AI 領導力產生步驟指南 (2025)

1.尋找線索

坦白說：如果您的公司缺乏潛在客戶，AI 潛在客戶生成系統並不能神奇地解決問題。

AI 聊天機器人可以透過三種主要方式找到新線索：與網站訪客互動、監控及/或與社交媒體或訊息應用程式互動，以及偵測高意向行為。

但是請注意一些重要的事情：所有這些活動都來自於現有的活動。

就像灰姑娘的神仙教母無法無中生有 (因此才會有南瓜車)，自動化的潛在客戶創造工具也無法神奇地為您的公司帶來新興趣。

2.合格的線索

如果您的潛在客戶是低品質潛在客戶，您的潛在客戶數再增加四倍也沒有意義。讓您的銷售團隊在成百上千的低劣潛在客戶中篩選，是對金錢的極大浪費。

如果您有足夠的線索，那麼資格審核步驟就是最關鍵的一步。 

如果您對於將您的潛在客戶資格審核工作交給機器人會感到緊張，讓我為您提供一個解藥：我們有許多客戶表示AI 潛在客戶資格審核工作甚至比人類還要好。 

人類會被錯誤的細節所困擾（查找 "bikeshedding"）。而且他們也不擅長模式識別。但 AI 是精確的 - 而且隨著時間的推移，它會越來越好。 

3.聯絡線索

如果您願意，潛在客戶產生聊天機器人除了提供合格潛在客戶外，還可以傳送後續電子郵件或預約探索電話。 

Waiver Group 的線索增加 25

這個聊天機器人是由我們其中一個優秀的合作夥伴組織所建立，並在短短 3 週內帶來正面的投資報酬率。 

The Waiver Group（一間醫療保健諮詢公司）有兩個目標：預約更多諮詢，以及在不增加額外手動工作的情況下，確認潛在客戶的資格。 

Waiverlyn - 一個客戶群產生與排程的機器人 - 解決了這兩個問題。而且非常快速。該機器人有三個主要功能：

• 預約諮詢 
• 符合條件的潛在客戶
• 客戶上線

Spacelist 較高的參與引導率

領先的商業房地產網站 Spacelist 每月有近 10 萬名訪客，他們正試圖提高參與度，因為有些使用者瀏覽完房源資訊後，沒有詢問房源資訊就離開了。 

現有的潛在客戶擷取方法提供靜態的參與，導致潛在的高意向訪客溜走。

主要的挑戰是什麼？

• 有限的互動：沒有即時、會話的方式來解決使用者的問題。
• 被動轉換：靜態表單可產生以直接詢問為基礎的潛在客戶，但缺乏即時的參與。
• 未充分利用的流量：有這麼多的訪客，即使是小小的參與度改善，也能轉化為可觀的收益。

Envyro 推出 AI 驅動的房地產聊天機器人，可主動與使用者互動、回答房地產相關查詢，以及無縫收集聯絡資訊。 

聊天機器人扮演虛擬租賃和銷售助理的角色，引導潛在買家和租房者找到相關房源和/或合格的房地產專業人士。 

CRM

您的 AI 線索推銷系統的核心是您的 CRM。如果沒有 CRM（如 HubSpot 或 Salesforce 或Zendesk），要追蹤線索顯然會很困難。

將您的 AI 工具連接到 CRM 是整個 AI 線索推銷系統不可或缺的一環。 

您知道還有什麼是不可或缺的嗎？在 CRM 中正確追蹤與潛在客戶的接觸。 

因此，如果您有自己以外的銷售團隊，您就需要鞭策他們保持最新狀態。 

AI 使用資料；資料必須是最新的。如果您不熟悉"garbage in, garbage out"（垃圾進，垃圾出）這句話，請查一下。 

自動化外展工具

您的自動化推廣可能看起來像 AI 驅動的電子郵件平台 (爛)、聊天機器人 (酷) 或多功能 AI 代理 (超酷)。 

為什麼 AI 驅動的電子郵件平台很遜？ 

您的 CRM 應該已經具有電子郵件功能，而且大多數 CRM 上的 AI 功能還不夠先進，無法進行真正的 AI 線索生成。就是這樣。

因此，讓我們來談談 AI 聊天機與 AI 代理選項。 

如果您和銷售與行銷團隊討論，AI 聊天機器人和 AI 代理之間的界線就會變得模糊。每個人都想銷售 AI 代理。說實話嗎？兩者皆適用於 AI 線索推銷。 

聊天機器人和 AI 代理能夠滿足您在 AI 線索生成流程中的大部分需求（但有一個很大的注意事項，那就是您需要使用靈活的平台。一旦您想要開始客製化，那些隨插即用的解決方案將無法滿足您的需求)。

您可以將它們用於資料收集、潛在線索擷取、潛在線索資格評估、潛在線索評分、自動外展和分析。 

如果您想開始使用，可以查看我列出的最佳 AI 聊天機平台清單。 

(我給一個偏頗的提示：Botpress 內建了與所有主要 CRM 的整合：HubSpot、Salesforce、Zendesk。為了安全起見，甚至還有一些您從未聽說過的)。

1.找出流量來源

正如我們上面所討論的，AI 導向基因不會憑空創造出導向。因此，請想清楚您的流量將來自哪裡 - 付費廣告？內容行銷？

這個AI 銷售漏斗的開始將決定其餘的設定。如果您的公司已經開始運作，這一步就很容易。如果您才剛開始營運，就該進行一次低調的策略會議來釐清問題。 

2.提供獎勵

"Vasileski 說：「有理由是最重要的。這也是事實 - 為什麼有人會為了好玩而點選公司的聊天機器人？

如果您想從登陸頁面轉換冷門流量，您需要提供誘因讓訪客參與。 

您的獎勵方式將視您的客戶類型、行業等而有所不同。如果一位客戶已經觀賞了 15 分鐘的視訊個案研究見證，他們已經很熱情了，您不需要再拋出一個巨大的紅蘿蔔，讓他們自願提供聯絡資訊。

如果網站訪客登陸時完全不知道您的公司，您就需要引線磁鐵來吸引他們。這些東西可以是

• 透過聊天機器人進行免費評估，並透過電子郵件傳送評估結果
• 自訂 PDF 工作表 
• 提供市場研究報告

3.設定資格參數 

一旦您的潛在客戶來源明確，而且您有一個非常吸引人的潛在客戶磁石，您就可以想出哪一種潛在客戶值得您花時間，以及您要如何與他們聯繫。 

如果您沒有 ICP，那就是另一個問題了。在您開始引進 AI 之前，先搞清楚這個問題。 

如果您在資格參數上很有把握，就可以決定要將多少決策權交由 AI 來處理。

但請記住：您可以隨時嘗試使用這三種方法，看看哪種方法最適合您的業務。

4.建立聯絡系統

一旦您在 CRM 中找到符合條件的潛在客戶，您就可以寄電子郵件、傳簡訊或打電話給他們。(其他任何方法 - 家訪、信鴿等 - 可能都會過度，對吧？）

您可以自動完成這些工作（使用 AI 或不使用 AI），也可以手動完成。 

Vasileski 和 Arsik 是 AI 流程的分銷商，他們實際上選擇了手動推廣。 

"只要有線索，我們就會透過電子郵件和簡訊收到通知。我們會立即跟進。我們直接打電話給他們。它幫助我們預約了更多的電話和會議。

他們建議每天有超過 10 個合格潛在客戶的公司選擇使用自動化電子郵件或 AI 語音代理來進行後續追蹤。 

注意：如果技術學習曲線對您的團隊來說太高，您也可以找自由工作者或代理機構代表您的組織進行此類工作。

5.重申和改進

AI 領導力的產生需要改進，這並非一件壞事。 

您的 AI 線索推銷系統最重要的改變將會在部署之後。一旦您的 AI 代理開始與潛在客戶互動，您就會知道哪些有效（哪些無效）。

開始追蹤關鍵指標來衡量聊天機的 ROI：您的合格潛在客戶真的轉換了嗎？聊天機器人是吸引了訪客還是趕走了訪客？查看響應率、潛在客戶分數和預約會議，找出趨勢。

然後視需要調整：

• 調整 AI 工作流程 - 如果線索在聊天中途斷線，請調整對話流程。如果他們沒有轉換，請重新檢視您的資格審核規則。
• A/B 測試外展 - 嘗試不同的後續追蹤時間、訊息傳遞或獎勵措施，看看哪種方式能提高參與度。
• 改進潛在客戶評分 - 如果得分最高的潛在客戶沒有成交，請重新設計您的人工智能如何為意向信號賦予價值。
• 取得銷售人員的回饋 - 如果銷售代表說潛在客戶不多，請找出斷線的原因。

一旦您找到有效的方法，就可以擴大其規模 - 擴展您的 AI 工作流程、自動化更多流程，或引進 AI 驅動的個人化以提升結果。

最好的 AI 線索推銷系統絕非一成不變。不斷改進，您的銷售管道只會越來越強。

1.檢查您的回饋迴圈

最好的解決方案是不斷改進的。而改善的唯一方法就是監控回饋，並將其納入您的更新中。 

Vasileski 和 Arsik 建議查看對話記錄，找出使用者傾向離開的地方。"通常人們會在某個關鍵時刻離開。如果您沒有注意，就無法改善。

可能的症結是：要求太多資訊、要求您的客戶認為不相干的資訊、沒有事先說明價值交換 - 例如：他們為什麼要給您他們的資料？

另一種完善系統的方法？追蹤潛在客戶資格評估後的表現。他們是否正在轉換？銷售代表是否指出潛在客戶的品質問題？AI 非常擅長優化模式，但前提是您必須提供正確的洞察力。

2.使用簡單的流程減少摩擦

"Vasileski 解釋說：「有時人們腦海裡有一個流程的概念，但在紙上寫出來的結果卻太長了。「他們的使用者必須提供大量的資訊，結果就會失去他們」。

他們的建議？全部砍掉。

將您的流程縮小到最重要的部分。聊天機器人的工作不是盡可能取得每個細節，而是取得正確的細節，而不會讓客戶太辛苦。嘗試執行：

• 多項選擇答案取代完整的打字回應 
• 漸進式剖析，您可以隨著時間收集資料，而不是一次收集所有資料

並且測試、測試、測試。如果有太多的線索脫落，就削減脂肪，讓它變得更容易。

3.不要固定在一個漏斗上

您的潛在客戶可能有一個理想的通路 - 假設您想向他們銷售您的麵包和黃油，一個標準的 500 美元/月軟體訂閱。(我們曾經有過這樣的經驗）。

即使這是您公司的主要目標，但如果您的流程僅限於「理想」的結果，您還是會失去潛在客戶。(同樣地，我們也經歷過）。

"如果您太專注於單一漏斗或單一產品，您會失去許多潛在客戶，」 Envyro 的人解釋道。「您的客戶可能會想要不同的產品或更便宜的產品，所以您必須要有活力」。

如果客戶尚未準備好承諾，請提供免費指南。如果某人是個大花費者，讓您的機器人即時通知人工客服 - 他們可以在必要時透過人工客服介入。

簡而言之，針對不同的需求提供不同的流程。

4.使用 AI 讓您聽起來更有人情味

您不需要欺騙使用者，讓他們以為是在與人類對話

"Arsik 表示：「大多數會話式 AI 聽起來都像機器人般無聊 。「但現在的 AI 已經夠先進了，AI 代理聽起來可以非常人性化」。

我之前介紹過如何讓聊天機器人聽起來更人性化。但以下是最重要的心得：

• 使用自然的詞句（例如「您好！」，而不是「您好，我能為您效勞嗎？）
• 保持簡短扼要
• 確認使用者的輸入 (「有道理，這是我的建議」)
• 加入一點個性。一點點溫暖的感覺就能讓人心情愉快。

5.使用您擁有的所有資料

知道您的客戶名字嗎？將它加入聊天機器人的流程中。有任何關於他們的資訊 - 行業、公司規模、來源嗎？使用這些資訊來個人化他們的體驗。 

這是一些經典的聊天機器人行銷101。

您的流程越相關、越有幫助，您的客戶就越投入。他們越願意用他們的電子郵件來換取能讓他們生活更輕鬆的東西。

如何避免使用者在未留下聯絡資訊的情況下流失

新建立者常遇到的問題是，他們的使用者喜歡聊天機器人提供的資訊 - 但他們不想提供任何資訊做為回報。 

我們都知道，會話式行銷的重點在於輕鬆和價值。 

如果您的使用者與機器人交談，但在提供聯絡資訊之前就離開了，請嘗試：

• 讓您的潛在客戶擷取要求更自然，並與價值掛鈎（「想要一份免費的廣告公司成長策略指南嗎？如果您願意，請寫下您的電子郵件，我會把它寄給您。）
• 循序漸進地收集資訊，而非一次過收集所有資訊 - 在詢問公司規模之前，先詢問其產業並稍作接觸
• 提供自動回覆按鈕，讓使用者只需按一下按鈕即可回覆

如何避免收集低品質線索

如果您的聊天機器人產生了更多潛在客戶，但他們的品質較低，那它就沒有解決問題。 

嘗試改善潛在客戶資格篩選問題以篩選出更多潛在客戶，例如詢問他們的預算或他們希望何時實施解決方案。 

不要問「我們能幫什麼忙？」，而是問「您是在積極尋找解決方案，還是只是在探索？如此一來，您就不會追逐那些尚未準備好購買的人。

如果談到定價，不要只是丟一個連結 - 先問他們的預算範圍。如果他們含糊其詞，請深入挖掘：「您是在尋找快速簡單的產品，還是長期的解決方案？

您的聊天機器人應該讓人覺得是一個有用的指南，而不是一個引導表單。首先進行資格審核，其次擷取資訊。

如何避免無助的聊天機器人

您的使用者有問題，但您的聊天機器人卻不知道該如何回答。這種死胡同式的對話不僅沒有用，還會造成挫敗感。 

您可以透過以下方式增進聊天機器人的知識：

• 擴大它所汲取的知識庫。如果使用者不斷詢問有關產品、服務或定價的具體細節，請確保您的聊天機器人可以存取正確的資訊。
• 新增備用流程。 您的機器人無法提供特定的答案，並不代表它無法提供任何答案。指示它盡可能提供有用且相關的資訊
• 分析對話記錄。 檢視過去的聊天記錄，找出機器人未能回答的常見問題，然後訓練它更有效地回應。
• 提供無縫交接。 如果聊天機器人無法提供協助，請確保它能快速、順暢地將使用者連接到人工客服代表 - 而不會讓他們重複。

如何避免要求與人工對話的請求湧入

聊天機器人可以讓您的使用者自助服務。但弱小的聊天機器人只是使用者與最終人工協助之間的中間人。 

找出使用者想從員工身上得到什麼，而機器人卻無法提供。變更他們的帳戶詳細資料？更快的服務？更多資訊？

盡您的團隊所能，將這些元素帶入您的機器人。將它連接到更多的知識庫、減少問題的數量，或事先提供更多的個人化資訊。

您可以使用 AI 來產生潛在客戶嗎？

是的，AI 可以用來產生潛在客戶。聊天機器人、AI 代理和自動化軟體等 AI 驅動的工具可協助企業識別、吸引和限定潛在客戶。

ChatGPT 可以做線索生成嗎？

ChatGPT 可以吸引潛在客戶、回答問題和收集潛在客戶資訊，但缺乏內建的銷售自動化功能。對於完整的潛在客戶產生策略，企業通常會使用專為銷售設計的 AI 聊天機或 AI 代理。

如何自動產生潛在客戶？

您可以使用 AI 聊天機器人、CRM 整合和自動化電子郵件活動來自動產生潛在客戶。這些工具有助於擷取潛在客戶、跟進潛在客戶，以及進行個人化推廣，而無需人工操作。

什麼是用於潛在客戶生成的人工智慧？

AI 促成潛在客戶的產生是指使用智慧型自動化來尋找、吸引和審核潛在客戶。它包括 AI 聊天機器人、虛擬助理和銷售自動化工具，可簡化外展工作、擷取潛在客戶並優化銷售流程。

最好的 AI 潛在客戶生成工具是什麼？

雖然市場上有很多選擇，但 AI 聊天機器人或 AI 代理是用於 B2B 潛在客戶生成的最全面的 AI 技術。最好的 AI 潛在客戶生成工具將能夠無縫整合到您現有的系統中。

最好的人工智慧行銷策略是什麼？

將 AI 注入您的行銷策略最好通過全面的 AI 工具（如聊天機器人或 AI 代理）來完成。該軟體使您的公司能夠自動執行重複性任務並通過您的業務流程增強戰略。

如何使用 AI 獲得高質量的潛在客戶？

AI 代理等潛在客戶生成工具能夠識別和鑒定潛在客戶。由於他們可以分析客戶數據和潛在客戶數據，因此他們能夠找到基本模式並準確預測高品質的潛在客戶。