営業チャットボットガイド：おすすめ10ツール、ベストプラクティス＆導入手順

‍AIチャットボットはあちこちで見かけますが、その多くは営業用チャットボットです。

AIをセールスに活用する方法は多岐にわたりますが、AIチャットボットやAIエージェントは特に柔軟性があります。AIセールスファネルのどの段階にも適用できるため、急速に普及しています。

セールスチャットボットの導入は、今日から始めるのが最適です。始めるために必要な情報をまとめました。

セールスチャットボットとは？

セールスチャットボットは、顧客との対話、リードの選別、購入支援を自動化するAIツールです。さまざまなデジタルプラットフォームで24時間サポートを提供します。

FAQや商品提案などを自動化することで、セールスチームはより複雑な案件に集中できるようになります。これにより生産性が向上し、顧客満足度も高まります。

CRMと連携することで、顧客とのやり取りを記録し、購買行動のインサイトを提供。データに基づいた意思決定やコンバージョン向上に役立ちます。

チャットボットで売上は増える？

はい、セールスチャットボットは売上を大きく伸ばすことができます。セールスにチャットボットを活用した企業では、平均67%の売上増加が報告されています。

さらに、2024年にはチャットボットが小売業で1,120億ドルの売上を生み出すと予測されています。

セールスチャットボットは、営業活動を10倍に拡張するような存在です。24時間、あらゆる言語で、リードをセールスファネルに沿って導きます。

セールスチャットボットの統計データ

ビジネスリーダーの報告によると：

• チャットボットによる売上が67%増加。
• 全セールストランザクションの26%がボットとのやり取りから始まっています。
• ビジネスリーダーの35％が、デジタルアシスタントによる契約成立を認めています。‍
• 2020年、企業ウェブサイト上のチャットボットの41%がセールスチャットボットでした。
• 業界によっては、チャットボットで売上が最大70%増加しています。

営業チャットボットのベストプラクティス8選

セールスチャットボットの導入経験を重ねてきた私たちだからこそ分かる、成功のポイントをご紹介します。CSMチームからのアドバイスを参考に、正しいスタートを切りましょう。

1. 積極的なメッセージ送信を賢く使う

顧客からのアクションを待つのではなく、データに基づいたインサイトを活用して、タイムリーなプロアクティブメッセージ（キャンペーンや商品提案、リマインダーなど）を送りましょう。ただし、関係のない通知を乱発しないよう注意が必要です。

2. フォローアップとマルチチャネルでのアプローチを最適化する

優れたセールスチャットボットは、一度の会話で終わりません。メールやSMSなど複数のチャネルでリードを育成し、ユーザーがセールスファネルのどこにいるかを把握して一貫性を保ちましょう。

3. 会話の量だけでなく質も監視する

チャットボットが対応した会話数を数えるだけでは不十分です。チャット履歴を分析し、リードの質や顧客の感情、ボットがコンバージョンに導けているかを評価しましょう。

4. ユーザーにボットと話していることを伝える

透明性は信頼につながります。ユーザーには必ずボットと会話していることを伝え、明確な期待値を設定しましょう。それがよりスムーズで自然な体験につながります。

5. エージェンティックAIを活用する

AIチャットボットを構築するなら、エージェンティックAIを使いましょう。従来のチャットボットは会話のみですが、AIエージェントはユーザーの代わりに実際のアクションを実行できます。

質問に答えるだけでなく、ワークフローの完了、データの更新、プロセスのトリガー、ビジネスシステムとの連携も可能です。

6. エスカレーション経路を考慮して設計する

どんなに優れたチャットボットでも、すべてのケースに対応できるわけではありません。必要に応じて人間にエスカレーションできるようにし、その引き継ぎがスムーズに行われるようにしましょう。顧客が最初からやり直すような感覚を持たせないことが大切です。

7. 無限のスクリプトよりも意図認識を優先する

あらかじめ決められたフローに頼るのではなく、ユーザーの意図を正確に把握できるようにチャットボットをトレーニングしましょう。これにより、予測できないセールス会話にも柔軟に対応できます。

8. チャットボットの目標を営業指標と連携させる

チャットボットがリードの質向上やセールスサイクルの短縮など、主要なセールス目標に直接貢献するようにしましょう。パフォーマンスはチームにとって重要な成果指標と紐づけて評価します。

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営業チャットボットの主な活用例

セールスにチャットボットをどう使うか？その方法は数え切れません。

柔軟なプラットフォームを使えば、AIチャットボットでセールスプロセスを改善する方法は無限にあります。ここでは代表的な例をいくつか紹介しますが、可能性は無限大です。

リードの絞り込み

私たちが展開してきた数千のチャットボットの中で最も多いのが、AIリードジェネレーションボットです。

これらのチャットボットはリードを獲得し、選別し、初期の育成まで自動で行います。

a) リードが足りない、またはb) リードが多すぎて管理できない企業には、AIによるセールスのスケールアップが不可欠です。

セールスチャットボットは、予算やニーズ、意思決定権などの重要な質問を通じて即座にリードを選別します。不適切なリードを除外し、スコア付けし、有望な見込み客を営業担当者に振り分けます。

リードの育成

AIセールスファネルの次のステップはリードの育成です。セールスチャットボットは、タイミングよくリマインダーを送ったり、関連情報を共有したり、自然な形でフォローアップを行い、リードを温め続けます。

適切なタイミングで事例紹介を送ったり、デモをスルーした見込み客にリマインドしたり、過去の会話を再度持ち出したりもできます。興味はあるけど迷っている人や、決断に時間がかかる人にも、チャットボットが継続的に関与し続けます。

アポイントメントの予約

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多くのセールスチャットボットは予約チャットボットとして機能し、営業担当者の手間なく顧客とのミーティングを設定します。

メールのやり取りを何度も繰り返す代わりに、空き時間を提示し、（CalendlyやGoogleカレンダーなどのアプリと連携して）自動で予定を調整・確定します。

見込み客が日程変更を希望しても問題ありません。自動で対応し、リマインダーも送信してドタキャンを減らします。

パーソナライズされた商品提案

優れた営業担当者は、提案の前にまず相手の話を聞きます。チャットボットも同じで、見込み客のニーズを把握し、最適な商品を最適なタイミングで提案できます。

アップセルやクロスセル、最適な商品への誘導など、チャットボットはリアルタイムで提案をパーソナライズします。チャット、メール、ウェブサイトなど、どのチャネルでも購入体験をスムーズにし、商品選びの手間を省きます。

競合との差別化

多くの購入者は営業担当と話す前に選択肢を比較しています。チャットボットは早い段階で介入し、優れた機能やサポート、独自の強みをアピールできます。

並べて比較したり、よくある反論に対応したり、なぜ自社製品が最適なのかを強調したりと、見込み客を待たせることなく対応できます。

フォローアップの自動化

フォローアップは重要ですが、忘れたり遅れたりしがちです。チャットボットは、デモ後の確認や未完了のサインアップのリマインド、連絡が途絶えた見込み客への声かけなどを自動で行い、商談を前に進めます。

相手がどこで離脱したかに応じてメッセージを調整できるので、機械的な通知にはなりません。

営業向けおすすめチャットボット10選

1. Botpress

おすすめ用途： チケット対応、トラブルシューティング、人への引き継ぎなど、AIによる顧客対応を一貫して行う場合

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Botpressは、中小企業や中堅企業向けのAIネイティブなカスタマーサポートプラットフォームです。AIによるチケット管理、マルチチャネルでの会話、技術的な問題の自律的なトラブルシューティングをサポートします。既存システムの上位AIレイヤーとして、または置き換えとして利用でき、顧客とカスタマーサポート担当者の両方を同じシステム内でサポートします。

‍‍主な機能

• AIによるチケット管理
• AIエージェントと従業員のシームレスな引き継ぎ（双方向）
• マルチチャネル対応
• 自律的な技術トラブルシューティング
• 統合インボックス
• 会話の要約

メリット

• AI自動化と人によるサポートワークフローの融合
• Zapier、HubSpot、Zendesk、Calendlyなど190以上のツールと連携
• 複数チャネルを1つのシステムで対応
• 既存ツールに重ねて利用、または置き換えが可能

デメリット

• 機能を最大限活用するにはセットアップが必要
• 単純なチャット専用ツールより高度

料金

無料から利用可能（有料プランは利用量に応じて）

2. HubSpot Chatbot Builder

おすすめ用途： CRM内でリードの絞り込みやミーティング予約を行う場合

HubSpotのチャットボットビルダーはCRMに直接組み込まれており、プラットフォームを離れることなくリードの獲得・絞り込み・振り分けが簡単にできます。主にミーティング予約やリード振り分けなど、インバウンド営業ワークフローでよく使われており、自動化は連絡先情報やパイプラインと直接連携します。

‍‍主な機能

• リード絞り込み用チャットフロー
• 自動ミーティング予約
• CRMネイティブなデータ同期
• 営業担当者へのリード振り分け
• テンプレート付きノーコードビルダー

メリット

• HubSpot CRMとの強力な連携
• 簡単にセットアップ・導入可能
• インバウンド営業ワークフローに強み

デメリット

• 高度なAI機能は上位プランが必要
• よりカスタマイズ性の高いプラットフォームと比べると柔軟性が限定的

料金

‍無料から利用可能；高度な機能は有料プラン

3. Intercom (Fin AI)

おすすめ用途： AIによる会話でウェブサイト訪問者をリードに転換したい場合

Intercomはライブチャット、自動化、AIを1つのメッセージングプラットフォームに統合しています。Fin AIエージェントは会話対応、質問への回答、コンバージョンへの誘導ができ、プロダクト主導型成長を目指すSaaS企業によく選ばれています。

‍‍主な機能

• 会話対応・振り分け用AIエージェント
• 積極的なメッセージ送信とチャットトリガー
• リード獲得と絞り込み
• CRMやプロダクトデータとの連携
• マルチチャネルメッセージング（ウェブ、アプリ、メール）

メリット

• 優れたユーザー体験とUI
• 営業とサポートを1つのプラットフォームで実現
• 大量のインバウンド会話に強み

デメリット

• 利用量が増えるとコストが高くなりやすい
• 開発者向けプラットフォームより柔軟性が低い

料金

‍有料プランから利用可能（AI機能の無料プランなし）

4. Salesforce Einstein Bots

おすすめ用途： 複雑な営業パイプライン内でリードの自動絞り込み・振り分けを行いたい場合

Salesforce Einstein BotsはSalesforceエコシステムに直接組み込まれており、会話の自動化、リードの絞り込み、CRMデータに基づくアクションのトリガーが可能です。パイプライン管理やレポートと密接に連携した自動化を必要とする大規模営業チームでよく使われます。

‍‍主な機能

• Salesforce CRMとのネイティブ連携
• リードの自動絞り込み・振り分け
• CRMデータ連動のワークフロー自動化
• オムニチャネル対応（ウェブ、メッセージング等）

メリット

• Salesforceデータ・ワークフローとの深い統合
• 大規模営業チーム向けの強力な自動化
• 複雑なパイプラインにも対応可能

デメリット

• Salesforce導入が前提
• セットアップが複雑な場合あり

料金

Salesforce有料プランから利用可能（パッケージにより異なる）

5. Drift

おすすめ用途： 高い購買意欲を持つウェブサイト訪問者をパイプラインに転換したい場合

Driftはウェブサイト訪問者とのリアルタイム会話に特化し、営業チームが需要を即座に獲得・転換できるよう支援します。リード獲得のスピードや即時対応が重要なインバウンド営業で広く利用されています。

‍‍主な機能

• ウェブサイト訪問者とのリアルタイムチャット
• リードの判定と振り分け
• ミーティング予約の自動化
• アカウントベースのターゲティングとメッセージ送信

メリット

• インバウンド需要の獲得に強み
• 営業特化型の会話設計
• ウェブサイトへの導入が簡単

デメリット

• 複雑なワークフローには柔軟性が低い
• 主にウェブチャット用途に特化

料金

‍有料プランから利用可能（多くのチームはカスタム価格）

6. Qualified

おすすめ用途： 高価値ウェブサイト訪問者をCRMデータで特定・パイプライン化したい場合

QualifiedはSalesforce利用チーム向けに設計されており、高い購買意欲を持つ訪問者をリアルタイムで特定・対応・転換できます。CRMデータを活用して会話をパーソナライズし、最も収益性の高いアカウントを優先します。

‍‍主な機能

• Salesforceネイティブ連携
• リアルタイム訪問者特定
• リード振り分けとミーティング予約
• アカウントベースのエンゲージメントツール

メリット

• Salesforceデータとの強力な連携
• アカウントベース営業戦略に効果的
• パイプライン創出に特化

デメリット

• Salesforceユーザー向けに最適
• 小規模チームにはあまり向かない

料金

‍有料プランから利用可能（通常カスタム価格）

7. Conversica

おすすめ用途： メールやSMSでの自動フォローアップやリード再エンゲージメント

ConversicaはAI営業アシスタントとして自動でリードにフォローアップし、初回接触後も会話を継続します。インバウンドリードの絞り込みや休眠リードの再活性化、手動対応なしで見込み客を前進させる用途でよく使われます。

‍‍主な機能

• メール・SMSによる自動フォローアップ
• 会話を通じたリード絞り込み
• CRM連携とアクティビティ記録
• リード再エンゲージメントキャンペーン

メリット

• 手動フォローアップ作業の削減
• ウェブチャット以外でもエンゲージメントを拡大
• 休眠リードの再活性化・転換に有効

デメリット

• リアルタイムのウェブ会話にはあまり特化していない
• 効果を出すには強力なメッセージ設計が必要

料金

‍有料プランから利用可能（カスタム価格）

8. Kore.ai

おすすめ用途： 複雑で多段階な営業・サポートワークフローの自動化AIエージェント構築

Kore.aiは、システム・チャネル・業務プロセスを横断した会話自動化のためのエンタープライズAIプラットフォームです。より構造化されたワークフローや高度な連携が求められる業界でよく利用されます。

‍‍主な機能

• 営業・サポートワークフロー用AIエージェント
• マルチチャネル展開
• エンタープライズシステムとの連携
• ツール横断のワークフロー自動化

メリット

• 複雑で多段階なプロセスに対応
• エンタープライズ向けの強力な連携
• 大規模組織でのスケールに対応

デメリット

• 導入には一定の構築作業が必要
• エンタープライズ用途により適している

料金

‍有料プランから利用可能（カスタム価格）

9. Landbot

おすすめ用途： コード不要で会話型リード獲得フローを作成したい場合

Landbotは、リード獲得・絞り込みのための構造化されたインタラクティブチャット体験の構築に特化しています。ビジュアルビルダーで会話フローを簡単に設計でき、ユーザーをコンバージョンへと導きます。

‍‍主な機能

• ノーコードのビジュアルチャットボットビルダー
• リード獲得・絞り込みフロー
• ウェブサイト・WhatsAppでの展開
• CRMツールとの連携

メリット

• 簡単に使えてすぐに導入可能
• 会話型フォームとしての優れたUX
• マーケティング・リード獲得チームに最適

デメリット

• 高度なAI駆動ワークフローには制限あり
• 高度な自動化にはあまり向かない

料金

‍無料から利用可能；有料プランあり

10. LivePerson

おすすめ用途： メッセージングチャネル全体で大量の営業会話を管理したい場合

LivePersonは大規模な会話体験のために設計されており、SMS、ウェブ、ソーシャルメッセージングなど複数チャネルで顧客とやり取りできます。大量のインバウンド会話を扱うエンタープライズでよく利用されています。

‍‍主な機能

• オムニチャネルメッセージング（SMS、ウェブ、ソーシャル）
• AIによる会話自動化
• リードエンゲージメントと振り分け
• エンタープライズシステムとの連携

メリット

• 大量の会話処理に対応
• 強力なオムニチャネル機能
• エンタープライズチームからの信頼

デメリット

• セットアップ・管理が複雑
• 小規模チームには柔軟性が低い

料金

‍有料プランから利用可能（カスタム価格）

営業チャットボット導入の5ステップ

AIの導入は難しく感じるかもしれません。多くの組織が、導入に関する懸念から導入を遅らせています。

しかし、導入を遅らせることは長期的には損失につながります。

最善の方法は、組織内でAIを展開・拡大するためのロードマップを作り始めることです。始め方は以下の通りです：

1. 目的を明確にする

営業チャットボットで達成したい目的を明確にしましょう。リードの獲得、見込み客の選別、または成約が目標ですか？

ニーズや目的によって、選ぶプラットフォームや作成するチャットボットのタイプが決まります。

ほとんどの営業チャットボットはLLMエージェントです。LLMによって動作するAIエージェントなので、さまざまなユーザーのニーズに柔軟に対応できます。

AIチャットボットの上にAIエージェントを構築することで、各リードに最適な対応が可能になります。エージェント型システムは、与えられた目標を達成するために最適な方法を自律的に判断できます。

2. AIプラットフォームを選ぶ

最適なAIプラットフォームは、目標やニーズによって異なります。

カスタマイズ性、連携機能、使いやすさ、サポート体制などを考慮し、要件に合ったプラットフォームを選びましょう。

プラットフォームが備えるべき条件：

• 希望するユースケースに対応していること
• 希望するLLMが使える、またはLLM非依存であること
• 連携機能があること（標準機能と独自連携の柔軟性）

3. ツールを連携する

ほとんどのプラットフォームは外部ツールとの連携オプションを提供しています。営業チャットボットにとって最も有用な連携は次の通りです：

• SalesforceやHubSpotなどのCRMツールでリードを管理・追跡
• StripeやPayPalなどの決済ゲートウェイでスムーズな取引を実現
• MailchimpやActiveCampaignなどのメールマーケティングツールでフォローアップ
• GoogleカレンダーやCalendlyなどのカレンダーでデモやアポイントを調整
• Google AnalyticsやMixpanelなどの分析プラットフォームでチャットボットのパフォーマンスを追跡
• ZendeskやIntercomなどのカスタマーサポートシステムで担当者へのスムーズな引き継ぎ
• ShopifyやSAPなどの在庫管理ツールでリアルタイムの在庫状況を提供
• LiveChat（またはネイティブのHITL）などのライブチャットソフトウェアで、必要時に即時エスカレーションを実現

4. テストと改善

プラットフォームのテストツールを使ってエージェントを十分に検証しましょう。テスト結果に基づき、パラメータやプロンプト、ワークフローを調整し、実際の運用で十分に機能するようにします。

5. 導入とモニタリング

構築や展開フェーズが注目されがちですが、チャットボット分析による長期的なモニタリングも重要です。

プラットフォームのモニタリング機能を活用し、営業チャットボットのやり取りやパフォーマンスを展開後も追跡しましょう。

インサイトを収集し、必要に応じて設定を見直しましょう。プラットフォームが提供するフィードバック機能も活用してください。

来月には営業チャットボットを導入しましょう

AIチャットボットは、営業チームの間で急速に普及しています。オンボーディング、時間管理、ドキュメント管理、ポリシーや福利厚生に関する複雑な質問への対応などに活用されています。

導入が遅れる企業は、AIの波に乗り遅れるリスクがあります。

Botpressは、エンタープライズ向けに構築された無限に拡張可能なボット構築プラットフォームです。このスタックにより、開発者はあらゆる機能を持つチャットボットやAIエージェントを構築できます。

当社の強化されたセキュリティ対策により、顧客データは常に保護され、御社チームが完全に管理できます。

今すぐ構築を始めましょう。 無料です。

または営業チームにお問い合わせください。

よくある質問

バーチャル営業アシスタントチャットボットとは？

​​バーチャル営業アシスタントチャットボットは、リードの選別、商品提案、カスタマーサポートなどの営業業務をAIによる会話で自動化します。

営業でチャットボットを使うにはどうすればいいですか？

チャットボットを使って見込み客とやり取りし、質問に答え、リードを選別し、デモの予約や商談のクロージングまで行い、営業ツールと連携させましょう。

チャットボットで売上は増える？

はい、チャットボットの導入で平均67%（業界によっては最大70%）の売上増加が見込めます。

営業チャットボットをどのように導入しますか？

営業チャットボットの導入を始めるには、プラットフォームを選び、リード選別などの主要タスクを整理し、営業ツールと連携させましょう。

営業チャットボットの費用はいくらですか？

営業チャットボットは、無料プランのシンプルなものから、月額数千ドルのものまで幅広くあります。