Tích hợp Salesforce Leads cho phép bạn tìm kiếm, tạo, cập nhật và xóa danh bạ Salesforce trong bot của bạn [](https://youtu.be/fPORGBUJmG0?si=uZLh40GSFbmGpPZE) ## Thiết lập tích hợp 1. Bật tùy chọn "Bật tích hợp" và nhấp vào "Lưu". 2. Mở Webhook URL trong trình duyệt của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt. 3. Bật tùy chọn "Môi trường Sandbox" nếu bạn muốn chuyển sang môi trường Sandbox của Salesforce. Bất cứ khi nào bạn thay đổi môi trường (từ Production sang Sandbox hoặc ngược lại), bạn phải cấp phép lại kết nối bằng cách lặp lại quy trình cài đặt được mô tả trong Bước 2. ## Hướng dẫn [](https://youtu.be/lszZsLIXNf8?si=Vm20mCzUQyLiOoQm) ## Thực hiện yêu cầu API 1. **Thực hiện yêu cầu API** hành động như một proxy cho phép người dùng thực hiện yêu cầu tới API Salesforce. 2. Truyền phương thức HTTP hợp lệ, đường dẫn URL ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") và dữ liệu yêu cầu bổ sung nếu cần. ## Tìm kiếm danh bạ 1. Trong Studio, thêm thẻ **Tìm kiếm danh bạ** vào luồng của bạn. 2. Truyền ít nhất một tiêu chí tìm kiếm vào đầu vào thẻ. 3. Bạn có thể lưu trữ kết quả của hành động trong một biến. ## Tạo liên hệ 1. Trong Studio, thêm thẻ **Tạo liên hệ** vào luồng của bạn. 2. Truyền thông tin liên hệ vào đầu vào thẻ. Các trường `First Name`, `Last Name`, `Email` là bắt buộc. 3. Bạn có thể truyền các trường tùy chỉnh ở định dạng JSON 4. Bạn có thể lưu trữ `Id` của liên hệ đã tạo trong một biến. ## Cập nhật liên hệ 1. Trong Studio, thêm thẻ **Cập nhật liên hệ** vào luồng của bạn. 2. Truyền `Id` của liên hệ cần cập nhật và trường cần cập nhật 3. Bạn có thể truyền các trường tùy chỉnh ở định dạng JSON 4. Bạn có thể lưu trữ `Id` của liên hệ đã cập nhật trong một biến. ## Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 1. Trong Studio, thêm thẻ **Tìm kiếm khách hàng tiềm năng** vào luồng của bạn. 2. Truyền ít nhất một tiêu chí tìm kiếm vào đầu vào thẻ. 3. Bạn có thể lưu trữ kết quả của hành động trong một biến. ## Tạo khách hàng tiềm năng 1. Trong Studio, thêm thẻ **Tạo khách hàng tiềm năng** vào luồng của bạn. 2. Truyền thông tin liên hệ trong đầu vào thẻ. Các trường `First Name`, `Last Name`, `Email`, `Company` là bắt buộc. 3. Bạn có thể truyền các trường tùy chỉnh ở định dạng JSON 4. Bạn có thể lưu trữ `Id` của liên hệ đã tạo trong một biến. ## Cập nhật khách hàng tiềm năng 1. Trong Studio, thêm thẻ **Cập nhật khách hàng tiềm năng** vào luồng của bạn. 2. Truyền `Id` của liên hệ cần cập nhật và trường cần cập nhật 3. Bạn có thể truyền các trường tùy chỉnh ở định dạng JSON 4. Bạn có thể lưu trữ `Id` của liên hệ đã cập nhật trong một biến.
Tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho tác nhân AI.
