セールスチャットボットガイド：ツール、ベストプラクティス

プロアクティブ・メッセージを賢く使う

顧客からの連絡を待ってはいけません。データに基づく洞察を利用して、お買い得情報、おすすめ商品、リマインダーなどのメッセージを積極的かつタイムリーに送りましょう。

フォローアップとマルチチャネルのアウトリーチの最適化

優れたセールス・チャットボットは1回の会話で終わりません。EメールやSMSのようなチャネルを横断してリードを育成するように設定し、一貫性を維持するためにユーザーがセールスファネルのどこにいるかを追跡します。

音量だけでなく、会話の質を監視する

チャットボットが処理した会話数を数えるだけでは不十分です。チャットのトランスクリプトを分析して、リードの質、顧客のセンチメント、ボットが効果的にユーザーをコンバージョンに導いているかどうかを評価します。

ボットに話しかけていることをユーザーに伝える

透明性は信頼を築きます。ボットに話しかけていることを常にユーザーに知らせることで、明確な期待値を設定し、よりスムーズで信頼性の高い体験を生み出します。

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エージェント型AIの活用

AIチャットボットを構築するのであれば、エージェント型AIで構築しましょう。従来のチャットボットは会話を行いますが、AIエージェントはユーザーの代わりに実際の行動を起こすことができます。

単に質問に答えるだけでなく、ワークフローを完成させ、レコードを更新し、プロセスをトリガーし、ビジネスシステムと統合することができる。

エスカレーションパスを考慮した設計

どんなに賢いチャットボットでも、すべてのシナリオに対応できるわけではありません。ボットが人間に会話をエスカレートさせるタイミングを知っていることを確認し、そのハンドオフをシームレスにしましょう。顧客がゼロから始めるように感じるべきではありません。

終わりのないスクリプトよりも意思認識を優先する

あらかじめ定義されたフローに頼るのではなく、ユーザーの意図を正確に把握するためのチャットボットのトレーニングに注力しましょう。これにより、予測不可能な営業会話であっても、柔軟性と応答性を確保することができます。

チャットボットの目標を営業指標に合わせる

チャットボットが、リード獲得率の向上や営業サイクルの短縮など、主要な営業目標に直接貢献することを確認しましょう。チャットボットのパフォーマンスを、チームにとって重要な測定可能な成果に結び付けましょう。

リードクオリフィケーション

私たちが導入した何千ものチャットボットのうち、最も一般的なのはAIリードジェネレーションボットです。

これらのチャットボットは、リードを生成し、それらを修飾し、それらを育成するための最初のステップを実施することができます。

もし企業が、a) 十分なリードを持っていないか、b) 管理するリードの数が多すぎるのであれば、営業活動の規模を拡大するためにAIソリューションが必要である。

営業チャットボットは、予算、ニーズ、意思決定力に関する重要な質問をすることで、リードを即座に適格化することができる。悪い適合をフィルタリングし、リードをスコアリングし、価値の高い見込み客を営業担当者にルーティングします。

リードナーチャリング

AIセールスファネルの次のステップは、リードの育成です。セールスチャットボットは、タイムリーなナッジを提供し、関連するインサイトを共有し、押し付けがましくなくフォローアップを処理することで、リードを温かく保ちます。

うまく配置されたケーススタディを投下したり、ゴーストしたデモについて見込み客に思い出させたり、適切なタイミングで古い会話を復活させたりすることができます。興味はあるが躊躇している人や、意思決定がマヒして身動きがとれない人など、チャットボットはプロセス全体を通して彼らを惹きつけます。

予約スケジューリング

ほとんどのセールスチャットボットは予約チャットボットとして機能し、営業担当者の作業なしに顧客とのミーティングをスケジューリングします。

Eメールでやり取りする代わりに、利用可能な時間帯を提供し、カレンダーと同期し（Calendly Google Calendarアプリと統合）、自動的に予定を確認する。

もし見込み客がスケジュールを変更する必要があっても問題ありません。Plus、不参加を減らすためにリマインダーを送信することもできます。

パーソナライズされた商品推薦

優秀な営業マンは、売り込む前に話を聞く。チャットボットも同じように、見込み客が実際に何を欲しているのかを察知し、適切なタイミングで適切な製品を彼らの前に投下することができます。

アップセル、クロスセル、または単に最適な商品への誘導など、チャットボットはリアルタイムでおすすめ商品をパーソナライズします。チャット、Eメール、ウェブサイトのいずれでも機能するため、商品マッチメーカーをする手間を省きながら、購買ジャーニーをスムーズにすることができます。

競争上の差別化

ほとんどのバイヤーは、営業と話す前に選択肢を比較しています。チャットボットは、より良い機能であれ、より強力なサポートであれ、よりスマートなアプローチであれ、貴社を際立たせるものを強調し、早期に参入することができます。

見込み客に返事を待たせることなく、横並びで比較したり、よくある反対意見を打ち破ったり、製品が正しい選択である理由を強調したりすることができる。

フォローアップの自動化

フォローアップは必要不可欠ですが、つい忘れてしまいがちです。チャットボットは、デモの後に自動でチェックインしたり、未完了のサインアップについて見込み客にリマインドしたり、彼らが静かになったときに促すことで、物事を動かし続けます。

相手の離脱位置に基づいてメッセージを調整することもできるので、一般的なpingのように感じることはない。

1.Botpress

Botpress は、AI を活用したチャットボットやLLM エージェントを構築するための強力で柔軟なプラットフォームです。開発者と企業のために設計され、自然言語理解、多言語サポート、オムニチャネル展開などの高度な機能と柔軟性を兼ね備えています。 

Botpress は、CRMや発券システムなどのツールとのシームレスな統合を提供しながら、顧客サポートから販売自動化まで、さまざまな用途に合わせた高度にカスタマイズ可能で拡張性の高いチャットボットを作成できる。

2.HubSpotセールス・チャットボット

HubSpotは、中小企業向けに設計された営業チャットボットを統合した包括的なCRMプラットフォームを提供しています。リードクオリフィケーション、ミーティングスケジュール、シームレスなCRM統合を提供し、営業ワークフローを効率化します。

3.Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQは、リードジェネレーションと顧客エンゲージメントのためにカスタマイズされています。リアルタイムの訪問者追跡、自動化されたチャット応答、営業戦略を最適化するための堅牢な分析機能を備えています。

4.フレッシュデスク フレディAI

Freshworksが開発したFreddy AIは、営業プロセス全般を支援する。AI主導の洞察を提供し、反復作業を自動化し、様々なコミュニケーション・チャネルと統合して顧客との対話を強化する。

5.セールスフォース・アインシュタイン

Salesforce Einsteinは、エンタープライズレベルの自動化を提供するAI搭載プラットフォームです。予測分析、パーソナライズされた顧客体験、包括的な販売管理のための Salesforce CRM との深い統合を実現します。

6.Zendesk アンサーボット

Zendeskのアンサーボットは、セールス・ジャーニーにおけるカスタマー・サポートに重点を置いています。一般的な問い合わせに即座に回答を提供し、応答時間を短縮し、Zendesk の一連のサポートツールと統合します。

7.ウォットノット

WotNotはコード不要のチャットボットプラットフォームで、有能なリードジェネレーションチャットボットの構築を支援します。セールス指向の会話フローを設計し、ビジネス価値を高めることができます。

1.目標の定義 

セールス・チャットボットに何を達成させたいかを明確にする - それはリードの生成なのか、見込み客の絞り込みなのか、それとも取引の成約なのか？

ニーズや目的によって、選択するプラットフォームだけでなく、構築したいチャットボットのタイプも決まります。 

ほとんどのセールス・チャットボットは、LLM エージェントであり、LLMs を搭載したAIエージェントであるため、様々なユーザーのニーズに柔軟に対応することができる。

AIチャットボットの上にAIエージェントを構築することで、ソリューションがそれぞれのリードを適切なように扱うことができるようになります。

2.AIプラットフォームの選択

最適なAIプラットフォームは、あなたのゴールとニーズによってまったく異なる。 

カスタマイズオプション、統合機能、使いやすさ、サポートなどの要素を考慮し、要件に合ったプラットフォームを選択する。 

プラットフォームはそうあるべきだ：

• ご希望のユースケースをサポート
• お望みのLLMs を提供するか、LLM-agnostic とする。
• 統合機能を提供 - 組み込みのオプションと、独自のオプションをフックする柔軟性の両方

3.ツールの統合 

ほとんどのプラットフォームは、外部ツールの統合オプションを提供しています。セールスチャットボットのための最も便利な統合は、次のとおりです：

• Salesforceや HubSpotなどのCRMツールによるリードの追跡と管理
• 決済ゲートウェイ StripeまたはPayPalでシームレスな取引が可能です。
• Mailchimp 、ActiveCampaignのようなメールマーケティングツールでフォローアップを行う。
• のようなカレンダー Google Calendarまたは Calendlyデモやアポイントメントのスケジュール
• アナリティクスプラットフォーム Google AnalyticsやMixpanelなどのアナリティクスプラットフォームでチャットボットのパフォーマンスをトラッキングすることができます。
• のようなカスタマー・サポート・システムがある。 Zendeskまたは Intercom人間のエージェントへのスムーズなハンドオフのために
• ShopifyやSAPのような在庫管理ツールで、商品の在庫状況をリアルタイムで提供する。
• LiveChatのようなライブチャットソフトウェア（またはネイティブのHITL）により、必要に応じて即座にエスカレーションを行うことができます。

4.テストと改良

プラットフォーム内蔵のテストツールを使用して、エージェントを徹底的にテストします。テスト結果に基づいてパラメータ、プロンプトの言い回し、ワークフローを調整し、エージェントが実際のシナリオでうまく機能するようにします。

5.展開と監視 

構築とデプロイの段階が中心になりがちですが、チャットボット分析による長期的なモニタリングの重要性を過小評価しないでください。 

プラットフォームのモニタリングツールを使用して、デプロイ後のセールス・チャットボットのインタラクションとパフォーマンスを追跡します。 

インサイトを収集し、プラットフォームが提供するフィードバックの仕組みを活用しながら、必要に応じて設定を改良する。

バーチャルセールスアシスタントチャットボットとは？

バーチャルセールスアシスタントチャットボットは、AI主導の会話を通じて、リードの認定、製品の推奨、顧客サポートなどの営業タスクを自動化する。

営業にチャットボットを使うには？

チャットボットを使って、見込み客の関心を引き、質問に答え、リードを絞り込み、デモのスケジュールを立て、さらには商談を成立させましょう。

チャットボットは売り上げを伸ばすのか？

そう、チャットボットは平均67％（業種によっては最大70％）の売上増につながるのだ。  

セールス・チャットボットを導入するには？

セールスチャットボットの導入を始めるには、プラットフォームを選択し、リードの認定などの主要なタスクの概要を説明し、営業ツールと統合する。

セールス・チャットボットのコストは？

セールス・チャットボットは、無料層のシンプルなボットから月間数千dollars 。