
Llevo años utilizando la IA en las ventas.
Ahora dirijo un equipo de ventas en una empresa de IA, y puedes estar seguro de que utilizamos herramientas de IA en nuestros movimientos de ventas.
Utilizamos chatbots para los negocios. Utilizamos agentes de IA complejos. Utilizamos herramientas de programación de IA sencillas.
Todo tiene su lugar.
No sólo hacemos lo que hacemos internamente. Hemos ayudado a cientos de empresas a poner en marcha sus propios procesos de ventas con IA.
Y en este artículo he reunido algunas de las formas más sencillas e impactantes de utilizar la IA para las ventas.
1. Programar reuniones
Esta es la fruta que cuelga más baja.
Si sus representantes de ventas todavía programan las reuniones a mano, es hora de automatizarlas cuanto antes. Y si las reuniones de tu empresa ya están automatizadas, es hora de hacer el proceso más inteligente.
Muchas herramientas de IA incluyen funciones de programación que pueden conectarse con los sistemas de calendario de tu equipo. Estas herramientas pueden automatizar el proceso de programación: gestionan la disponibilidad en el calendario, sugieren horas de reunión y envían invitaciones personalizadas.
Las herramientas de IA también pueden cualificar a los clientes potenciales antes de permitirles concertar una reunión, pero esto lo trataré más adelante.
Las mejores herramientas
- Clara - una herramienta de programación virtual que se encarga de las idas y venidas necesarias
- Un chatbot de IA con integración deCalendly (u otra herramienta de programación)
Trucos y consejos
- Asegúrese de que su herramienta de programación de IA está totalmente integrada con los sistemas de calendario de su equipo para evitar la doble reserva o los conflictos de programación.
- Configure plantillas de reuniones personalizadas para diferentes tipos de interacciones con los clientes para agilizar aún más las reservas.
2. Previsión de ventas
La previsión de ventas es crucial para la planificación y la asignación de recursos, pero la previsión manual puede ser a menudo inexacta o requerir mucho tiempo.
Las herramientas de previsión basadas en IA eliminan las conjeturas mediante el análisis de los datos históricos de ventas, las condiciones actuales del mercado y la información en tiempo real.
Estas herramientas generan predicciones de ventas más precisas, de modo que los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos y ajustar las estrategias en función de las fluctuaciones del mercado.
La IA ayuda a las empresas a detectar patrones y tendencias en una fase temprana, para que puedan adaptarse rápidamente.
Las mejores herramientas
- Anaplan - software de planificación empresarial que incluye previsiones de ventas
- Clari - ofrece toma de decisiones y ejecución de ventas guiadas por IA en todos los canales.
- Gong.io - Una de las herramientas de venta más populares de Internet, Gong
- Salesforce Einstein: incluye una función de previsión de inteligencia basada en IA
Trucos y consejos
- Ajuste periódicamente los datos para incluir métricas no comerciales (como las tendencias del mercado o la opinión de los clientes).
- Utilice la IA para ejecutar diferentes escenarios de previsión (por ejemplo, el mejor caso frente al peor caso) para prepararse para diversas condiciones de mercado.
3. Cualificar a los clientes potenciales
Esta es una de las partes fundamentales de la generación de prospectos mediante IA.
Cuadruplicar sus clientes potenciales no tiene sentido si son de baja calidad. Hacer que tu equipo de ventas se arrastre a través de cientos de leads de mala calidad es una gran pérdida de dinero.
Si dispone de suficientes clientes potenciales, la fase de cualificación es la más importante.
Y si le pone nervioso delegar la cualificación de clientes potenciales en robots, permítame ofrecerle un antídoto anecdótico: muchos de nuestros clientes afirman que la cualificación de clientes potenciales con IA es incluso mejor que con humanos.
¿Por qué? Los humanos se quedan atrapados en los detalles equivocados (busque "bikeshedding"). Y no son tan buenos reconociendo patrones. Pero la IA es precisa y puede mejorar con el tiempo.
Puede diseñar diferentes flujos en función de cualquier cosa: presupuesto, caso de uso, tamaño de la empresa, sector, función decisoria, nivel de compromiso, puntos de dolor específicos que mencionan, etc.
Y no olvide dar a su usuario algo a cambio: un informe sobre su sector, los resultados de su evaluación de personalidad o un vídeo que le muestre cómo multiplicar por 10 sus clientes potenciales.
Las mejores herramientas
- CRM mejorado con IA de su elección (Hubspot, Salesforce, Zendesk, etc.) - la mayoría de los CRM tienen una extensión de IA hoy en día. Eso no significa que sean tan buenos.
- Exceed.ai: una herramienta creada específicamente para automatizar las conversaciones con los clientes potenciales.
- Conversica - venden Revenue Digital Assistants: bots para apoyar a su equipo de marketing y ventas
- LeadCrunch - una herramienta B2B de gestión de leads y generación de demanda
Trucos y consejos
- Cree modelos de puntuación personalizados para diferentes segmentos: el uso de la IA nunca debe significar una estrategia de talla única.
4. Puntuación, segmentación y enrutamiento de pistas
Si estás haciendo lead gen con IA, también podrías implementar un sistema de puntuación. Tú decides cómo quieres puntuar los leads.
En función de si un cliente potencial es caliente, cálido o frío, puede indicar a su agente de IA que utilice diferentes estrategias de seguimiento.
Puede que un cliente potencial le envíe un mensaje de texto a su jefe de ventas diciéndole que llame por teléfono, mientras que un cliente potencial frío recibe un correo electrónico automatizado (pero personalizado).
Si segmenta sus clientes potenciales, su agente de IA puede dirigir el cliente potencial correcto a la persona adecuada. Los acuerdos empresariales se dirigen a su CRO, mientras que los acuerdos de LATAM se dirigen a su equipo de ventas de habla hispana.
Las mejores herramientas
- MadKudu: creado para empresas PLG. Utiliza datos de comportamiento y firmográficos para puntuar clientes potenciales.
- Clearbit: enriquece los datos de los clientes potenciales para segmentarlos
- Segment by Twilio - ideal para capturar datos de usuarios a través de herramientas en tiempo real (para enrutamiento)
Trucos y consejos
- Comience alimentando las herramientas de IA con datos CRM históricos limpios: su modelo de puntuación es tan inteligente como los patrones de los que aprende.
- Puntúe los clientes potenciales utilizando señales de comportamiento como visitas a páginas o uso de productos, no sólo el cargo.
5. Resumir las reuniones
Redactar manualmente los resúmenes de las reuniones es una tarea que ya debería tener automatizada: consume un tiempo valioso. Y los humanos cometemos errores.
Las herramientas basadas en IA pueden generar automáticamente resúmenes de las reuniones analizando las transcripciones de las conversaciones e identificando las acciones, decisiones y seguimientos clave.
Estos resúmenes pueden integrarse en su CRM u otros sistemas de ventas, manteniendo a su equipo al día con el mínimo esfuerzo. Los equipos de ventas pueden centrarse rápidamente en los siguientes pasos en lugar de atascarse en tareas administrativas.
Las mejores herramientas
- Otter.ai: una conocida herramienta de transcripción que ahora incorpora funciones de inteligencia artificial
- Fireflies.ai: una herramienta de transcripción menos conocida para notas de reuniones y puntos de acción.
- Chatbots con inteligencia artificial: no quiero ser un disco rayado, pero lo hacen todo.
Trucos y consejos
- En lugar de limitarse a condensar la conversación, personalice los resúmenes generados por la IA para que se centren en ideas prácticas, próximos pasos o puntos débiles del cliente.
- Asegúrese de que la herramienta está integrada con su CRM para adjuntar automáticamente resúmenes a los registros de cuentas correctos.
6. Resumir la información de la cuenta
Tenemos algunos agentes internos de IA que hacen esto por nosotros.
Uno lo utiliza nuestro equipo de éxito de clientes. Tienen un bot que recopila toda la información sobre las cuentas de los clientes (desde mesas de ayuda, rastreadores de productos, Apollo, etc.), incluidas las métricas clave.
Cada vez que un empleado de CS necesita datos sobre una cuenta, sólo tiene que pedírselos a su agente de IA, que reúne todo lo que necesita saber en un resumen ordenado.
También proporciona actualizaciones semanales y mensuales automáticamente en Slack. Está muy bien.
La gestión eficaz de las cuentas requiere mucha recopilación y síntesis de datos. Por eso es ideal delegar en la IA.
Las mejores herramientas
- Clari - el Clari Copilot puede ayudarte con esto
- Gong.io - la famosa plataforma de "inteligencia de ingresos" también puede hacerlo
- Chatbots de IA, como ChatGPT o un agente de IA hecho a medida (como el que usamos todos los días)
Trucos y consejos
- Automatice la generación de puntuaciones de estado de cuenta para identificar fácilmente las cuentas de riesgo.
- Configure la IA para que marque las actualizaciones de cuentas clave, como renovaciones o cambios importantes en los contratos.
- Establezca desencadenantes automáticos en su CRM para generar un resumen de cuenta en fases críticas (por ejemplo, antes de una renovación o de una revisión comercial trimestral) para que los representantes de ventas estén siempre preparados con la información más reciente.
- Utilice la IA para resaltar elementos de acción específicos, como tickets de atención al cliente abiertos o fechas de renovación de contratos, directamente en el resumen para priorizar los esfuerzos de divulgación.
- Personalice el formato del resumen en función de la complejidad de la cuenta, ofreciendo información más detallada a los clientes de alto valor.
7. Salida

Esta es otra función de ventas que automatizamos al máximo.
La prospección saliente puede ser un proceso lento, pero la IA puede hacerlo más eficiente y personalizado.
Las herramientas basadas en IA pueden automatizar la difusión analizando los datos de los clientes potenciales para elaborar mensajes específicos que resuenen con cada persona.
Mediante el análisis de los datos de los clientes potenciales, como el sector, el historial de interacción y los intereses, las herramientas de IA pueden crear mensajes personalizados que resuenen con cada persona. También automatiza el contacto en el momento óptimo, garantizando que tu equipo se ponga en contacto con los clientes potenciales cuando es más probable que lo hagan.
Por ejemplo: Nuestro bot personalizado busca el tamaño de la empresa y el sector del cliente potencial y genera un mensaje único para enviarle por correo electrónico.
Las mejores herramientas
- Outreach.io: una "plataforma de ejecución de ventas" para equipos de ingresos
- Salesloft: una "plataforma de orquestación de ingresos
- Sistemas CRM basados en IA con capacidades de automatización de salida (ya hemos hablado de ellos)
- Chatbots de IA (como siempre)
Trucos y consejos
- Detecte el momento óptimo para el acercamiento mediante el seguimiento de los patrones y comportamientos de compromiso únicos de cada cliente potencial.
- Analice los movimientos de la competencia para adaptar la divulgación de forma que destaque su ventaja en tiempo real.
- Configure pruebas A/B basadas en IA para experimentar con diferentes estilos de mensajes y tiempos de difusión, y utilice información en tiempo real para optimizar futuras campañas en función de lo que funcione mejor.
8. Crea casos empresariales

Construir un argumento comercial que resuene entre los clientes potenciales requiere recopilar datos relevantes y mostrar un claro retorno de la inversión.
La IA puede analizar los puntos débiles específicos del cliente potencial y su posicionamiento en el mercado para proporcionar información personalizada que refuerce su propuesta. Ya sea ejecutando modelos financieros o analizando a la competencia, la IA garantiza que sus propuestas se basen en datos, no en conjeturas.
De este modo, el equipo de ventas puede elaborar propuestas personalizadas y convincentes que se ajusten a los objetivos del cliente potencial, dejando claro por qué su solución es la adecuada.
Las mejores herramientas
- Clay: nuestra herramienta preferida de enriquecimiento de datos
- Crayon - una herramienta de inteligencia competitiva especializada en casos empresariales sólidos
- ChatGPT o un chatbot de inteligencia artificial a medida
Trucos y consejos
- Incorpore estudios de casos o puntos de referencia de clientes similares a su argumento comercial basado en la IA para aumentar la credibilidad.
- Utilice la IA para modelizar diferentes escenarios financieros (por ejemplo, reducción del tiempo de obtención de valor, ahorro de costes) y deje que el cliente potencial elija el escenario que más se ajuste a sus objetivos empresariales.
- Adapte la información de la IA a los KPI específicos de los clientes potenciales.
9. 9. Análisis de la competencia
¿Nuestro agente de IA para el análisis competitivo? Lo llamamos de forma muy creativa "Bot de Inteligencia Competitiva".
Nuestro equipo de marketing de productos lo utiliza para obtener análisis actualizados de nuestros principales competidores. Si le preguntamos qué está haciendo la empresa X, rastrea su sitio web en busca de nuevas funciones, cambios de precios, integraciones, asociaciones y estrategias de marketing de contenidos.
Lo hace automáticamente cada semana, de modo que puede acumular información sobre la competencia a largo plazo.
Las herramientas de IA pueden supervisar en tiempo real las actividades de los competidores, como los ajustes de precios, las campañas de marketing y las opiniones de los clientes.
Esta información permite a nuestro equipo adaptar las estrategias sin necesidad de realizar tediosas investigaciones, ya sea ajustando los precios, revisando la oferta de productos o detectando carencias en el mercado que la competencia no está abordando.
Las mejores herramientas
- Crayon - mencionada anteriormente, una herramienta de inteligencia competitiva
- Klue - una herramienta de capacitación competitiva que permite funciones similares
- Botpress - no es por presumir, pero esto es lo que utilizamos
Trucos y consejos
- Configure herramientas de IA para vigilar no sólo a los competidores directos, sino también a las empresas emergentes o los cambios en el mercado que podrían perturbar su espacio en un futuro próximo.
- Utilice la información de la competencia para crear contraestrategias basadas en datos, como ofertas preventivas o lanzamientos de funciones.
- Establezca una cadencia de revisión periódica de los datos de la competencia.
10. Optimizar los precios

La IA es inteligencia. No solo sirve para automatizar tareas sencillas.
Las decisiones sobre precios pueden tener un impacto significativo en los ingresos, pero mantener precios competitivos y maximizar los beneficios puede ser complicado. Los modelos de precios dinámicos basados en IA ajustan los precios en tiempo real en función de la demanda del mercado, los precios de la competencia y el comportamiento de los clientes.
Esto garantiza que los precios sigan siendo competitivos al tiempo que se optimizan los ingresos. La IA también ayuda a predecir futuras tendencias de precios, lo que permite a las empresas ajustar proactivamente sus estrategias para hacer frente a los cambios del mercado.
Las mejores herramientas
- PROS - un software de optimización y gestión de precios (hoy en día lo tienen todo)
- Zilliant - una herramienta especializada en la optimización de precios y ventas
- Modelo de IA personalizado: si no desea una herramienta específica para ello, los chatbots y los agentes de IA pueden hacerlo con bastante facilidad.
Trucos y consejos
- Utilice la IA para probar distintas estrategias de fijación de precios en distintos segmentos y canales.
- No se olvide del cliente: supervise continuamente los comentarios de los clientes para asegurarse de que los precios dinámicos no perjudican su satisfacción.
11. Analizar la opinión de los clientes
Comprender qué piensan los clientes de su marca es fundamental para mejorar el rendimiento de las ventas. Y hay muchas herramientas de IA que analizan las opiniones de los clientes, las publicaciones en redes sociales y otros comentarios para determinar su sentimiento.
Este tipo de información puede utilizarse para ajustar los mensajes, mejorar las interacciones con los clientes o resolver problemas relacionados con los productos.
Las herramientas de IA que utilizan la PNL están perfectamente adaptadas a este tipo de tareas, ya que necesitan peinar grandes cantidades de texto sin formato. (¿Y qué humano quiere emplear su tiempo así?).
Las mejores herramientas
- Qualtrics Social Connect - una herramienta que organiza las conversaciones en un solo lugar (piensa en Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.)
- Agente de IA - procesamiento del lenguaje natural en su máxima expresión: transformación de conversaciones no estructuradas en datos estructurados.
- MonkeyLearn: una plataforma de aprendizaje automático para el análisis de textos, que obtiene datos a partir de texto sin formato.
Trucos y consejos
- Segment Análisis de opiniones de diferentes clientes o segmentos de mercado para ver cómo varían las opiniones y adaptar los mensajes en consecuencia.
- Configure la IA para alertar a los equipos de ventas y asistencia cuando se produzcan picos de opiniones negativas, lo que permitirá una intervención inmediata para evitar la pérdida de clientes.
- Combine los datos de opinión con información sobre el comportamiento de compra para identificar posibles oportunidades de venta cuando la opinión sea alta.
12. Generar clientes potenciales

Hay dos tipos de empresas que utilizan la generación de prospectos mediante IA: las que tienen demasiados prospectos y las que tienen muy pocos.
Si tiene muy pocos clientes potenciales, querrá que su sistema de generación de clientes potenciales con IA se centre en encontrar clientes potenciales y, a continuación, en ponerse en contacto con ellos.
Si tiene demasiados prospectos, querrá que la generación de prospectos mediante IA se centre en la cualificación de los prospectos y en ponerse en contacto con ellos.
La generación de leads con IA es un dragón de múltiples cabezas. Hay infinitas maneras de utilizar la IA para la generación de leads, y utilizarla para crear listas de leads es una obviedad.
Generar clientes potenciales de alta calidad es vital para el éxito de las ventas, y la IA hace que el proceso sea más rápido y preciso. Mediante el análisis de los datos procedentes de diversas fuentes, como las redes sociales, las visitas al sitio web y las interacciones por correo electrónico, las herramientas de IA pueden identificar y priorizar los clientes potenciales con más probabilidades de conversión.
Y puesto que una herramienta de IA de alta calidad estará vinculada a su CRM (y se encargará del outbounding), su equipo de ventas puede automatizar casi el 100% de su embudo de ventas.
Las mejores herramientas
- Clearbit by HubSpot - una función de HubSpot que permite a los usuarios enriquecer los datos de contacto
- Agente de IA o chatbot: utilizamos agentes de IA para la generación de clientes potenciales, al igual que muchos de nuestros clientes y socios.
Trucos y consejos
- Haga que la IA analice los perfiles de los clientes a través de múltiples canales para encontrar patrones en el comportamiento de los clientes potenciales.
- Utilice la IA para automatizar las pruebas A/B de diferentes estrategias de generación de prospectos.
- Asegúrese de que su herramienta de IA se integra con las plataformas de automatización de marketing para realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes potenciales en todas las campañas y puntos de contacto.
13. Predecir la rotación
Predecir el churn manualmente es casi imposible. Pero las herramientas de IA pueden ofrecer un modelo de predicción inteligente.
Pueden analizar los patrones de comportamiento de los clientes para detectar los primeros signos de insatisfacción o de menor compromiso. Además, al identificar estos factores de riesgo en una fase temprana, los equipos de ventas pueden aplicar de forma proactiva estrategias de retención para evitar la pérdida de clientes antes de que se produzca, como la oferta de descuentos personalizados o la divulgación dirigida.
Las mejores herramientas
- ChurnZero - le permite ver cómo los clientes utilizan su producto, evaluar su salud + probabilidad de renovar, y personalizar CX.
- GainSight: una plataforma de éxito del cliente creada para unificar el recorrido del cliente postventa
- Funciones de predicción de bajas impulsadas por IA dentro de su CRM: de nuevo, la mayoría incluirán algo hoy en día.
- Modelo de IA personalizado: si desea una opción todo en uno
Trucos y consejos
- Detecte los primeros síntomas de pérdida de clientes, como un menor compromiso o tiempos de respuesta prolongados, y disponga de flujos de trabajo predefinidos para abordar estos problemas antes de que se agraven.
- Desarrolle campañas de retención específicas basadas en comportamientos concretos de los clientes, como ofrecer descuentos a los clientes que no hayan interactuado durante un periodo determinado.
- Compruebe qué estrategias de retención tienen más éxito para los distintos segmentos de clientes y optimícelas continuamente basándose en las recomendaciones de la IA.
15. Analizar el comportamiento de los clientes
Los equipos de ventas saben que comprender el comportamiento de los clientes es fundamental para perfeccionar una estrategia de ventas basada en IA. Con las herramientas de IA, no se trata solo de hacer un seguimiento de lo que hacen los clientes, sino de descubrir patrones en tiempo real, como la forma en que se mueven por su sitio web o interactúan con productos específicos.
Esta información ayuda a los equipos de ventas a ir más allá de los discursos genéricos, permitiéndoles conectar con los clientes adecuados en el momento oportuno.
Las mejores herramientas
- Spark AI de Mixpanel - Función de Mixpanel que convierte las consultas en lenguaje natural en informes procesables
- Amplitude AI - un software de análisis de datos en tiempo real tanto para web como para móvil, utilizado para analizar el comportamiento de los datos de los visitantes.
Trucos y consejos
- Utilice la IA para hacer un seguimiento no sólo de lo que hacen los clientes, sino también de cuándo lo hacen: durante determinadas horas del día, temporadas o periodos promocionales.
- Suministre continuamente a la IA nuevos datos procedentes de diversos puntos de contacto (sitio web, aplicación móvil, redes sociales) para perfeccionar los modelos de comportamiento.
16. Proporcionar información personalizada sobre los productos
Los chatbots y asistentes virtuales basados en IA pueden ofrecer información y recomendaciones personalizadas sobre productos a los clientes en tiempo real, ayudándoles a tomar decisiones de compra informadas.
Pueden recomendar productos o servicios adicionales a los clientes basándose en su historial de compras y su comportamiento, aumentando el valor medio de la transacción.
La personalización es clave para aumentar las conversiones, y la IA puede hacerlo con los mejores. Analizando el comportamiento de los clientes, su historial de compras y sus preferencias, los sistemas basados en IA pueden ofrecer sugerencias de productos personalizadas en tiempo real.
La IA conversacional personalizada no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también aumenta la probabilidad de ventas adicionales y cruzadas, lo que incrementa los ingresos totales.
Las mejores herramientas
- Botpressu otra plataforma de chatbot o agente de IA
Trucos y consejos
- Utilice contenido dinámico para ajustar automáticamente las recomendaciones de productos en función del comportamiento en tiempo real, como los hábitos de navegación o los carritos abandonados.
- Configure la IA para cruzar los perfiles de los clientes con los datos de inventario, garantizando que las recomendaciones de productos no solo sean personalizadas, sino que también estén disponibles.
- Realice pruebas A/B con distintos enfoques de la información personalizada sobre productos, como la recomendación de productos basada en las opiniones de los usuarios, para ver cuál genera más conversiones.
- Consulte Botpress Academy para aprender los fundamentos de la creación de un chatbot o agente de IA
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Ya se trate de cualificar clientes potenciales, agilizar el alcance o personalizar las interacciones con los clientes, el mejor momento para automatizar su embudo de ventas era ayer.
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