AI获客分步指南（2025）

Matea Vasileski和Milos Arsik已帮助数百家公司自动化业务流程——包括数据录入、员工入职、调研和跟踪。

他们最受欢迎的服务是什么？也是大多数客户最终选择的唯一服务？

AI获客。

“设置起来非常简单，即使你不打算优先考虑AI获客，每家公司都应该做这件事，”AI公司Envyro的联合主管Vasileski和Arsik这样解释道。

他们认为，AI获客是任何公司都能轻松实现的自动化起点。

如果你想在公司引入任何类型的企业智能体或AI流程，AI获客是最容易上手的方式。我会带你一步步操作——并结合两位专业人士的实战经验。

准备好了吗？你完全可以在一周内搭建好AI获客系统（真的，没开玩笑）。那我们开始吧。

什么是AI获客？

AI获客是指利用人工智能自动识别、吸引并与潜在客户互动，无需人工干预。

使用 AI 的公司报告称线索生成提升高达 50%，转化率提升 47%。是不是很厉害？

AI获客的成功分为三个阶段：寻找潜在客户、筛选潜在客户、激活潜在客户。自动化可以强化每一步，让人工只专注于最有价值的环节。

AI获客系统总是会用到CRM，通常还会结合业务聊天机器人或多功能AI智能体等AI工具。

如何利用AI进行获客？

两类公司会用AI获客：线索太多的公司和线索太少的公司。

如果你线索太少，你的AI获客系统应重点放在寻找和联系潜在客户上。

如果你线索太多，AI获客应重点筛选和联系潜在客户。

1. 寻找潜在客户

说实话：如果你的公司本身线索不足，AI获客系统并不能凭空创造奇迹。

AI聊天机器人寻找新线索主要有三种方式：与网站访客互动、监控或参与社交媒体/消息应用、识别高意向行为。

但要注意一个重要点：这些活动都基于已有的流量。

就像灰姑娘的仙女教母不能凭空变出马车（只能用南瓜），自动化获客工具也无法凭空制造客户兴趣。

与网站访客互动

无论网站上的聊天机器人标榜什么功能，最终目的几乎都是获客。

想象一下——你也可以用AI做销售，正如科技进步本该如此。别再被过去那些死板的规则型机器人吓到。

现在的AI聊天机器人不再让人抓狂、徒劳无功，而是灵活、随时响应的助手。

这正是你的激励措施大放异彩的地方。你的机器人能提供免费咨询吗？快速需求评估？

只要“诱饵”足够好，访客自然会主动留下邮箱。心甘情愿，甚至很开心。如果你的引流利器足够吸引人，效果会更好。

简而言之：直接互动能把被动访客转化为线索。

监控社交媒体

如果你的公司接入了社交媒体，那就应该把它当作潜在线索来源。

AI工具可以通过监控社交媒体和消息应用上的互动来发现线索——而且它不必只是单一用途的工具，不只是爬取社交媒体。保持技术栈简洁，考虑用一体化AI智能体（我有偏见，但确实如此）。

这类工具可以追踪谁在评论、提问、点击广告或反复访问。所有这些行为都可以作为线索的筛选标准。

通过社交媒体获客需要将AI工具与公司社交平台集成。

如果开发集成有难度，有个简单办法：选择自带集成Facebook、Instagram等平台的聊天机器人平台。

识别高意向行为

并不是所有线索都会通过填写表单或启动聊天来主动表明身份。

有些人只是“潜水”——但他们的行为已经透露出兴趣。

AI可以追踪这些细微信号，把潜在兴趣转化为直接互动。你可以关注这些：

• 多次访问价格页或产品页——他们在权衡选择。AI可以主动引导他们发起对话。
• 下载资料或报名网络研讨会——他们对你的内容感兴趣，但可能还需要推动。
• 在LinkedIn或其他平台互动——新粉丝或多次点赞的人？这就是潜在线索。

要实现这些，开启网站事件追踪，定义哪些行为属于高意向，并用AI触发机制在客户失去兴趣前主动联系。

2. 筛选潜在客户

线索数量翻几倍毫无意义，如果都是低质量线索。让销售团队筛查一堆无效线索只会浪费钱。

如果你的线索足够多，筛选环节就是最关键的。

如果你担心把线索筛选交给机器人，不妨听听我们的客户怎么说：AI筛选线索甚至比人工更好。

为什么？人容易纠结细枝末节（可以查查“bikeshedding”），而且不擅长模式识别。但AI很精准——而且会不断进步。

对话式预筛选

聊天机器人非常擅长筛选线索。你可以设计自然流畅的对话流程，根据对方回答动态调整。

说实话：没人喜欢填表格。

（我们在后面的Waiver Group案例中有真实数据。）

你可以根据各种条件设计不同流程：预算、使用场景、公司规模、行业、决策角色、互动程度、提到的具体痛点等。

别忘了给用户一些回报：比如行业洞察报告、性格测评结果，或者一段教他们如何线索增长10倍的视频。

行为追踪

不需要对方主动和机器人互动也能筛选线索。你可以更进一步，根据对方行为来判断。

哪些行为？通常包括访问价格页、产品页、停留时长、下载资料、申请演示等——具体取决于你的客户和业务。

比如有人三次访问价格页但没联系你，你可以让AI智能体主动发一封友好的邮件。

线索评分、分组和分配

哈佛商业评论的一项研究发现，使用 AI 进行线索评分的企业，线索转化率提升了 51%。

所以，如果你在做AI获客，不妨引入评分系统。至于怎么评分，完全由你决定。

根据线索的热度（高意向、一般、冷淡），你可以让AI智能体采用不同的跟进策略。

比如高意向线索可以让销售主管收到短信提醒，直接电话联系；冷淡线索则发一封自动（但个性化）的邮件。

如果你正在对潜在客户进行细分，你的AI助手可以将合适的潜在客户分配给合适的人。企业级客户会被分配给你的首席营收官（CRO），而拉美地区的客户则会分配给你的西班牙语销售团队。

3. 联系潜在客户

如果你愿意，潜在客户开发聊天机器人不仅可以传递合格线索，还能发送跟进邮件或预约初步沟通。

邮箱

最适合： 非紧急跟进、详细信息、培育流程。

建议包含： 个性化信息和明确的下一步（如预约通话、下载资料）。

小贴士： 设置一套流程——第一次邮件在聊天机器人互动后立即发送，后续根据客户互动情况跟进。

短信（SMS或WhatsApp）

最适合： 立即互动、预约提醒、简短跟进。

建议包含： 保持简洁——确认意向，提供行动指引（如“回复YES预约通话”），避免垃圾信息。

小贴士： 确保潜在客户已同意接收消息，避免法律风险。

电话

最适合： 高价值客户、紧急跟进、复杂销售沟通。

建议包含： AI可以对潜在客户进行评分，优先安排需要电话沟通的客户，基于聊天机器人互动生成通话脚本，甚至提供交流要点。

小贴士： 互动后尽快致电——热客户很快就会变冷。

社交媒体

最适合： 在客户活跃的平台上互动，解答后续问题，维护关系。

建议包含： 基于聊天机器人历史的个性化回复、相关内容链接、轻松但专业的沟通。

小贴士： 在客户最活跃的时间发送消息，提高回复率。

AI潜在客户开发案例分析

Waiver Group潜在客户增长25%

这个聊天机器人由我们的一家优秀合作伙伴开发，仅用三周就实现了正向投资回报。

Waiver Group（医疗咨询公司）有两个目标：预约更多咨询，并在无需额外人工的情况下筛选潜在客户。

Waiverlyn——一个集潜在客户开发与预约于一体的机器人——同时解决了这两个问题。 而且非常高效。该机器人有三大主要功能：

• 预约咨询
• 筛选潜在客户
• 客户入职流程

自动预约咨询

该机器人会创建Google日历事件，补充潜在客户信息到描述中，添加视频会议链接，并向来宾和员工发送详细的邮件邀请。

简化潜在客户筛选与管理

Waiverlyn收集详细的联系和资格信息，自动更新销售团队的Google表格，并通过邮件通知关键成员。

这让销售团队能够将聊天机器人的能力无缝融入现有平台和工作流程——提升效率的同时不影响原有流程。

加速客户入职

正如Waiver Group的许可与认证经理Amara Kamara所说：“有些客户非常清楚自己的需求，想马上开始。Waiverlyn可以直接把他们引导到我们的自助门户，让他们注册账号并上传资料。”

Spacelist的更高互动转化率

领先的商业地产网站Spacelist，每月近10万访问量，正在努力提升用户互动——因为有些用户浏览房源后并未主动咨询。

现有的线索获取方式互动有限，导致有意向的访客流失。

主要挑战有哪些？

• 互动有限： 没有即时、对话式的方式解答用户问题。
• 被动转化： 静态表单只能获取主动咨询的客户，缺乏实时互动。
• 流量未充分利用： 访客众多，即使互动率略有提升也能带来可观收益。

Envyro引入了AI驱动的地产聊天机器人，主动与用户互动，解答房产相关问题，并顺畅收集联系方式。

该聊天机器人充当虚拟租赁与销售助理，引导潜在买家和租户浏览相关房源或联系合格地产经纪人。

数百条新合格线索

上线首月，聊天机器人带来的新线索占比显著，并且这些线索资料完整。

更高的互动转化率

与聊天机器人互动的访客分享信息的概率明显高于被动表单用户。

提升经纪人效率

通过动态响应用户咨询并完善客户资料进行筛选，聊天机器人简化了地产经纪人的后续跟进，提高了效率和成效。

最佳AI潜在客户开发软件

别被所谓的“LinkedIn大V”忽悠，AI潜在客户开发并不需要复杂的技术栈。你只需要两样工具：一个CRM和一个自动化外联工具，仅此而已。

如果你的CRM能发送邮件，那么你只需要一个AI系统来整合知识、判断线索并发起沟通。

客户关系管理（CRM）

你的AI潜在客户开发系统核心就是CRM。没有CRM（比如HubSpot、Salesforce或Zendesk），显然很难追踪线索。

将AI工具与CRM连接，是整个AI潜在客户开发系统的关键。

你知道还有什么关键吗？在CRM中正确追踪与潜在客户的互动。

所以如果你有销售团队，不只是你自己，就要督促他们及时更新数据。

AI依赖数据，数据必须是最新的。如果你不熟悉“garbage in, garbage out”，可以查查这个说法。

自动化外联工具

你的自动化外联可以是AI驱动的邮件平台（一般）、聊天机器人（不错）、或多功能AI助手（非常棒）。

为什么AI邮件平台一般？

你的CRM本身就有邮件功能，而且大多数CRM的AI功能还不够强大，无法实现真正的AI潜在客户开发，仅此而已。

所以我们来聊聊AI聊天机器人和AI助手的选择。

如果你和销售、市场团队交流，AI聊天机器人和AI助手的界限其实很模糊。大家都想卖AI助手。说实话？无论哪种都能满足AI潜在客户开发需求。

聊天机器人和AI助手几乎可以覆盖AI潜在客户开发流程中的所有需求（但有个大前提，你得用灵活的平台。那些即插即用的方案一旦需要自定义就不行了。）

你可以用它们做数据收集、线索获取、线索筛选、线索评分、自动化外联和数据分析。

如果你想入门，可以看看我整理的最佳AI聊天机器人平台清单。

（偏心推荐一句：Botpress内置集成了所有主流CRM：HubSpot、Salesforce、Zendesk。还有一些你可能没听过的，为了保险。）

AI潜在客户开发设置指南：分步讲解

1. 明确流量来源

正如我们前面讨论的，AI潜在客户开发并不会凭空产生线索。你需要明确流量来源——是付费广告？内容营销？

这一步是你AI销售漏斗的起点，也决定了后续流程。如果你的公司已经运营，这一步很简单。如果你刚起步，就需要专心制定策略。

2. 提供激励

“给出理由是最重要的，”Vasileski说。确实如此——谁会无聊点开公司的聊天机器人？

如果你想把着陆页的冷流量转化为客户，就需要给访客一个互动的理由。

你的激励措施会根据你所接触的潜在客户类型、行业等因素而有所不同。如果一个潜在客户已经观看了15分钟的视频案例推荐，他们已经足够“热”，你无需用巨大的诱因来吸引他们主动留下联系方式。

如果网站访客在进入时对你的公司一无所知，你就需要一个引流工具来吸引他们。这些方式可以包括：

• 通过聊天机器人进行免费评估，并通过电子邮件发送评估结果
• 定制化PDF工作表
• 市场调研报告的优惠

3. 设置资格筛选参数

一旦你的潜在客户来源明确，并且有了极具吸引力的引流工具，你就可以判断哪些潜在客户值得投入时间，以及如何与他们取得联系。

如果你还没有理想客户画像（ICP），那是另一个需要先解决的问题。在引入AI之前，先搞清楚这个。

如果你已经确定了筛选参数，就可以决定要将多少决策权交给AI。

但请记住：你可以尝试这三种方式，看看哪种最适合你的业务。

明确标准

你可以直接设置。例如，指示你的机器人筛选出预算在1万美元及以上的客户。简单明了。

这种方式最适合拥有非常明确理想客户画像或其他严格筛选规则的公司。

这种方式不需要AI，但你的AI获客系统的其他部分（如生成个性化消息等）会用到AI。

但要注意：虽然这种方式最容易实施，但过于死板未必适合你的团队。我们来看看AI的其他选项。

引导式决策

你可以让AI代理根据多个因素进行权衡后做出判断，而不是采用死板的“是/否”系统。这样既有一定灵活性，又能遵循明确的规则。

它可以考虑以下因素：

• 互动信号（比如他们是否多次访问了价格页面？）
• 公司规模和行业（他们是否属于转化率较高的行业？）
• 意向指标（他们是否询问了实施时间表或集成方案？）

你的AI代理可以通过评分系统，根据这些信号对潜在客户进行排序。额外好处是：它还能不断学习和优化。

这种方式适合以下公司：

• 希望在潜在客户筛选上有更大灵活性的公司。
• 需要AI根据转化可能性对潜在客户进行优先排序的公司。
• 拥有足够历史数据，可以训练AI识别优质潜在客户的公司。

自主筛选

这时AI开始在几乎没有预设规则的情况下做决策。它不依赖静态规则，而是识别真实潜在客户中的模式，并持续调整策略。

例如，它可以根据以下内容筛选潜在客户：

• 在多个触点（聊天机器人、邮件、网络研讨会、价格页面）的互动情况。
• 显示紧迫感或强烈购买意向的行为信号。
• 以往高转化潜在客户的共性特征。

这种方式最适合需要处理大量潜在客户、并且需要更动态系统的公司。

权衡点在于：AI需要足够的历史数据才能有效学习。

要持续关注——AI再智能也不代表它已经完美（至少现在还不是）。

4. 建立联系系统

当你有了合格的潜在客户并将其录入CRM后，你可以通过邮件、短信或电话联系他们。（其他方式——比如上门拜访、信鸽传书等——可能就有点夸张了，对吧？）

你可以选择自动化（无论是否用AI）或手动完成这些操作。

Vasileski和Arsik，这两位AI流程分销商，实际上选择了手动跟进。

“我们一收到潜在客户，就会通过邮件和短信收到通知。我们会立刻跟进，直接打电话联系。这帮助我们预约了更多的电话和会议。”

他们建议，每天有超过10个合格潜在客户的公司，可以选择自动化邮件或AI语音代理来进行跟进。

注意：如果你的团队技术门槛较高，也可以找自由职业者或代理机构代为处理这类工作。

5. 持续优化和完善

AI获客需要不断优化，这其实是一件好事。

你AI获客系统最重要的改进，往往是在上线后才会出现。一旦AI代理开始与潜在客户互动，你就能发现哪些有效，哪些需要调整。

开始衡量聊天机器人的投资回报率，跟踪关键指标：你的合格潜在客户真的转化了吗？聊天机器人是在吸引访客还是让他们流失？关注回复率、潜在客户评分和预约会议等数据，发现趋势。

然后，根据需要进行调整：

• 优化AI流程——如果潜在客户在对话中途流失，优化对话流程；如果转化率低，重新审视筛选规则。
• A/B测试跟进方式——尝试不同的跟进时机、消息内容或激励措施，看看哪种更能提升互动。
• 优化潜在客户评分——如果高分潜在客户没有成交，重新调整AI对意向信号的赋值方式。
• 收集销售团队反馈——如果销售人员认为潜在客户质量不高，找出问题所在。

一旦找到有效方法，就可以扩大规模——扩展AI流程，自动化更多环节，或引入AI驱动的个性化来提升效果。

最优秀的AI获客系统从不止步不前。持续优化，你的销售管道只会越来越强大。

AI获客的5大专家策略

Envyro的两位负责人多年来一直帮助企业实施AI获客。可以想象，他们在实践中积累了不少经验。

以下是他们为准备使用AI获客的公司提供的核心建议。

1. 检查你的反馈闭环

最好的解决方案总是在不断改进。唯一的改进方式就是持续监控反馈，并将其融入更新中。

Vasileski和Arsik建议查看对话记录，找出用户容易流失的环节。“通常都会有一个卡点，用户在这里流失。如果你不去关注，就无法改进。”

可能的卡点包括：要求信息过多、索取用户认为无关的信息、没有明确说明价值交换——比如，为什么他们要给你数据？

优化系统的另一种方式？跟踪潜在客户筛选后的表现。他们有转化吗？销售人员是否反馈潜在客户质量有问题？AI擅长优化模式，但前提是你要为它提供正确的洞察。

2. 用简单流程减少阻力

“有时候人们脑海里有一个流程，但实际写出来就太长了，”Vasileski解释道。“用户需要填写大量信息，结果反而流失了。”

他们的建议是？尽量精简流程。

只保留最必要的环节。聊天机器人的任务不是获取所有可能的信息，而是获取最关键的信息，同时让潜在客户无需费力。可以尝试：

• 用多项选择题替代自由输入
• 采用渐进式画像，分阶段收集数据，而不是一次性全部获取

并且要不断测试。如果流失率太高，就要精简流程，让操作更简单。

3. 不要只盯着一个转化路径

也许你希望潜在客户都走理想路径——比如你想卖给他们你的主打产品，一个每月500美元的软件订阅。（我们也经历过。）

即使这是公司最主要的目标，如果你的流程只围绕‘理想’结果设计，也会流失很多潜在客户。（我们也有过这样的教训。）

“如果你只盯着一个转化路径或一个产品，你会失去很多潜在客户，”Envyro团队解释道。“客户可能想要不同的产品或更便宜的选择，所以你需要保持灵活。”

如果潜在客户还没准备好下单，可以先提供一份免费指南。如果遇到大客户，可以让你的机器人实时通知人工客服——必要时可以通过人工介入功能直接接手。

简而言之，为不同需求提供不同的流程。

4. 利用AI让对话更具人性化

你不需要让用户误以为他们在和真人交流

“大多数对话式AI听起来都很机械、很无聊，”Arsik说。“但如今的AI技术已经足够先进，AI代理也可以听起来非常像人类。”

我之前写过如何让聊天机器人更像真人。但最重要的几点如下：

• 使用自然的表达方式（比如‘嗨，你好！’而不是‘您好，请问有什么可以帮您？’）
• 保持简洁明了
• 回应用户输入（‘明白了。我的建议是……’）
• 加入一点个性和温度。多一点亲切感会有很大帮助。

5. 充分利用你掌握的所有数据

知道潜在客户的名字？把它融入到聊天机器人的流程里。如果你有他们的行业、公司规模、来源等信息，也可以用来个性化他们的体验。

这是经典的聊天机器人营销入门。

你的流程越相关，越有帮助，潜在客户的参与度就越高。他们也更愿意留下邮箱，换取能让生活更轻松的内容。

如何避免常见的AI获客难题

我们已经帮助部署了数千个获客聊天机器人（真的，数千个）。

我们如何用我们的经验做善事？就是和你分享公司在部署聊天机器人时最常见的错误，以及如何避免。

你可能会遇到一些问题——但如果方法得当，这四个常见问题大多可以避免。

如何避免用户离开却不留下联系方式

新手常遇到的问题是，用户喜欢聊天机器人提供的信息——但他们不愿意留下任何信息。

众所周知，对话式营销的核心是便捷和价值。

如果用户和机器人互动，但在留下联系方式前就离开了，可以尝试：

• 让你的线索收集请求更自然、更有价值（“想要一份免费的广告公司成长策略指南吗？留下邮箱，我可以发给你。”）
• 逐步收集信息，而不是一次性全部询问——比如先问行业，聊一会儿再问公司规模
• 提供自动回复按钮，让用户只需点击即可回复

如何避免收集到低质量线索

如果你的聊天机器人带来了更多线索，但质量却下降了，那问题还是没解决。

尝试优化线索筛选问题，比如询问预算或计划何时实施解决方案，以筛选出更合适的潜在客户。

与其问“我们能帮您什么？”不如问“您现在是在主动寻找解决方案，还是只是随便看看？”这样你就不会浪费时间在还没准备好购买的人身上。

如果涉及价格，不要直接发链接——先问对方的预算范围。如果对方回答模糊，可以进一步追问：“您是想要快速简单的方案，还是长期的解决方案？”

你的聊天机器人应该像一个贴心的顾问，而不是一个线索收集表。先筛选，再收集信息。

如何避免机器人无帮助

用户有问题，但你的聊天机器人却答不上来。这种对话不仅没用，还会让人沮丧。

你可以通过以下方式提升聊天机器人的知识储备：

• 扩展它所依赖的知识库。如果用户经常询问产品、服务或价格的具体细节，确保你的机器人能获取到这些信息。
• 添加兜底流程。即使机器人无法给出具体答案，也要尽量提供有用、相关的信息。
• 分析对话记录。回顾历史聊天，找出机器人经常答不上来的问题，然后针对性训练它更好地回应。
• 实现无缝转人工。如果机器人无法帮助用户，确保能快速、顺畅地转接到人工客服——而且无需用户重复问题。

如何避免用户频繁请求转人工

聊天机器人让用户可以自助服务。但如果机器人太弱，只会成为用户和人工客服之间的中间人。

找出用户希望人工客服解决但机器人无法满足的需求。比如修改账户信息？更快的服务？更多信息？

尽量把这些功能集成到你的机器人里。连接更多知识库、减少提问数量，或者一开始就提供更个性化的信息。

本月就部署AI获客

我希望你下个月就能提升投资回报率，而不是等到明年再提升。

你对AI获客感兴趣，我们有最灵活的AI助手平台——如果需要，我们还认识一些很有经验的AI系统开发者。

Botpress提供一整套预置集成（包括CRM、分析和日程工具）、丰富的学习资源和合作伙伴网络——如果你想让别人帮你搭建AI获客系统，也没问题。

我们的平台价格实惠，AI使用无加价，应用场景无限，已经被超过50万名开发者用于部署AI助手和聊天机器人。

立即开始构建。 免费使用。

常见问题

AI可以用来获客吗？

可以，AI可以用于获客。像聊天机器人、AI助手和自动化软件等AI工具可以帮助企业识别、吸引和筛选潜在客户。

ChatGPT可以做获客吗？

ChatGPT可以与潜在客户互动、回答问题、收集潜在客户信息，但它没有内置的销售自动化功能。完整的获客策略通常需要专为销售设计的AI聊天机器人或AI助手。

如何自动化获客？

你可以通过AI聊天机器人、CRM集成和自动化邮件营销来实现获客自动化。这些工具可以自动收集潜在客户、跟进潜在客户，并实现个性化触达，无需人工操作。

什么是AI获客？

AI获客是指利用智能自动化来发现、吸引和筛选潜在客户。包括AI聊天机器人、虚拟助手和销售自动化工具，帮助优化触达、收集潜在客户并提升销售流程效率。

最好的AI获客工具是什么？

市面上有很多选择，但AI聊天机器人或AI助手是B2B获客最全面的AI技术。最好的AI获客工具应能无缝集成到你的现有系统中。

最佳AI营销策略有哪些？

将AI融入营销策略，最有效的方法是使用像聊天机器人或AI助手这样的综合AI工具。这类软件可以帮助企业自动化重复性任务，并在业务流程中提升整体策略。

如何用AI获得高质量线索？

像AI助手这样的获客工具能够识别和筛选潜在客户。它们可以分析客户和潜在客户数据，发现潜在模式，并准确预测高质量潜在客户。