Satış Gücü

v1.0.1
Botpress Büyüme Ekibi tarafından sürdürülmektedir

Salesforce Leads entegrasyonu, botunuzda Salesforce kişilerini aramanıza, oluşturmanıza, güncellemenize ve silmenize olanak tanır

image

Entegrasyon Kurulumu

  1. "Entegrasyonu Etkinleştir" seçeneğini açın ve "Kaydet "e tıklayın.
  2. Tarayıcınızda Webhook URL'sini açın ve yükleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  3. Salesforce'un Sandbox ortamına geçmek istiyorsanız "Sandbox Ortamı" seçeneğini açın. Ortamı her değiştirdiğinizde (Üretim'den Sandbox'a veya tam tersi), Adım 2'de açıklanan yükleme işlemini tekrarlayarak bağlantıyı yeniden yetkilendirmeniz gerekir.

Nasıl Yapılır

image

API isteği yap

  1. API İsteği Yap eylemi, kullanıcıların Salesforce API'sine istekte bulunmasına izin veren bir proxy görevi görür.
  2. Geçerli HTTP yöntemini, URL yolunu ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") ve gerekirse ek istek verilerini iletin.

Kişileri Ara

  1. Studio'da Kişileri Ara kartını akışınıza ekleyin.
  2. Kart girişinde en az bir arama kriteri geçirin.
  3. Eylemin sonucunu bir değişkende saklayabilirsiniz.

Kişi Oluştur

  1. Studio'da Kişi Oluştur kartını akışınıza ekleyin.
  2. Kart girişine kişi bilgilerini aktarın. "Ad", "Soyad", "E-posta" alanları zorunludur.
  3. Özel alanları JSON formatında geçirebilirsiniz
  4. Oluşturulan kişinin Idsini bir değişkende saklayabilirsiniz.

İletişim Güncelle

  1. Studio'da Kişiyi Güncelle kartını akışınıza ekleyin.
  2. Güncellenecek kişinin Idsini ve güncellenmesi gereken alanı iletin
  3. Özel alanları JSON biçiminde iletebilirsiniz
  4. Güncellenen kişinin Idsini bir değişkende saklayabilirsiniz.

Arama İlanları

  1. Studio'da Search Leads kartını akışınıza ekleyin.
  2. Kart girişinde en az bir arama kriteri geçirin.
  3. Eylemin sonucunu bir değişkende saklayabilirsiniz.

Potansiyel Müşteri Yaratın

  1. Studio'da akışınıza Create Leads kartını ekleyin.
  2. Kart girişine iletişim bilgilerini aktarın. "Ad", "Soyad", "E-posta", "Şirket" alanları zorunludur.
  3. Özel alanları JSON formatında geçirebilirsiniz
  4. Oluşturulan kişinin Idsini bir değişkende saklayabilirsiniz.

Potansiyel Müşterileri Güncelle

  1. Studio'da akışınıza Telefonları Güncelle kartını ekleyin.
  2. Güncellenecek kişinin Idsini ve güncellenmesi gereken alanı iletin
  3. Özel alanları JSON biçiminde iletebilirsiniz
  4. Güncellenen kişinin Idsini bir değişkende saklayabilirsiniz.