AIを営業に活用するための16の方法［＋正しく活用するための34のツール］を紹介する。

1.ミーティングのスケジュール

これは最も低いところにある果実だ。

もし貴社の営業担当者がまだ手作業でミーティングのスケジュールを立てているのであれば、早急に自動化すべきです。また、すでに会議が自動化されているのであれば、そのプロセスをよりインテリジェントにする時です。 

多くのAIツールは、チームの既存のカレンダーシステムとリンクできるスケジュール機能を備えています。これらのツールは、カレンダーの空き状況を管理し、ミーティング時間を提案し、パーソナライズされた招待状を送信するなど、スケジュール管理プロセスを自動化することができます。

AIツールは、見込み客がミーティングを予約する前に、リードの適格性を確認することもできる。

2.売上予測

売上予測は計画や資源配分のために重要ですが、手作業による予測は不正確であったり、時間がかかったりすることがよくあります。 

AIを搭載した予測ツールは、過去の販売データ、現在の市場状況、リアルタイムのパイプライン情報を分析することで、当て推量を排除する。 

これらのツールは、より正確な売上予測を作成するため、チームはデータに基づいた意思決定を行い、市場の変動に基づいて戦略を調整することができる。 

AIは、企業がパターンやトレンドを早期に発見し、迅速に適応できるよう支援する。

ヒントとコツ

• 定期的にデータを調整し、販売以外の指標（市場動向や顧客感情など）を含める。
• AIを使用して、さまざまな予測シナリオ（ベストケースとワーストケースなど）を実行し、さまざまな市場環境に備える。

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3.リードのクオリファイ

これは、AIリードジェネレーションの核となる部分のひとつである。

リードを4倍に増やしても、それが質の低いリードであれば意味がない。営業チームに何百ものくだらないリードを這い回らせるのは、非常にもったいないことだ。

十分なリードがある場合、クオリフィングのステップが最も重要である。

もしあなたが、リードの認定をロボットに委ねることに不安を感じているなら、逸話的な解毒剤を提供しよう。

なぜかというと、人間は間違った細部にとらわれてしまうからだ（"bikeshedding "で検索してみよう）。パターン認識も苦手だ。しかし、AIは正確で、時間が経てば経つほど良くなっていく。

予算、ユースケース、企業規模、業界、意思決定の役割、エンゲージメントのレベル、彼らが言及する特定のペインポイントなど、何にでも基づいて異なるフローを設計することができる。

そして、ユーザーに見返りを与えることもお忘れなく。たとえば、その業界のインサイトレポート、性格診断の結果、リードを10倍にする方法を紹介するビデオなどです。

4.リードのスコア、セグメント、ルート

AIリードジェネレーションを行うのであれば、スコアリングシステムを導入した方がいい。どのようにリードをスコアリングするかは、あなた次第です。

リードがホット、ウォーム、コールドのいずれであるかに基づいて、AIエージェントに異なるフォローアップ戦略を使用するように指示することができます。

ホットなリードには、電話をかけるよう営業部長にテキストメッセージを送り、コールドなリードには、自動化された（しかしパーソナライズされた）メールを送る。

リードをセグメント化している場合、AIエージェントは適切なリードを適切な担当者にルーティングすることができます。エンタープライズ案件はCROに、LATAM案件はスペイン語を話す営業チームにルーティングされます。

5.会議のまとめ

会議の要約を手作業で書くのは、すでに自動化されているはずのタスクだ。そして人間はミスを犯す。 

AI主導のツールは、会話の記録を分析し、主要なアクションアイテム、決定事項、フォローアップを特定することで、会議の要約を自動的に生成することができる。 

これらのサマリーはCRMやその他の営業システムに統合することができ、最小限の労力でチームを最新の状態に保つことができます。営業チームは、管理業務に煩わされることなく、次のステップに素早く集中することができます。

6.口座情報の要約

社内にAIエージェントが何人かいて、それがやってくれる。

ひとつはカスタマーサクセスチームが使っているものです。ヘルプデスク、製品トラッカー、Apolloなど、顧客アカウントに関するすべての情報を収集するボットがあります。

CS担当者は、アカウントに関するデータが必要なときはいつでも、AIエージェントに尋ねるだけで、必要な情報を1つの要約にまとめてくれる。

また、週次と月次のアップデートを Slack自動的に提供してくれる。かなりクールだ。

アカウントを効果的に管理するには、多くのデータ収集と統合が必要です。だから、AIにオフロードするのが理想的なのだ。

7.アウトバウンド  

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これもまた、可能な限り自動化した営業機能である。

アウトバウンド・プロスペクティングは時間のかかるプロセスだが、AIはそれをより効率的でパーソナライズされたものにすることができる。 

AIを搭載したツールは、見込み客のデータを分析し、一人ひとりの心に響く的を絞ったメッセージを作成することで、アウトリーチを自動化することができる。 

業種、エンゲージメント履歴、興味関心など、見込み客のデータを分析することで、AIツールは一人ひとりに響くパーソナライズされたメッセージを作成することができます。また、最適なタイミングでのアウトリーチを自動化することで、見込み客が最も関心を持ちやすいタイミングでの接触を可能にします。

例えば 私たちのパーソナライズされたアウトバウンドボットは、見込み客の企業規模や業界を調べ、彼らに電子メールを送るためのユニークなメッセージを生成します。

8.ビジネスケースの構築

潜在顧客に響くビジネスケースを構築するには、関連データを収集し、明確なROIを示す必要がある。 

AIは、プロスペクトの具体的なペインポイントや市場でのポジショニングを分析し、提案を強化するためのカスタマイズされた洞察を提供することができます。財務モデルの実行であれ、競合他社の分析であれ、AIはあなたの提案が当て推量ではなくデータに基づいたものであることを保証します。 

これにより、営業チームは見込み客の目標に共鳴するような、パーソナライズされた説得力のある売り込みを行うことができ、御社のソリューションが適している理由を明確にすることができます。

9.競合他社の分析

競合分析のためのAIエージェント？私たちはそれをとてもクリエイティブに「競合情報ボット」と呼んでいます。

私たちのプロダクト・マーケティング・チームは、主要な競合他社の最新のスキャンと分析を得るためにこのツールを使っています。X社の動向を聞くだけで、新機能、価格変更、統合、パートナーシップ、コンテンツ・マーケティング戦略についてウェブサイトをクロールしてくれます。

これは毎週自動的に行われるため、競合他社の情報を長期的に蓄積することができる。

AIツールは、価格調整、マーケティングキャンペーン、顧客レビューなど、競合他社の活動をリアルタイムで監視することができる。 

このような洞察により、私たちのチームは、価格設定や商品提供の見直し、競合他社が取り組んでいない市場のギャップの特定など、面倒な調査をすることなく戦略を適応させることができます。

10.価格設定の最適化

AIはインテリジェンスだ。単純作業を自動化するためだけのものではない。

価格決定は収益に大きな影響を与えますが、利益を最大化しながら競争力のある価格を維持するのは難しいことです。AIを活用したダイナミック・プライシング・モデルは、市場の需要、競合他社の価格設定、顧客の行動に基づいてリアルタイムで価格を調整します。 

これにより、収益を最適化しながら価格競争力を維持することができる。また、AIは将来の価格動向の予測にも役立つため、企業は市場の変化に合わせて積極的に戦略を調整することができる。

11.顧客感情の分析

顧客が自社ブランドについてどのように感じているかを理解することは、営業成績を向上させる上で非常に重要である。そして、顧客のレビュー、ソーシャルメディアへの投稿、その他のフィードバックを分析し、その感情を判断するAIツールはたくさんある。 

このような洞察は、メッセージングを微調整したり、顧客とのやり取りを改善したり、製品の問題に対処したりするために使うことができる。 

NLPを使用するAIツールは、大量のプレーンテキストを調べなければならないので、この種のタスクに完璧に適している。(そんなことに時間を費やしたいと思う人間がいるだろうか？）

12.リードの創出

AIリードジェネレーションを採用する企業には、リードが多すぎる企業と、リードが少なすぎる企業の2種類がある。

リードが少なすぎる場合、AIリード生成システムには、リードを見つけ、リードにコンタクトすることに集中してもらいたい。

リードの数が多すぎる場合は、AIリードジェネレーションでリードの選別とリードへのコンタクトに集中させる。

AIのリードジェネレーションは多頭の竜だ。リードジェネレーションにAIを使う方法は無限にある。

質の高いリードの創出はセールスの成功に不可欠ですが、AIはそのプロセスをより迅速かつ正確にします。ソーシャルメディア、ウェブサイト訪問、Eメールでのやり取りなど、さまざまなソースからのデータを分析することで、AIツールはコンバージョンする可能性が最も高いリードを特定し、優先順位をつけることができます。 

また、高品質のAIツールはCRMと連動しているため（アウトバウンドも担当）、営業チームはセールスファネルのほぼ100％を自動化できる。

13.解約の予測

解約を手作業で予測することはほぼ不可能だ。しかし、AIツールはインテリジェントな予測モデルを提供することができる。 

顧客の行動パターンを分析し、不満やエンゲージメント低下の兆候を早期に察知することができる。そして、こうしたリスク要因を早期に特定することで、営業チームは、パーソナライズされた割引の提供やターゲットを絞った働きかけなど、解約を未然に防ぐリテンション戦略を積極的に実施することができる。

14.ソーシャルメディアの活動を監視する

購買シグナルは、企業のウェブサイト上だけで発生するわけではない。ソーシャルメディアは、顧客インサイトや購買シグナルの宝庫となり得るが、その活動を維持するのは大変なことだ。 

幸いなことに、AIを搭載したツールはソーシャルメディアを常に把握し、ブランドや製品、競合他社についての言及を追跡することができる。 

顧客のセンチメントを分析し、潜在的な購買シグナルを発見することで、AIは営業チームが適切なタイミングで飛び込むのを支援します。これにより、営業チームは適切なタイミングで見込み客と関わり、ソーシャルな会話に合わせてメッセージを調整することができます。

15.顧客の行動を分析する

営業チームは、顧客の行動を理解することがAI主導の営業戦略を洗練させる鍵であることを知っている。AIツールを使えば、顧客の行動を追跡するだけでなく、顧客がサイト内をどのように移動するか、特定の商品にどのように関与するかといったパターンをリアルタイムで明らかにすることができる。 

これらの洞察は、営業チームが一般的な売り込みにとどまらず、適切なタイミングで適切な顧客とつながることを可能にする。

16.パーソナライズされた製品情報の提供

AIを搭載したチャットボットやバーチャルアシスタントは、パーソナライズされた商品情報やおすすめ商品をリアルタイムで顧客に提供し、十分な情報に基づいた購買決定を支援することができる。

顧客の購入履歴や行動に基づいて追加の商品やサービスを勧め、平均取引額を増やすことができる。

パーソナライゼーションはコンバージョンを向上させる鍵であり、AIはそれを可能にする。顧客の行動、購買履歴、嗜好を分析することで、AIを搭載したシステムはリアルタイムでパーソナライズされた商品提案を行うことができる。 

パーソナライズされた会話型AIは、顧客体験を向上させるだけでなく、アップセルやクロスセルの可能性を高め、全体的な収益を増加させる。

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リードの絞り込みであれ、アウトリーチの効率化であれ、顧客とのやりとりのパーソナライズであれ、セールスファネルを自動化する最適なタイミングは昨日である。 

Botpress は、完全にオープンで拡張可能な企業向けAIエージェントプラットフォームです。当社のstack 、開発者はあらゆるワークフローにおいて、あらゆる機能を備えたチャットボットやAIエージェントを構築することができます。 

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