2024년에 판매에 AI를 활용하고 있지 않다면 지금 바로 따라잡아야 할 때입니다.
AI 오케스트레이션 도구부터 이커머스용 챗봇, 원스톱 쇼핑 AI 에이전트까지, 모든 미래 지향적인 비즈니스는 AI 도구에 투자하고 있습니다.
영업 프로세스에 AI 도구를 구현할 수 있는 실질적인 방법을 찾고 있다면 제대로 찾아 오셨습니다. 시중에 나와 있는 수많은 도구 덕분에 완전한 AI 기반 영업 퍼널을 구축할 수 있게 되었습니다.
이 글에서는
- AI로 자동화할 수 있는 15가지 작업 개요
- 필요한 도구의 방향을 안내하고
- 성공을 위한 몇 가지 팁 제공
시작해 보겠습니다.
회의 예약
영업 담당자가 여전히 수기로 회의를 예약하고 있다면 최대한 빨리 자동화해야 할 때입니다. 이미 회사의 회의가 자동화되어 있다면 이제 프로세스를 더욱 지능적으로 만들어야 할 때입니다.
많은 AI 도구에는 팀의 기존 캘린더 시스템과 연동할 수 있는 일정 관리 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 도구는 캘린더 가용성을 관리하고, 회의 시간을 제안하고, 개인화된 초대장을 발송하는 등 일정 관리 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
AI 도구는 잠재 고객의 미팅 예약을 허용하기 전에 리드를 검증할 수도 있지만, 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.
사용할 수 있는 도구
팁과 유용한 정보
- AI 일정 관리 도구가 팀의 캘린더 시스템과 완전히 통합되어 이중 예약이나 일정 충돌을 방지하는지 확인하세요.
- 다양한 유형의 고객 상호 작용을 위해 개인화된 미팅 템플릿을 설정하여 예약을 더욱 간소화하세요.
매출 예측
매출 예측은 계획과 리소스 할당에 매우 중요하지만 수동 예측은 종종 부정확하거나 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
AI 기반 예측 도구는 과거 판매 데이터, 현재 시장 상황, 실시간 파이프라인 정보를 분석하여 추측을 배제합니다.
이러한 도구는 보다 정확한 매출 예측을 생성하여 팀이 데이터에 기반한 의사 결정을 내리고 시장 변동에 따라 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다.
AI는 기업이 패턴과 트렌드를 조기에 파악하여 빠르게 적응할 수 있도록 도와줍니다.
사용할 수 있는 도구
- Anaplan
- Clari
- Gong.io
- Salesforce 아인슈타인
팁과 유용한 정보
- 시장 동향이나 고객 감정과 같은 비영업 지표가 포함되도록 데이터를 정기적으로 조정합니다.
- AI를 사용하여 다양한 예측 시나리오(예: 최상의 경우와 최악의 경우)를 실행하여 다양한 시장 상황에 대비하세요.
리드 검증
AI는 브랜드와의 상호 작용(예: 웹사이트 방문, 이메일 응답)을 분석하고 전환 가능성에 따라 점수를 매겨 리드를 평가하고 자격을 부여함으로써 영업팀이 가장 유망한 잠재고객에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
수동으로 리드를 검증하는 작업은 시간이 많이 걸리고 정확도가 떨어지는 경우가 많습니다. 하지만 AI 도구는 웹사이트 방문, 이메일 참여 또는 행동과 같은 데이터를 분석하여 리드를 점수화함으로써 이 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
AI를 통해 영업팀은 잠재력이 가장 높은 잠재 고객에게 노력을 집중할 수 있으며, 시스템은 새로운 데이터와 상호 작용을 기반으로 리드 검증 프로세스를 지속적으로 개선합니다. 이를 통해 영업팀은 훨씬 더 효율적이고 타겟팅된 영업 전략을 수립할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- 선택한 AI 강화 CRM(Hubspot, Salesforce, Zendesk, 등)
- Exceed.ai
- 컨버시카
- 리드 크런치
팁과 유용한 정보
- 다양한 세그먼트를 위한 맞춤형 스코어링 모델 생성 - AI를 사용한다고 해서 모든 세그먼트에 일률적으로 적용되는 전략이 되어서는 안 됩니다.
회의 요약
회의 요약을 수동으로 작성하는 것은 귀중한 시간을 잡아먹고 사람이 실수할 수 있으므로 이미 자동화했어야 하는 작업입니다.
AI 기반 도구는 대화 내용을 분석하고 주요 작업 항목, 결정 사항 및 후속 조치를 식별하여 회의 요약을 자동으로 생성할 수 있습니다.
이러한 요약을 CRM 또는 기타 영업 시스템에 통합하여 최소한의 노력으로 팀을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 영업팀은 관리 업무에 얽매이지 않고 다음 단계에 빠르게 집중할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- Otter.ai
- Fireflies.ai
- AI chatbots
팁과 유용한 정보
- 대화를 압축하는 대신 실행 가능한 인사이트, 다음 단계 또는 고객 불만 사항에 집중하도록 AI가 생성한 요약을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 도구가 CRM과 통합되어 있는지 확인하여 올바른 계정 기록에 자동으로 요약을 첨부하세요.
계정 정보 요약
계정을 효과적으로 관리하려면 많은 데이터를 수집하고 종합해야 합니다. 하지만 많은 AI 도구는 포괄적인 계정 요약을 생성하여 이 과정을 간소화합니다.
중요한 고객 상호 작용, 계약 세부 정보, 계정 상태 또는 갱신 상태와 같은 주요 메트릭을 강조 표시하는 경우가 많습니다. 이러한 요약을 통해 팀은 고객의 요구 사항을 파악할 수 있으므로 데이터를 수동으로 살펴볼 필요 없이 상향 판매 또는 갱신 기회를 파악할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- Clari
- Gong.io
- ChatGPT 또는 맞춤형 AI 상담원과 같은 AI 챗봇
팁과 유용한 정보
- 계정 상태 점수 생성을 자동화하여 위험에 처한 계정을 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 갱신 또는 주요 계약 변경과 같은 주요 계정 업데이트에 플래그를 지정하도록 AI를 설정하세요.
- CRM 내에서 자동 트리거를 설정하여 중요한 단계(예: 갱신 또는 분기별 비즈니스 검토 전)에 계정 요약을 생성하도록 하여 영업 담당자가 항상 최신 정보에 대비할 수 있도록 하세요.
- AI를 사용하여 미결 고객 지원 티켓이나 계약 갱신일과 같은 특정 작업 항목을 요약에서 바로 강조 표시하여 지원 활동의 우선순위를 정할 수 있습니다.
- 계정 복잡도에 따라 요약 형식을 맞춤화하여 고가치 고객에게 더 자세한 인사이트를 제공합니다.
아웃바운드
아웃바운드 잠재 고객 발굴은 시간이 많이 소요되는 프로세스이지만, AI를 사용하면 보다 효율적이고 개인화된 프로세스가 될 수 있습니다.
AI 기반 도구는 잠재 고객 데이터를 분석하여 각 개인에게 공감할 수 있는 타겟팅 메시지를 작성함으로써 아웃리치를 자동화할 수 있습니다.
AI 도구는 업계, 참여 이력, 관심사 등의 잠재 고객 데이터를 분석하여 각 개인에게 공감할 수 있는 맞춤형 메시지를 작성할 수 있습니다. 또한 최적의 시간에 아웃리치를 자동화하여 참여 가능성이 가장 높은 잠재고객과 소통할 수 있도록 지원합니다.
사용할 수 있는 도구
- Outreach.io
- 세일즈 로프트
- 아웃바운드 자동화 기능을 갖춘 AI 기반 CRM 시스템
- AI chatbots
팁과 유용한 정보
- 각 잠재고객의 고유한 참여 패턴과 행동을 추적하여 최적의 아웃리치 시기를 파악하세요.
- 경쟁사의 움직임을 분석하여 실시간으로 우위를 강조하는 맞춤형 홍보 활동을 펼치세요.
- AI 기반 A/B 테스트를 설정하여 다양한 메시지 스타일과 도달 시간을 실험한 다음, 실시간 인사이트를 통해 가장 효과적인 방법을 기반으로 향후 캠페인을 최적화하세요.
비즈니스 사례 구축
잠재 고객의 공감을 얻을 수 있는 비즈니스 사례를 구축하려면 관련 데이터를 수집하고 명확한 ROI를 보여줘야 합니다.
AI는 잠재 고객의 특정 고충과 시장 포지셔닝을 분석하여 제안을 강화하는 맞춤형 인사이트를 제공할 수 있습니다. 재무 모델을 실행하든 경쟁사를 분석하든, AI는 추측이 아닌 데이터에 기반한 제안을 보장합니다.
이를 통해 영업팀은 잠재 고객의 목표에 공감할 수 있는 개인화되고 매력적인 프레젠테이션을 작성하여 솔루션이 적합한 이유를 명확하게 전달할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- 클레이
- 크레용
- ChatGPT 또는 맞춤형 AI 챗봇
팁과 유용한 정보
- 유사한 고객의 사례 연구 또는 벤치마크를 AI 기반 비즈니스 사례에 통합하여 신뢰도를 높이세요.
- AI를 사용하여 다양한 재무 시나리오(예: 가치 실현 시간 단축, 비용 절감)를 모델링하고 잠재 고객이 자신의 비즈니스 목표에 가장 부합하는 시나리오를 선택할 수 있도록 합니다.
- 특정 잠재 고객 KPI에 맞춰 AI 인사이트를 맞춤 설정하세요.
경쟁사 분석
AI 도구는 가격 조정, 마케팅 캠페인, 고객 리뷰와 같은 경쟁사의 활동을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
이러한 인사이트를 통해 영업팀은 가격 조정, 제품 제공 수정, 경쟁업체가 해결하지 못하고 있는 시장의 격차 파악 등 전략을 조정할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- 크레용
- Klue
팁과 유용한 정보
- AI 도구를 설정하여 직접적인 경쟁자뿐 아니라 가까운 미래에 여러분의 공간을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 신흥 기업이나 시장 변화를 모니터링하세요.
- 경쟁사 인사이트를 활용하여 선제적인 제안이나 기능 출시와 같은 데이터 기반의 대응 전략을 수립하세요.
- 경쟁사 데이터에 대한 정기적인 검토 주기를 설정하세요.
지속적으로 가격 최적화
가격 결정은 수익에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 가격 경쟁력을 유지하면서 수익을 극대화하는 것은 까다로운 문제일 수 있습니다. AI 기반의 동적 가격 모델은 시장 수요, 경쟁사 가격, 고객 행동에 따라 실시간으로 가격을 조정합니다.
이를 통해 가격 경쟁력을 유지하면서 수익을 최적화할 수 있습니다. 또한 AI는 미래의 가격 동향을 예측하여 기업이 시장 변화에 맞춰 선제적으로 전략을 조정할 수 있도록 도와줍니다.
사용할 수 있는 도구
- 장점
- Zilliant
- 의 맞춤형 AI 모델 Botpress
팁과 유용한 정보
- AI를 사용하여 세그먼트와 채널 전반에서 다양한 가격 책정 전략을 테스트하세요.
- 고객 피드백을 지속적으로 모니터링하여 동적 가격 책정이 고객 만족도를 떨어뜨리지 않도록 하세요.
고객 감정 분석
고객이 브랜드에 대해 어떻게 느끼는지 이해하는 것은 판매 성과를 개선하는 데 매우 중요합니다. 그리고 고객 리뷰, 소셜 미디어 게시물 및 기타 피드백을 분석하여 고객의 감정을 파악하는 다양한 AI 도구가 있습니다.
이러한 유형의 인사이트는 메시징을 조정하거나 고객 상호작용을 개선하거나 제품 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다.
대량의 일반 텍스트를 검색해야 하기 때문에 NLP를 사용하는 AI 도구는 이러한 종류의 작업에 완벽하게 적합합니다.
사용할 수 있는 도구
- 퀄트릭스 커넥트(구 클래라브리지 인게이지)
- AI 에이전트
- MonkeyLearn
팁과 유용한 정보
- Segment 다양한 고객 페르소나 또는 시장 세그먼트별 감성 분석을 통해 감성이 어떻게 달라지는지 확인하고 그에 따라 메시지를 맞춤화할 수 있습니다.
- 부정적인 감정이 급증하면 영업 및 지원팀에 알림을 보내도록 AI를 설정하여 즉각적인 개입으로 이탈을 방지할 수 있습니다.
- 감정 데이터와 구매 행동 인사이트를 결합하여 감정이 높을 때 잠재적인 업셀 기회를 파악하세요.
리드 생성
AI 리드 생성은 머리 여러 개 달린 용과 같습니다. AI를 리드 생성에 활용하는 방법은 무궁무진하며, 리드 리스트를 작성하는 데 AI를 사용하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
양질의 리드를 생성하는 것은 영업 성공의 필수 요소이며, AI는 이 과정을 더욱 빠르고 정확하게 만들어줍니다. AI 도구는 소셜 미디어, 웹사이트 방문, 이메일 상호 작용 등 다양한 소스의 데이터를 분석하여 전환 가능성이 가장 높은 리드를 식별하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.
또한 고품질의 AI 도구가 CRM에 연결되고 아웃바운딩을 처리하므로 영업팀은 거의 100%에 가까운 영업 퍼널을 자동화할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- 허브스팟의 클리어비트
- 의 AI 에이전트 또는 챗봇 Botpress
팁과 유용한 정보
- AI가 여러 채널에서 고객 프로필을 분석하여 리드 행동의 패턴을 찾도록 하세요.
- AI를 사용하여 다양한 리드 생성 전략에 대한 A/B 테스트를 자동화하세요.
- AI 도구가 마케팅 자동화 플랫폼과 통합되어 캠페인과 터치포인트 전반에서 리드와의 상호 작용을 추적할 수 있도록 하세요.
이탈 예측
수동으로 이탈을 예측하는 것은 거의 불가능합니다. 하지만 AI 도구는 지능적인 예측 모델을 제공할 수 있습니다.
고객 행동 패턴을 분석하여 불만족이나 참여도 감소의 징후를 조기에 감지할 수 있습니다. 또한 영업팀은 이러한 위험 요소를 조기에 파악하여 맞춤형 할인이나 타겟팅된 홍보를 제공하는 등 고객 이탈을 사전에 방지하는 고객 유지 전략을 선제적으로 실행할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- ChurnZero
- GainSight
- CRM 내 AI 기반 이탈 예측 기능
- 맞춤형 AI 모델
팁과 유용한 정보
- 참여도 감소 또는 긴 응답 시간 등 이탈의 조기 경고 신호를 표시하고, 문제가 확대되기 전에 이러한 문제를 해결하기 위한 사전 정의된 워크플로를 마련하세요.
- 일정 기간 동안 참여하지 않은 고객에게 할인을 제공하는 등 특정 고객 행동에 기반한 타겟팅된 리텐션 캠페인을 개발하세요.
- 다양한 고객 세그먼트에 가장 효과적인 리텐션 전략을 추적하고, AI 추천을 기반으로 지속적으로 최적화하세요.
소셜 미디어 활동 모니터링
구매 신호는 회사 웹사이트에서만 발생하는 것이 아닙니다. 소셜 미디어는 고객 인사이트와 구매 신호의 금광이 될 수 있지만, 그 활동을 따라잡는 것은 어려운 일입니다.
다행히도 AI 기반 도구는 소셜 미디어에서 브랜드, 제품, 심지어 경쟁사에 대한 언급을 추적하여 최신 정보를 파악할 수 있습니다.
AI는 고객 정서를 분석하고 잠재적 구매 신호를 포착함으로써 영업팀이 적시에 영업에 뛰어들 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 영업팀은 적절한 순간에 잠재 고객과 소통하고 소셜 대화에 맞춰 메시지를 맞춤화할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- Hootsuite 인사이트
- 스프라우트 소셜
- 브랜드워치
팁과 유용한 정보
- 경쟁사에 대한 언급도 추적하도록 AI 도구를 설정하여 잠재 고객이 경쟁사에 대한 불만을 표출할 때 이를 차단할 수 있는 기회를 파악하세요.
- 제품 문의나 경쟁사에 대한 불만 등 구매 의도와 연관된 소셜 멘션의 우선순위를 정하도록 AI 시스템을 학습시키세요.
고객 행동 분석
영업팀은 고객 행동을 이해하는 것이 AI 기반 영업 전략을 개선하는 데 핵심이라는 것을 알고 있습니다. AI 도구를 사용하면 단순히 고객의 행동을 추적하는 것뿐만 아니라 고객이 사이트를 이동하거나 특정 제품에 참여하는 방식과 같은 패턴을 실시간으로 파악할 수 있습니다.
이러한 인사이트를 통해 영업팀은 일반적인 프레젠테이션을 뛰어넘어 적절한 순간에 적절한 고객과 연결할 수 있습니다.
사용할 수 있는 도구
- Mixpanel의 Spark AI
- 앰플리튜드 AI
팁과 유용한 정보
- AI를 사용하여 고객이 무엇을 하고 있는지뿐만 아니라 특정 시간대, 계절 또는 프로모션 기간 동안 언제 무엇을 하고 있는지 추적할 수 있습니다.
- 다양한 접점(웹사이트, 모바일 앱, 소셜 미디어)의 새로운 데이터를 지속적으로 AI에 제공하여 행동 모델을 개선합니다.
개인화된 제품 정보 제공
AI 기반 챗봇과 가상 비서는 고객에게 개인화된 제품 정보와 추천을 실시간으로 제공하여 고객이 정보에 입각한 구매 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
고객의 구매 내역과 행동을 기반으로 고객에게 추가 제품이나 서비스를 추천하여 평균 거래 가치를 높일 수 있습니다.
개인화는 전환율을 높이기 위한 핵심 요소이며, AI는 이를 가장 잘 수행할 수 있습니다. AI 기반 시스템은 고객 행동, 구매 내역, 선호도를 분석하여 실시간으로 개인화된 상품 추천을 제공할 수 있습니다.
개인화된 대화형 AI는 고객 경험을 개선할 뿐만 아니라 상향 판매 및 교차 판매의 가능성을 높여 전체 매출을 증가시킵니다.
사용할 수 있는 도구
- Botpress또는 다른 AI 챗봇 또는 AI 상담원 플랫폼
팁과 유용한 정보
- 동적 콘텐츠를 사용하여 검색 습관이나 버려진 장바구니와 같은 실시간 행동에 따라 제품 추천을 자동으로 조정합니다.
- AI가 고객 프로필과 재고 데이터를 상호 참조하도록 설정하여 개인화된 상품 추천을 제공할 수 있도록 합니다.
- 사용자 리뷰를 기반으로 제품을 추천하는 등 개인화된 제품 정보에 대한 다양한 접근 방식을 A/B 테스트하여 어떤 방식이 가장 많은 전환을 유도하는지 확인합니다.
- 체크 아웃 Botpress Academy 를 통해 챗봇 또는 AI 에이전트 구축의 기본 사항을 알아보세요.
다음 달에 비즈니스를 위한 AI 배포
AI 도구를 사용하여 비즈니스를 발전시킬 준비가 되셨나요?
리드를 검증하든, 아웃리치를 간소화하든, 고객 상호 작용을 개인화하든, 영업 퍼널을 자동화하기 가장 좋은 시기는 바로 어제였습니다.
Botpress 는 완전히 개방적이고 확장 가능한 기업용 AI 에이전트 플랫폼입니다. 개발자는 stack 에서 모든 워크플로우에 걸쳐 모든 기능을 갖춘 챗봇과 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다.
강화된 보안 제품군은 고객 데이터를 항상 보호하고 개발팀에서 완벽하게 제어할 수 있도록 보장합니다.
지금 바로 구축을 시작하세요. 무료입니다.
또는 영업팀에 문의하여 자세히 알아보세요.
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