Integração do Salesforce Botpress Hub

A integração do Salesforce Leads permite-lhe pesquisar, criar, atualizar e eliminar contactos do Salesforce no seu bot

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Configuração da integração

  1. Active a opção "Ativar integração" e clique em "Guardar".
  2. Abra o URL Webhook no seu browser e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de instalação.
  3. Ative a opção "Ambiente de sandbox" se desejar mudar para o ambiente de sandbox do Salesforce. Sempre que alterar o ambiente (de Produção para Sandbox ou vice-versa), é necessário reautorizar a conexão repetindo o processo de instalação descrito na Etapa 2.

Como fazer

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Fazer pedido de API

  1. A ação Fazer pedido de API actua como um proxy que permite aos utilizadores fazer pedidos à API do Salesforce.
  2. Passar método HTTP válido, caminho de URL ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") e dados de solicitação adicionais, se necessário.

Procurar contactos

  1. No Studio, adicione o cartão Pesquisar contatos ao seu fluxo.
  2. Passe pelo menos um critério de pesquisa na entrada do cartão.
  3. Você pode armazenar o resultado da ação em uma variável.

Criar contacto

  1. No Studio, adicione o cartão Criar contacto ao seu fluxo.
  2. Passe as informações do contato na entrada do cartão. Os campos Primeiro Nome, Último Nome e Email são obrigatórios.
  3. Pode passar campos personalizados no formato JSON
  4. Pode armazenar o Id do contacto criado numa variável.

Atualizar Contacto

  1. No Studio, adicione o cartão Update Contact ao seu fluxo.
  2. Passe o Id do contacto a ser atualizado e o campo que precisa de ser atualizado
  3. Pode passar campos personalizados em formato JSON
  4. Pode armazenar o Id do contacto atualizado numa variável.

Pesquisar contactos

  1. No Studio, adicione o cartão Search Leads ao seu fluxo.
  2. Passe pelo menos um critério de pesquisa na entrada do cartão.
  3. Você pode armazenar o resultado da ação em uma variável.

Criar contactos

  1. No Studio, adicione o cartão Criar contactos ao seu fluxo.
  2. Passe as informações de contacto na entrada do cartão. Os campos Primeiro Nome, Último Nome, Email, Empresa são obrigatórios.
  3. Pode passar campos personalizados no formato JSON
  4. Pode armazenar o Id do contacto criado numa variável.

Atualizar contactos

  1. No Studio, adicione o cartão Atualizar contactos ao seu fluxo.
  2. Passe o Id do contacto a ser atualizado e o campo que precisa de ser atualizado
  3. Pode passar campos personalizados em formato JSON
  4. Pode armazenar o Id do contacto atualizado numa variável.