專家教你 10 步驟開創 AI 代理機構

「我要怎麼建立一家成功的 AI 代理公司？」

你應該已經問過 ChatGPT 這個問題。不過讓我給你一個更實用的答案。

我們公司與許多 AI 代理公司合作（甚至一起銷售）。真的，非常多。

所以我們很清楚什麼讓 AI 代理公司成功——以及哪些原因會導致失敗。

AI 代理公司現在很熱門，這是有原因的。只有約四分之一的公司能夠超越概念驗證，並用AI 智能代理創造實際價值。

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這代表74% 的公司根本沒有能力自行建置和部署 AI 專案。

但你可以。

唯一的挑戰是，現在有很多人在搶著解決這個問題。

我和公司裡幾位協助過許多 AI 代理公司起步的同事聊過——這是他們給想創業者的全部建議。

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1. 選擇利基市場

請坐好，因為我對利基市場有很多想法要分享。

找出你的利基市場，是創辦代理公司最重要的步驟之一。擁有正確技能和工具的人很多——但利基市場呢？

選擇利基市場是創意與策略的結合。這會讓你從其他擁有相同開發背景和創業精神的人中脫穎而出。

為什麼不要當通才

當你把 AI 納入服務時，很容易想說「我們什麼都能做」。

「但客戶通常不會被『我們會 AI』這種話打動，」Jean-Bernard Perron 解釋。他是某 AI 公司的 COO & CFO，十年來與數百家 AI 代理公司合作過。

「你知道客戶想聽什麼嗎？『我們專精於這個特定應用場景的 AI 智能代理。』如果你說什麼都會，客戶只會覺得你什麼都不專精。」

大多數成功的 AI 服務商都選擇專注利基市場。

怎麼找出你的利基市場？你問得好。

如何鎖定自己的利基市場

Patrick Hamelin 是一位專注成長的工程師，協助過很多 AI 代理公司起步。他最近甚至親自下場，開始帶領一家新創的內部代理團隊。

而且他還會訪談 AI 代理公司當作興趣。就是想知道他們怎麼成功的。這就夠說明一切了。

「找出你擅長什麼，」Hamelin 建議。「我總是推薦做SWOT 分析，找出你的優勢，然後聚焦在那個利基市場。」

利基市場長什麼樣？好問題。

單一應用場景通常不夠。像是「我們專做銷售」或「我們專做客服」這種還不夠。要更深入。

利基市場通常是地區、語言，或特定通路或整合。「如果你很會用 Hubspot，而且知道那裡有問題可以解決——解決它，你就有市場了，」Hamelin 解釋。

我們的 AI 平台與數十家代理商合作。他們在 AI 智能助理方面的專長包括：

• 與特定 CRM（如 Zendesk）整合
• 為飯店、電信或其他利基產業打造
• 在拉丁美洲或歐洲部署

另一個鎖定利基市場的策略是：觀察你身邊的人。也許你認識很多特定產業的人，或熟悉某個特定問題。

專注解決那些問題，因為沒有人會比你更了解。

「看看你的朋友、同事，」Hamelin 建議。「如果你知道那個問題，你就有競爭優勢。」

2. 決定解決方案的規模

我知道我說過利基市場最重要——但其實利基和規模是密不可分的。

你選擇承接的專案規模，會決定你的事業基礎——價格、潛在客戶……一切都相關。

當然，適合你的規模很大程度取決於你的利基市場。

AI 專案主要有三大類型。我們都見過，但其中一種最受歡迎（也最容易成功）。

A) 大型全客製化專案

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你會針對每個部分量身打造：流程、邏輯、整合、資料結構、備援處理——全部都要自訂。模板反而會成為阻礙。

全客製專案雖然很有成就感，但也會有更長的銷售週期、更多利害關係人意見，以及持續擴大範圍的風險。

你需要扎實的專案管理與明確界線——否則機器人永遠做不完。

技術層面上，你要對解決方案和軟體有深厚專業，能處理企業級聊天機器人的複雜整合與合規需求。

全客製專案的報價當然也是客製化。你可以按工時、里程碑，或整個專案收費（如果是多階段專案，建議分期收款）。

B) 中型模板化專案

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模板 = AI 代理公司的好夥伴。

這是最常見的 AI 代理公司型態。比全客製快，比即用型更能客製。

比起完全自製，這種更容易銷售，也更容易擴展。你會想用AI 智能代理框架，而不是完全自己打造。

模板專案有幾種不同的定價方式。你可以選擇：

• 依功能或整合分級收費
• 固定費用加選購附加項目
• 每月收取維護與更新費用

我們非常喜歡這種模式（我們合作的代理公司也都很愛），所以我的朋友 Matthew 還特別錄了一支影片，教你怎麼用同一個模板賣給多個客戶：

C) 小型即用型專案

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小型即用型專案通常都用同一個可設定的機器人。你可以為所有客戶建立一個機器人。

即用型專案部署容易，但策略規劃難度更高。

小型即用型專案難在哪？

讓我說明一下：你必須找到一個成功組合——容易行銷、製作成本低，且對目標族群來說夠彈性可調整。

如果你能找到一個明確的應用場景，你的定價應該是：

• 低月費訂閱制
• 一次性設定費加上小額月費
• 自助式或半管理模式，讓用戶自行管理（大部分）事務，只有必要時你才介入

選擇技術架構

AI 建置平台

這會是你做出的最大決定之一——但我相信你心裡已經有幾個選項了。

你可以在多個平台上提供多種服務，但從一個系統配合你的利基服務開始會更簡單，也更容易讓客戶信任。

當然我偏好我們自己的產品，但我不打算推銷，而是給你幾個選擇平台時該問自己的問題：

• 你的領域是否依賴RAG？
• 你會需要人機協作嗎？
• 自訂邏輯和擴充性的需求有多重要？
• 客戶能否自行更新，還是所有變更都必須經過你？
• 這個平台的收費模式，能否隨著你的案子規模成長而合理擴展？

顯然，針對 AI 協作的 LLM agent 跟單純的 WhatsApp 聊天機器人（用於客服）會是完全不同的情境。

CRM

說真的，開始用 CRM 永遠不嫌早。如果你打算擴大規模，早點用 CRM 能讓成長追蹤更容易。

市面上有免費選擇，沒有藉口不使用。

不過，如果你正處於新創初期，想盡量精簡技術堆疊——那就用 Excel 吧。

但要注意，我問過的每位創業者都說 CRM 非常值得，即使在一開始也是如此。

網站建置工具

提醒一下：很多人以為要有一個超強的網站才能拿到第一批客戶。

如果你想花時間和金錢打造漂亮網站，當然可以。不過我們睿智的朋友 Patrick Hamelin 有句話值得參考：很多成功的 AI 代理商其實沒有漂亮的網站。

「網站不是決定性因素。先投資在好的解決方案上，」他建議。

如果你還沒有網站，建議你可以試試 WordPress、Webflow、Wix 或其他知名的 W 開頭網站建置工具。

金流服務

你需要讓人能付錢給你（理想狀況下），而新創常用的金流系統通常是 Stripe。

我們用 Stripe。Reddit 上每個創業者都推薦 Stripe。我猜 Stripe 現在已經掌管了半個網路。

當你開始賺錢後，你會發現開發票、設定定期收費或直接用結帳連結收款有多方便。它也能和大多數 CRM 及專案管理工具順利整合。

4. 建立代理商團隊

AI 代理商有兩個重要組成：建置與銷售。

你想自己一手包辦？

我不是說這不可能，完全不是。

但根據 Perron——他見過不少 AI 代理商起步——這種情況並不常見。

「如果你單打獨鬥，你得同時是技術專家和業務高手。你可以兩者兼顧。但以我在這個市場的經驗來看，大多數人兩者都不擅長。」

說實話：我們最常見的警訊，就是一人公司自認能包辦一切。

Hamelin 也同意：「當我看到某個代理商在銷售或建置上有明顯短板，我會直接告訴他們這是首要要解決的問題。」

去哪裡找你的另一半？

• 建立社群——如果你有參加任何伺服器、協會等。
• 人脈關係——如果你有朋友或職場上的聯繫
• 社群媒體（尤其是 LinkedIn）——也許你認識的人認識厲害的業務，也許你的貼文剛好被對的人看到

當然，有些任務你可能想做但沒那個專長。沒關係——這正是找自由工作者的時候。

自由工作者

別忘了：你隨時可以找到各種外包人才。

在現金流穩定前，不需要聘請全職人員。但這期間，你可以請自由工作者協助以下任務：

• 網站開發
• 額外的開發工作
• 設計相關任務——不論是你的宣傳素材還是服務／產品
• 內容相關任務——尤其是你打算用內容行銷來獲取潛在客戶時

說真的，找到好自由工作者不容易。多聽推薦，多打聽——找到合適的人就把他們列入名單，能用就多用。

5. 確認內部工作流程

我不笨，你也不笨。我們都知道內部流程會隨著新挑戰而調整。各種意外請求——好的壞的都有。

但你必須先規劃好，當第一批客戶上門時你要怎麼做。

你怎麼管理檔案和輸入資料？

客戶會用各種格式傳資料給你——Notion 文件、PDF、試算表、半寫好的 email。

設一個集中收集資料的地方。Google Drive 很好用，Notion 也可以。千萬別讓資料散落在信箱裡。

你用什麼工具追蹤進度？

從簡單開始。Trello 看板、Notion 追蹤器、Google Sheet 都行。重點是不要全靠記憶，這樣很難擴展。

上線後你怎麼監控和維護機器人？

沒錯，你應該檢查日誌。不過一開始不需要完整的監控系統。

但你需要一個計畫，確保機器人正常運作——以及在客戶發現問題前你就能察覺。

誰負責什麼（即使目前只有你一人）？

現在就開始定義角色：建置、專案管理、支援等。對一人公司來說也許有點好笑。

但這樣等你開始找自由工作者或擴大團隊時，就不用全部重來。

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6. 確認外部工作流程

你需要從客戶那裡獲得哪些資訊才能成功？

你會用什麼樣的來回流程，從初次通話到最終產品（再到無數次優化）？

這些都應該在接第一個客戶前就規劃好。你不想讓人覺得你在現場亂編流程。

你會如何（以及多久）提供進度更新？

選定一個頻率並堅持下去。每週檢查？Loom 錄影？Email 摘要？

選擇一種適合自己的格式，並能為溝通建立預期。當然，也要確認這種方式適合你的客戶，並盡量配合他們的需求。

你的修改與回饋流程是什麼？

客戶一定會有意見。現在就決定你允許幾輪修改、他們該怎麼給回饋（最好不要 14 封分開的 email），以及上線後如果還要改怎麼處理。

最後你會訓練客戶嗎？

如果他們會自己編輯機器人，即使只是一段 10 分鐘的 Loom 教學，也能幫你省下很多未來支援時間。如果是全代管，則要讓他們知道怎麼提出修改需求。

7. 建立法律架構並確保合規

談到 AI 代理商的法律層面最讓人頭痛，但——就像這份清單上其他項目一樣——這其實是最重要的事之一。

如果你真的想創立 AI 代理商，這裡有 4 件你必須考慮的事（如果你真的認真的話）。

設立 LLC、公司或 SE

如果你要收費，最好不要只是以個人名義在網路上經營。

注意：這個名稱會依你所在國家而異。（美國是 LLC，加拿大是 Corporation，歐洲是 SE 等等）

設立 LLC（有限責任公司）可以在客戶告你、不付錢，或聲稱你的機器人害他們公司倒閉時保護你的個人資產（當然……盡量不要做出會害人公司倒閉的機器人）。

因為各國規定差異很大，我就不細講細節了。請自行查詢你所在國家的相關規定。

公司帳戶

你也需要一個公司銀行帳戶。

去你的銀行，開一個公司帳戶。

就像上面提到的，這是為了限制你的個人責任。其實不難做到。沒錯，你必須這麼做。

合約與協議

請不要在沒有合約的情況下開始專案。不管對方是你最好的朋友創業，還是你表哥的加密貨幣副業，都一定要白紙黑字寫下來。

至少，你的合約應該包含：

• 工作範圍（包含哪些、不包含哪些）
• 付款條件（什麼時候、怎麼付款）
• 所有權歸屬（尤其是 AI 產生的內容）
• 如果合作不順利，雙方如何終止合作

你可以先用現成的合約範本（像 Bonsai、SPP、Docracy 等），但當你開始談成真正的案子時，最好請律師幫你看一下。

如果你用像 Master Service Agreement（MSA）這類的主服務協議會更好——這在美國和其他一些市場很常見。它基本上把通用條款一次寫清楚，之後每個新專案就不用每次都重簽一份完整合約。

資料隱私與合規

如果你在打造會接觸客戶資料的 AI 解決方案，你也得面對合規這個有趣的世界。

先談最基本的：資料的擁有權屬於誰？包含輸入、輸出，甚至模型本身？你必須在合約中說明清楚。有些客戶會認為一切都屬於他們——即使你用的是自己訓練的機器人或範本。

接下來是法律部分。如果你的客戶在歐盟（GDPR 你好）或加州（CCPA 你好），那些隱私法很可能也適用於你，即使你人不在當地。

去查查這些法規會怎麼影響你的解決方案（這會因應用情境而異）。你也可以參考我們的GDPR 合規聊天機器人簡易指南。

你不需要成為隱私律師，但你需要：

• 基本了解資料儲存的位置與方式
• 有計劃在用戶要求時刪除資料
• 在合約中加入相關條款

如果你打算部署醫療聊天機器人或金融聊天機器人，請立刻停止閱讀，直接去找真正的合規專家諮詢。

8. 執行潛在客戶開發策略

這一步應該是最讓人興奮的。

為什麼？因為我本身就是做潛在客戶開發的。你知道嗎？我很期待跟你聊這個話題。

潛在客戶開發有幾種常見方式（你也可以選擇AI 潛在客戶開發這條路）。

可以同時用不只一種方式嗎？當然可以。

該怎麼選擇適合自己的方式？你問得好。

如何選擇潛在客戶開發策略

你的服務需要對話互動還是只要點擊即可？

如果你的產品或服務是現成方案或快速範本——你應該追求規模化。主動出擊會是你的好朋友。

如果你提供的是較高價或客製化的服務（或是顧問、策略），你需要建立信任與聲譽。

這種情況下，你應該朝向專業領袖發展。公開分享、建立數位形象。如果需要，就成為 LinkedIn 意見領袖吧。

你有多餘的時間嗎？

如果你是把 AI 代理商當作正職以外的副業經營，你可以選擇長期經營。

如果你想專注於長遠成果，可以從內容行銷、合作夥伴關係、SEO 開始建立聲譽。

但如果你想盡快拿到客戶，目標就放在短期成果：主動聯繫，直接出擊。私訊、Email——甚至你想打電話也可以。

你的預算和人力有多少？

如果你有資源，可以多管齊下、分散風險。主動和被動開發同時進行總是比較穩妥。

如果你只有一個人，想要快速推進？就選一個管道，深入經營。

你的理想客戶（ICP）都在哪裡出沒？

相信我：我曾經花太多時間在 LinkedIn 行銷給開發者，後來才發現大多數開發者根本不上 LinkedIn。

如果你想縮小範圍，想想你的理想客戶（ICP）通常會在哪裡出現。

這同時也是釐清你的 ICP 的好機會——如果你還沒做過的話。

潛在客戶開發的類型

主動聯繫

我知道——主動聯繫很辛苦。但如果完全沒效，大家就不會做了。

我直接說實話：你大概要發 100 封信，才會有 5 個回覆（如果你做得夠好）。

但我們來看看主動聯繫的優點：

• 這是最快能獲得潛在客戶開發回饋的方法
• 成本低

你需要明確的定位和明確的利基市場——你可以決定是否有資源個人化訊息（至少建議加上對方名字）。

主動聯繫不只限於 Email。你也可以在任何社群平台發訊息，這可能更適合你的代理商定位。

內容行銷

內容行銷（哈囉）會帶來主動上門的流量——雖然大多數人不會直接跟你買東西，但你知道嗎？還是會有人買。這就很棒了。

內容行銷對於創辦人主導的代理商特別有效（沒錯，就是你）。

為什麼？因為大家都喜歡跟真正懂產品的人買東西——而不是只會背幾句話術的業務。

開始做 YouTube 影片吧——可以是產品展示、酷炫應用案例，或任何能吸引你的 ICP 的內容。開始在 Twitter 發文（不，我不會叫它 X）。當然：也可以開始經營 LinkedIn 影響力。

你也可以在自己網站發表文章，這也是內容行銷的一種。不過以專業內容行銷人的角度來說，我建議等你有幾位員工後再考慮這一步。

為什麼？因為這通常需要更多 SEO 知識，而且比起社群媒體，這是比較慢熱的策略。

誘因贈品

大家都愛誘因贈品。免費的東西？沒問題，給你我的 Email。

誘因贈品可以幫你收集 Email（然後你就能從主動聯繫轉為較溫暖的聯繫）。

我跟你說，經歷一堆冷門名單後，拿到一個溫暖名單的感覺真的超棒。

其實任何東西都可以當誘因贈品。只要值得讓人留下 Email 就行。常見的誘因贈品有：

• 免費稽核、評估或諮詢
• 案例研究
• 指南或範本

如果你能精準打中 ICP 的痛點，就能自動開始收集溫暖名單。

合作夥伴

最有效的潛在客戶來源？借用別人的受眾。

合作夥伴讓你直接跳過陌生開發——你不是自己發冷信，而是被介紹。這種信任轉移會讓一切變得更容易。

你可以在各種地方找到合作夥伴：

• 有列出供應商的 AI 市集（像 Botpress、Webflow 或 Zapier 目錄）
• 想要為客戶提供 AI 服務的非 AI 代理商（像設計、開發或行銷代理商）
• 願意幫你介紹給他們人脈的滿意客戶

比較難的地方？你真的要花時間建立關係。合作夥伴一開始比較慢，但一旦上軌道，就能穩定帶來溫暖名單，完全不用投廣告。

如果你的服務簡單、可複製，而且讓推薦你的人也很有面子——恭喜，你很適合做合作夥伴。

9. 選擇展示服務的方式

打造概念驗證作品

你不需要有客戶才能開始——你只需要一個問題，以及一個能證明你有能力的基本 AI 解決方案。

概念驗證要快速、聚焦、靈活。它不是作品集，而是開啟對話的工具。用你打算提供的工具，解決一個明確痛點——像是潛在客戶篩選機器人，或能從知識庫抓資料的客服機器人。

保持簡單，展示出來，看看誰有興趣。

做一些公益專案

免費工作本身不是問題——做得不好的免費工作才是問題。

如果你要免費幫忙，一定要讓自己有所收穫。像是案例研究、推薦證言、或是 CEO 的群組介紹——任何能幫你成長的都好。

而且不要隨便幫任何人做任何事。選擇你目標市場的公司，這樣這個專案才能幫你未來定位。

還有，務必把範圍講清楚。「免費」不代表無限次修改，也不代表要幫忙處理一堆功能需求。

打造完整（或多個）原型

有時候，最快獲得客戶案源的方法，就是直接動手做，就像你已經有客戶一樣。

挑幾個你想鎖定的產業，為它們打造完整功能的 AI 助理。例如：幫美髮沙龍預約的機器人、用於新進員工訓練的 Slack 助理、幫房仲業者篩選潛在客戶的聊天機器人。

這些作品不需要達到客戶交付標準——只要夠精緻，能夠展示或重複作為範本使用即可。

完成後，你可以在陌生開發、網站或行銷素材中重複利用這些作品。不用等別人批准，你就能直接展現你的實力。

10. 訂定服務價格

這會是你必須做出的重大決定之一。

但別擔心：隨著你的學習和成長，價格隨時都可以調整。

定價之所以這麼難，部分原因是我們接觸過的數百家 AI 代理商，什麼都做。

這也代表，很多代理商會選擇銷售服務，而不只是產品。

許多代理商會負責專案建置、交付成果，並收取維護費。在這種模式下，更新通常包含在維護費用內。

當然，持續性收入通常是目標。這種方式更穩定、更實際。大家都喜歡定期收到款項。

Hamelin 解釋：「你要知道這個問題的成本是多少。代理商賣的不是工具，而是解決方案。找出這個問題對你的潛在客戶值多少錢。」

初始建置

定價取決於專案複雜度、參與程度，以及你想鎖定的客戶類型。

客製化專案屬於高單價，通常介於$5K 至 $50K+，可採一次性收費或按里程碑計費。這類專案需要時間，通常涉及深度整合或高度合規的開發。

以範本為基礎的專案，價格大約落在1,500 美元到 10,000 美元之間。這類專案以現有範本為基礎，稍作客製化，並可選購支援或整合服務。

一站式解決方案最容易擴展，但價格最低——大約每月 50–500 美元，可以是訂閱制，或一次設定費加月費。最適合針對利基市場、可重複產生價值的問題。

記住：不要根據你花多少時間來定價——而是根據對客戶的價值來訂價。

維護費用

不是每家 AI 代理商都會提供維護方案。也許你只負責優化現有 AI 系統，或是交付解決方案後就結束合作。

有維護方案是好事。持續監控與優化 AI 助理很重要。但只賣純訂閱制，可能不是最佳選擇。

很多新手擔心自己拿不到回頭客，於是怎麼辦？就把維護方案訂得超級貴。

聽聽專家的建議：只收取實際維護所需的費用。

相信只要你做得好，回頭客自然會來，不需要強制寫進合約。

Perron 說：「每次需要時，我都會再雇用優秀的承包商。但如果他們強迫我簽長期高價合約？我大概就不會再跟他們合作了。」

別因為害怕客戶離開，就扼殺自己的生意。

現在就開始你的 AI 代理商事業

我們已經和數十家 AI 代理商合作——而我們擁有市面上最靈活的 AI 助理平台。

Botpress 提供一系列預先整合（包括 CRM、常見通訊管道和多種平台）、豐富的教學資源，以及合作夥伴網絡——當你拿下前幾個客戶後，隨時可以尋求合作夥伴。

立即開始打造，完全免費。

常見問題

1. 我要如何讓我的 AI 代理商在同樣領域中脫穎而出？

要讓你的 AI 代理商在同業中脫穎而出，可以強調某項明顯優勢，例如更快的部署速度或特定產業專業知識。用客戶案例中的具體成果來佐證，建立信任感。

2. 什麼時候該調整我的市場定位或產品服務？

當你的潛在客戶來源減少、利潤空間縮小，或市場調查顯示相鄰領域需求更強、你的團隊能更快取得成果或創造更高價值時，就該考慮調整利基市場。

3. 在 AI 服務型企業中，該如何評估產品與市場的契合度？

當客戶開始主動推薦、回購或加購服務，你的成交率提升，且需求持續超過交付能力時，就代表你的 AI 服務型事業已經達到產品市場適配。

4. 打造效能不佳的 AI 助理時，最常見的錯誤有哪些？

導致 AI 助理效能不佳的常見錯誤包括：起步時用例不明確、忽略用戶測試、過度依賴未經驗證的 LLM 回應、缺乏明確的備援機制，以及訓練資料品質不佳。

5. 我要如何自動化上線後的機器人監控與錯誤記錄？

要自動化上線後的機器人監控與錯誤記錄，可以整合 Sentry 或內建分析儀表板，追蹤備援率與用戶行為。當效能指標異常時，透過 Slack 或電子郵件即時發送警示。