Salesforce Leadsとの統合により、Salesforceの連絡先をボット上で検索、作成、更新、削除できます。
画像](https://youtu.be/fPORGBUJmG0?si=uZLh40GSFbmGpPZE)
統合セットアップ
1."統合を有効にする "オプションをオンにして、"保存 "をクリックする。 2.ブラウザでWebhook URL を開き、画面の指示に従ってインストールを完了します。 3.Salesforce のサンドボックス環境に切り替える場合は、「サンドボックス環境」オプションをオンにします。環境を変更するたびに (本番環境からサンドボックス環境へ、またはその逆)、ステップ 2 で説明したインストールプロセスを繰り返して接続を再承認する必要があります。
ハウツー
画像](https://youtu.be/lszZsLIXNf8?si=Vm20mCzUQyLiOoQm)
API リクエストを行う
1.API リクエストを作成する アクションは、ユーザが Salesforce API にリクエストできるようにするプロキシとして機能します。 2.有効な HTTP メソッド、URL パス ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH")、および必要に応じて追加のリクエストデータを渡します。
コンタクトの検索
1.スタジオで、Search Contacts カードをフローに追加します。 2.カード入力で少なくとも1つの検索条件を渡します。 3.アクションの結果を変数に格納できます。
コンタクトの作成
1.スタジオで、フローにCreate Contactカードを追加します。
2.カードの入力に連絡先情報を渡します。First Name、Last Name、Emailフィールドは必須です。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.作成されたコンタクトのId` を変数に格納することができる。
コンタクトの更新
1.スタジオで、フローにUpdate Contactカードを追加します。
2.更新するコンタクトの Id と更新するフィールドを渡します。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.更新されたコンタクトの Id を変数に格納することができます。
リードの検索
1.スタジオで、フローにSearch Leadsカードを追加します。 2.カード入力で少なくとも1つの検索条件を渡します。 3.アクションの結果を変数に格納できます。
リードの作成
1.スタジオで、フローにリード作成カードを追加します。
2.カードの入力に連絡先情報を渡します。First Name、Last Name、Email、Companyフィールドは必須です。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.作成されたコンタクトのId` を変数に格納することができる。
リードの更新
1.スタジオで、フローにUpdate Leadsカードを追加します。
2.更新するコンタクトの Id と更新するフィールドを渡します。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.更新されたコンタクトの Id を変数に格納することができます。
