专家教你如何用10步创建AI代理机构

“如何建立一家成功的AI代理机构？”

我敢肯定你已经问过ChatGPT这个问题。但让我给你一个更好的答案。

我们公司为许多AI代理机构提供产品和服务，合作数量非常多。

所以我们非常了解AI代理机构成功的关键——以及导致失败的原因。

AI代理机构目前非常热门，原因很简单。只有约四分之一的公司能够突破概念验证阶段，真正通过AI代理创造实际价值。

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这意味着74%的公司根本没有能力自行构建和部署AI项目。

但你可以。

唯一的挑战在于，解决这个问题的竞争非常激烈。

我和公司里几位帮助过许多AI代理机构起步的同事聊了聊——以下是他们给想要创办AI代理机构的建设者们的全部建议。

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1. 选择细分领域

请认真听，因为关于细分市场我有很多话要说。

确定你的细分市场是创办代理机构最重要的环节之一。拥有合适技能和工具的人很多——但细分市场呢？

选择细分市场既需要创意，也需要策略。这将让你从拥有相同开发背景和创业精神的其他人中脱颖而出。

泛化服务的弊端

当你把AI加入服务内容时，很容易想要什么都做。

“但客户通常不会被‘我们做AI’这种说法打动，”Jean-Bernard Perron解释道。他是某AI公司的COO兼CFO，十年来与数百家AI代理机构合作过。

“你知道客户真正想听什么吗？‘我们专注于这个具体场景的AI代理。’如果你说什么都能做，客户只会觉得你什么都不精通。”

大多数成功的AI服务商都选择了细分领域。

如何确定你的细分市场？很高兴你问了这个问题。

如何锁定自己的细分市场

Patrick Hamelin是一位专注增长的工程师，帮助过许多AI代理机构起步。他最近也亲自尝试，开始带领一家初创企业的内部代理团队。

而且他还会出于兴趣采访AI代理机构，只为了解他们如何获得成功。足以说明问题。

“找出你的优势所在，”Hamelin建议道。“我总是建议做一次SWOT分析，明确自己的强项，然后专注于那个细分领域。”

细分市场长什么样？好问题。

仅仅有一个应用场景通常还不够。比如‘我们专注于销售’或‘我们专注于客户服务’。不行，要更深入。

细分市场往往是地域、语言，或特定渠道或集成。“如果你擅长用Hubspot，并且知道那里有待解决的问题——那就去解决，你的市场就有了，”Hamelin解释道。

我们的AI平台与数十家代理机构建立了合作关系。他们在AI助手方面的一些专长包括：

• 与特定CRM（如Zendesk）集成
• 为酒店、电信等细分行业开发
• 在拉美或欧洲市场部署

另一个锁定细分市场的策略是：看看你身边的人。也许你认识很多某行业的人，或者你熟悉某个具体问题。

专注于这些问题，因为别人不会去做。

“看看你的朋友，看看你的同事，”Hamelin建议。“如果你了解这个问题，你就有竞争优势。”

2. 确定解决方案的规模

我知道我说过细分市场是最重要的选择——但其实细分市场和规模密不可分。

你选择承接的项目规模，将为你的业务打下基础——包括定价、潜在客户……一切。

显然，适合你的规模很大程度上取决于你的细分市场。

AI项目主要分为3大类。我们都见过，但其中一种无疑最受欢迎（也是最容易成功的）。

A) 大型全定制项目

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你需要为每个环节量身定制：工作流、逻辑、集成、数据结构、兜底处理——全部都要。模板反而会成为障碍。

定制项目非常有成就感，但也意味着更长的销售周期、更多利益相关方参与，以及需求不断扩大的风险。

你需要扎实的项目管理和明确的边界——否则，机器人永远做不完。

在技术层面，你需要对解决方案和软件有深入了解，并能管理企业级聊天机器人所需的复杂集成和合规要求。

定制项目的定价通常也是定制报价。你可以按工作小时计费、按里程碑计费，或者按完整项目计费（但如果是多阶段项目，建议分期收款）。

B) 中型模板化项目

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模板=AI代理机构的好帮手。

这是最常见的AI代理机构类型。比定制项目更快，比标准化项目更灵活。

比完全定制更容易销售，扩展性也更好。你会想用AI代理框架，而不是完全自建方案。

模板项目有几种定价方式。你可以：

• 按功能或集成分级定价
• 收取固定费用并提供可选增值服务
• 按月收取维护和更新的服务费

我们非常喜欢这种模式（我们合作的代理机构也都很喜欢），我的同事Matthew还专门录制了一个视频，讲解如何在为多个客户服务时复用模板：

C) 小型标准化项目

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小型标准化项目通常都基于同一个可配置机器人。你可以为所有客户开发一个机器人。

标准化项目部署更容易，但策略制定更难。

小型标准化项目难点在哪里？

我来详细说说：你需要找到一个成功的组合——既易于推广、生产成本低，又能满足目标细分市场的配置需求。

如果你能找到一个有力的应用场景，你的定价方式应该是：

• 低月费订阅
• 一次性设置费加少量月费
• 自助或半托管模式，让用户自己管理（大部分）事务，只有在需要时你才介入

3. 选择技术栈

AI构建平台

这是你要做的最大决定之一——但我相信你已经有一些备选方案了。

你可以在多个平台上提供多种服务，但从一个系统和细分领域入手会更简单（客户看起来也更专业）。

显然我更倾向于我们的产品，但我不会推销，而是给你一些选型时该自问的问题：

• 你的细分领域依赖于RAG吗？
• 你是否需要人工参与流程？
• 自定义逻辑和可扩展性有多重要？
• 客户能否自行更新，还是所有更改都需要通过你？
• 该平台的定价模式能否随着你的业务规模增长而合理扩展？

显然，面向AI编排的LLM代理和用于客服的简单WhatsApp聊天机器人完全是两回事。

客户关系管理（CRM）

说实话，尽早用CRM永远不嫌早。如果你打算扩展业务，最终肯定会用到，最好一开始就用上，这样更容易跟踪成长。

有免费的选择，没有借口不使用。

当然，如果你正处于初创阶段，想尽量精简技术栈——用Excel也行。

但要注意，我问过的每位创业者都说CRM非常值得，哪怕在初期。

建站工具

提醒一句：很多人认为要有一个很棒的网站才能拿下首批客户。

如果你愿意花时间和金钱打造一个漂亮的网站，那就去做吧。但我们的智者Patrick Hamelin有句忠告：很多成功的AI代理机构并没有漂亮的网站。

“网站不是决定性因素。优先投资于好的解决方案。”他建议道。

如果你还没有网站，建议试试WordPress、Webflow、Wix，或者其他世界级、名字带W的建站工具。

支付服务

你需要有人付钱给你（理想情况下），而初创者最常用的支付系统通常是Stripe。

我们用Stripe。Reddit上的每个创业者都推荐Stripe。我觉得现在Stripe已经承包了半个互联网。

当你开始赚钱后，你会发现发送发票、设置周期性账单或通过结账链接直接收款有多方便。它还能很好地与大多数CRM和项目管理工具配合使用。

组建机构团队

AI代理机构有两个重要组成部分：开发和销售。

你想一个人全包？

我不是说不可能，完全不是。

但据Perron的经验——他见过不少AI代理机构起步——这种情况并不常见。

“如果你是单打独斗，你需要既是技术专家又是销售高手。你可以两者兼顾。但根据我在这个市场的经验，大多数人并不擅长两者。”

说实话：我们在早期代理机构中看到的最大警示信号，就是一个人觉得自己能搞定一切。

Hamelin也同意：“当我看到某家代理机构在销售或开发方面有短板时，我会告诉他们这是首要需要解决的问题。”

去哪儿找你的另一半？

• 加入社区——如果你在某些群组、协会等
• 人脉关系——如果你有朋友或职业关系
• 社交媒体（尤其是LinkedIn）——也许你认识的人认识优秀的销售，也许你的帖子能触达合适的人群

当然，还有一些你想做但不擅长的任务。这没关系——这正是自由职业者的用武之地。

自由职业者

别忘了：你可以随时雇佣外部人员完成任务。

在现金流稳定前，不建议招全职员工。但在此期间，可以让自由职业者帮你完成以下任务：

• 网站开发
• 额外开发工作
• 设计任务——无论是你的宣传材料还是你的服务/产品
• 内容相关任务——尤其是你打算用内容营销获客时

说实话，找到靠谱的自由职业者不容易。多听推荐，多打听——一旦遇到合适的人，记得留在名单里，尽量多合作。

5. 明确内部工作流程

我不傻，你也不傻。我们都知道，随着你应对新挑战，内部流程肯定会变化。各种意外请求——有好有坏。

但你需要明确，首批客户到来时你要怎么做。

你如何管理文件和输入？

客户会用各种格式发资料给你——Notion文档、PDF、表格、半成品邮件。

建立一个集中收集资料的地方。用Google Drive就行，Notion也可以。别让资料堆在邮箱里。

你用什么工具跟踪进度？

从简单做起。Trello看板、Notion跟踪器、Google表格都可以。关键是别把所有事情都记在脑子里，那样根本无法扩展。

上线后你如何监控和维护机器人？

是的，你应该查看日志。不，你暂时不需要完整的监控系统。

但你确实需要一个计划，确保机器人持续运行——以及在客户发现问题前你能先发现。

谁负责什么（哪怕目前只有你一个人）？

现在就开始定义角色：开发、项目经理、支持等。是的，如果你是单人团队，这可能看起来有点多余。

但这样一来，当你开始雇佣自由职业者或扩展团队时，就不用从头再来。

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6. 明确外部工作流程

你需要客户提供哪些信息才能顺利推进？

你会采用什么样的沟通流程，从首次通话到最终产品（再到无数次迭代和优化）？

这些流程在你签下首个客户前就要理清。你不想让客户觉得你在临时拼凑流程。

你会（多久）汇报一次进展？

选定一个节奏并坚持下去。每周例会？Loom视频？邮件总结？

选择一个适合自己的沟通方式并且能让客户有明确预期。当然，也要确认客户觉得合适，并尽量适应他们的需求。

你的修改和反馈流程是什么？

客户肯定会有反馈。现在就决定你允许多少轮修改，客户应如何反馈（最好别让客户发14封邮件），以及上线后如果还要改怎么办。

最后你会给客户培训吗？

如果客户要自己编辑机器人，哪怕录个10分钟的Loom演示也能省下你后续大量支持时间。如果是全托管服务，确保他们知道如何提交变更请求。

7. 建立法律结构并确保合规

谈到AI代理机构的法律事务最让人头疼，但——就像本清单里一半的内容——也许是最重要的。

如果你真的打算成立AI代理机构（如果你，像年轻人说的那样，玩真的），以下四点必须考虑。

注册有限责任公司、公司或欧洲公司（SE）

如果你要向客户收费，最好别以个人身份在网上随便收钱。

注意：这个名称会因国家而异。（美国=LLC，加拿大=Corporation，欧洲=SE等）

注册有限责任公司（LLC）可以在客户起诉你、不付款或声称你的机器人毁了他们的生意时保护你的个人资产（当然……尽量别做出会毁掉客户生意的机器人）。

由于各国差异很大，我就不细说细节了。请自行查阅你所在国家的相关要求。

公司银行账户

你还需要一个公司银行账户。

去你的银行，开一个公司账户。

就像上面提到的，这也是为了限制你的个人责任。这并不难做。是的，你必须这么做。

合同与协议

请不要在没有合同的情况下开始项目。不管是你最好的朋友创业，还是你表弟的加密副业，都要写下来。

至少，你的合同应包括：

• 工作范围（包括哪些内容，不包括哪些内容）
• 付款条款（你什么时候、如何收款）
• 所有权归属（尤其是涉及AI生成内容时）
• 如果合作失败，双方如何终止合作

你可以先用一个靠谱的合同模板（如 Bonsai、SPP、Docracy 等），但当你开始签下真正的项目时，最好让律师帮你过一遍。

如果你能用类似主服务协议（MSA）这样的东西就更好了——这在美国和一些其他市场很常见。它基本上把通用条款一次性写清楚，后续项目就不用每次都重新签合同了。

数据隐私与合规

如果你在开发涉及客户数据的AI解决方案，你也就进入了合规的世界。

先说最明显的：数据归谁所有？输入、输出、模型本身？你需要在合同中明确这一点。有些客户会认为一切都归他们所有——即使你用的是自己的预训练机器人或模板。

接下来是法律部分。如果你的客户在欧盟（GDPR）或加州（CCPA），这些隐私法规很可能也适用于你，即使你本人不在当地。

去了解一下这些法规会如何影响你的解决方案（具体要看你的应用场景）。你可以阅读我们的GDPR合规聊天机器人简明指南。

你不需要成为隐私律师，但你需要做到：

• 基本了解数据的存储方式和位置
• 有用户要求时，能删除其数据的方案
• 在合同中加入相关条款

如果你打算部署医疗健康聊天机器人或金融聊天机器人，请立刻停止阅读，去咨询真正的合规专家。

8. 实施获客策略

好了，这将是最令人兴奋的一步。

为什么？因为我就是做线索获取的。而且你知道吗？我很乐意聊聊这个话题。

线索获取有几种常见方式（你也可以选择AI线索获取的方式）。

能不能多种方式一起用？当然可以。

该怎么选？你问得好。

如何选择线索获取策略

你的服务需要对话还是只需点击？

如果你的产品或服务是标准化的一站式解决方案或快速模板——你应该追求规模化。主动出击会是你的好帮手。

如果你提供的是更高价或定制化的服务（或者你做咨询、策略），你需要信任和口碑。

这种情况下，你应该争取成为行业意见领袖。公开分享、打造数字形象。如果需要，成为Linkedin上的影响者。

你有充足的时间吗？

如果你是把AI代理当作主业之外的副业，可以慢慢来，打持久战。

如果你想专注于长期效果，可以通过内容营销、合作伙伴关系和SEO来建立口碑。

但如果你想尽快拿下客户，就要追求短期成果：冷启动外联。私信、邮件——甚至打电话都行。

你有多少预算和人手？

如果你有资源，可以多策略并行，分散风险。主动和被动结合，总是更稳妥。

如果你是独自一人，还想加速推进？选一个渠道，深耕下去。

你的理想客户群（ICP）都在哪里？

相信我：我曾经在Linkedin上花了太多时间去营销开发者，后来才发现大多数开发者根本不上Linkedin。

如果需要缩小范围，想想你的理想客户群（ICP）通常活跃在哪些地方。

这也是一个很好的机会，帮你进一步明确你的ICP，如果你还没确定的话。

线索获取的类型

冷启动外联

我知道——冷启动外联很难受。但如果它一点用都没有，就没人会做了。

我直接说最糟糕的部分：你大概要发100封邮件，才能收到5个回复（如果你做得还不错的话）。

但让我们关注冷启动外联的积极面：

• 这是最快获得线索获取反馈的方法
• 成本低

你需要有清晰的定位和明确的细分市场——你可以决定是否有资源做个性化（至少建议加上对方的名字）。

冷启动外联不仅限于邮件。你可以在任何社交平台上发消息，这可能更适合你的细分市场。

内容营销

内容营销（没错，就是我）会带来被动流量——虽然大部分人不会买你的东西，但你知道吗？总有人会买。这就很棒了。

内容营销对创始人主导的代理公司尤其有效（没错，说的就是你）。

为什么？人们更愿意向真正懂产品的人购买——而不是只会背几句台词的销售。

开始做YouTube视频吧——可以是演示、酷炫的应用场景，或者任何能吸引你ICP的内容。开始在Twitter上发帖（不，我不会叫它X）。当然：也要成为LinkedIn上的影响者。

你也可以在自己的网站上发表文章，作为另一种内容营销方式。但作为专业内容营销人，我建议等你有了几名员工后再做。

为什么？这通常需要更多SEO知识，而且比社交媒体更慢热。

线索磁铁

每个人都喜欢线索磁铁。免费赠品？当然，给你我的邮箱。

线索磁铁可以帮你收集邮箱（之后你就可以从冷启动外联转向“温和”外联）。

让我告诉你，经历了大量冷线索后，拿到一个温线索的感觉真的太棒了。

其实任何东西都可以做线索磁铁。只要值得别人留下邮箱就行。常见的线索磁铁有：

• 免费审计、评估或咨询
• 案例研究
• 指南或模板

如果你能精准击中ICP的痛点，就能自动收集温线索。

合作伙伴关系

获取线索的最佳方式？借用别人的受众。

合作伙伴关系让你跳过冷启动——你不是在冷发邮件，而是被介绍过去。这种信任转移让一切都更容易。

你可以在各种地方找到合作伙伴：

• 列出供应商的AI市场（如Botpress、Webflow或Zapier目录）
• 想为客户提供AI服务的非AI代理公司（比如设计、开发或营销公司）
• 愿意把你推荐给自己圈子里的满意客户

难点在于：你真的要去建立关系。合作伙伴关系启动慢，但一旦运转起来，就能持续带来温线索，而且不用花广告费。

如果你的产品简单、可复制，而且能让推荐你的人显得很专业——恭喜，你很适合做合作伙伴。

9. 确定演示产品的方式

做一个概念验证

你不需要客户才能开始——你只需要一个问题和一个能证明你能力的基础AI解决方案。

概念验证要快、专注、灵活。它不是作品集，而是开启对话的工具。用你打算提供的工具，解决一个具体痛点——比如线索筛选机器人，或能从知识库中调取信息的客户支持助手。

保持简单，展示出来，看看谁感兴趣。

做一些无偿项目

免费工作本身不是问题——糟糕的免费工作才是。

如果你要免费做项目，一定要确保自己能获得回报。比如案例研究、客户推荐、CEO群聊的引荐——任何能帮你成长的东西。

而且，不要为任何人随便做项目。要选择你目标细分市场的公司，这样项目才能帮你为未来的工作定位。

同时，确保项目范围明确。“免费”不等于无限次修改和一堆功能请求。

做一个完整（或多个）的原型

有时候，最快获得客户项目的方法就是像已经有客户一样去构建项目。

选择几个你想要服务的行业，为它们打造功能完善的AI代理。例如：为美发沙龙预约的机器人、用于员工入职的Slack助手、为房地产经纪人筛选潜在客户的聊天机器人。

这些项目不需要达到客户交付标准——只要足够精致，能用于演示或作为模板复用即可。

一旦完成，你可以在冷启动推广、你的网站或引流工具中反复利用这些项目。你无需等待许可——你是在展示你的能力。

10. 为你的服务定价

这是你必须做出的重要决策之一。

但别担心：随着你的学习和成长，定价总是可以调整的。

定价之所以成为大问题，部分原因是我们接触过的数百家AI代理机构几乎什么都做。

这意味着很多代理机构会选择不仅仅销售产品，而是销售服务。

许多代理机构会负责项目开发，交付成果，并收取维护费用。在这种模式下，更新通常包含在维护费用中。

当然，持续性收入通常是目标。它更稳定，也更实际。我们都喜欢定期收到报酬。

“你需要知道这个问题的成本，”Hamelin解释道。“代理机构卖的不是工具，而是在解决问题。要弄清楚这个问题对你的客户来说值多少钱。”

初始开发

定价取决于项目复杂度、参与程度以及你所针对的客户类型。

定制项目价格较高——通常在$5K到$50K+之间，按固定费用或按里程碑计费。这类项目耗时较长，通常涉及深度集成或合规性要求较高的开发。

基于模板的项目价格在1,500美元到10,000美元之间。以基础模板为起点，进行简单定制，可选支持或集成服务作为附加项。

一站式解决方案最具可扩展性，但价格最低——通常为每月50–500美元，可按订阅或一次性设置费加月费计费。适合有可重复价值的小众问题。

请记住：定价不要以你的开发时间为依据——要以客户获得的价值为标准。

维护成本

并非所有AI代理机构都会提供维护服务。也许你只是改进现有AI系统，或者你只负责交付解决方案，之后就不再合作。

拥有维护套餐是有益的。监控和优化AI代理非常关键。但单纯卖订阅制服务可能是个错误。

许多新手担心自己无法获得回头客。他们怎么做？就把维护套餐定得非常昂贵。

听听专家的建议：只收取实际维护成本。

相信回头客会自然而然地出现，无需强行写进合同。

“每次需要时，我都会再次雇佣优秀的承包商，”Perron说。“但如果他们强迫我签长期高价合同？我可能就不会再和他们合作了。”

不要因为担心客户流失而扼杀自己的业务。

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我们已与数十家AI代理机构合作——并且拥有市场上最灵活的AI代理平台。

Botpress提供一套预构建集成（包括CRM、常用渠道和众多平台）、丰富的教育资源，以及合作伙伴网络——当你拿下前几个客户后，如果需要合作组织，可以随时加入。

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常见问题

1. 如何让我的AI代理机构在同类细分市场中脱颖而出？

要让你的AI代理机构在同类竞争中脱颖而出，可以突出某项具体优势，比如更快的部署速度或特定行业的专业能力。通过客户案例中的可量化成果来增强信任感。

2. 什么时候应该调整我的细分市场或产品服务？

当你的潜在客户来源减少、利润空间缩小，或市场调研显示相邻细分领域有更强需求且你的团队能更快获胜或带来更高价值时，就该考虑调整方向。

3. 如何评估AI服务型企业的产品与市场契合度？

当客户开始主动推荐、出现回头客或追加销售、成交率提升、需求持续超过交付能力时，就说明你的AI服务业务达到了产品与市场的契合。

4. 构建AI助手时，哪些常见错误会导致其表现不佳？

导致AI代理表现不佳的常见错误包括：用例不明确、忽视用户测试、过度依赖无依据的LLM回复、缺乏清晰的兜底机制，以及训练数据质量低下。

5. 如何实现上线后机器人的自动监控和错误日志记录？

要自动化上线后机器人的监控与错误日志，可以集成Sentry等工具或使用内置分析面板，跟踪兜底率和用户行为。当性能指标异常时，通过Slack或邮件实时发送警报。