- 安排会议是AI最容易实现的自动化场景之一，可以自动检查可用时间、发送邀请，甚至在会前对潜在客户进行资格筛选。
- 为避免问题，务必将日程安排工具与团队日历完全集成，并为不同类型的会议创建模板。
- AI预测工具通过分析历史数据、市场趋势和实时销售管道，带来更准确的销售预测。
我已经在销售领域使用AI多年了。
现在我帮助在一家AI公司管理销售团队——你可以肯定，我们的销售流程中大量使用了AI工具。
我们用企业级聊天机器人。我们用复杂的AI智能体。我们也用简单的AI日程安排工具。
每种工具都有其用武之地。
我们不仅自己在内部践行AI。我们还帮助了数百家公司搭建并运行自己的AI销售流程。
在这篇文章中，我整理了一些最简单、最有成效的AI销售应用方式。
1. 安排会议
这是最容易实现的自动化。
如果你的销售代表还在手动安排会议，现在就该立刻自动化了。
如果你们公司的会议已经实现自动化了，那就该让流程变得更智能。
许多AI工具都带有日程安排功能，可以与团队现有的日历系统对接。
这些工具可以自动化安排流程：管理日历空闲时间、推荐会议时间，并发送个性化邀请。
AI工具还能在潜在客户预约会议前对其进行资格筛选——后文会详细介绍。
推荐工具
- Clara——一款虚拟日程安排工具，能自动处理来回沟通
- 一个带有AI聊天机器人和Calendly集成（或其他日程工具）的解决方案
使用技巧
- 确保AI日程安排工具与团队日历系统完全集成，避免重复预订或时间冲突
- 为不同类型的客户交流设置个性化会议模板，进一步简化预订流程
2. 销售预测
销售预测对规划和资源分配至关重要，但手动预测往往不准确且耗时。
AI驱动的预测工具通过分析历史销售数据、当前市场状况和实时管道信息，消除猜测。
这些工具能生成更准确的销售预测，帮助团队基于数据做决策，并根据市场变化调整策略。
AI帮助企业及早发现模式和趋势，从而快速应对变化。
推荐工具
- Anaplan——一款包含销售预测功能的业务规划软件
- Clari——提供AI引导的决策和全渠道销售执行
- Gong.io——互联网上较为流行的销售工具之一
- Salesforce Einstein——内置AI智能预测功能
使用技巧
- 定期调整数据，纳入非销售指标（如市场趋势或客户情绪）
- 利用AI运行不同的预测场景，为各种市场状况做好准备
3. 线索筛选
这是AI线索生成的核心环节之一。
线索数量翻几倍毫无意义，如果都是低质量线索。让销售团队筛查一堆无效线索只会浪费钱。
如果你的线索足够多，筛选环节就是最关键的。
如果你担心把线索筛选交给机器人，不妨听听我们的客户怎么说：AI筛选线索甚至比人工更好。
为什么？人类容易纠结于无关细节（可以查查“bikeshedding”），而且不擅长识别模式。
但AI非常精准——而且会随着时间不断进步。
你可以根据各种条件设计不同流程：预算、使用场景、公司规模、行业、决策角色、互动程度、提到的具体痛点等。
别忘了给用户一些回报：比如行业洞察报告、性格测评结果，或者一段教他们如何让线索增长10倍的视频。
推荐工具
- 首选AI增强型CRM（如Hubspot、Salesforce、Zendesk等）——现在大多数CRM都有AI扩展，但并非都好用
- Exceed.ai——专为自动化与线索对话而设计的工具
- Conversica——他们提供“收入数字助理”：支持市场和销售团队的机器人
- LeadCrunch——一款B2B线索管理和需求生成工具
使用技巧
- 为不同细分市场创建自定义评分模型
4. 线索评分、分组与分配
如果你在做AI线索生成，不妨顺便实现线索评分系统。评分标准完全由你决定。
根据线索的热度（高意向、一般、冷淡），你可以让AI智能体采用不同的跟进策略。
比如高意向线索可以让销售主管收到短信提醒，直接电话联系；冷淡线索则发一封自动（但个性化）的邮件。
如果你在细分线索，你的AI智能体可以把合适的线索分配给合适的人。
企业级客户分配给首席营收官，拉美地区客户则分配给西班牙语销售团队。
推荐工具
- MadKudu——专为PLG企业打造。用行为和公司属性数据为线索打分
- Clearbit——丰富线索数据，便于分组
- Segment by Twilio——适合实时采集各工具中的用户数据（用于分配）
使用技巧
- 首先向AI工具输入干净的历史CRM数据
- 用行为信号（如页面访问或产品使用）为线索打分
5. 会议总结
手动写会议纪要早该自动化了——这既耗时又容易出错。
AI驱动的工具可以自动分析对话记录，生成会议总结，提炼关键行动项、决策和后续跟进。
这些总结可以集成进CRM或其他销售系统，让团队轻松保持信息同步，专注于下一步行动，而不是陷入繁琐的行政工作。
推荐工具
- Otter.ai——知名转录工具，现在也有AI功能
- Fireflies.ai——较小众的转录工具，可用于会议记录和行动项
- AI聊天机器人——不是我老生常谈，是真的全能！
使用技巧
- 不仅仅是压缩对话内容，还可以定制AI总结，聚焦下一步行动或客户痛点
- 确保工具与CRM集成，自动将总结附加到正确的客户记录上
6. 账户信息总结
我们内部有几个AI智能体专门做这件事。
其中一个由客户成功团队使用。这个机器人收集所有客户账户信息（来自工单系统、产品追踪、Apollo等），包括关键指标。
每当CS员工需要某个账户的数据时，只需询问AI智能体，它就会把所有需要的信息整理成简明摘要。
它还会自动在Slack上每周和每月推送更新。非常实用。
高效管理账户需要大量数据收集和整合，非常适合交给AI处理。
推荐工具
- Clari——Clari Copilot可以帮你完成这项工作
- Gong.io——著名的“营收智能”平台也能做到
- AI聊天机器人，如ChatGPT或定制AI智能体（就像我们每天用的那种）
使用技巧
- 自动生成账户健康评分，轻松识别风险账户
- 设置AI自动标记关键账户更新，如续约或重大合同变更
- 在CRM中设置自动触发器，在关键节点（如续约前或季度业务回顾前）生成账户摘要，让销售代表随时掌握最新信息
- 利用AI在摘要中突出显示具体行动项，如未解决的客户支持工单或合同续约日期，便于优先跟进
- 根据账户复杂度个性化摘要格式
7. 外呼
这也是我们尽可能自动化的销售环节之一。
外呼获客过程耗时，但AI可以让它更高效、更有针对性。
AI驱动的工具可以通过分析潜在客户数据，自动生成有针对性的消息，提升沟通效果。
通过分析潜在客户的数据——如行业、互动历史和兴趣——AI 工具能够打造与每个人高度契合的个性化消息。
它还能在最佳时机自动进行外联，确保您的团队在潜在客户最有可能回应时与其建立联系。
Venli Consulting Group 总裁兼创始人 Marcus Chan 总结道：“AI 提供的建议非常个性化和精准，我们总能为客户呈现最相关的解决方案——无需强推。”
例如：我们的个性化外联机器人会查询潜在客户的公司规模和行业，并生成专属邮件内容发送给他们。
推荐工具
- Outreach.io —— 一款为营收团队打造的“销售执行平台”
- Salesloft —— 一款“营收协同平台”
- 具备外联自动化能力的 AI 驱动 CRM 系统（我们前面已经介绍过）
- AI 聊天机器人（依然是主角）
使用技巧
- 通过追踪每位潜在客户独特的互动模式和行为，识别最佳外联时机
- 分析竞争对手动态，实时调整外联策略，突出自身优势
- 设置 AI 驱动的 A/B 测试，尝试不同的信息风格和外联时间，并利用实时洞察优化未来活动，找到最有效的方式
8. 构建商业案例
构建能打动潜在客户的商业案例，需要收集相关数据并展示清晰的投资回报。
AI 能分析潜在客户的具体痛点和市场定位，提供有针对性的洞察，增强您的提案说服力。
无论是运行财务模型还是分析竞争对手，AI 都能确保您的提案以数据为基础，而不是凭感觉。
这样，您的销售团队就能根据潜在客户的目标，制定个性化且有说服力的方案，让客户清楚地看到您的解决方案为何最合适。
推荐工具
- Clay —— 我们首选的数据丰富化工具
- Crayon —— 一款专注于打造有力商业案例的竞争情报工具
- ChatGPT 或定制 AI 聊天机器人
使用技巧
- 在 AI 驱动的商业案例中加入类似客户的案例研究或基准数据，提升可信度
- 利用 AI 建模不同的财务场景（如缩短价值实现时间、降低成本），让潜在客户选择最符合其业务目标的方案
- 将 AI 洞察与潜在客户的关键绩效指标（KPI）相结合，量身定制
9. 进行竞争对手分析
我们的竞争分析 AI 代理？我们很有创意地称之为“竞争情报机器人”。
我们的产品营销团队用它来获取核心竞争对手的最新扫描和分析。我们只需询问它公司 X 的最新动态，它就会自动爬取其官网，获取新功能、价格变动、集成、合作伙伴关系和内容营销策略等信息。
它每周都会自动执行这些操作，因此可以建立长期的竞争情报存储。
AI 工具可以实时监控竞争对手的活动——如价格调整、营销活动和客户评价。
这些洞察让我们的团队无需繁琐的调研，就能灵活调整策略，无论是调整定价、优化产品，还是发现竞争对手未覆盖的市场空白。
推荐工具
- Crayon —— 前文提到的竞争情报工具
- Klue —— 一款具备类似功能的竞争赋能工具
- Botpress —— 虽然不想自夸，但我们就是用它
使用技巧
- 设置 AI 工具，不仅监控直接竞争对手，还关注新兴公司或可能在不久将来扰动市场的变化
- 利用竞争情报制定数据驱动的反制策略，比如提前推出优惠或新功能
- 建立定期回顾竞争对手数据的机制
10. 优化定价
AI 是智能，不只是用来自动化简单任务。
定价决策对营收影响巨大，但在保持价格竞争力的同时实现利润最大化并不容易。
AI 驱动的动态定价模型会根据市场需求、竞争对手定价和客户行为实时调整价格。
这样既能保持价格竞争力，又能优化营收。
借助机器学习，AI 还能预测未来的定价趋势，让企业主动调整策略，适应市场变化。
推荐工具
- PROS —— 一款价格优化与管理软件（现在什么都有）
- Zilliant —— 专注于定价和销售优化的工具
- 自定义 AI 模型 —— 如果不想用专门工具，聊天机器人和 AI 代理也能轻松实现
使用技巧
- 利用 AI 在不同细分市场和渠道测试多种定价策略
- 持续监控客户反馈，确保动态定价不会影响客户满意度
11. 分析客户情感
了解客户对品牌的感受对于提升销售业绩至关重要。市面上有许多 AI 工具可以分析客户评价、社交媒体帖子等反馈，判断客户情感。
这些洞察可用于调整信息传递、改善客户互动或解决产品问题。
采用NLP的 AI 工具非常适合这类任务，因为它们需要处理大量文本数据。（谁愿意花时间做这些呢？）
推荐工具
- Qualtrics Social Connect —— 一款将多平台对话整合到一个界面的工具（如 Instagram、WhatsApp、Facebook 等）
- AI 代理 —— 自然语言处理的典范：将非结构化对话转化为结构化数据
- MonkeyLearn —— 一款用于文本分析的机器学习平台，可从原始文本中提取数据
使用技巧
- 按不同客户画像或市场细分进行情感分析
- 设置 AI，当负面情感激增时及时提醒销售和支持团队，便于立即干预，防止客户流失
- 将情感数据与购买行为洞察结合，在客户情感高涨时识别潜在的追加销售机会
12. 生成潜在客户
哈佛商业评论发现，AI 用于潜在客户生成可提升 50% 的线索数量，并降低 60% 的相关成本。
两类公司会采用AI 潜在客户生成：线索太多的公司和线索太少的公司。
如果你线索太少，你的AI获客系统应重点放在寻找和联系潜在客户上。
如果你线索太多，AI获客应重点筛选和联系潜在客户。
AI 潜在客户生成如同一条多头龙，有无数种用法——用它来构建潜在客户名单简直是顺理成章。
高质量线索对销售成功至关重要，AI 能让这一过程更快、更精准。通过分析社交媒体、网站访问、邮件互动等多渠道数据，AI 工具可以识别并优先处理最有可能转化的潜在客户。
而且高质量的 AI 工具会与您的 CRM 集成（并负责外联），您的销售团队几乎可以将整个销售流程自动化。
推荐工具
- Clearbit by HubSpot —— HubSpot 的一项功能，可丰富联系人数据
- AI 代理或聊天机器人 —— 我们和许多客户、合作伙伴都用 AI 代理来生成潜在客户
使用技巧
- 让 AI 分析多渠道的客户画像，发现潜在客户行为模式
- 用 AI 自动化不同潜在客户生成策略的 A/B 测试
- 确保您的 AI 工具能与营销自动化平台集成，追踪潜在客户在各类活动和触点中的互动
13. 预测客户流失
手动预测客户流失几乎不可能，但 AI 工具可以提供智能预测模型。
它们能分析客户行为模式，发现早期不满或参与度下降的迹象。通过及早识别这些风险因素，销售团队可以主动采取留存策略，防止客户流失——比如提供个性化折扣或定向外联。
推荐工具
- ChurnZero —— 可查看客户的产品使用方式、评估其健康状况和续约可能性，并实现个性化客户体验。
- GainSight —— 一款专为统一售后客户旅程而打造的客户成功平台。
- CRM 内置的 AI 驱动流失预测功能——如今大多数系统都包含类似功能。
- 自定义 AI 模型——如果您想要一体化方案
使用技巧
- 标记流失的早期预警信号，如用户参与度下降或响应时间变长，并制定预设流程，在问题恶化前及时处理。
- 根据特定客户行为制定有针对性的留存活动，例如为一段时间未互动的客户提供折扣。
- 跟踪不同客户群体中最有效的留存策略，并根据AI建议持续优化。
14. 监控社交媒体动态
购买信号不仅仅出现在公司网站。社交媒体是客户洞察和购买信号的宝库，但要跟上所有动态非常具有挑战性。
幸运的是，AI驱动的工具可以实时监控社交媒体，追踪品牌、产品甚至竞争对手的提及。
通过分析客户情绪和识别潜在购买信号，AI帮助销售团队在最佳时机介入，与潜在客户互动，并根据社交对话调整沟通内容。
推荐工具
- Hootsuite Insights — 提供丰富的数据可视化，可按人口统计、情感和情绪等类别细分提及内容。
- Sprout Social — 经典的新兴社交媒体管理工具
- Brandwatch — 提供搜索社交网络和互联网的工具，帮助找到合适的受众、可把握的机会以及需规避的问题。
使用技巧
- 设置AI工具同时追踪竞争对手的提及，识别当潜在客户表达对竞争对手不满时的拦截机会。
- 训练AI系统优先处理与购买意向相关的社交提及——如产品咨询或对竞争对手的投诉。
15. 分析客户行为
销售团队深知，理解客户行为是优化AI驱动销售策略的关键。有了AI工具，不仅可以追踪客户的行为，还能实时发现模式，比如他们如何浏览你的网站或与特定产品互动。
这些洞察帮助销售团队超越千篇一律的推销，能够在合适的时机与合适的客户建立联系。
推荐工具
- Spark AI from Mixpanel — Mixpanel 的一项功能，将自然语言查询转化为可操作的报告。
- Amplitude AI — 一款实时数据分析软件，适用于网页和移动端，用于分析访客的数据行为。
使用技巧
- 利用AI不仅追踪客户在做什么，还能掌握他们何时在做。
- 持续为AI输入来自各个触点（网站、移动应用、社交媒体）的新数据，以优化行为模型。
16. 提供个性化产品信息
通过预测消费者行为来提供个性化产品推荐，是AI在商业中的关键应用之一。
AI驱动的聊天机器人和虚拟助手可以实时为客户提供个性化的产品信息和推荐，帮助他们做出明智的购买决策。
它们还能根据客户的购买历史和行为，推荐其他产品或服务，从而提升平均交易额。
个性化是提升转化率的关键，而AI可以做到极致。通过分析客户行为、购买历史和偏好，AI系统能够实时提供个性化的产品建议。
个性化的对话式AI不仅提升客户体验，还能增加追加销售和交叉销售的机会，提高整体收入。
推荐工具
- Botpress，或其他AI聊天机器人或AI代理平台
使用技巧
- 使用动态内容，根据实时行为（如浏览习惯或放弃购物车）自动调整产品推荐。
- 设置AI，将客户档案与库存数据进行交叉比对，确保产品推荐既个性化又有现货。
- 对不同的个性化产品信息方式进行A/B测试，找出最能提升转化率的方法。
- 访问Botpress Academy，学习构建聊天机器人或AI代理的基础知识。
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常见问题
1. AI工具与传统销售自动化有何不同？
AI工具与传统销售自动化的区别在于适应性：传统自动化采用静态的“如果-那么”规则（如表单提交后自动发送邮件），而AI工具则能从用户行为中学习，并随着时间推移不断优化决策。
2. AI代理在销售流程中与基础聊天机器人有何不同？
AI代理与基础聊天机器人不同之处在于其自主性。AI代理能够理解对话上下文，通过提问筛选线索，建议最佳后续行动，并与CRM集成推动交易进展，而基础聊天机器人仅能处理简单的规则型问题。
3. 实施销售AI需要技术背景吗？
实施销售AI并不需要技术背景，因为许多工具是无代码或低代码，专为非技术用户设计。不过，技术人员可以帮助进行自定义集成或将AI工具与CRM及数据源连接。
4. B2B与B2C销售中的AI有何不同？
B2B与B2C销售中的AI应用不同，主要体现在销售周期和买方行为：B2B侧重于基于账户的销售，AI用于线索评分和交易预测；B2C则注重大规模个性化，如产品推荐和购物车召回信息。
5. 如何为销售团队选择合适的AI工具？
为销售团队选择合适的AI工具，首先要明确核心痛点（如线索筛选、销售预测、邮件外联），然后评估能解决这些具体问题并能与现有系统集成的AI平台。
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