銷售聊天機器人指南：十大工具、最佳實踐與導入步驟

‍AI 聊天機器人到處都是——而且大多都是銷售型聊天機器人。

AI 在銷售上的應用方式有很多，但 AI 聊天機器人和 AI 智能代理特別多元靈活。它們的採用率迅速提升，部分原因是可以應用在 AI 銷售漏斗的任何階段。

現在就是導入銷售聊天機器人的最佳時機。以下是你開始前必須了解的重點。

什麼是銷售聊天機器人？

銷售聊天機器人是能與顧客互動、自動篩選潛在客戶並協助購買的 AI 工具。它們能在多種數位平台上全天候提供支援。

透過自動化常見問題解答和產品推薦等任務，銷售聊天機器人讓銷售團隊能專注於複雜的交易，提升效率並改善顧客滿意度。

結合 CRM 系統後，聊天機器人能追蹤互動紀錄，提供買家行為洞察，協助企業以數據為基礎做決策並提升轉換率。

聊天機器人真的能提升銷售嗎？

沒錯，銷售聊天機器人確實能大幅提升銷售成績。使用聊天機器人進行銷售的企業，平均銷售額提升 67%。

此外，預估 2024 年聊天機器人將為零售業帶來 1,120 億美元的銷售額。

銷售聊天機器人就像讓你的銷售努力提升十倍——它們全天候運作，支援多語言，並依照你的銷售流程引導潛在客戶。

銷售聊天機器人統計數據

企業領袖表示：

• 透過聊天機器人，銷售額提升 67%。
• 所有銷售交易中有 26% 是由機器人互動啟動。
• 35% 的企業領導者認為數位助理有助於成交。‍
• 2020 年企業網站上的聊天機器人中，41%屬於銷售用途。
• 在某些產業中，聊天機器人可將銷售提升高達 70%。

銷售聊天機器人 8 大最佳實踐

我們有多年部署銷售聊天機器人的經驗，以下是我們 CSM 團隊的幾點建議，協助你順利起步：

1. 明智地運用主動訊息

不要等顧客主動聯繫。利用數據洞察主動、適時地發送優惠、產品推薦或提醒，但避免用無關訊息打擾用戶。

2. 優化後續跟進與多渠道觸及

優秀的銷售聊天機器人不只是一場對話。你可以設定它跨渠道（如電子郵件、簡訊）培養潛在客戶，並追蹤用戶在銷售漏斗中的位置，確保體驗一致。

3. 監控對話品質，不只看數量

只計算聊天數量還不夠。要分析聊天紀錄，評估潛在客戶品質、顧客情緒，以及機器人是否有效引導用戶完成轉換。

4. 告知用戶他們正在與機器人對話

透明能建立信任。務必讓用戶知道他們正在與機器人互動——這能設定明確預期，讓體驗更順暢、更真實。

5. 運用代理型 AI

如果你正在打造 AI 聊天機器人，請採用Agentic AI。傳統聊天機器人只負責對話，AI 智能代理則能代表用戶執行實際操作。

它們不僅能回答問題，還能完成工作流程、更新資料、觸發流程並與企業系統整合。

6. 設計時考慮升級路徑

即使是最聰明的聊天機器人也無法處理所有情境。請確保你的機器人知道何時要將對話轉交給真人，並讓交接過程順暢，讓顧客不會覺得要從頭開始。

7. 以意圖辨識為優先，避免無止盡腳本

與其依賴預設流程，不如專注於訓練聊天機器人準確辨識用戶意圖。這樣即使在不可預測的銷售對話中，也能保持彈性與即時回應。

8. 讓聊天機器人目標與銷售指標一致

確保你的聊天機器人能直接貢獻關鍵銷售目標，例如提升潛在客戶篩選率或縮短銷售週期。將機器人績效與團隊重視的可量化成果連結。

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銷售聊天機器人主要應用場景

聊天機器人在銷售上能怎麼用？應用方式多到數不清。

如果你使用的是彈性平台，AI 聊天機器人能優化銷售流程的方式幾乎無限。我們會介紹幾個最常見的應用，但其實發揮空間無窮無盡。

潛在客戶篩選

在我們部署過的數千個聊天機器人中，最常見的就是AI 潛在客戶開發機器人。

這些聊天機器人能產生潛在客戶、篩選資格，並進行初步培養。

如果一家公司a) 潛在客戶不足，或 b) 潛在客戶太多無法管理，那麼 AI 解決方案就是擴展銷售流程的必要工具。

銷售聊天機器人能即時透過預設問題（如預算、需求、決策權）篩選潛在客戶，過濾不適合的對象、評分並將高價值名單分派給銷售人員。

潛在客戶培養

在AI 銷售漏斗中，下一步是培養潛在客戶。銷售聊天機器人能透過即時提醒、分享相關資訊和自動追蹤，持續維繫潛在客戶熱度，且不會讓人感到被推銷。

它可以適時推送案例研究、提醒對方先前預約的產品展示，或在適當時機重新喚起舊對話。不論對方只是好奇猶豫，還是陷入選擇困難，聊天機器人都能讓他們在整個流程中保持參與。

預約排程

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多數銷售聊天機器人都能當作預約機器人，自動協助客戶預約會議，無需銷售人員手動安排。

不用再來回寄信確認時間，它會直接提供可預約時段，並與行事曆（如 Calendly、Google Calendar 等應用程式）整合，自動確認會議。

如果潛在客戶需要改期，也沒問題——機器人同樣能處理。此外，它還能發送提醒，減少爽約情況。

個人化產品推薦

優秀的銷售人員會先傾聽再推銷。聊天機器人也能做到——主動了解潛在客戶真正需求，並在適當時機推薦合適產品。

無論是加購、交叉銷售，還是引導對方找到最適合的產品，聊天機器人都能即時個人化推薦。它可在聊天、電子郵件或網站上運作，讓購買流程順暢，也省下你幫客戶配對產品的時間。

競爭優勢凸顯

多數買家在與銷售聯繫前，早已比較過多個選項。聊天機器人能及早介入，強調你的優勢——無論是功能更強、支援更好，還是方案更聰明。

它能進行產品對比、破解常見疑慮，並強化你的產品為何是最佳選擇，讓潛在客戶不必苦等回覆。

自動化後續追蹤

後續追蹤很重要，但也很容易被遺忘——或更糟，太晚才做。聊天機器人能自動在產品展示後聯繫、提醒潛在客戶尚未完成註冊，或在對方沉寂時主動關心。

它甚至能根據對方上次互動的進度調整訊息內容，不會讓人覺得只是制式通知。

十大銷售聊天機器人

1. Botpress

最適合： 以 AI 處理客戶對話全流程，包括工單、疑難排解與人工轉接

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Botpress 是專為中小企業與中型企業打造的 AI 原生客服平台。它支援 AI 工單管理、多渠道對話，以及技術問題的自動化排解。可作為現有系統的進階 AI 層，或直接取代舊系統，同時支援客戶與客服人員於同一平台作業。

‍‍主要功能

• AI 工單管理
• AI 智能代理與員工無縫雙向轉接
• 多通道支援
• 自動化技術問題排解
• 統一收件匣
• 對話摘要

優點

• 結合 AI 自動化與人工支援流程
• 可整合 Zapier、HubSpot、Zendesk、Calendly 等 190 多種工具
• 一套系統支援多渠道
• 可疊加於現有工具或直接取代

缺點

• 需設定才能充分發揮功能
• 比單純聊天工具更進階

方案價格

免費起（付費方案依用量計價）

2. HubSpot Chatbot Builder

最適合： 在 CRM 內直接篩選潛在客戶並預約會議

HubSpot 的聊天機器人工具直接內建於其 CRM，方便在平台內收集、篩選並分派潛在客戶。常用於預約會議、潛在客戶分派等進線銷售流程，且自動化功能可直接連動聯絡人資料與銷售管道。

‍‍主要功能

• 潛在客戶篩選對話流程
• 自動化會議預約
• CRM 原生資料同步
• 潛在客戶分派給銷售人員
• 無需程式碼、內建範本

優點

• 與 HubSpot CRM 緊密整合
• 易於設定與啟用
• 適合進線銷售流程

缺點

• 進階 AI 功能需高階方案
• 彈性較低，不如可自訂平台

方案價格

‍免費起；進階功能需付費

3. Intercom (Fin AI)

最適合： 以 AI 對話將網站訪客轉為潛在客戶

Intercom 將即時聊天、自動化與 AI 結合於單一訊息平台。其 Fin AI 代理可處理對話、回答問題並引導用戶轉換，常被 SaaS 公司用於產品導向成長。

‍‍主要功能

• AI 代理處理與分派對話
• 主動訊息與聊天觸發器
• 潛在客戶收集與篩選
• 可整合 CRM 與產品資料
• 多渠道訊息（網頁、App、Email）

優點

• 優異的用戶體驗與介面
• 銷售與客服合一平台
• 適合大量進線對話

缺點

• 用量增加時費用較高
• 彈性不如開發者導向平台

方案價格

‍僅付費方案（AI 功能無免費方案）

4. Salesforce Einstein Bots

最適合： 在複雜銷售流程中自動化潛在客戶篩選與分派

Salesforce Einstein Bots 直接內建於 Salesforce 生態系，讓團隊能自動化對話、篩選潛在客戶，並根據 CRM 資料觸發動作。通常用於需要與管道管理、報表緊密連動的大型銷售團隊。

‍‍主要功能

• 原生整合 Salesforce CRM
• 自動化潛在客戶篩選與分派
• 與 CRM 資料連動的流程自動化
• 全渠道支援（網頁、訊息等）

優點

• 深度整合 Salesforce 資料與流程
• 大型銷售團隊自動化強大
• 可因應複雜銷售流程擴展

缺點

• 需搭配 Salesforce 才能發揮最大效益
• 設定較為複雜

方案價格

需購買 Salesforce 付費方案（依套裝不同）

5. Drift

最適合： 將高意圖網站訪客轉為合格銷售機會

Drift 專注於與網站訪客即時對話，協助銷售團隊即時捕捉並轉換需求。廣泛用於重視速度與即時互動的進線銷售場景。

‍‍主要功能

• 與網站訪客即時聊天
• 潛在客戶資格審核與分流
• 自動化會議預約
• 基於帳戶的目標鎖定與訊息推送

優點

• 擅長捕捉進線需求
• 專為銷售導向對話設計
• 網站部署簡單

缺點

• 複雜流程彈性較低
• 主要聚焦於網頁聊天應用

方案價格

‍僅付費方案（多數團隊需自訂報價）

6. Qualified

最適合： 利用 CRM 資料與高價值網站訪客互動並轉為銷售機會

Qualified 專為使用 Salesforce 的團隊設計，能即時辨識、互動並轉換高意圖訪客。透過 CRM 資料個人化對話，優先處理高潛力帳戶。

‍‍主要功能

• 原生整合 Salesforce
• 即時訪客辨識
• 潛在客戶分派與會議預約
• 基於帳戶的互動工具

優點

• 與 Salesforce 資料高度整合
• 適合帳戶導向銷售策略
• 專注於銷售機會產生

缺點

• 最適合 Salesforce 用戶
• 對小型團隊較不適用

方案價格

‍僅付費方案（多為自訂報價）

7. Conversica

最適合： 自動化後續跟進並跨 Email 與簡訊重新激活潛在客戶

Conversica 是 AI 銷售助理，能自動跟進潛在客戶，讓對話在首次聯繫後持續進行。常用於篩選進線潛在客戶、喚醒冷卻名單，無需人工主動聯繫即可推進商機。

‍‍主要功能

• 自動化 Email 與簡訊跟進
• 透過對話篩選潛在客戶
• CRM 整合與活動紀錄
• 潛在客戶重新激活行銷

優點

• 減少人工跟進工作
• 延伸互動至網站聊天以外
• 協助喚醒並轉換冷卻名單

缺點

• 較不專注於即時網站對話
• 需良好訊息設計才能發揮效益

方案價格

‍僅限付費方案（自訂報價）

8. Kore.ai

最適合： 建立自動化複雜多步驟銷售與客服流程的 AI 代理

Kore.ai 是企業級 AI 平台，專為跨系統、跨渠道與業務流程自動化對話而設計。常用於需要結構化流程與深度整合的產業。

‍‍主要功能

• 銷售與客服流程的 AI 代理
• 多渠道部署
• 可整合企業系統
• 跨工具流程自動化

優點

• 處理複雜多步驟流程
• 強大的企業級整合能力
• 可於大型組織擴展應用

缺點

• 需投入導入與設定
• 較適合企業級應用場景

方案價格

‍僅限付費方案（自訂報價）

9. Landbot

最適合： 無需程式碼即可建立互動式潛在客戶收集流程

Landbot 專注於打造結構化、互動式聊天體驗，用於收集與篩選潛在客戶。其視覺化編輯器讓設計對話流程變得簡單，能有效引導用戶完成轉換。

‍‍主要功能

• 無程式碼視覺化聊天機器人編輯器
• 潛在客戶收集與篩選流程
• 可部署於網站與 WhatsApp
• 可與 CRM 工具整合

優點

• 易於使用，快速上線
• 對話式表單用戶體驗佳
• 適合行銷與潛在客戶開發團隊

缺點

• 複雜 AI 流程有限
• 進階自動化彈性較低

方案價格

‍免費起；有付費方案

10. LivePerson

最適合： 管理多訊息渠道的大量銷售對話

LivePerson 專為大規模對話體驗打造，協助企業跨 SMS、網頁與社群訊息等多渠道與客戶互動。常用於需處理大量進線對話的企業。

‍‍主要功能

• 全渠道訊息（SMS、網頁、社群）
• AI 驅動對話自動化
• 潛在客戶互動與分派
• 可整合企業系統

優點

• 可處理大量對話
• 全渠道能力強大
• 企業團隊信賴品牌

缺點

• 設定與管理較複雜
• 對小型團隊彈性較低

方案價格

‍僅限付費方案（自訂報價）

銷售聊天機器人導入 5 步驟

導入 AI 可能讓人感到困難，許多組織因為擔心部署問題而延後採用。

但延遲採用只會讓他們長遠受損。

最好的做法是開始規劃如何在組織內適合的地方部署並擴展 AI。你可以這樣開始：

1. 明確目標

明確設定你的銷售聊天機器人要達成的目標——是要產生潛在客戶、篩選合適對象，還是直接促成交易？

你的需求與目標不僅決定你選擇的平台，也影響你要打造哪種類型的聊天機器人。

大多數銷售聊天機器人都是 LLM 智能代理——由 LLM 驅動的 AI 代理，可以靈活應對各種使用者需求。

打造一個 AI 智能代理，而不只是 AI 聊天機器人，能讓你的解決方案根據每個潛在客戶的情況做出最佳應對——智能代理系統能自主決定達成目標的最佳方式。

2. 選擇 AI 平台

最佳 AI 平台完全取決於你的目標與需求。

選擇符合你需求的平台，考量自訂彈性、整合能力、易用性與支援等因素。

平台應該：

• 支援你想要的應用場景
• 提供你偏好的 LLM 或支援多種 LLM
• 具備整合能力——內建選項與自訂串接皆可

3. 整合工具

大多數平台都提供與外部工具的整合選項。對於銷售聊天機器人來說，最實用的整合包括：

• 像 Salesforce 或 HubSpot 這類 CRM 工具，用於追蹤與管理潛在客戶
• 像 Stripe 或 PayPal 這類支付閘道，實現無縫交易
• 像 Mailchimp 或 ActiveCampaign 這類電子郵件行銷工具，用於後續追蹤
• 像 Google 行事曆 或 Calendly 這類行事曆工具，用於預約展示或會議
• 像 Google Analytics 或 Mixpanel 這類分析平台，用於追蹤聊天機器人效能
• 像 Zendesk 或 Intercom 這類客服系統，便於順利轉接真人客服
• 像 Shopify 或 SAP 這類庫存管理工具，提供即時商品庫存資訊
• 像 LiveChat（或原生 HITL）這類即時聊天軟體，必要時可即時升級處理

4. 測試與優化

利用平台內建測試工具徹底測試代理。根據測試結果調整參數、提示語及流程，確保代理在實際情境下表現良好。

5. 部署並持續監控

雖然建置與部署階段常被視為重點，但千萬別忽略長期監控與聊天機器人分析的重要性。

利用平台的監控工具，追蹤銷售聊天機器人部署後的互動與效能。

收集洞察並根據需要優化設定，善用平台提供的回饋機制。

下個月部署銷售聊天機器人

AI 聊天機器人在銷售團隊中快速普及——無論是用於新進訓練、時間管理、文件管理，還是解答有關政策與福利的複雜問題。

慢於導入的公司將會錯失 AI 浪潮帶來的優勢。

Botpress 是一個為企業打造、可無限擴充的機器人開發平台。我們的技術堆疊讓開發者能夠建構具備各種所需功能的聊天機器人與 AI 助理。

我們的強化安全機制確保顧客資料始終受到保護，且完全由你的團隊掌控。

立即開始打造。完全免費。

或聯絡我們的銷售團隊以了解更多資訊。

常見問題

什麼是虛擬銷售助理聊天機器人？

​​虛擬銷售助理聊天機器人能自動化銷售任務，例如潛在客戶資格審查、產品推薦，以及透過 AI 對話提供客戶支援。

我要如何利用聊天機器人來推動銷售？

利用聊天機器人與潛在客戶互動、回答問題、篩選潛在客戶、安排展示，甚至促成成交，同時與你的銷售工具整合。

聊天機器人真的能提升銷售嗎？

是的，聊天機器人平均可帶來 67% 的銷售成長（部分產業甚至高達 70%）。

我要如何部署銷售聊天機器人？

要開始部署銷售聊天機器人，請選擇平台、規劃關鍵任務（如潛在客戶篩選），並與你的銷售工具整合。

銷售聊天機器人的費用大約是多少？

銷售聊天機器人從免費方案的簡易機器人到每月數千美元的高階方案皆有。