- 排定會議對於 AI 來說是輕而易舉的事,可以自動檢查可用性、傳送邀請函,甚至事先審核潛在客戶。
- 為了避免問題,請將排程工具與團隊的行事曆完全整合,並為不同的會議類型建立範本。
- AI 預測工具可分析歷史資料、市場趨勢和即時管道,以進行更精確的銷售預測。
我在銷售領域使用 AI 已經很多年了。
現在我在一家人工智慧公司協助管理一個銷售團隊- 你最好相信我們在銷售動作中使用了人工智慧工具。
我們使用企業聊天機器人。我們使用複雜的人工智慧代理。我們使用簡單的人工智慧調度工具。
每樣東西都有它的位置。
我們不僅在內部實踐。我們已經幫助數百間公司開始運行他們自己的 AI 銷售流程。
在這篇文章中,我彙整了一些最簡單、最有影響力的方式,讓您可以將 AI 應用在銷售上。
1.安排會議
這是最低等的水果。
如果您的銷售代表仍以手動方式排定會議,就該盡快自動化。
如果您公司的會議已經自動化,那麼是時候讓流程更智慧化了。
許多 AI 工具都包含排程功能,可以連結團隊現有的行事曆系統。
這些工具可將排程過程自動化:它們可管理行事曆的可用性、建議會議時間,並發送個人化的邀請。
AI 工具還可以在允許潛在客戶預訂會議之前對潛在客戶進行資格認證——但我將在下面討論這一點。
最佳工具
- Clara - 虛擬排程工具,可處理必要的來回排程。
- 整合Calendly (或其他排程工具)的AI 聊天機器人
提示和技巧
- 確保您的 AI 排程工具與團隊的行事曆系統完全整合,以避免重複預約或排程衝突
- 針對不同類型的客戶互動設定個人化的會議範本,進一步簡化預約程序
2.預測銷售額
銷售預測對於規劃和資源分配至關重要,但手動預測通常不準確或耗時。
AI 驅動的預測工具通過分析歷史銷售數據、當前市場狀況和即時管道資訊來擺脫猜測。
這些工具可以生成更準確的銷售預測,以便團隊可以做出數據驅動的決策並根據市場波動調整策略。
AI 可幫助企業及早發現模式和趨勢,以便他們能夠快速適應。
最佳工具
- Anaplan - 包括銷售預測的業務規劃軟體
- Clari - 提供人工智能引導的決策和跨渠道銷售執行
- Gong.io - 網路上較受歡迎的銷售工具之一
- Salesforce Einstein - 包括 AI 驅動的智慧預測功能
提示和技巧
- 定期調整資料以包含非銷售指標(如市場趨勢或客戶情緒)
- 使用人工智能運行不同的預測方案,為各種市場條件做好準備
3.篩選潛在客戶

這是AI 領導力產生的核心部分之一。
如果您的潛在客戶是低品質潛在客戶,您的潛在客戶數再增加四倍也沒有意義。讓您的銷售團隊在成百上千的低劣潛在客戶中篩選,是對金錢的極大浪費。
如果您有足夠的線索,那麼資格審核步驟就是最關鍵的一步。
如果您對於將您的潛在客戶資格審核工作交給機器人會感到緊張,讓我為您提供一個解藥:我們有許多客戶表示AI 潛在客戶資格審核工作甚至比人類還要好。
人類會被錯誤的細節所困擾(查找 "bikeshedding")。而且他們也不擅長模式識別。
但 AI 是精確的 - 而且隨著時間的推移,它可以變得越來越好。
您可以根據任何情況設計不同的流程:預算、使用個案、公司規模、產業、決策角色、參與程度、他們提到的特定痛點等。
別忘了給您的使用者一些回報:針對他們行業的洞察報告、他們個性的評估結果,或是一個顯示如何讓他們的線索增加 10 倍的影片。
最佳工具
- 所選的 AI 增強型 CRM(Hubspot、Salesforce、Zendesk 等) - 現在大多數 CRM 都有 AI 擴充功能,但這並不表示它們都很好。
- Exceed.ai - 專為自動化與潛在客戶對話而打造的工具
- Conversica - 他們銷售 Revenue 數位助理:支援您的行銷和銷售團隊的機器人
- LeadCrunch - 線索管理和需求產生的 B2B 工具
提示和技巧
- 針對不同區塊建立自訂評分模型
4.評分、區分和路由
如果您要進行 AI 潛在客戶開發,不妨實施一套評分系統。您想如何為潛在客戶評分,這全靠您自己。
根據客戶是熱門、熱情還是冷淡,您可以指示您的 AI 代理使用不同的後續追蹤策略。
也許熱門客戶意味著您的銷售主管會收到一則簡訊,告訴他要打電話,而冷門客戶則會收到一封自動化 (但個人化) 的電子郵件。
如果您正在分割您的線索,您的 AI 代理可以將正確的線索路由給正確的人。
企業交易會交由您的 CRO 處理,而 LATAM 交易則交由您的西班牙語銷售團隊處理。
最佳工具
- MadKudu - 專為 PLG 企業打造。使用行為和公司統計資料對潛在客戶進行評分
- Clearbit - 豐富客戶資料以進行細分
- Twilio 的Segment - 非常適合即時擷取跨工具的使用者資料 (用於路由)
提示和技巧
- 從提供 AI 工具乾淨的 CRM 歷史資料開始
- 使用行為信號(如頁面訪問或產品使用)對潛在客戶進行評分
5.會議總結
手動撰寫會議摘要是一項您應該已經自動化的工作 - 它會耗費您寶貴的時間。而且人類也會犯錯。
AI 驅動的工具可以通過分析對話記錄和識別關鍵行動項、決策和後續行動來自動生成會議摘要。
這些摘要可以整合到您的CRM或其他銷售系統中,讓您的團隊以最少的工作量保持最新狀態。銷售團隊可以快速專注於後續步驟,而不是陷入管理任務的泥潭。
最佳工具
- Otter.ai - 知名的轉錄工具,現在已具備 AI 功能
- Fireflies.ai - 較不知名的會議記錄和行動項目轉錄工具
- AI 聊天機器人 - 不是要破紀錄,但他們什麼都會做,寶貝!
提示和技巧
- 與其只是濃縮對話,不如自訂 AI 產生的摘要,將焦點放在下一步或客戶痛點上
- 確保工具與您的 CRM 整合,以便自動將摘要附加到正確的帳戶記錄中
6.總結帳戶資訊
我們有幾個內部 AI 代理為我們做這些工作。
其中一個由我們的客戶成功團隊使用。他們有一個機器人,可以收集客戶帳戶的所有資訊(來自求助台、產品追蹤器、Apollo 等),包括關鍵指標。
每當 CS 員工需要某個帳戶的資料時,只需詢問他們的 AI 代理,AI 代理就會將他們需要知道的所有資料整理成一份整齊的摘要。
它還會在Slack 上自動提供每週和每月的更新。非常酷
有效管理帳戶需要收集和綜合大量資料。因此,卸載給人工智能是最理想的做法。
最佳工具
- Clari - Clari Copilot 可以幫助您解決這個問題
- Gong.io - 著名的「營收智慧」平台也能做到這一點
- AI 聊天機器人,例如ChatGPT 或訂製的 AI 代理(就像我們日常使用的一樣)
提示和技巧
- 自動產生帳戶健康評分,輕鬆識別高風險帳戶
- 設定 AI 以標示關鍵帳戶更新,例如續約或重大合約變更
- 在 CRM 中設定自動觸發器,以便在關鍵階段(例如續約或季度業務審核之前)產生帳戶摘要,讓銷售代表隨時準備好最新資訊。
- 使用 AI 直接在摘要中強調特定的行動項目,例如開啟的客戶支援票單或合約續約日期,以優先進行推廣工作
- 依據帳戶複雜程度,個人化摘要格式
7.出站

這是我們盡可能自動化的另一項銷售功能。
出站潛在客戶可能是一個耗時的過程,但 AI 可以使其更加高效和個人化。
AI 驅動的工具可以通過分析潛在客戶數據來製作與每個人產生共鳴的有針對性的信息,從而自動進行外展。
透過分析潛在客戶資料 (例如產業、接觸歷史和興趣),人工智慧工具可以製作能引起每個人共鳴的個製化訊息。
它還能在最佳時間自動進行推廣,確保您的團隊在潛在客戶最有可能接觸的時候與他們聯繫。
Venli 諮詢集團總裁兼創始人 Marcus Chan 對此進行了完美的總結:“人工智慧提供的指導非常個性化且精準,我們始終提供最相關的解決方案——無需任何催促。”
舉例來說: 我們的個人化外寄機器人會查詢潛在客戶的公司規模和產業,然後產生獨一無二的訊息寄給他們。
最佳工具
- Outreach.io - 營收團隊的「銷售執行平台
- Salesloft -「營收協調平台
- 具備外呼自動化功能的 AI 驅動 CRM 系統(我們已經談過這些了)
- AI 聊天機器人(一如往常)
提示和技巧
- 透過追蹤每個潛在客戶獨特的參與模式和行為,偵測出最佳的推廣時機
- 分析競爭對手的動態,量身打造即時突顯您優勢的推廣活動
- 設定人工智能驅動的 A/B 測試,以試驗不同的訊息風格和外展時間,然後根據最有效的方式,使用即時洞察力來優化未來的宣傳活動
8.建立業務案例
構建與潛在客戶產生共鳴的商業案例需要收集相關數據並顯示明確的投資回報率。
AI 可以分析潛在客戶的特定痛點和市場定位,提供量身打造的洞察力,強化您的提案。
無論是執行財務模型或分析競爭對手,AI 都能確保您的提案以數據為基礎,而非臆測。
這使您的銷售團隊能夠製作個人化、引人注目的宣傳,與潛在客戶的目標產生共鳴,從而明確為什麼您的解決方案是合適的。
最佳工具
- Clay - 我們首選的資料豐富工具
- Crayon - 競爭情報工具,專精於強大的商業案例
- ChatGPT 或定製的 AI 聊天機器人
提示和技巧
- 將類似客戶的案例研究或基準納入您的 AI 驅動商業案例,以增加可信度
- 使用 AI 建模不同的財務方案(例如,縮短價值實現時間、節省成本),並讓潛在客戶選擇最能與其業務目標產生共鳴的方案
- 針對特定潛在客戶的 KPI 量身打造 AI 洞察力
9.進行競爭對手分析
我們用於競爭分析的 AI 代理?我們非常有創意地稱之為「競爭情報機器人」。
我們的產品行銷團隊使用它來取得核心競爭對手的最新掃描與分析。我們只要問它 X 公司在做什麼,它就會抓取他們網站的新功能、價格變動、整合、合作關係以及內容行銷策略。
它每週都會自動執行這項工作,因此可以建立競爭者情報的長期儲存。
AI 工具可以即時監控競爭對手的活動,例如定價調整、營銷活動和客戶評論。
這些洞察力讓我們的團隊無需進行大量繁瑣的研究,就能調整策略,無論是調整定價、修訂產品,或是找出競爭對手沒有處理的市場缺口。
最佳工具
- Crayon - 上文提到的競爭情報工具
- Klue - 可實現類似功能的競爭力啟動工具
- Botpress - 不是我們自吹自擂,但這是我們使用的產品
提示和技巧
- 設定 AI 工具,不僅監控直接競爭對手,也監控可能在不久的將來顛覆您的領域的新興公司或市場變化
- 使用競爭洞察力來創造資料驅動的對策,例如先發制人的優惠或功能釋出
- 建立定期檢閱競爭者資料的機制
10.最佳化定價
AI 就是智慧。它不只是用來自動執行簡單的任務。
定價決策會對收入產生重大影響,但在保持價格競爭力的同時又能實現利潤最大化可能會很棘手。
AI 驅動的動態定價模型可根據市場需求、競爭對手的定價和客戶行為即時調整價格。
這可確保定價保持競爭力,同時優化收入。
在機器學習的協助下,AI 也有助於預測未來的定價趨勢,讓公司能主動調整策略以因應市場變化。
最佳工具
- PROS - 價格最佳化與管理軟體(這些日子他們真的什麼都有了)
- Zilliant - 定價與銷售最佳化的專業工具
- 自訂 AI 模型 - 如果您不需要特定的工具,聊天機器人和 AI 代理可以很容易地做到這一點
提示和技巧
- 使用 AI 測試不同區塊和通路的不同定價策略
- 持續監控客戶回饋,以確保動態定價不會損害客戶滿意度
11.分析客戶情緒

了解顧客對您品牌的感受對於提高銷售業績至關重要。並且有很多 AI 工具可以分析客戶評論、社交媒體帖子和其他反饋以確定他們的情緒。
這些類型的洞察可用於調整消息傳遞、改善客戶互動或解決產品問題。
使用NLP的 AI 工具非常適合這類工作,因為它們需要梳理大量的純文字。(有哪個人願意這樣花時間呢?)
最佳工具
- Qualtrics Social Connect - 將會話組織到一個地方的工具 (想想Instagram、WhatsApp、Facebook 等)
- AI 代理 - 自然語言處理的極致:將非結構化會話處理成結構化資料
- MonkeyLearn - 用於文字分析的機器學習平台,從原始文字中取得資料
提示和技巧
- 依據不同的客戶角色或市場區塊進行情感Segment 分析
- 設定 AI,在負面情緒激增時提醒銷售和支援團隊,以便立即採取干預行動,防止客戶流失
- 結合情緒資料與購買行為洞察,在情緒高漲時找出潛在的追加銷售機會
12.產生線索
哈佛商業評論》(Harvard Business Review)發現,用於潛在客戶產生的人工智能可以增加 50% 的潛在客戶,並降低 60% 的相關成本。
有兩種類型的公司會採用AI 線索生成技術:線索太多的公司和線索太少的公司。
如果您的線索太少,您會希望您的 AI 線索產生系統專注於尋找線索,然後與線索聯繫。
如果您有太多的線索,您會希望 AI 領導力產生專注於合格的線索和聯絡線索。
AI 潛在客戶生成是一條多頭龍。使用 AI 生成潛在客戶的方法無窮無盡——使用它來構建潛在客戶清單是顯而易見的。
產生高品質的潛在客戶對於銷售成功至關重要,而 AI 使流程更快、更準確。通過分析來自各種來源(如社交媒體、網站訪問和電子郵件交互)的數據,AI 工具可以識別最有可能轉化的潛在客戶並確定其優先順序。
由於高品質的 AI 工具會連結到您的 CRM(並負責向外推廣),因此您的銷售團隊幾乎可以 100% 自動化他們的銷售漏斗。
最佳工具
- Clearbit by HubSpot - HubSpot 的一項功能,可讓使用者豐富聯絡人資料
- AI 代理或聊天機器人 - 我們使用 AI 代理來產生潛在客戶,我們的許多客戶和合作夥伴也是如此。
提示和技巧
- 讓人工智能分析多種通路的客戶資料,找出客戶行為的模式
- 使用 AI 自動進行不同潛在客戶產生策略的 A/B 測試
- 確保您的人工智慧工具與行銷自動化平台整合,以追蹤各種行銷活動與接觸點的線索互動
13.預測流失
手動預測客戶流失幾乎是不可能的。但 AI 工具可以提供智慧預測模型。
他們可以分析客戶行為模式,以檢測不滿意或參與度下降的早期跡象。通過及早識別這些風險因素,銷售團隊可以主動實施留存策略,以防止客戶流失,例如提供個人化折扣或有針對性的推廣。
最佳工具
- ChurnZero - 可讓您瞭解客戶如何使用您的產品、評估他們的健康狀況 + 續約可能性,以及個人化 CX
- GainSight - 針對售後客戶旅程打造的客戶成功平台
- 在您的 CRM 中提供 AI 驅動的流失預測功能 - 現在大多數的 CRM 都會包含一些功能
- 自訂 AI 模型 - 如果您想要多合一選項
提示和技巧
- 標示流失的早期警示跡象,例如參與度降低或回應時間過長,並在問題升級前預先定義處理這些問題的工作流程
- 根據特定的客戶行為,制定有針對性的留住客戶活動,例如為在某段時間內未參與活動的客戶提供折扣優惠
- 追蹤不同客戶群最成功的保留策略,並根據 AI 建議持續進行最佳化
14.監控社交媒體活動

購買信號不僅僅發生在公司網站上。社交媒體可以成為客戶洞察和購買信號的金礦,但要跟上活動是令人生畏的。
幸運的是,人工智慧驅動的工具可以在社交媒體上保持脈搏,跟蹤對您的品牌、產品甚至競爭對手的提及。
通過分析客戶情緒和發現潛在的購買信號,AI 可以説明您的銷售團隊在正確的時間介入。這使您的銷售團隊能夠在適當的時間與潛在客戶互動,並定製消息傳遞以與社交對話保持一致。
最佳工具
- Hootsuite Insights - 提供豐富的資料可視化功能,可依人口統計、情緒和情感等類別分割提及內容。
- Sprout Social - 經典的新興社群媒體管理工具
- Brandwatch - 提供搜尋社交網路和網際網路的工具,以尋找正確的受眾、應採取行動的機會,以及應避免的問題
提示和技巧
- 設定 AI 工具同時追蹤競爭對手的提述,在潛在客戶對競爭對手表示不滿時,找出機會截取潛在客戶
- 訓練人工智能系統,以優先處理與購買意圖相關的社交提及,例如產品詢問或對競爭對手的抱怨。
15.分析客戶行為
銷售團隊知道,瞭解客戶行為是完善 AI 驅動型銷售策略的關鍵。使用 AI 工具,不僅僅是跟蹤客戶的行為,而是實時發現模式,例如他們如何瀏覽您的網站或與特定產品互動。
這些洞察可以幫助銷售團隊超越籠統的推銷,讓他們能夠在合適的時間與合適的客戶建立聯繫。
最佳工具
- 來自 Mixpanel 的 Spark AI - Mixpanel 功能可將自然語言查詢轉化成可執行的報告
- Amplitude AI - 適用於網頁和行動裝置的即時資料分析軟體,用於分析訪客的資料行為
提示和技巧
- 使用 AI 不僅追蹤客戶在做什麼,還追蹤他們什麼時候在做什麼
- 從各種接觸點(網站、行動應用程式、社群媒體)不斷提供 AI 新資料,以完善行為模型
16.提供個人化的產品資訊
透過預測消費者行為來提供個人化的產品建議,是 AI 在商業上的重要應用之一。
AI 驅動的聊天機器人和虛擬助手可以即時向客戶提供個人化的產品資訊和推薦,幫助他們做出明智的購買決定。
他們可以根據客戶的購買歷史和行為向客戶推薦其他產品或服務,從而提高平均交易價值。
個性化是提高轉化率的關鍵,而 AI 可以充分利用其中的佼佼者來做到這一點。通過分析客戶行為、購買歷史和偏好,AI 驅動的系統可以提供即時、個人化的產品建議。
個性化的 對話式 AI 不僅可以改善客戶體驗,還可以提高追加銷售和交叉銷售的可能性,從而增加整體收入。
最佳工具
- Botpress或其他 AI 聊天機器人或 AI 代理平臺
提示和技巧
- 使用動態內容,根據即時行為自動調整商品推薦,例如瀏覽習慣或放棄的購物車
- 設定人工智能,將客戶資料與庫存資料交叉比對,確保產品推薦不僅是個人化的,也是可用的
- 針對個人化產品資訊進行 A/B 測試,看看哪種方式能產生最多轉換率
- 退房 Botpress Academy 瞭解構建聊天機器人或 AI 代理的基礎知識
下月部署 AI 代理程式
準備好使用 AI 工具讓您的企業領先了嗎?
無論是確定潛在客戶資格、簡化外展還是個人化客戶互動,自動化銷售管道的最佳時機都是昨天。
Botpress 是一個完全開放、可擴展的企業 AI 代理平臺。我們 stack 允許開發人員在任何工作流程中構建具有任何功能的聊天機器人和 AI 代理。
我們增強的安全套件可確保客戶數據始終受到保護,並由您的開發團隊完全控制。
立即開始構建。 它是免費的。
或 聯繫我們的銷售團隊 以瞭解更多資訊。
常見問題
1.AI 工具與傳統銷售自動化有何差異?
傳統自動化遵循僵化、預設的規則 (例如在表單提交後傳送電子郵件),而 AI 工具則可根據資料進行調整,從行為中學習,並隨著時間的推移做出更聰明、更個人化的決定。
2.在銷售流程中,AI 代理與基本聊天機器人有何不同?
基本的聊天機器人會回答簡單的腳本問題;另一方面,AI 代理可以瞭解情境、做出決策,並處理更複雜的任務,例如潛在客戶資格評估或產生商業洞察力。
3.在銷售中實現 AI 需要技術背景嗎?
不一定。許多現代的 AI 工具都是無程式碼或低程式碼的,而且設計上對銷售團隊也很友善。儘管如此,有技術合作夥伴或協助整合的人可以讓事情變得更順利。
4.在 B2B 與 B2C 的情況下,用於銷售的 AI 有何不同?
在 B2B 領域,人工智能通常有助於關係驅動、更長的銷售週期,例如lead scoring 或 account summaries。在 B2C 中,則更注重規模與速度,例如產品建議或動態定價。
5.如何為我的銷售團隊選擇合適的 AI 工具?
首先要找出您最大的瓶頸 (例如合格的潛在客戶或預測),然後尋找專門解決這個問題的工具。優先整合現有的 CRM 和工作流程也很有幫助。