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Salesforce

v1.0.2
ワークスペースにインストールする
Botpress グロース・チーム
  Salesforce Leadsとの統合により、Salesforceの連絡先をボット上で検索、作成、更新、削除できます。

[画像](https://i.imgur.com/v5l26vi.png)](https://youtu.be/fPORGBUJmG0?si=uZLh40GSFbmGpPZE)

## 統合セットアップ

1."統合を有効にする "オプションをオンにして、"保存 "をクリックする。
2.ブラウザでWebhook URL を開き、画面の指示に従ってインストールを完了します。
3.Salesforce のサンドボックス環境に切り替える場合は、「サンドボックス環境」オプションをオンにします。環境を変更するたびに (本番環境からサンドボックス環境へ、またはその逆)、ステップ 2 で説明したインストールプロセスを繰り返して接続を再承認する必要があります。

## ハウツー

[画像](https://i.imgur.com/UcgcWJf.png)](https://youtu.be/lszZsLIXNf8?si=Vm20mCzUQyLiOoQm)

## API リクエストを行う

1.**API リクエストを作成する** アクションは、ユーザが Salesforce API にリクエストできるようにするプロキシとして機能します。
2.有効な HTTP メソッド、URL パス ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH")、および必要に応じて追加のリクエストデータを渡します。

## コンタクトの検索

1.スタジオで、**Search Contacts** カードをフローに追加します。
2.カード入力で少なくとも1つの検索条件を渡します。
3.アクションの結果を変数に格納できます。

## コンタクトの作成

1.スタジオで、フローに**Create Contact**カードを追加します。
2.カードの入力に連絡先情報を渡します。First Name`、`Last Name`、`Email`フィールドは必須です。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.作成されたコンタクトの `Id` を変数に格納することができる。

## コンタクトの更新

1.スタジオで、フローに**Update Contact**カードを追加します。
2.更新するコンタクトの `Id` と更新するフィールドを渡します。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.更新されたコンタクトの `Id` を変数に格納することができます。

## リードの検索

1.スタジオで、フローに**Search Leads**カードを追加します。
2.カード入力で少なくとも1つの検索条件を渡します。
3.アクションの結果を変数に格納できます。

## リードの作成

1.スタジオで、フローに**リード作成**カードを追加します。
2.カードの入力に連絡先情報を渡します。First Name`、`Last Name`、`Email`、`Company`フィールドは必須です。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.作成されたコンタクトの `Id` を変数に格納することができる。

## リードの更新

1.スタジオで、フローに**Update Leads**カードを追加します。
2.更新するコンタクトの `Id` と更新するフィールドを渡します。
3.JSON形式のカスタムフィールドを渡すことができます。
4.更新されたコンタクトの `Id` を変数に格納することができます。

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