Salesforce

  Mit der Salesforce-Leads-Integration können Sie Salesforce-Kontakte in Ihrem Bot suchen, erstellen, aktualisieren und löschen.

[![Bild](https://i.imgur.com/v5l26vi.png)](https://youtu.be/fPORGBUJmG0?si=uZLh40GSFbmGpPZE)

## Einrichtung der Integration

1. Schalten Sie die Option "Integration aktivieren" ein und klicken Sie auf "Speichern".
2. Öffnen Sie die URL Webhook in Ihrem Browser und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.
3. Aktivieren Sie die Option "Sandbox-Umgebung", wenn Sie zur Sandbox-Umgebung von Salesforce wechseln möchten. Jedes Mal, wenn Sie die Umgebung wechseln (von der Produktions- zur Sandbox-Umgebung oder umgekehrt), müssen Sie die Verbindung neu autorisieren, indem Sie den in Schritt 2 beschriebenen Installationsvorgang wiederholen.

## How-To

[![image](https://i.imgur.com/UcgcWJf.png)](https://youtu.be/lszZsLIXNf8?si=Vm20mCzUQyLiOoQm)

## API-Anfrage stellen

1. Die Aktion **API-Anfrage stellen** fungiert als Proxy, der es Benutzern ermöglicht, Anfragen an die Salesforce-API zu stellen.
2. Übergeben Sie eine gültige HTTP-Methode, einen URL-Pfad ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") und bei Bedarf zusätzliche Anfragedaten.

## Kontakte suchen

1. Fügen Sie in Studio die Karte **Kontakte suchen** zu Ihrem Ablauf hinzu.
2. Geben Sie mindestens ein Suchkriterium in die Karteneingabe ein.
3. Sie können das Ergebnis der Aktion in einer Variablen speichern.

## Kontakt erstellen

1. Fügen Sie in Studio die Karte **Kontakt erstellen** zu Ihrem Ablauf hinzu.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen in die Karteneingabe ein. Die Felder `Vorname`, `Nachname` und `E-Mail` sind erforderlich.
3. Sie können benutzerdefinierte Felder im JSON-Format übergeben.
4. Sie können die "ID" des erstellten Kontakts in einer Variablen speichern.

## Kontakt aktualisieren

1. Fügen Sie in Studio die Karte **Kontakt aktualisieren** zu Ihrem Ablauf hinzu.
2. Übergeben Sie die "ID" des zu aktualisierenden Kontakts und das Feld, das aktualisiert werden muss.
3. Sie können benutzerdefinierte Felder im JSON-Format übergeben.
4. Sie können die "ID" des aktualisierten Kontakts in einer Variablen speichern.

## Leads suchen

1. Fügen Sie in Studio die Karte **Leads suchen** zu Ihrem Ablauf hinzu.
2. Geben Sie mindestens ein Suchkriterium in die Karteneingabe ein.
3. Sie können das Ergebnis der Aktion in einer Variablen speichern.

## Leads erstellen

1. Fügen Sie in Studio die Karte **Leads erstellen** zu Ihrem Ablauf hinzu.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen in die Karteneingabe ein. Die Felder "Vorname", "Nachname", "E-Mail" und "Unternehmen" sind erforderlich.
3. Sie können benutzerdefinierte Felder im JSON-Format übergeben.
4. Sie können die "ID" des erstellten Kontakts in einer Variablen speichern.

## Leads aktualisieren

1. Fügen Sie in Studio die Karte **Leads aktualisieren** zu Ihrem Ablauf hinzu.
2. Übergeben Sie die "ID" des zu aktualisierenden Kontakts und das Feld, das aktualisiert werden soll.
3. Sie können benutzerdefinierte Felder im JSON-Format übergeben.
4. Sie können die "ID" des aktualisierten Kontakts in einer Variablen speichern.