Hướng dẫn từng bước về tạo khách hàng tiềm năng bằng AI (2025)

Matea Vasileski và Milos Arsik đã giúp hàng trăm công ty tự động hóa quy trình kinh doanh — nhập liệu, giới thiệu nhân viên mới, nghiên cứu, theo dõi.

Và dịch vụ phổ biến nhất mà họ cung cấp? Dịch vụ mà phần lớn khách hàng đều lựa chọn?

Tạo khách hàng tiềm năng bằng AI.

“Việc thiết lập quá dễ dàng đến mức ngay cả khi bạn không ưu tiên tạo khách hàng tiềm năng bằng AI, đây vẫn là điều mà mọi công ty nên làm,” Vasileski và Arsik, đồng giám đốc tại công ty AI Envyro, giải thích.

Họ cho rằng tạo khách hàng tiềm năng bằng AI là bước tự động hóa dễ tiếp cận nhất cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

Nếu bạn muốn áp dụng bất kỳ loại tác nhân doanh nghiệp hoặc quy trình AI nào vào công ty mình, tạo khách hàng tiềm năng bằng AI là cách khởi đầu đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cụ thể để bắt đầu — kèm theo những chia sẻ thực tế từ hai người làm việc này chuyên nghiệp.

Sẵn sàng chưa? Bạn có thể thiết lập hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI chỉ trong một tuần (thật đấy). Bắt đầu thôi nào.

Tạo khách hàng tiềm năng bằng AI là gì?

Tạo khách hàng tiềm năng bằng AI là quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định, thu hút và tương tác với khách hàng tiềm năng mà không cần nỗ lực thủ công.

Các công ty sử dụng AI báo cáo tăng trưởng lead lên đến 50% và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 47%. Khá ấn tượng, đúng không?

Thành công của tạo khách hàng tiềm năng bằng AI diễn ra qua 3 giai đoạn: tìm kiếm khách hàng, đánh giá khách hàng và tương tác với khách hàng. Tự động hóa giúp tăng hiệu quả từng bước, tiết kiệm sức lao động con người cho các phần giá trị nhất của quy trình.

Hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI luôn liên quan đến CRM, và thường tích hợp các công cụ AI như chatbot doanh nghiệp hoặc tác nhân AI đa chức năng.

Bạn có thể sử dụng AI để tạo khách hàng tiềm năng như thế nào?

Có hai loại công ty sử dụng tạo khách hàng tiềm năng bằng AI: công ty có quá nhiều khách hàng tiềm năng và công ty có quá ít khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn thiếu khách hàng tiềm năng, bạn sẽ muốn hệ thống AI tập trung vào việc tìm kiếm và liên hệ khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn có quá nhiều khách hàng tiềm năng, bạn sẽ muốn AI tập trung vào việc đánh giá và liên hệ khách hàng tiềm năng.

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Nói thẳng ra: Nếu công ty bạn đang thiếu khách hàng tiềm năng, một hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề này.

Có 3 cách chính để chatbot AI tìm kiếm khách hàng mới: tương tác với khách truy cập website, theo dõi hoặc tương tác trên mạng xã hội/ứng dụng nhắn tin, và phát hiện hành vi có ý định cao.

Nhưng hãy chú ý điều quan trọng: Tất cả các hoạt động này đều dựa trên hoạt động sẵn có.

Giống như bà tiên trong truyện Lọ Lem không thể tạo ra điều gì từ hư không (xe bí ngô là ví dụ), công cụ tạo khách hàng tiềm năng tự động cũng không thể tự nhiên tạo ra sự quan tâm mới cho công ty bạn.

Tương tác với khách truy cập website

Dù chatbot trên website của bạn nói mục đích là gì, thì hầu hết đều hướng tới một mục tiêu: tạo khách hàng tiềm năng.

Hãy nghĩ xem — đó có thể là bạn, sử dụng AI cho bán hàng, đúng như ý đồ của các nhà phát triển công nghệ. Nhưng đừng lo lắng về những chatbot theo kịch bản cứng nhắc ngày xưa.

Ngày nay, chatbot AI ít gây khó chịu, không còn cảm giác lặp lại vô ích, mà thay vào đó là hỗ trợ linh hoạt, theo nhu cầu.

Đây là lúc ưu đãi của bạn phát huy tác dụng. Chatbot của bạn có cung cấp tư vấn miễn phí không? Đánh giá nhanh nhu cầu?

Nếu ưu đãi đủ hấp dẫn, khách truy cập sẽ tự nguyện để lại email. Vui vẻ. Có khi còn hào hứng nếu ưu đãi của bạn thực sự tốt.

Tóm lại: Tương tác trực tiếp biến khách truy cập thụ động thành khách hàng tiềm năng.

Theo dõi mạng xã hội

Nếu bạn đã kết nối với mạng xã hội, hãy tận dụng nó như một nguồn khách hàng tiềm năng.

Một công cụ AI có thể tìm khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bằng cách theo dõi các tương tác — và nhớ rằng, nó không cần phải là công cụ chỉ dùng cho một mục đích như chỉ quét mạng xã hội. Hãy giữ cho bộ công cụ của bạn gọn nhẹ; cân nhắc sử dụng một tác nhân AI đa năng (tôi thiên vị, nhưng đó là sự thật).

Những công cụ này có thể theo dõi ai bình luận, đặt câu hỏi, nhấp vào quảng cáo hoặc truy cập nhiều lần. Bất kỳ hành động nào trong số này đều có thể được xem là hành động đánh giá khách hàng tiềm năng.

Tạo khách hàng tiềm năng từ mạng xã hội sẽ cần tích hợp công cụ AI với các nền tảng mạng xã hội của công ty bạn.

Nếu điều này gây khó khăn cho việc phát triển, có một giải pháp đơn giản: chọn nền tảng chatbot có sẵn tích hợp với Facebook, Instagram hoặc bất kỳ nền tảng nào bạn sử dụng.

Phát hiện hành vi có ý định cao

Không phải khách hàng tiềm năng nào cũng tự giới thiệu bằng cách điền form hoặc bắt đầu trò chuyện với chatbot.

Một số chỉ âm thầm theo dõi — nhưng hành vi của họ cho thấy họ quan tâm.

AI có thể theo dõi các tín hiệu tinh tế này và biến sự quan tâm thành tương tác trực tiếp. Hãy chú ý các dấu hiệu sau:

• Truy cập lặp lại trang giá hoặc trang sản phẩm – Họ đang cân nhắc lựa chọn. AI có thể chủ động mời họ trò chuyện.
• Tải tài liệu hoặc đăng ký hội thảo – Họ quan tâm đến sản phẩm của bạn nhưng có thể cần thêm động lực.
• Tương tác trên LinkedIn hoặc nền tảng khác – Một người theo dõi mới hoặc ai đó thích nhiều bài viết? Đó là khách hàng tiềm năng.

Để thiết lập, hãy bật theo dõi sự kiện trên website, xác định hành động nào là có ý định cao và sử dụng AI để kích hoạt liên hệ trước khi họ mất hứng thú.

2. Đánh giá khách hàng tiềm năng

Tăng gấp bốn lần số lượng khách hàng tiềm năng cũng vô nghĩa nếu chất lượng thấp. Bắt đội ngũ bán hàng lọc qua hàng trăm khách hàng không phù hợp chỉ lãng phí tiền bạc.

Nếu bạn có đủ khách hàng tiềm năng, thì bước đánh giá là quan trọng nhất.

Và nếu bạn lo lắng về việc giao việc đánh giá khách hàng cho AI, tôi có thể chia sẻ một điều: rất nhiều khách hàng của chúng tôi nhận xét rằng AI đánh giá khách hàng còn tốt hơn cả con người.

Tại sao? Con người dễ bị cuốn vào chi tiết không quan trọng (hãy tìm hiểu về ‘bikeshedding’). Và họ không giỏi nhận diện mẫu như AI. AI thì chính xác — và càng dùng càng tốt hơn.

Tiền đánh giá qua hội thoại

Chatbot rất giỏi đánh giá khách hàng tiềm năng. Bạn có thể thiết kế luồng hội thoại tự nhiên và linh hoạt dựa trên câu trả lời của họ.

Và thực tế là: ai cũng ghét điền form.

(Chúng tôi thực sự có số liệu thực tế về điều này bên dưới, trong nghiên cứu trường hợp của Waiver Group.)

Bạn có thể thiết kế các luồng khác nhau dựa trên bất cứ tiêu chí nào: ngân sách, mục đích sử dụng, quy mô công ty, ngành nghề, vai trò quyết định, mức độ tương tác, vấn đề cụ thể họ đề cập, v.v.

Và đừng quên tặng người dùng một thứ gì đó: báo cáo phân tích ngành, kết quả đánh giá tính cách, hoặc video hướng dẫn tăng gấp 10 lần khách hàng tiềm năng.

Theo dõi hành vi

Bạn không cần ai đó phải trò chuyện với chatbot để đánh giá họ. Bạn có thể đi sâu hơn, đánh giá dựa trên hành động của họ.

Những hành động nào? Thường là truy cập trang giá, trang sản phẩm, thời gian ở lại, tải tài liệu, yêu cầu demo — tùy vào khách hàng tiềm năng và doanh nghiệp của bạn.

Vì vậy, nếu ai đó truy cập trang giá 3 lần mà chưa liên hệ, bạn có thể hướng dẫn tác nhân AI gửi email tiếp cận thân thiện.

Chấm điểm, phân nhóm và phân luồng khách hàng

Một nghiên cứu của Harvard Business Review cho thấy các doanh nghiệp sử dụng AI để chấm điểm khách hàng tiềm năng tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 51%.

Vì vậy, nếu bạn đang tạo khách hàng tiềm năng bằng AI, hãy triển khai hệ thống chấm điểm. Cách chấm điểm thế nào là tùy bạn.

Dựa vào việc khách hàng tiềm năng là nóng, ấm hay lạnh, bạn có thể hướng dẫn tác nhân AI sử dụng các chiến lược theo dõi khác nhau.

Có thể khách hàng nóng sẽ nhận được tin nhắn gửi cho Trưởng phòng Kinh doanh để anh ấy gọi điện, còn khách hàng lạnh thì nhận email tự động (nhưng cá nhân hóa).

Nếu bạn đang phân loại khách hàng tiềm năng, tác nhân AI của bạn có thể chuyển đúng khách hàng đến đúng người phụ trách. Các thương vụ doanh nghiệp sẽ được chuyển cho CRO của bạn, trong khi các thương vụ tại LATAM sẽ được chuyển cho đội ngũ bán hàng nói tiếng Tây Ban Nha.

3. Liên hệ với khách hàng tiềm năng

Nếu muốn, chatbot tạo khách hàng tiềm năng có thể làm nhiều hơn việc chuyển tiếp khách hàng đủ điều kiện – nó có thể gửi email theo dõi hoặc đặt lịch gọi khám phá.

Email

Phù hợp nhất cho: Theo dõi không khẩn cấp, cung cấp thông tin chi tiết, chuỗi chăm sóc khách hàng.

Nên bao gồm: Một thông điệp cá nhân hóa và bước tiếp theo rõ ràng (ví dụ: đặt lịch gọi, tải tài liệu).

Mẹo hay: Thiết lập chuỗi gửi – email đầu tiên ngay sau khi tương tác với chatbot, sau đó gửi tiếp dựa trên mức độ tương tác.

Nhắn tin (SMS hoặc WhatsApp)

Phù hợp nhất cho: Tương tác ngay lập tức, nhắc lịch hẹn, theo dõi ngắn gọn.

Nên bao gồm: Giữ nội dung ngắn gọn – xác nhận sự quan tâm, đưa ra CTA (ví dụ: “Trả lời CÓ để đặt lịch gọi”), và tránh ngôn ngữ gây khó chịu.

Mẹo hay: Đảm bảo khách hàng đã đồng ý nhận tin nhắn để tránh các vấn đề pháp lý.

Gọi điện thoại

Phù hợp nhất cho: Khách hàng tiềm năng giá trị cao, theo dõi khẩn cấp, trao đổi bán hàng phức tạp.

Nên bao gồm: AI có thể chấm điểm khách hàng để ưu tiên những người cần gọi, cung cấp kịch bản gọi dựa trên tương tác với chatbot, và thậm chí gợi ý các điểm cần trao đổi.

Mẹo hay: Gọi ngay sau khi khách hàng tương tác – khách hàng tiềm năng nóng sẽ nguội rất nhanh.

Mạng xã hội

Phù hợp nhất cho: Tương tác với khách hàng ở nơi họ hoạt động, trả lời câu hỏi tiếp theo, xây dựng mối quan hệ.

Nên bao gồm: Phản hồi cá nhân hóa dựa trên lịch sử chatbot, liên kết đến nội dung liên quan, tin nhắn thân thiện nhưng chuyên nghiệp.

Mẹo hay: Gửi tin nhắn khi khách hàng hoạt động nhiều nhất trên nền tảng để tăng tỷ lệ phản hồi.

Ví dụ về các nghiên cứu điển hình tạo khách hàng tiềm năng bằng AI

Waiver Group tăng 25% khách hàng tiềm năng

Chatbot này được xây dựng bởi một trong các đối tác tài năng của chúng tôi – và chỉ sau 3 tuần đã mang lại ROI tích cực.

Waiver Group (một công ty tư vấn y tế) có 2 mục tiêu: đặt nhiều lịch tư vấn hơn và đánh giá khách hàng tiềm năng mà không cần thêm công việc thủ công.

Waiverlyn – bot tạo khách hàng tiềm năng kiêm đặt lịch – đã giải quyết cả hai. Và rất nhanh chóng. Bot có 3 chức năng chính:

• Đặt lịch tư vấn
• Đánh giá khách hàng tiềm năng
• Hướng dẫn khách hàng mới

Tự động đặt lịch tư vấn

Bot tạo sự kiện trên Google Calendar, bổ sung thông tin mô tả bằng dữ liệu khách hàng, thêm liên kết họp trực tuyến và gửi thư mời chi tiết cho cả khách và nhân viên.

Tối ưu hóa quy trình đánh giá và quản lý khách hàng tiềm năng

Waiverlyn thu thập thông tin liên hệ và đánh giá chi tiết, tự động cập nhật Google Sheets của đội ngũ bán hàng và thông báo cho các thành viên chủ chốt qua email.

Điều này giúp đội ngũ bán hàng tích hợp dễ dàng khả năng của chatbot vào các nền tảng và quy trình hiện tại – tận hưởng hiệu quả mà không bị gián đoạn.

Đẩy nhanh quá trình giới thiệu khách hàng

Như Amara Kamara, Quản lý Cấp phép & Chứng nhận tại Waiver Group, giải thích: “Một số khách hàng của chúng tôi biết chính xác họ muốn gì và muốn bắt đầu ngay. Waiverlyn có thể chuyển họ trực tiếp đến cổng tự phục vụ để họ tạo tài khoản và bắt đầu tải tài liệu lên.”

Tỷ lệ chuyển đổi từ tương tác sang khách hàng tiềm năng cao hơn của Spacelist

Spacelist – trang web bất động sản thương mại hàng đầu với gần 100.000 lượt truy cập mỗi tháng – muốn tăng mức độ tương tác, vì nhiều người chỉ xem tin đăng rồi rời đi mà không hỏi thêm.

Các phương pháp thu thập khách hàng tiềm năng hiện tại chỉ tạo ra sự tương tác tĩnh, khiến nhiều khách hàng tiềm năng có ý định cao bị bỏ lỡ.

Những thách thức chính là gì?

• Tương tác hạn chế: Không có cách nào trò chuyện ngay lập tức để giải đáp thắc mắc của người dùng.
• Chuyển đổi thụ động: Các biểu mẫu tĩnh chỉ thu hút khách hàng hỏi trực tiếp, nhưng thiếu sự tương tác thời gian thực.
• Lưu lượng truy cập chưa khai thác hết: Với lượng truy cập lớn, chỉ cần cải thiện nhỏ về tương tác cũng có thể mang lại kết quả đáng kể.

Envyro đã triển khai chatbot bất động sản sử dụng AI để chủ động tương tác với người dùng, trả lời các câu hỏi về bất động sản và thu thập thông tin liên hệ một cách liền mạch.

Chatbot này đóng vai trò như trợ lý cho thuê và bán hàng ảo, hướng dẫn người mua và người thuê tiềm năng đến các tin đăng phù hợp và/hoặc chuyên gia bất động sản đủ điều kiện.

Hàng trăm khách hàng tiềm năng đủ điều kiện mới

Chỉ trong tháng đầu tiên, chatbot đã chiếm tỷ lệ đáng kể khách hàng tiềm năng mới với hồ sơ hoàn chỉnh gửi qua website.

Tỷ lệ chuyển đổi từ tương tác sang khách hàng tiềm năng cao hơn

Khách truy cập tương tác với chatbot có khả năng chia sẻ thông tin cao hơn nhiều so với những người chỉ điền biểu mẫu thụ động.

Nâng cao hiệu quả của nhân viên môi giới

Bằng cách tạo phản hồi động cho các câu hỏi của người dùng và đánh giá khách hàng tiềm năng qua việc bổ sung thông tin hồ sơ, chatbot giúp nhân viên môi giới bất động sản theo dõi hiệu quả hơn và nâng cao hiệu suất.

Phần mềm tạo khách hàng tiềm năng bằng AI tốt nhất

Bất chấp những gì các ‘chuyên gia LinkedIn’ nói, tạo khách hàng tiềm năng bằng AI không cần bộ công cụ công nghệ phức tạp. Bạn chỉ cần 2 công cụ: CRM và công cụ tiếp cận tự động. Vậy là đủ.

Nếu bạn dùng CRM có thể gửi email, thì bạn chỉ cần một hệ thống AI để phối hợp kiến thức, ra quyết định về khách hàng tiềm năng và bắt đầu liên lạc.

CRM

Trung tâm của hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI là CRM của bạn. Không có CRM (như HubSpot, Salesforce hoặc Zendesk), rõ ràng sẽ rất khó để theo dõi khách hàng.

Kết nối công cụ AI với CRM là phần không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI.

Bạn biết điều gì nữa cũng quan trọng không? Theo dõi chính xác mức độ tương tác với khách hàng trong CRM đó.

Vì vậy, nếu bạn có đội ngũ bán hàng ngoài bản thân mình, bạn cần đảm bảo họ cập nhật dữ liệu thường xuyên.

AI sử dụng dữ liệu; dữ liệu cần phải mới nhất. Nếu bạn chưa biết cụm từ ‘rác vào, rác ra’ thì hãy tìm hiểu thêm.

Công cụ tiếp cận tự động

Công cụ tiếp cận tự động của bạn có thể là nền tảng email dùng AI (không hấp dẫn), chatbot (hay ho), hoặc tác nhân AI đa năng (rất hay ho).

Tại sao nền tảng email dùng AI lại không hấp dẫn?

CRM của bạn vốn đã có chức năng email, và các tính năng AI trên hầu hết CRM hiện nay chưa đủ tiên tiến để tạo khách hàng tiềm năng thực sự bằng AI. Đơn giản vậy thôi.

Vậy hãy nói về các lựa chọn chatbot AI và tác nhân AI.

Ranh giới giữa chatbot AI và tác nhân AI khá mờ nếu bạn hỏi các đội bán hàng & marketing. Ai cũng muốn bán tác nhân AI. Thực ra? Dùng cái nào cũng được cho tạo khách hàng tiềm năng bằng AI.

Chatbot và tác nhân AI đều có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu trong quy trình tạo khách hàng tiềm năng bằng AI (với lưu ý lớn là bạn cần dùng nền tảng linh hoạt. Những giải pháp lắp ráp sẵn sẽ không đáp ứng được khi bạn muốn tùy chỉnh.)

Bạn có thể dùng chúng để thu thập dữ liệu, thu hút khách hàng tiềm năng, đánh giá, chấm điểm, tiếp cận tự động và phân tích.

Bạn có thể xem danh sách nền tảng chatbot AI tốt nhất của tôi nếu muốn bắt đầu.

(Tôi xin gợi ý thiên vị: Botpress tích hợp sẵn với tất cả các CRM lớn: HubSpot, Salesforce, Zendesk. Thậm chí có cả vài cái bạn chưa từng nghe tên, cho chắc ăn.)

Cách thiết lập tạo khách hàng tiềm năng bằng AI: Từng bước

1. Xác định nguồn lưu lượng truy cập

Như đã đề cập ở trên, tạo khách hàng tiềm năng bằng AI không thể tạo ra khách hàng từ không khí. Hãy xác định lưu lượng truy cập của bạn sẽ đến từ đâu – quảng cáo trả phí? Tiếp thị nội dung?

Khởi đầu này cho phễu bán hàng AI của bạn sẽ quyết định cách thiết lập các bước tiếp theo. Nếu công ty bạn đã hoạt động, đây là bước dễ. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy lên kế hoạch chiến lược thật kỹ.

2. Đưa ra ưu đãi

“Có lý do là điều quan trọng nhất,” Vasileski nói. Và đúng vậy – ai lại nhấn vào chatbot của một công ty chỉ để cho vui?

Nếu bạn muốn chuyển đổi khách truy cập lạnh từ trang đích, bạn cần đưa ra ưu đãi để họ tương tác.

Ưu đãi của bạn sẽ thay đổi tùy vào loại khách hàng tiềm năng bạn đang làm việc, ngành của bạn, v.v. Nếu một khách hàng tiềm năng đã xem một video minh chứng bằng lời chứng thực dài 15 phút, họ đã đủ quan tâm để bạn không cần phải đưa ra một phần thưởng lớn để họ tự nguyện cung cấp thông tin liên hệ.

Nếu một khách truy cập website hoàn toàn chưa biết gì về công ty bạn khi họ vào trang, bạn sẽ cần một lead magnet để thu hút họ. Những thứ này có thể là:

• Đánh giá miễn phí qua chatbot và gửi kết quả qua email
• Một file PDF bài tập được cá nhân hóa
• Một đề nghị nhận báo cáo nghiên cứu thị trường

3. Thiết lập tiêu chí đánh giá khách hàng tiềm năng

Khi nguồn khách hàng tiềm năng đã rõ ràng và bạn có một lead magnet hấp dẫn, bạn có thể xác định loại khách hàng nào xứng đáng với thời gian của mình và cách bạn sẽ tiếp cận họ.

Nếu bạn chưa có ICP, đó là một vấn đề khác. Hãy xác định điều này trước khi bắt đầu ứng dụng AI.

Nếu bạn đã chắc chắn về các tiêu chí đánh giá, bạn có thể quyết định mức độ giao phó quyết định cho AI.

Nhưng hãy nhớ: Bạn luôn có thể thử nghiệm cả 3 cách và xem cách nào hiệu quả nhất cho doanh nghiệp mình.

Tiêu chí rõ ràng

Bạn có thể làm việc này một cách trực tiếp. Hướng dẫn bot của bạn chỉ đánh giá những ai có ngân sách từ $10,000 trở lên là khách hàng tiềm năng. Đơn giản, dễ làm.

Cách này phù hợp nhất với các công ty có ICP rất rõ ràng hoặc quy tắc đánh giá nghiêm ngặt.

Cách này không cần AI, nhưng các phần khác trong hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI của bạn sẽ cần (ví dụ: tạo tin nhắn cá nhân hóa, v.v).

Nhưng lưu ý: Sự cứng nhắc có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho đội ngũ của bạn, dù nó dễ triển khai nhất. Hãy xem các lựa chọn AI.

Quyết định có hướng dẫn

Thay vì hệ thống có/không cứng nhắc, bạn có thể hướng dẫn AI cân nhắc nhiều yếu tố rồi đưa ra quyết định dựa trên thông tin tổng hợp. Cách này cho phép linh hoạt hơn nhưng vẫn dựa trên các quy tắc rõ ràng.

AI có thể cân nhắc các yếu tố như:

• Tín hiệu tương tác (Họ đã xem trang giá nhiều lần chưa?)
• Quy mô & ngành nghề công ty (Họ có thuộc lĩnh vực thường có tỷ lệ chuyển đổi cao không?)
• Chỉ số ý định (Họ có hỏi về thời gian triển khai hoặc tích hợp không?)

AI của bạn có thể dùng hệ thống chấm điểm để xếp hạng khách hàng dựa trên các tín hiệu này. Thêm nữa: AI có thể học dần theo thời gian.

Cách này phù hợp với các công ty:

• Muốn linh hoạt hơn trong việc đánh giá khách hàng tiềm năng.
• Cần AI ưu tiên khách hàng dựa trên khả năng chuyển đổi.
• Có đủ dữ liệu lịch sử để huấn luyện AI nhận diện khách hàng tiềm năng tốt.

Đánh giá tự động

Đây là lúc AI bắt đầu tự đưa ra quyết định mà không (hoặc rất ít) quy tắc định sẵn. Thay vì dựa vào quy tắc tĩnh, AI nhận diện mẫu hình từ khách hàng thực tế và liên tục điều chỉnh cách tiếp cận.

Ví dụ, AI có thể đánh giá khách hàng dựa trên:

• Tương tác trên nhiều điểm chạm (chatbot, email, hội thảo, trang giá).
• Tín hiệu hành vi cho thấy sự cấp bách hoặc ý định mua mạnh mẽ.
• Đặc điểm chung của các khách hàng tiềm năng từng chuyển đổi cao.

Cách này phù hợp nhất với các công ty có lượng khách hàng tiềm năng lớn và cần hệ thống linh hoạt hơn.

Điểm đánh đổi? AI cần đủ dữ liệu lịch sử để học hiệu quả.

Hãy theo dõi sát — thông minh không có nghĩa là hoàn hảo (ít nhất là hiện tại).

4. Thiết lập hệ thống liên hệ

Khi bạn đã có khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trong CRM, bạn có thể gửi email, nhắn tin hoặc gọi điện cho họ. (Các cách khác — đến tận nhà, gửi chim bồ câu, v.v. — chắc là hơi quá, đúng không?)

Bạn có thể thực hiện các bước này tự động (có hoặc không có AI) hoặc làm thủ công.

Vasileski và Arsik, những người chuyên phân phối quy trình AI, thực tế lại chọn cách tiếp cận thủ công.

“Chúng tôi nhận được thông báo — cả qua email lẫn tin nhắn — ngay khi có khách hàng tiềm năng mới. Chúng tôi liên hệ ngay lập tức. Chỉ cần gọi cho họ. Cách này giúp chúng tôi đặt được nhiều cuộc gọi và cuộc hẹn hơn hẳn.”

Họ gợi ý rằng các công ty có hơn 10 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện mỗi ngày nên chọn gửi email tự động hoặc dùng AI voice agent để theo dõi thay vì làm thủ công.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tìm freelancer hoặc agency để thực hiện công việc này thay cho tổ chức của mình nếu đội ngũ của bạn gặp khó khăn về kỹ thuật.

5. Lặp lại và tối ưu

Tạo khách hàng tiềm năng bằng AI cần được tối ưu liên tục, và đó là điều tốt.

Những thay đổi quan trọng nhất cho hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI sẽ xuất hiện sau khi triển khai. Khi AI của bạn bắt đầu tương tác với khách hàng, bạn sẽ thấy điều gì hiệu quả (và điều gì không).

Bắt đầu đo lường ROI của chatbot bằng cách theo dõi các chỉ số chính: Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện có thực sự chuyển đổi không? Chatbot có thu hút khách truy cập hay làm họ rời đi? Xem tỷ lệ phản hồi, điểm số khách hàng và số cuộc hẹn đã đặt để nhận diện xu hướng.

Sau đó, điều chỉnh khi cần:

• Tối ưu quy trình AI – Nếu khách hàng rời đi giữa cuộc trò chuyện, hãy chỉnh lại luồng hội thoại. Nếu họ không chuyển đổi, xem lại tiêu chí đánh giá.
• A/B test cách tiếp cận – Thử các thời điểm liên hệ, nội dung hoặc ưu đãi khác nhau để xem cách nào tăng tương tác.
• Tối ưu chấm điểm khách hàng – Nếu khách hàng có điểm số cao mà không chuyển đổi, hãy điều chỉnh cách AI đánh giá tín hiệu ý định.
• Lấy phản hồi từ đội ngũ bán hàng – Nếu nhân viên cho rằng khách hàng chưa tốt, hãy xác định điểm chưa phù hợp.

Khi bạn đã xác định được cách làm hiệu quả, hãy mở rộng quy trình — phát triển thêm các luồng AI, tự động hóa nhiều hơn hoặc cá nhân hóa bằng AI để tăng kết quả.

Hệ thống tạo khách hàng tiềm năng bằng AI tốt nhất không bao giờ đứng yên. Cứ tiếp tục tối ưu, pipeline của bạn sẽ ngày càng mạnh hơn.

5 Chiến lược chuyên gia cho tạo khách hàng tiềm năng bằng AI

Bộ đôi giám đốc tại Envyro đã giúp nhiều công ty triển khai tạo khách hàng tiềm năng bằng AI trong nhiều năm. Như bạn có thể đoán, họ đã rút ra được không ít kinh nghiệm.

Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu của họ cho các công ty muốn bắt đầu sử dụng AI để tạo khách hàng tiềm năng.

1. Theo dõi vòng phản hồi

Những giải pháp tốt nhất luôn được cải tiến liên tục. Và cách duy nhất để cải tiến là theo dõi phản hồi và đưa nó vào các bản cập nhật.

Vasileski và Arsik khuyên nên xem lại bản ghi các cuộc trò chuyện để xác định điểm mà người dùng thường rời đi. “Thường sẽ có một điểm nghẽn khiến mọi người bỏ cuộc. Nếu bạn không kiểm tra, bạn sẽ không thể cải thiện.”

Các điểm nghẽn có thể là: hỏi quá nhiều thông tin, hỏi thông tin mà khách hàng không thấy liên quan, không minh bạch về giá trị trao đổi – ví dụ, tại sao họ nên cung cấp dữ liệu cho bạn?

Một cách khác để tối ưu hệ thống là theo dõi hiệu quả của khách hàng sau khi được đánh giá. Họ có chuyển đổi không? Nhân viên bán hàng có phản hồi gì về chất lượng khách hàng? AI rất giỏi tối ưu hóa mẫu hình, nhưng chỉ khi bạn cung cấp đúng thông tin đầu vào.

2. Giảm ma sát với luồng đơn giản

“Đôi khi mọi người hình dung một luồng trong đầu, nhưng khi vẽ ra thì nó lại quá dài,” Vasileski giải thích. “Người dùng phải cung cấp quá nhiều thông tin và cuối cùng họ bỏ cuộc.”

Lời khuyên của họ? Cắt giảm tối đa.

Chỉ giữ lại những bước cần thiết trong luồng. Nhiệm vụ của chatbot không phải là lấy càng nhiều thông tin càng tốt — mà là lấy thông tin quan trọng nhất mà không làm khách hàng phải mất công. Hãy thử:

• Câu trả lời trắc nghiệm thay vì yêu cầu nhập tự do
• Thu thập thông tin dần dần thay vì hỏi tất cả một lần

Và hãy kiểm tra liên tục. Nếu quá nhiều khách hàng bỏ cuộc, hãy đơn giản hóa hơn nữa.

3. Đừng chỉ tập trung vào một funnel

Có thể bạn có một lộ trình lý tưởng cho khách hàng — ví dụ bạn muốn bán sản phẩm chủ lực, gói phần mềm 500 đô la/tháng. (Chúng tôi cũng từng như vậy.)

Ngay cả khi đó là mục tiêu chính của công ty, bạn sẽ mất khách hàng nếu luồng chỉ hướng tới kết quả 'lý tưởng'. (Chúng tôi cũng từng trải qua điều này).

“Nếu bạn chỉ tập trung vào một funnel hoặc một ưu đãi, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều khách hàng tiềm năng,” các chuyên gia Envyro giải thích. “Khách hàng của bạn có thể muốn thứ khác hoặc rẻ hơn, nên bạn cần linh hoạt.”

Nếu một khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng cam kết, hãy đề nghị họ một tài liệu hướng dẫn miễn phí. Nếu ai đó là khách hàng lớn, hãy để bot của bạn thông báo cho nhân viên ngay lập tức – họ có thể tham gia hỗ trợ trực tiếp nếu cần.

Tóm lại, hãy xây dựng các luồng hội thoại khác nhau cho từng nhu cầu khác nhau.

4. Dùng AI để trò chuyện tự nhiên hơn

Bạn không cần phải đánh lừa người dùng nghĩ rằng họ đang nói chuyện với con người

“Hầu hết các AI hội thoại đều nghe rất máy móc và nhàm chán,” Arsik nói. “Nhưng AI ngày nay đã đủ tiên tiến để một tác nhân AI có thể nói chuyện rất giống con người.” 

Tôi đã từng chia sẻ về cách giúp chatbot trò chuyện tự nhiên hơn. Dưới đây là những điểm quan trọng nhất:

• Sử dụng các câu nói tự nhiên (như ‘Chào bạn!’ thay vì ‘Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?’)
• Giữ câu trả lời ngắn gọn, súc tích
• Phản hồi lại ý kiến người dùng (‘Tôi hiểu rồi. Đây là gợi ý của tôi.’)
• Thêm chút cá tính. Một chút thân thiện sẽ tạo khác biệt lớn.

5. Tận dụng mọi dữ liệu bạn có

Bạn biết tên khách hàng tiềm năng? Hãy tích hợp vào luồng hội thoại của chatbot. Có thông tin về ngành nghề, quy mô công ty, nguồn khách hàng? Hãy dùng để cá nhân hóa trải nghiệm cho họ.

Đây là kiến thức cơ bản về marketing bằng chatbot.

Luồng hội thoại càng phù hợp, càng hữu ích thì khách hàng càng tương tác nhiều hơn. Họ cũng sẽ sẵn sàng cung cấp email để nhận được giá trị thiết thực.

Cách tránh các thách thức phổ biến khi dùng AI tạo khách hàng tiềm năng

Chúng tôi đã hỗ trợ triển khai hàng nghìn chatbot tạo khách hàng tiềm năng (thật sự là hàng nghìn).

Và chúng tôi sẽ dùng kinh nghiệm đó để chia sẻ với bạn cách tránh những lỗi phổ biến khi triển khai chatbot.

Bạn sẽ gặp một số vấn đề – nhưng nếu làm đúng, bạn có thể tránh được bốn lỗi phổ biến này.

Cách tránh việc người dùng rời đi mà không để lại thông tin liên hệ

Một vấn đề thường gặp với người mới là người dùng thích thông tin chatbot cung cấp – nhưng lại không muốn cung cấp thông tin ngược lại.

Như đã biết, marketing hội thoại tập trung vào sự tiện lợi và giá trị.

Nếu người dùng trò chuyện với bot nhưng rời đi trước khi để lại thông tin liên hệ, hãy thử:

• Đưa ra lời đề nghị lấy thông tin tự nhiên và gắn liền với giá trị (“Bạn muốn nhận tài liệu chiến lược miễn phí để phát triển agency quảng cáo? Để lại email, tôi sẽ gửi cho bạn nếu bạn muốn.”)
• Thu thập thông tin từng bước thay vì hỏi tất cả cùng lúc – hỏi về ngành nghề trước, trò chuyện thêm rồi mới hỏi về quy mô công ty
• Cung cấp các nút trả lời nhanh để người dùng chỉ cần nhấn chọn

Cách tránh thu thập khách hàng tiềm năng chất lượng thấp

Nếu chatbot của bạn tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn nhưng chất lượng thấp, thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề.

Hãy cải thiện các câu hỏi sàng lọc để loại bớt đối tượng không phù hợp, ví dụ hỏi về ngân sách hoặc thời điểm họ muốn triển khai giải pháp.

Thay vì hỏi “Chúng tôi có thể giúp gì?”, hãy hỏi “Bạn đang thực sự tìm giải pháp hay chỉ đang tham khảo?” Như vậy, bạn sẽ không phải theo đuổi những người chưa sẵn sàng mua.

Nếu khách hàng hỏi về giá, đừng chỉ gửi link — hãy hỏi trước về khoảng ngân sách của họ. Nếu họ trả lời chung chung, hãy hỏi sâu hơn: “Bạn muốn giải pháp nhanh gọn hay lâu dài?”

Chatbot của bạn nên giống một người hướng dẫn hữu ích, không phải mẫu đăng ký thông tin. Hãy sàng lọc trước, lấy thông tin sau.

Cách tránh chatbot không hữu ích

Người dùng có câu hỏi, nhưng chatbot lại không biết trả lời. Những cuộc trò chuyện bế tắc như vậy không chỉ vô ích mà còn gây khó chịu.

Bạn có thể cải thiện kiến thức cho chatbot bằng cách:

• Mở rộng các cơ sở kiến thức mà chatbot sử dụng. Nếu người dùng thường xuyên hỏi chi tiết về sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả, hãy đảm bảo chatbot có quyền truy cập thông tin phù hợp.
• Thêm luồng dự phòng. Nếu bot không thể trả lời cụ thể, vẫn có thể cung cấp thông tin hữu ích và liên quan nhất có thể.
• Phân tích nhật ký hội thoại. Xem lại các cuộc trò chuyện trước để xác định câu hỏi phổ biến mà bot chưa trả lời được, sau đó huấn luyện bot trả lời tốt hơn.
• Chuyển tiếp mượt mà. Nếu chatbot không giúp được, hãy đảm bảo người dùng được kết nối với nhân viên thật nhanh chóng và thuận tiện — không phải lặp lại thông tin.

Cách tránh việc người dùng liên tục yêu cầu gặp nhân viên

Chatbot giúp người dùng tự phục vụ. Nhưng nếu chatbot yếu, nó chỉ là trung gian giữa người dùng và nhân viên thật.

Xác định điều gì người dùng muốn từ nhân viên mà bot chưa đáp ứng được. Đổi thông tin tài khoản? Phục vụ nhanh hơn? Thêm thông tin?

Hãy tích hợp các yếu tố này vào bot nhiều nhất có thể. Kết nối thêm các cơ sở kiến thức, giảm số lượng câu hỏi, hoặc cung cấp thông tin cá nhân hóa ngay từ đầu.

Triển khai AI tạo khách hàng tiềm năng ngay trong tháng này

Tôi muốn bạn cải thiện ROI ngay tháng sau, không phải năm sau.

Bạn đang quan tâm đến AI tạo khách hàng tiềm năng, và chúng tôi có nền tảng AI linh hoạt nhất – nếu cần, chúng tôi còn biết một số chuyên gia xây dựng hệ thống AI.

Botpress cung cấp nhiều tích hợp sẵn (bao gồm CRM, phân tích, công cụ đặt lịch), tài nguyên đào tạo, và mạng lưới đối tác — nếu bạn muốn thuê ngoài việc xây dựng hệ thống AI tạo khách hàng tiềm năng.

Với các gói giá hợp lý, không cộng thêm chi phí AI, và không giới hạn trường hợp sử dụng, nền tảng của chúng tôi đã được hơn 500.000 nhà phát triển sử dụng để triển khai AI agent và chatbot.

Bắt đầu xây dựng ngay hôm nay. Miễn phí.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể dùng AI để tạo khách hàng tiềm năng không?

Có, AI có thể dùng để tạo khách hàng tiềm năng. Các công cụ dựa trên AI như chatbot, AI agent và phần mềm tự động hóa giúp doanh nghiệp xác định, tương tác và sàng lọc khách hàng tiềm năng.

ChatGPT có thể tạo khách hàng tiềm năng không?

ChatGPT có thể tương tác với khách hàng, trả lời câu hỏi và thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, nhưng không có chức năng tự động hóa bán hàng tích hợp sẵn. Để có chiến lược tạo khách hàng tiềm năng hoàn chỉnh, doanh nghiệp thường dùng chatbot AI hoặc AI agent chuyên cho bán hàng.

Làm thế nào để tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng?

Bạn có thể tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng chatbot AI, tích hợp CRM và các chiến dịch email tự động. Các công cụ này giúp thu thập khách hàng tiềm năng, theo dõi khách hàng tiềm năng và cá nhân hóa việc tiếp cận mà không cần thao tác thủ công.

AI cho tạo khách hàng tiềm năng là gì?

AI cho tạo khách hàng tiềm năng là việc sử dụng tự động hóa thông minh để tìm kiếm, tương tác và sàng lọc khách hàng tiềm năng. Bao gồm chatbot AI, trợ lý ảo và công cụ tự động hóa bán hàng giúp tối ưu hóa quy trình tiếp cận, thu thập khách hàng tiềm năng và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Công cụ AI tạo khách hàng tiềm năng tốt nhất là gì?

Có nhiều lựa chọn trên thị trường, nhưng chatbot AI hoặc AI agent là công nghệ AI toàn diện nhất cho tạo khách hàng tiềm năng B2B. Công cụ tốt nhất sẽ tích hợp mượt mà với hệ thống hiện tại của bạn.

Chiến lược marketing AI tốt nhất là gì?

Đưa AI vào chiến lược marketing hiệu quả nhất là sử dụng công cụ AI toàn diện như chatbot hoặc AI agent. Phần mềm này giúp doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ lặp lại và nâng cao chiến lược trong quy trình kinh doanh.

Làm thế nào để dùng AI tìm khách hàng tiềm năng chất lượng?

Các công cụ tạo khách hàng tiềm năng như AI agent có thể xác định và sàng lọc khách hàng tiềm năng. Vì chúng phân tích dữ liệu khách hàng và dữ liệu đối tượng, nên có thể phát hiện các mẫu tiềm ẩn và dự đoán chính xác khách hàng tiềm năng chất lượng cao.