I've been using AI in sales for years.
Now I help run a sales team at an AI company — and you better believe that we use AI tools in our sales motions.
We use chatbots for business. We use complex AI agents. We use simple AI scheduling tools.
Everything has its place.
Not only do we walk the walk internally. We've helped hundreds of companies get up and running with their own AI sales processes.
And in this article, I've rounded up some of the easiest, most impactful ways that you can use AI for sales.
1. Sitzungen ansetzen
This is the lowest-hanging fruit.
Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Besprechungen noch von Hand planen, ist es an der Zeit, dies so schnell wie möglich zu automatisieren. Und wenn die Besprechungen in Ihrem Unternehmen bereits automatisiert sind, ist es an der Zeit, den Prozess intelligenter zu gestalten.
Viele KI-Tools enthalten Planungsfunktionen, die mit den bestehenden Kalendersystemen Ihres Teams verknüpft werden können. Diese Tools können den Planungsprozess automatisieren: Sie verwalten die Kalenderverfügbarkeit, schlagen Besprechungszeiten vor und verschicken personalisierte Einladungen.
KI-Tools können auch Leads qualifizieren, bevor ein Interessent einen Termin buchen kann - aber darauf gehe ich weiter unten ein.
Best tools
- Clara — a virtual scheduling tool that handles the necessary back and forth
- An AI chatbot with a Calendly integration (or another scheduling tool)
Tipps und Tricks
- Stellen Sie sicher, dass Ihr KI-Planungstool vollständig in die Kalendersysteme Ihres Teams integriert ist, um Doppelbelegungen oder Terminkonflikte zu vermeiden.
- Richten Sie personalisierte Meeting-Vorlagen für verschiedene Arten von Kundeninteraktionen ein, um die Buchungen weiter zu optimieren.
2. Umsatzprognose
Absatzprognosen sind für die Planung und Ressourcenzuteilung von entscheidender Bedeutung, aber manuelle Prognosen können oft ungenau oder zeitaufwändig sein.
KI-gestützte Prognosetools machen Schluss mit dem Rätselraten, indem sie historische Verkaufsdaten, aktuelle Marktbedingungen und Echtzeit-Pipeline-Informationen analysieren.
Mit diesen Tools lassen sich genauere Umsatzprognosen erstellen, so dass die Teams datengestützte Entscheidungen treffen und ihre Strategien aufgrund von Marktschwankungen anpassen können.
KI hilft Unternehmen, Muster und Trends frühzeitig zu erkennen, damit sie sich schnell anpassen können.
Best tools
- Anaplan — a busines splanning softwrae that includes sales forecasting
- Clari — offers AI-guided decision-making and sales execution across channels
- Gong.io — One of the more popular sales tools on the internet, Gong
- Salesforce Einstein — includes an AI-powered intelligence forecasting feature
Tipps und Tricks
- Passen Sie die Daten regelmäßig an, um nicht-verkaufsbezogene Messgrößen (wie Markttrends oder Kundenstimmung) einzubeziehen.
- Nutzen Sie KI, um verschiedene Prognoseszenarien zu erstellen (z. B. Best-Case- und Worst-Case-Szenarien), um sich auf unterschiedliche Marktbedingungen vorzubereiten.
3. Leads qualifizieren
This is one of the core parts of AI lead generation.
Eine Vervierfachung Ihrer Leads ist sinnlos, wenn es sich um minderwertige Leads handelt. Ihr Vertriebsteam muss sich durch Hunderte von minderwertigen Leads wühlen, was eine große Geldverschwendung darstellt.
Wenn Sie genügend Leads haben, ist der Qualifizierungsschritt der wichtigste.
Und wenn Sie Bedenken haben, die Lead-Qualifizierung an Roboter auszulagern, möchte ich Ihnen ein anekdotisches Gegenmittel anbieten: Viele unserer Kunden sagen, dass die KI-Lead-Qualifizierung sogar besser ist als die eines Menschen.
Der Grund dafür ist, dass Menschen sich in den falschen Details verfangen (siehe 'bikeshedding'). Und sie sind nicht so gut in der Mustererkennung. Aber KI ist präzise - und sie kann mit der Zeit immer besser werden.
Sie können verschiedene Abläufe je nach Budget, Anwendungsfall, Unternehmensgröße, Branche, Rolle des Entscheidungsträgers, Grad des Engagements, spezifischen Schmerzpunkten usw. entwickeln.
And don’t forget to give your user something in return: an insights report for their industry, the results to their personality assessment, or a video showing them how to 10x their leads.
Best tools
- AI-enhanced CRM of choice (Hubspot, Salesforce, Zendesk, etc.) — most CRMs have an AI extension these days. It doesn't mean they're all that good.
- Exceed.ai — a tool built specifically for automating conversations with leads
- Conversica — they sell Revenue Digital Assistants: bots to support your marketing and sales team
- LeadCrunch — a lead management and demand generation B2B tool
Tipps und Tricks
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Scoring-Modelle für verschiedene Segmente - der Einsatz von KI sollte niemals eine Einheitsstrategie bedeuten.
4. Score, segment and route leads
Wenn Sie AI-Leadgenerierung betreiben, können Sie auch ein Scoring-System einführen. Wie Sie die Leads bewerten wollen, liegt ganz bei Ihnen.
Je nachdem, ob es sich um einen heißen, warmen oder kalten Lead handelt, können Sie Ihren KI-Agenten anweisen, unterschiedliche Follow-up-Strategien anzuwenden.
Vielleicht bedeutet ein Hot Lead eine Textnachricht an Ihren Vertriebsleiter mit der Aufforderung, ihn anzurufen, während ein Cold Lead eine automatisierte (aber personalisierte) E-Mail erhält.
Wenn Sie Ihre Leads segmentieren, kann Ihr KI-Agent den richtigen Lead an die richtige Person weiterleiten. Enterprise-Geschäfte werden an Ihren CRO weitergeleitet, während Ihre LATAM-Geschäfte an Ihr spanischsprachiges Vertriebsteam weitergeleitet werden.
Best tools
- MadKudu— built for PLG businesses. Uses behavioral and firmographic data to score leads
- Clearbit — enriches lead data for segmenting
- Segment by Twilio — great for capturing user data across tools in real time (for routing)
Tipps und Tricks
- Start by feeding AI tools clean historical CRM data — your scoring model is only as smart as the patterns it learns from.
- Score leads using behavior signals like page visits or product usage, not just job title.
5. Summarize meetings
Manually writing meeting summaries is a task you should already have automated – it eats up valuable time. And humans make mistakes.
KI-gesteuerte Tools können automatisch Zusammenfassungen von Besprechungen erstellen, indem sie Gesprächsprotokolle analysieren und die wichtigsten Aktionspunkte, Entscheidungen und Folgemaßnahmen ermitteln.
Diese Zusammenfassungen können in Ihr CRM oder andere Vertriebssysteme integriert werden und halten Ihr Team mit minimalem Aufwand auf dem Laufenden. Die Vertriebsteams können sich schnell auf die nächsten Schritte konzentrieren, anstatt sich in Verwaltungsaufgaben zu verzetteln.
Best tools
- Otter.ai — a well-known transcription tool that now comes with AI features
- Fireflies.ai — a lesser-known transcription tools for meeting notes and action items
- AI chatbots — not to be a broken record, but they do it all, baby!
Tipps und Tricks
- Anstatt das Gespräch einfach nur zusammenzufassen, können Sie KI-generierte Zusammenfassungen so anpassen, dass sie sich auf verwertbare Erkenntnisse, die nächsten Schritte oder die Schmerzpunkte des Kunden konzentrieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Tool in Ihr CRM integriert ist, damit die Zusammenfassungen automatisch den richtigen Kontoeinträgen zugeordnet werden.
6. Summarize account information
We have a few internal AI agents that do this for us.
One is used by our Customer Success team. They have a bot that collects all information about client accounts (from help desks, product trackers, Apollo, etc), including key metrics.
Whenever a CS employee needs data on an account, they just ask their AI agent, and it pulls everything they need to know into one neat summary.
It also provides weekly and monthly updates automatically on Slack. It's pretty cool.
Managing accounts effectively requires a lot of data collection and synthesis. So it's ideal to offload to AI.
Best tools
- Clari — the Clari Copilot can help you with this
- Gong.io — the famous 'revenue intelligence' platform can do this too
- AI chatbots, like ChatGPT or a bespoke AI agent (just like the one we use everyday)
Tipps und Tricks
- Automatisieren Sie die Generierung von Account Health Scores, um Risikokonten leicht zu identifizieren.
- Richten Sie AI ein, um wichtige Kontoaktualisierungen wie Verlängerungen oder größere Vertragsänderungen zu kennzeichnen.
- Legen Sie in Ihrem CRM automatische Auslöser fest, um in kritischen Phasen (z. B. vor einer Vertragsverlängerung oder einer vierteljährlichen Geschäftsüberprüfung) eine Kontoübersicht zu erstellen, damit die Vertriebsmitarbeiter immer mit den neuesten Informationen versorgt sind.
- Verwenden Sie KI, um bestimmte Aktionspunkte wie offene Kundensupport-Tickets oder Termine für Vertragsverlängerungen direkt in der Zusammenfassung hervorzuheben, um die Bemühungen zur Kontaktaufnahme zu priorisieren.
- Personalisieren Sie das Format der Zusammenfassungen auf der Grundlage der Komplexität des Kontos und bieten Sie detailliertere Einblicke für Kunden mit hohem Wert.
7. Outbound
This is another sales function that we automate as much as possible.
Outbound-Prospecting kann ein zeitaufwändiger Prozess sein, aber KI kann ihn effizienter und individueller gestalten.
KI-gestützte Tools können die Kontaktaufnahme automatisieren, indem sie Interessentendaten analysieren, um gezielte Botschaften zu verfassen, die bei jedem Einzelnen ankommen.
By analyzing prospect data — like industry, engagement history, and interests — AI tools can craft personalized messages that resonate with each individual. It also automates outreach at the optimal time, ensuring your team connects with prospects when they’re most likely to engage.
For example: Our personalized outbound bot looks up a prospect's company size and industry, and generates a unique message to email them.
Best tools
- Outreach.io — a 'sales execution platform' for revenue teams
- Salesloft — a 'revenue orchestration platform'
- AI-driven CRM systems with outbound automation capabilities (we've been over these)
- AI chatbots (as always)
Tipps und Tricks
- Ermitteln Sie den optimalen Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme, indem Sie die individuellen Engagement-Muster und Verhaltensweisen jedes Interessenten verfolgen.
- Analysieren Sie die Bewegungen der Mitbewerber, um Ihre Vorteile in Echtzeit herauszustellen.
- Richten Sie KI-gesteuerte A/B-Tests ein, um mit verschiedenen Nachrichtenstilen und Reichweiten zu experimentieren, und nutzen Sie dann die Erkenntnisse in Echtzeit, um künftige Kampagnen auf der Grundlage dessen zu optimieren, was am besten funktioniert.
8. Build business cases
Um einen Business Case zu erstellen, der bei potenziellen Kunden Anklang findet, müssen relevante Daten gesammelt und ein klarer ROI nachgewiesen werden.
KI kann die spezifischen Probleme und die Marktpositionierung des potenziellen Kunden analysieren und so maßgeschneiderte Erkenntnisse liefern, die Ihr Angebot stärken. Ob Finanzmodelle oder Wettbewerbsanalysen - KI sorgt dafür, dass Ihre Angebote auf Daten und nicht auf Vermutungen beruhen.
Auf diese Weise kann Ihr Vertriebsteam personalisierte, überzeugende Pitches erstellen, die auf die Ziele eines potenziellen Kunden abgestimmt sind und deutlich machen, warum Ihre Lösung die richtige Wahl ist.
Best tools
- Clay — our preferred data enrichment tool
- Crayon — a competitive intelligence tools that specializes in strong business cases
- ChatGPT oder ein maßgeschneiderter AI-Chatbot
Tipps und Tricks
- Integrieren Sie Fallstudien oder Benchmarks von ähnlichen Kunden in Ihren KI-gestützten Business Case, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
- Nutzen Sie KI, um verschiedene Finanzszenarien zu modellieren (z. B. kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung, Kosteneinsparungen) und lassen Sie den Interessenten das Szenario wählen, das seinen Geschäftszielen am ehesten entspricht.
- Passen Sie Ihre KI-Einsichten an die spezifischen KPIs von Interessenten an.
9. Conduct competitor analysis
Our AI agent for competitive analysis? We very creatively call it the 'Competitive Intelligence Bot'.
Our Product Marketing team uses it to get up-to-date scans and analyses of our core competitors. We just ask it what Company X is up to, it crawls their website for new features, pricing changes, integrations, partnerships, and content marketing strategy.
It does this automatically every week, so it can build up a long-term storage of competitor intelligence.
KI-Tools können die Aktivitäten von Wettbewerbern - wie Preisanpassungen, Marketingkampagnen und Kundenrezensionen - in Echtzeit überwachen.
These insights allow our team to adapt strategies without a ton of tedious research, whether it’s adjusting pricing, revising product offerings, or identifying gaps in the market that competitors aren’t addressing.
Best tools
- Crayon — mentioned above, a competitive intelligence tool
- Klue — a competitive enablement tool that allows similar functions
- Botpress — not to toot our own horn, but this is what we used
Tipps und Tricks
- Richten Sie KI-Tools ein, um nicht nur direkte Konkurrenten zu beobachten, sondern auch aufstrebende Unternehmen oder Marktveränderungen, die Ihren Bereich in naher Zukunft stören könnten.
- Nutzen Sie die Erkenntnisse der Konkurrenz, um datengestützte Gegenstrategien zu entwickeln, z. B. präventive Angebote oder die Veröffentlichung neuer Funktionen.
- Legen Sie einen regelmäßigen Überprüfungsrhythmus für Wettbewerberdaten fest.
10. Optimize pricing
AI is intelligence. It's not just for automating simple tasks.
Preisentscheidungen können sich erheblich auf den Umsatz auswirken, aber es kann schwierig sein, die Preise wettbewerbsfähig zu halten und gleichzeitig den Gewinn zu maximieren. KI-gesteuerte dynamische Preismodelle passen die Preise in Echtzeit an, basierend auf der Marktnachfrage, den Preisen der Wettbewerber und dem Kundenverhalten.
So wird sichergestellt, dass die Preisgestaltung wettbewerbsfähig bleibt und der Umsatz optimiert wird. KI hilft auch bei der Vorhersage zukünftiger Preistrends und ermöglicht es Unternehmen, ihre Strategien proaktiv an Marktveränderungen anzupassen.
Best tools
- PROS — a price optimization and management software (they really have everything these days)
- Zilliant — a tool specialized in pricing and sales optimization
- Custom AI model — if you don't want a specific tool for it, chatbots and AI agents can do this pretty easily
Tipps und Tricks
- Nutzen Sie KI, um verschiedene Preisstrategien für verschiedene Segmente und Kanäle zu testen.
- Vergessen Sie den Kunden nicht - beobachten Sie kontinuierlich das Kundenfeedback, um sicherzustellen, dass die dynamische Preisgestaltung die Kundenzufriedenheit nicht beeinträchtigt.
11. Analyze customer sentiment
Zu verstehen, wie Kunden über Ihre Marke denken, ist entscheidend für die Verbesserung der Verkaufsleistung. Es gibt zahlreiche KI-Tools, die Kundenrezensionen, Social-Media-Beiträge und anderes Feedback analysieren, um die Stimmung der Kunden zu ermitteln.
Diese Art von Erkenntnissen kann genutzt werden, um das Messaging zu optimieren, die Kundeninteraktion zu verbessern oder Produktprobleme anzugehen.
AI tools that use NLP are perfectly suited for these kinds of tasks, since they need to comb through large amounts of plain text. (And what human wants to spend their time like that?)
Best tools
- Qualtrics Social Connect — a tool that organizes conversations into one place (think Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.)
- AI agent — natural language processing at its finest: processing unstructured conversations into structured data
- MonkeyLearn — a machine learning platform for text analysis, getting data from raw text
Tipps und Tricks
- Segment Stimmungsanalyse nach verschiedenen Kunden-Personas oder Marktsegmenten, um zu sehen, wie die Stimmung variiert, und um Ihre Botschaften entsprechend anzupassen.
- Richten Sie KI ein, um die Vertriebs- und Supportteams zu alarmieren, wenn die negative Stimmung in die Höhe schnellt, und ermöglichen Sie ein sofortiges Eingreifen, um Abwanderung zu verhindern.
- Kombinieren Sie Stimmungsdaten mit Erkenntnissen über das Kaufverhalten, um potenzielle Upselling-Möglichkeiten zu identifizieren, wenn die Stimmung hoch ist.
12. Generate leads
Two types of companies employ AI lead generation: companies with too many leads and companies with too few leads.
Wenn Sie zu wenige Leads haben, sollte sich Ihr KI-Lead-Generierungssystem darauf konzentrieren, Leads zu finden und dann zu kontaktieren.
Wenn Sie zu viele Leads haben, sollten Sie sich bei der KI-Leadgenerierung auf die Qualifizierung der Leads und die Kontaktaufnahme mit ihnen konzentrieren.
KI-Leadgenerierung ist ein vielköpfiger Drache. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, KI für die Lead-Generierung zu nutzen - und sie für den Aufbau von Lead-Listen zu verwenden, ist ein klarer Fall.
Die Generierung hochwertiger Leads ist für den Verkaufserfolg unerlässlich, und KI macht den Prozess schneller und genauer. Durch die Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen - wie soziale Medien, Website-Besuche und E-Mail-Interaktionen - können KI-Tools die Leads identifizieren und priorisieren, die am ehesten konvertieren werden.
And since a high-quality AI tool will be linked to your CRM (and take care of outbounding), your sales team can automate nearly 100% of their sales funnel.
Best tools
- Clearbit by HubSpot — a feature of HubSpot that allows users to enrich contact data
- AI agent or chatbot — we use AI agents for lead generation, and so do a lot of our clients and partners
Tipps und Tricks
- Lassen Sie KI Kundenprofile über mehrere Kanäle hinweg analysieren, um Muster im Lead-Verhalten zu finden.
- Nutzen Sie KI zur Automatisierung von A/B-Tests verschiedener Strategien zur Lead-Generierung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr KI-Tool mit Marketingautomatisierungsplattformen integriert ist, um Lead-Interaktionen über Kampagnen und Touchpoints hinweg zu verfolgen.
13. Predict churn
Eine manuelle Vorhersage der Abwanderung ist nahezu unmöglich. Aber KI-Tools können ein intelligentes Vorhersagemodell erstellen.
Sie können die Verhaltensmuster der Kunden analysieren, um frühe Anzeichen von Unzufriedenheit oder nachlassendem Engagement zu erkennen. Durch die frühzeitige Erkennung dieser Risikofaktoren können Vertriebsteams proaktiv Strategien zur Kundenbindung umsetzen, um die Abwanderung zu verhindern, bevor sie eintritt - z. B. durch personalisierte Rabatte oder gezielte Ansprache.
Best tools
- ChurnZero — allows you to see how customers use your product, assess their health + likelihood to renew, and personalize CX
- GainSight — a Customer Success platform built tounify the post-sales customer journey
- AI-driven churn prediction features within your CRM — again, most will include a little something these days
- Custom AI model — if you want an all-in-one option
Tipps und Tricks
- Erkennen Sie frühzeitige Anzeichen von Kundenabwanderung, wie z. B. nachlassendes Engagement oder lange Antwortzeiten, und verfügen Sie über vordefinierte Workflows, um diese Probleme anzugehen, bevor sie eskalieren.
- Entwickeln Sie gezielte Kundenbindungskampagnen auf der Grundlage eines bestimmten Kundenverhaltens, z. B. Rabatte für Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum nicht aktiv geworden sind.
- Verfolgen Sie, welche Kundenbindungsstrategien für verschiedene Kundensegmente am erfolgreichsten sind, und optimieren Sie kontinuierlich auf der Grundlage von KI-Empfehlungen.
15. Analyze customer behavior
Vertriebsteams wissen, dass das Verständnis des Kundenverhaltens der Schlüssel zur Verfeinerung einer KI-gesteuerten Vertriebsstrategie ist. Mit KI-Tools geht es nicht nur darum, zu verfolgen, was Kunden tun - es geht darum, Muster in Echtzeit aufzudecken, z. B. wie sie sich auf Ihrer Website bewegen oder sich mit bestimmten Produkten beschäftigen.
Diese Erkenntnisse helfen den Vertriebsteams, über allgemeine Angebote hinauszugehen und die richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.
Best tools
- Spark AI from Mixpanel — Mixpanel feature that turns natural language queries into actionable reports
- Amplitude AI — a real-time data analytics software for both web and mobile, used to analyze visitors' data behavior
Tipps und Tricks
- Nutzen Sie KI, um nicht nur zu verfolgen, was die Kunden tun, sondern auch, wann sie es tun - zu bestimmten Tageszeiten, Jahreszeiten oder Werbezeiten.
- Füttern Sie die KI kontinuierlich mit neuen Daten von verschiedenen Touchpoints (Website, mobile App, soziale Medien), um Verhaltensmodelle zu verfeinern.
16. Provide personalized product information
KI-gesteuerte Chatbots und virtuelle Assistenten können den Kunden in Echtzeit personalisierte Produktinformationen und Empfehlungen liefern und ihnen helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.
Sie können den Kunden auf der Grundlage ihrer Kaufhistorie und ihres Kaufverhaltens zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen empfehlen und so den durchschnittlichen Transaktionswert erhöhen.
Personalisierung ist der Schlüssel zur Steigerung der Konversionsrate, und KI kann dies mit den Besten tun. Durch die Analyse von Kundenverhalten, Kaufhistorie und Vorlieben können KI-gestützte Systeme personalisierte Produktvorschläge in Echtzeit liefern.
Personalisierte KI verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit von Upsells und Cross-Sells und damit den Gesamtumsatz.
Best tools
- Botpressoder eine andere KI-Chatbot- oder KI-Agenten-Plattform
Tipps und Tricks
- Nutzen Sie dynamische Inhalte, um Produktempfehlungen automatisch auf der Grundlage des Echtzeitverhaltens anzupassen, wie z. B. Browsing-Gewohnheiten oder abgebrochene Warenkörbe.
- Richten Sie KI ein, um Kundenprofile mit Bestandsdaten abzugleichen und sicherzustellen, dass die Produktempfehlungen nicht nur personalisiert, sondern auch verfügbar sind.
- Führen Sie A/B-Tests mit verschiedenen Ansätzen für personalisierte Produktinformationen durch, z. B. mit Produktempfehlungen auf der Grundlage von Nutzerbewertungen, um herauszufinden, welche zu den meisten Konversionen führen.
- Besuchen Sie Botpress Academy um die Grundlagen der Entwicklung eines Chatbots oder KI-Agenten zu erlernen
Einsatz eines KI-Agenten im nächsten Monat
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Egal, ob es um die Qualifizierung von Leads, die Rationalisierung der Kontaktaufnahme oder die Personalisierung von Kundeninteraktionen geht: Der beste Zeitpunkt für die Automatisierung Ihres Verkaufstrichters war gestern.
Botpress ist eine vollständig offene und erweiterbare KI-Agentenplattform für Unternehmen. Unsere stack ermöglicht es Entwicklern, Chatbots und KI-Agenten mit beliebigen Funktionen für jeden Arbeitsablauf zu erstellen.
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