AIリードジェネレーションのステップバイステップガイド（2025年）

1.リードを探す

率直に言って、御社がリード不足に陥っている場合、AIリード生成システムが魔法のようにそれを解決してくれるわけではない。

AIチャットボットが新たなリードを見つける主な方法は3つある：ウェブサイト訪問者とのエンゲージメント、ソーシャルメディアやメッセージングアプリのモニタリングおよび/またはエンゲージメント、そしてハイインテント行動の検出だ。

しかし、重要なことに気づいてほしい。これらの活動はすべて、既存の活動から生まれているのだ。

シンデレラの妖精の名付け親が無から有を生み出せなかったように（だからカボチャの馬車）、自動リード生成ツールは、魔法のようにあなたの会社に対する新しい関心を呼び起こすことはできない。

2.リードの選別

リードを4倍に増やしても、それが質の低いリードであれば意味がない。営業チームに何百ものくだらないリードを這い回らせるのは、非常にもったいないことだ。

十分なリードがある場合、クオリフィングのステップが最も重要である。 

もしあなたが、リードの認定をロボットに委ねることに不安を感じているなら、逸話的な解毒剤を提供しよう。 

なぜかというと、人間は間違った細部にとらわれてしまうからだ（"bikeshedding "で検索してみよう）。パターン認識も苦手だ。しかし、AIは正確で、時間が経てば経つほど良くなっていく。 

3.リードへの連絡

必要であれば、リードジェネレーションチャットボットは、適格なリードを提供するだけでなく、フォローアップメールを送信したり、ディスカバリーコールを予約することもできます。 

ウェーバー・グループのリード25％増

このチャットボットは、当社の優秀なパートナー組織によって構築され、わずか3週間でプラスのROIをもたらしました。 

Waiver Group（ヘルスケア・コンサルティング会社）には2つの目標があった。 

Waiverlyn-リードジェネレーション＆スケジューリングボット-はその両方を解決した。そして、非常に迅速に。このボットには3つの主な機能がありました：

• コンサルテーション予約 
• リードのクオリファイ
• オンボーディング

スペースリストの高いエンゲージメント率

毎月10万人近くが訪れる大手商業用不動産サイトSpacelistは、エンゲージメントを改善しようとしていた。 

既存のリード獲得方法は、静的なエンゲージメントを提供していたため、潜在的な高インテントの訪問者が隙間に入り込む原因となっていた。

主な課題は何だったのか？

• 限られたインタラクション：ユーザーの質問に即座に対応する会話形式がない。
• 受動的なコンバージョン：静的なフォームからは直接問い合わせベースのリードは得られたが、リアルタイムのエンゲージメントには欠けていた。
• 十分に活用されていないトラフィック：多くの訪問者がいるため、エンゲージメントが少し改善されただけでも、大きな利益につながる可能性がある。

エンビロは、AIを活用した不動産チャットボットを導入し、ユーザーの積極的な関与、物件関連の問い合わせへの回答、連絡先情報のシームレスな収集を実現した。 

このチャットボットは、バーチャルな賃貸・営業アシスタントとして機能し、潜在的な買い手や借り手を、関連する物件や資格のある不動産専門家に案内する。 

CRM

AIリードジェネレーションシステムの中核はCRMです。CRM（HubSpotやSalesforce、Zendesk）がなければ、リードを追跡するのは明らかに難しいでしょう。

AIツールをCRMに接続することは、AIリード生成システム全体にとって不可欠です。 

他に何が不可欠かご存知ですか？CRMでリードとのエンゲージメントを適切に追跡することだ。 

そのため、自分以外の営業チームがいる場合は、彼らに鞭打って最新の情報を提供する必要がある。 

AIはデータを使用する。データは最新のものでなければならない。ガベージ・イン、ガベージ・アウト』という言葉をご存じない方は調べてみてください。 

自動アウトリーチツール

あなたの自動アウトリーチは、AIを搭載したEメールプラットフォーム（ダサい）、チャットボット（クール）、多目的AIエージェント（超クール）のように見えるかもしれない。 

AIを搭載したEメールプラットフォームがなぜダサいのか？ 

CRMにはすでにEメール機能が搭載されているはずで、ほとんどのCRMのAI機能は、本当のAIリードジェネレーションには十分高度ではありません。以上です。

では、AIチャットボットとAIエージェントの選択肢について話そう。 

AIチャットボットとAIエージェントの境界線は、セールス＆マーケティングチームと話すと曖昧になる。誰もがAIエージェントを売りたがっている。正直なところ？AIリードジェネレーションにはどちらでも有効です。 

チャットボットとAIエージェントは、AIリードジェネレーションのフローで必要なほとんどのことをカバーすることができます（柔軟なプラットフォームを使用する必要があるという大きな注意点があります。プラグアンドプレイのソリューションでは、カスタマイズを始めたくなったときに持ちこたえられません)。

データ収集、リード獲得、リードクオリフィケーション、リードスコアリング、自動アウトリーチ、アナリティクスに利用できる。 

AIチャットボット・プラットフォームのリストをご覧ください。 

Botpress 、主要なCRMとの統合機能が組み込まれています：HubSpot、Salesforce、Zendesk。念のため、聞いたことのないCRMもあります)。

1.トラフィックがどこから来るかを把握する

上述したように、AIリードジェネレーションは何もないところからリードを呼び出すことはできない。だから、あなたのトラフィックがどこから来るのかを考えよう-有料広告？コンテンツマーケティング？

AIセールスファネルのこのスタートが、残りの設定方法を決定します。もしあなたの会社がすでに稼働しているのであれば、これは簡単なステップです。まだ始めたばかりであれば、頭を冷やして戦略セッションを行い、解決していきましょう。 

2.インセンティブを与える

「理由を持つことが最も重要です」とヴァシレスキーは言う。そして、それは真実です - なぜ誰かが面白半分に企業のチャットボットをクリックするのでしょうか？

ランディングページからの冷たいトラフィックをコンバージョンさせようとするなら、訪問者がエンゲージするためのインセンティブを与える必要がある。 

インセンティブは、相手のリードのタイプや業界などによって異なります。リードがすでに15分の事例紹介ビデオを見たのであれば、彼らは十分に温かく、連絡先情報を提供してもらうために大きなニンジンをぶら下げる必要はありません。

ウェブサイトの訪問者があなたの会社をまったく知らない場合、彼らを引き込むためのリードマグネットが必要になります。このようなものが考えられます：

• チャットボットによる無料アセスメント。
• カスタマイズされたPDFワークシート 
• 市場調査レポートのオファー

3.資格パラメータの設定 

リードのソースが明確になり、とても魅力的なリード・マグネットを手に入れたら、どのようなリードがあなたの時間を費やす価値があり、どのように彼らに接触するかを考えることができる。 

ICPがないのであれば、それはまったく別の問題だ。AIを導入する前に、それを把握すること。 

資格パラメーターがしっかりしていれば、どの程度AIに判断を委ねるかを決めることができる。

しかし、覚えておいてほしいのは、3つすべてを試してみて、どれがあなたのビジネスに最適かを見極めることはいつでもできるということだ。

4.コンタクトシステムの設定

CRMに適格なリードが登録されたら、Eメール、テキスト、電話のいずれかを利用できる。(それ以外の方法-訪問、伝書鳩など-はやりすぎでしょう？）

AIを使っても使わなくても）自動的に行うこともできるし、手動で行うこともできる。 

バシレスキーとアルシクは、AIプロセスのディストリビューターだが、実際には手作業によるアウトリーチを選んでいる。 

「リードが入るとすぐに、Eメールとテキストの両方で通知を受け取ります。すぐにフォローアップします。電話するだけです。このおかげで、より多くの電話やミーティングを予約できるようになりました"

1日に10件以上の優良リードを獲得している企業は、代わりに自動EメールやAI音声エージェントによるフォローアップを選択することを勧めている。 

注：技術的な学習曲線がチームにとって高すぎる場合は、組織に代わってこの種の作業を行うフリーランサーやエージェンシーを見つけることもできる。

5.再確認と改良

AIによるリードジェネレーションには改良が必要だが、それは悪いことではない。 

AIリードジェネレーションシステムの最も重要な変更は、導入後にやってきます。AIエージェントがリードと対話を始めると、何がうまくいっているのか（そして何がうまくいっていないのか）が見えてきます。

主要な指標を追跡することで、チャットボットのROIを測定し始めましょう：適格なリードは実際にコンバージョンしていますか？チャットボットは訪問者を惹きつけているのか、それとも遠ざけているのか？応答率、リードスコア、予約された会議を見て、傾向を見つけましょう。

そして、必要に応じて微調整する：

• AIのワークフローを調整する - チャットの途中でリードが途切れたら、会話の流れを改善する。コンバージョンに至らない場合は、資格認定ルールを見直す。
• A/Bテストアウトリーチ - フォローアップのタイミング、メッセージング、インセンティブを変えてみて、エンゲージメントを高めるにはどうすればよいかを確認する。
• リードのスコアリングを改良する - トップスコアのリードが成約に至らない場合は、AIがインテント・シグナルに価値を割り当てる方法を作り直す。
• 営業からフィードバックを得る - もし担当者がリードが良くないと言うなら、どこに断絶があるのかを突き止める。

AIワークフローを拡張し、プロセスの自動化を進め、AIを活用したパーソナライゼーションを導入して成果を高める。

最高のAIリード・ジェネレーション・システムは、決して固定的なものではありません。磨き続けることで、あなたのパイプラインはより強固なものになるでしょう。

1.フィードバック・ループを確認する

最高のソリューションは常に改善されている。そして、改善する唯一の方法は、フィードバックをモニターし、それをアップデートに反映させることです。 

VasileskiとArsikは、ユーザーがどこで脱落しがちかを特定するために、会話の記録を見ることを勧める。「通常、ユーザーが離脱するポイントというのは決まっています。もし見ていなければ、改善することはできません。

想定される難点は、あまりにも多くの情報を求めること、リードが関連性がないと思っている情報を求めること、価値交換について率直でないこと、例えば、なぜデータを渡さなければならないのか？

システムを改良するもう一つの方法は？認定後のリードのパフォーマンスを追跡する。リードはコンバージョンしているか？営業担当者はリードの質に問題があると指摘しているか？AIはパターンを最適化するのに優れているが、それは適切なインサイトを与えている場合に限られる。

2.シンプルな流れで摩擦を減らす

「頭の中ではフローを考えていても、紙に書くと長くなりすぎることがあります」とバシレスキーは説明する。"ユーザーはたくさんの情報を提供しなければならず、結局、彼らを見失ってしまうのです"。

彼らのアドバイス？全部カットしろ。

フローを必要なものだけに絞り込む。チャットボットの仕事は、可能な限りの詳細を聞き出すことではなく、リードに負担をかけずに適切な詳細を聞き出すことです。実装してみてください：

• フルタイピングによる回答ではなく、複数選択肢による回答 
• 一度にデータを収集するのではなく、時間をかけてデータを収集するプログレッシブ・プロファイリング

そしてテスト、テスト、テスト。あまりにも多くのリードが落ちるようなら、脂肪を切り落とし、より簡単にする。

3.一つのファネルに固執しない

リードの理想的な経路は1つかもしれません。例えば、あなたが彼らに、月々500ドルの標準的なソフトウェアのサブスクリプションを売りたいとしましょう。(私たちはそこにいたことがある）。

これがあなたの会社の主な目標であったとしても、フローが「理想的な」結果に限定されていると、リードを失うことになります。(繰り返しになりますが、私たちはその経験があります）。

「1つのファネルや1つのオファーに集中しすぎると、多くのリードを失うことになります。 「顧客は違うものや安いものを求めているかもしれない。

リードがまだコミットする準備ができていない場合は、代わりに無料ガイドを提供する。もし誰かが大金を使うなら、ボットにリアルタイムで人間に通知させましょう。

要するに、異なるニーズに対して異なるフローを提供する。

4.より人間らしく聞こえるようにAIを使う

ユーザーを騙して人間と話しているかのように思わせる必要はない。

「ほとんどの会話型AIはロボット的で退屈に聞こえます 。「しかし、最近のAIは十分に進歩しているので、AIエージェントはとても人間的に聞こえるのです」。

以前、チャットボットをより人間らしく聞こえるようにする方法を紹介しました。しかし、ここに最も重要な要点があります：

• 自然なフレーズを使う（「こんにちは、ご用件は何でしょうか」ではなく、「こんにちわ！」のように）。
• 短く簡潔に
• ユーザーの意見を認める（「それは理にかなっている。 私がお勧めするのはこうだ」）。
• ちょっとした個性を加える。ほんの少しの温もりが大きな力になる。

5.あなたが持っているすべてのデータを使う

リードの名前を知っていますか？それをチャットボットのフローに組み込みましょう。業界、企業規模、情報源など、彼らに関する情報があれば教えてください。それを使って、彼らの体験をパーソナライズしましょう。 

これは古典的なチャットボット・マーケティングの101だ。

あなたのフローがより適切であればあるほど、より役立つものであればあるほど、あなたのリードはよりエンゲージされます。リードは、自分の生活をより便利にしてくれるものと引き換えに、自分のEメールを喜んで差し出すようになるのです。

連絡先を残さずにユーザーを脱落させない方法

新しいビルダーにとってよくある問題は、ユーザーはチャットボットが提供する情報は気に入っているが、見返りに情報を提供したくないということだ。 

ご存知のように、会話型マーケティングは手軽さと価値がすべてである。 

もしユーザーがボットに話しかけながらも、連絡先を教える前に帰ってしまうようなら、試してみてください：

• リードを獲得するためのリクエストをより自然なものにし、価値に結びつける（「広告代理店の成長に関する無料の戦略ガイドが欲しいですか？ご希望であればお送りします。")
• 一度に情報を集めるのではなく、段階的に情報を集める。
• 自動返信ボタンを設け、ユーザーがボタンをクリックするだけで返信できるようにする。

質の低いリードを集めない方法

チャットボットがより多くのリードを生み出しても、その質が低ければ、問題を解決しているとは言えません。 

予算やソリューションの導入を検討している時期を尋ねるなど、より多くの見込み客を選別するために、リードクオリフィケーションの質問を改善してみよう。 

"どのようなご用件でしょうか？"ではなく、"積極的に解決策をお探しですか？それとも模索中ですか？"と尋ねるのだ。そうすれば、買う準備ができていない人を追いかけることはない。

価格の話が出たら、ただリンクを貼るだけでなく、まず予算範囲を尋ねる。相手が漠然としているなら、もっと掘り下げてみよう。"手っ取り早く簡単なものをお探しですか、それとも長期的なソリューションをお探しですか？"

チャットボットは、リードフォームではなく、役立つガイドのように感じるべきです。最初にクオリファイし、次に情報を取得します。

役に立たないチャットボットを避ける方法

ユーザーが質問しているのに、チャットボットが答え方を知らない。このような行き詰まった会話は役に立たないだけでなく、フラストレーションを生み出します。 

チャットボットの知識を向上させるには、次のような方法があります：

• ナレッジベースの拡張。ユーザーが製品、サービス、価格について具体的な詳細を尋ね続ける場合、チャットボットが適切な情報にアクセスできるようにしましょう。
• フォールバックフローの追加 ボットが特定の答えを提供できないからといって、どんな答えも提供できないわけではありません。有益で適切な情報を提供できるよう、最善を尽くすよう指示してください。
• 会話ログの分析 過去のチャットをレビューして、ボットが回答できない一般的な質問を特定し、より効果的に回答できるようにトレーニングします。
• シームレスなハンドオフの提供。 チャットボットで対応できない場合は、ユーザーを繰り返させることなく、迅速かつスムーズに人間の担当者につなげましょう。

人間との会話を求める殺到を避けるには

チャットボットはユーザーのセルフサービスを可能にします。しかし、弱いチャットボットは、ユーザーと最終的な人間の支援との間の仲介者に過ぎません。 

ボットが提供できなかった、ユーザーが従業員に求めるものを特定する。アカウント詳細の変更？より迅速なサービス？より多くの情報？

これらの要素をボットに取り入れるために、チームができることはすべて行いましょう。より多くのナレッジベースに接続し、質問数を減らし、よりパーソナライズされた情報を前もって提供しましょう。

AIを使ってリードを生み出すことは可能か？

そう、AIはリードジェネレーションに活用できる。チャットボット、AIエージェント、自動化ソフトウェアなどのAIを搭載したツールは、企業がリードを特定し、エンゲージし、定性化するのに役立ちます。

ChatGPT リードジェネレーションができますか？

ChatGPT 、見込み客を引き付け、質問に答え、リード情報を収集することができますが、組み込みの営業自動化が欠けています。完全なリードジェネレーション戦略のために、企業はしばしばAIチャットボットや営業用に設計されたAIエージェントを使用します。

リード生成を自動化するには？

AIチャットボット、CRM統合、自動Eメールキャンペーンを利用することで、リードジェネレーションを自動化することができます。これらのツールは、手作業なしでリードを獲得し、見込み客をフォローアップし、アウトリーチをパーソナライズするのに役立ちます。

リードジェネレーションのためのAIとは？

リードジェネレーションのためのAIは、潜在顧客を見つけ、関与させ、適格化するためのインテリジェントな自動化の使用を指す。これには、アウトリーチを合理化し、リードを獲得し、営業プロセスを最適化するAIチャットボット、バーチャルアシスタント、営業自動化ツールが含まれる。

最高のAIリードジェネレーション・ツールとは？

市場には多くの選択肢があるが、AIチャットボットやAIエージェントは、B2Bリードジェネレーションのための最も包括的なAI技術である。最高のAIリードジェネレーション・ツールは、既存のシステムにシームレスに統合できる。

最高のAIマーケティング戦略とは？

マーケティング戦略にAIを導入するには、チャットボットやAIエージェントのような包括的なAIツールを活用するのが最適です。このソフトウェアにより、貴社は反復作業を自動化し、ビジネスプロセスを通じて戦略を強化することができる。

AIを使って質の高いリードを獲得するには？

AIエージェントのようなリードジェネレーション・ツールは、リードを特定し、適格化することができる。顧客データと見込み客データを分析できるため、根本的なパターンを見つけ出し、質の高いリードを正確に予測することができる。