セールスチャットボットのガイド：ツールとベストプラクティス

‍AIチャットボットはあちこちで見かけますが、その多くは営業用チャットボットです。

AIをセールスに活用する方法は多岐にわたりますが、AIチャットボットやAIエージェントは特に柔軟性があります。AIセールスファネルのどの段階にも適用できるため、急速に普及しています。

セールスチャットボットの導入は、今日から始めるのが最適です。始めるために必要な情報をまとめました。

セールスチャットボットとは？

セールスチャットボットは、顧客との対話、リードの選別、購入支援を自動化するAIツールです。さまざまなデジタルプラットフォームで24時間サポートを提供します。

FAQや商品提案などを自動化することで、セールスチームはより複雑な案件に集中できるようになります。これにより生産性が向上し、顧客満足度も高まります。

CRMと連携することで、顧客とのやり取りを記録し、購買行動のインサイトを提供。データに基づいた意思決定やコンバージョン向上に役立ちます。

チャットボットで売上は増える？

はい、セールスチャットボットは売上を大きく伸ばすことができます。セールスにチャットボットを活用した企業では、平均67%の売上増加が報告されています。

さらに、2024年にはチャットボットが小売業で1,120億ドルの売上を生み出すと予測されています。

セールスチャットボットは、営業活動を10倍に拡張するような存在です。24時間、あらゆる言語で、リードをセールスファネルに沿って導きます。

セールスチャットボットの統計データ

ビジネスリーダーの報告によると：

• チャットボットによる売上が67%増加。
• 全セールストランザクションの26%がボットとのやり取りから始まっています。
• ビジネスリーダーの35％が、デジタルアシスタントによる契約成立を認めています。‍
• 2020年、企業ウェブサイト上のチャットボットの41%がセールスチャットボットでした。
• 業界によっては、チャットボットで売上が最大70%増加しています。

セールスチャットボットのベストプラクティス

セールスチャットボットの導入経験を重ねてきた私たちだからこそ分かる、成功のポイントをご紹介します。CSMチームからのアドバイスを参考に、正しいスタートを切りましょう。

積極的なメッセージ送信は慎重に

顧客からのアクションを待つのではなく、データに基づいたインサイトを活用して、タイムリーなプロアクティブメッセージ（キャンペーンや商品提案、リマインダーなど）を送りましょう。ただし、関係のない通知を乱発しないよう注意が必要です。

フォローアップとマルチチャネルでのアプローチを最適化する

優れたセールスチャットボットは、一度の会話で終わりません。メールやSMSなど複数のチャネルでリードを育成し、ユーザーがセールスファネルのどこにいるかを把握して一貫性を保ちましょう。

会話数だけでなく、会話の質も重視する

チャットボットが対応した会話数を数えるだけでは不十分です。チャット履歴を分析し、リードの質や顧客の感情、ボットがコンバージョンに導けているかを評価しましょう。

ユーザーにボットであることを伝える

透明性は信頼につながります。ユーザーには必ずボットと会話していることを伝え、明確な期待値を設定しましょう。それがよりスムーズで自然な体験につながります。

エージェンティックAIを活用する

AIチャットボットを構築するなら、エージェンティックAIを使いましょう。従来のチャットボットは会話のみですが、AIエージェントはユーザーの代わりに実際のアクションを実行できます。

質問に答えるだけでなく、ワークフローの完了、データの更新、プロセスのトリガー、ビジネスシステムとの連携も可能です。

エスカレーション経路を設計する

どんなに優れたチャットボットでも、すべてのケースに対応できるわけではありません。必要に応じて人間にエスカレーションできるようにし、その引き継ぎがスムーズに行われるようにしましょう。顧客が最初からやり直すような感覚を持たせないことが大切です。

無限のスクリプトよりも意図認識を重視する

あらかじめ決められたフローに頼るのではなく、ユーザーの意図を正確に把握できるようにチャットボットをトレーニングしましょう。これにより、予測できないセールス会話にも柔軟に対応できます。

チャットボットの目標をセールス指標と連動させる

チャットボットがリードの質向上やセールスサイクルの短縮など、主要なセールス目標に直接貢献するようにしましょう。パフォーマンスはチームにとって重要な成果指標と紐づけて評価します。

セールスチャットボットの活用例

セールスにチャットボットをどう使うか？その方法は数え切れません。

柔軟なプラットフォームを使えば、AIチャットボットでセールスプロセスを改善する方法は無限にあります。ここでは代表的な例をいくつか紹介しますが、可能性は無限大です。

リードの絞り込み

私たちが展開してきた数千のチャットボットの中で最も多いのが、AIリードジェネレーションボットです。

これらのチャットボットはリードを獲得し、選別し、初期の育成まで自動で行います。

a) リードが足りない、またはb) リードが多すぎて管理できない企業には、AIによるセールスのスケールアップが不可欠です。

セールスチャットボットは、予算やニーズ、意思決定権などの重要な質問を通じて即座にリードを選別します。不適切なリードを除外し、スコア付けし、有望な見込み客を営業担当者に振り分けます。

リードの育成

AIセールスファネルの次のステップはリードの育成です。セールスチャットボットは、タイミングよくリマインダーを送ったり、関連情報を共有したり、自然な形でフォローアップを行い、リードを温め続けます。

適切なタイミングで事例紹介を送ったり、デモをスルーした見込み客にリマインドしたり、過去の会話を再度持ち出したりもできます。興味はあるけど迷っている人や、決断に時間がかかる人にも、チャットボットが継続的に関与し続けます。

アポイントメントの予約

多くのセールスチャットボットは予約チャットボットとして機能し、営業担当者の手間なく顧客とのミーティングを設定します。

メールのやり取りを何度も繰り返す代わりに、空き時間を提示し、（CalendlyやGoogleカレンダーなどのアプリと連携して）自動で予定を調整・確定します。

見込み客が日程変更を希望しても問題ありません。自動で対応し、リマインダーも送信してドタキャンを減らします。

パーソナライズされた商品提案

優れた営業担当者は、提案の前にまず相手の話を聞きます。チャットボットも同じで、見込み客のニーズを把握し、最適な商品を最適なタイミングで提案できます。

アップセルやクロスセル、最適な商品への誘導など、チャットボットはリアルタイムで提案をパーソナライズします。チャット、メール、ウェブサイトなど、どのチャネルでも購入体験をスムーズにし、商品選びの手間を省きます。

競合との差別化

多くの購入者は営業担当と話す前に選択肢を比較しています。チャットボットは早い段階で介入し、優れた機能やサポート、独自の強みをアピールできます。

並べて比較したり、よくある反論に対応したり、なぜ自社製品が最適なのかを強調したりと、見込み客を待たせることなく対応できます。

フォローアップの自動化

フォローアップは重要ですが、忘れたり遅れたりしがちです。チャットボットは、デモ後の確認や未完了のサインアップのリマインド、連絡が途絶えた見込み客への声かけなどを自動で行い、商談を前に進めます。

相手がどこで離脱したかに応じてメッセージを調整できるので、機械的な通知にはなりません。

おすすめのセールスチャットボット7選

1. Botpress

Botpressは、AI搭載チャットボットやLLMエージェントを構築できる強力で柔軟なプラットフォームです。開発者や企業向けに設計されており、自然言語理解、多言語対応、オムニチャネル展開などの高度な機能と柔軟性を兼ね備えています。

Botpressは、カスタマーサポートから営業自動化まで、さまざまな用途に合わせて高いカスタマイズ性と拡張性を持つチャットボットを作成できるプラットフォームです。CRMやチケッティングシステムなどのツールともシームレスに連携できます。

メリット：

• ビジュアルビルダーでフローを設計
• 組み込みNLUで意図を認識
• Web、Messenger、WhatsAppなど複数チャネルに展開
• チャットインターフェースをカスタマイズ可能
• 100以上の言語に対応
• ZapierやZendeskなどのツールと連携
• 分析機能でパフォーマンスを監視
• オープンソースコードへのアクセス・編集が可能

2. HubSpot営業チャットボット

HubSpotは、中小企業向けに設計された営業チャットボットを統合した包括的なCRMプラットフォームを提供しています。リードの選別、ミーティングのスケジューリング、CRMとのシームレスな連携により、営業ワークフローを効率化します。

メリット：

• リードを自動で選別
• ミーティングを即時にスケジューリング
• HubSpot CRMと同期
• 応答をパーソナライズ
• フォローアップを自動化
• カスタマイズ可能なテンプレートを提供
• 24時間365日サポートを提供
• パフォーマンスインサイトを提供

3. Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQはリード獲得と顧客対応に特化しています。リアルタイム訪問者追跡、自動チャット応答、強力な分析機能で営業戦略を最適化します。

メリット：

• ウェブサイト訪問者をリアルタイムで追跡
• 即時ライブチャットサポートを提供
• エンゲージメントに基づきリードをスコアリング
• チャットを自動で開始
• チャット内で音声通話やファイル共有が可能
• チャットボットで応答を自動化
• Zoho CRMとシームレスに連携
• 外出先でも使えるモバイルアプリ対応

4. Freshdesk Freddy AI

Freshworksが開発したFreddy AIは、営業プロセス全体をサポートします。AIによるインサイトの提供、定型業務の自動化、さまざまなチャネルとの連携で顧客対応を強化します。

メリット：

• チケット内容を要約
• 顧客の感情を分析
• 関連する解決記事を提案
• 定型応答を提供
• 応答のトーンや明瞭さを向上
• チケットを自動で分類・優先順位付け
• エージェントの会話フローを支援
• エージェント向けに役立つ記事を推薦

5. Salesforce Einstein

Salesforce Einsteinは、エンタープライズ向け自動化を提供するAIプラットフォームです。予測分析やパーソナライズされた顧客体験、Salesforce CRMとの深い連携で営業管理を総合的にサポートします。

メリット

• リードをスコアリングして優先順位付け
• 案件進行のためのアクションを提案
• AIによる営業予測を提供
• メールのエンゲージメントパターンを分析
• 営業活動を自動で記録
• AIでパーソナライズされたコンテンツを生成

6. Zendesk Answer Bot

ZendeskのAnswer Botは、営業プロセスにおけるカスタマーサポートに特化しています。よくある質問に即座に回答し、応答時間を短縮、Zendeskのサポートツール群と連携します。

メリット

• AIによる即時回答を提供
• メールやチャットなど複数チャネルに対応
• 複雑な問い合わせはスムーズに担当者へ転送
• ノーコードでカスタムフローを作成可能
• 24時間365日カスタマーサポートを提供
• 分析・レポート機能でインサイトを提供

7. WotNot

WotNotは、ノーコードでリード獲得に強いチャットボットを作成できるプラットフォームです。営業向けの会話フローを設計し、ビジネス価値を高めます。

メリット

• ノーコードでボットを構築
• 業界別のテンプレートを活用可能
• WebやWhatsAppなど複数チャネルに展開
• チャットをスムーズに担当者へ転送
• 分析機能でパフォーマンスを監視
• CRMやチケッティングツールと連携
• 複数言語に対応
• 画像や動画などリッチメディア送信に対応

営業用チャットボットの導入方法

AIの導入は難しく感じるかもしれません。多くの組織が、導入に関する懸念から導入を遅らせています。

しかし、導入を遅らせることは長期的には損失につながります。

最善の方法は、組織内でAIを展開・拡大するためのロードマップを作り始めることです。始め方は以下の通りです：

1. 目的を明確にする

営業チャットボットで達成したい目的を明確にしましょう。リードの獲得、見込み客の選別、または成約が目標ですか？

ニーズや目的によって、選ぶプラットフォームや作成するチャットボットのタイプが決まります。

ほとんどの営業チャットボットはLLMエージェントです。LLMによって動作するAIエージェントなので、さまざまなユーザーのニーズに柔軟に対応できます。

AIチャットボットの上にAIエージェントを構築することで、各リードに最適な対応が可能になります。エージェント型システムは、与えられた目標を達成するために最適な方法を自律的に判断できます。

2. AIプラットフォームを選ぶ

最適なAIプラットフォームは、目標やニーズによって異なります。

カスタマイズ性、連携機能、使いやすさ、サポート体制などを考慮し、要件に合ったプラットフォームを選びましょう。

プラットフォームが備えるべき条件：

• 希望するユースケースに対応していること
• 希望するLLMが使える、またはLLM非依存であること
• 連携機能があること（標準機能と独自連携の柔軟性）

3. ツールを連携する

ほとんどのプラットフォームは外部ツールとの連携オプションを提供しています。営業チャットボットにとって最も有用な連携は次の通りです：

• SalesforceやHubSpotなどのCRMツールでリードを管理・追跡
• StripeやPayPalなどの決済ゲートウェイでスムーズな取引を実現
• MailchimpやActiveCampaignなどのメールマーケティングツールでフォローアップ
• GoogleカレンダーやCalendlyなどのカレンダーでデモやアポイントを調整
• Google AnalyticsやMixpanelなどの分析プラットフォームでチャットボットのパフォーマンスを追跡
• ZendeskやIntercomなどのカスタマーサポートシステムで担当者へのスムーズな引き継ぎ
• ShopifyやSAPなどの在庫管理ツールでリアルタイムの在庫状況を提供
• LiveChat（またはネイティブのHITL）などのライブチャットソフトウェアで、必要時に即時エスカレーションを実現

4. テストと改善

プラットフォームのテストツールを使ってエージェントを十分に検証しましょう。テスト結果に基づき、パラメータやプロンプト、ワークフローを調整し、実際の運用で十分に機能するようにします。

5. 導入とモニタリング

構築や展開フェーズが注目されがちですが、チャットボット分析による長期的なモニタリングも重要です。

プラットフォームのモニタリング機能を活用し、営業チャットボットのやり取りやパフォーマンスを展開後も追跡しましょう。

インサイトを収集し、必要に応じて設定を見直しましょう。プラットフォームが提供するフィードバック機能も活用してください。

来月には営業チャットボットを導入しましょう

AIチャットボットは、営業チームの間で急速に普及しています。オンボーディング、時間管理、ドキュメント管理、ポリシーや福利厚生に関する複雑な質問への対応などに活用されています。

導入が遅れる企業は、AIの波に乗り遅れるリスクがあります。

Botpressは、エンタープライズ向けに構築された無限に拡張可能なボット構築プラットフォームです。このスタックにより、開発者はあらゆる機能を持つチャットボットやAIエージェントを構築できます。

当社の強化されたセキュリティ対策により、顧客データは常に保護され、御社チームが完全に管理できます。

今すぐ構築を始めましょう。 無料です。

または営業チームにお問い合わせください。

よくある質問

バーチャル営業アシスタントチャットボットとは？

​​バーチャル営業アシスタントチャットボットは、リードの選別、商品提案、カスタマーサポートなどの営業業務をAIによる会話で自動化します。

営業でチャットボットを使うにはどうすればいいですか？

チャットボットを使って見込み客とやり取りし、質問に答え、リードを選別し、デモの予約や商談のクロージングまで行い、営業ツールと連携させましょう。

チャットボットで売上は増える？

はい、チャットボットの導入で平均67%（業界によっては最大70%）の売上増加が見込めます。

営業チャットボットをどのように導入しますか？

営業チャットボットの導入を始めるには、プラットフォームを選び、リード選別などの主要タスクを整理し、営業ツールと連携させましょう。

営業チャットボットの費用はいくらですか？

営業チャットボットは、無料プランのシンプルなものから、月額数千ドルのものまで幅広くあります。