L'integrazione con Salesforce Leads consente di cercare, creare, aggiornare ed eliminare i contatti Salesforce nel bot.
Configurazione dell'integrazione
- Attivare l'opzione "Abilita integrazione" e fare clic su "Salva".
- Aprire l'URL Webhook nel browser e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di installazione.
- Attivate l'opzione "Ambiente Sandbox" se desiderate passare all'ambiente Sandbox di Salesforce. Ogni volta che si cambia ambiente (da Produzione a Sandbox o viceversa), è necessario riautorizzare la connessione ripetendo la procedura di installazione descritta al punto 2.
Come fare per
Effettuare una richiesta API
- L'azione Make API Request agisce come un proxy che consente agli utenti di effettuare richieste all'API di Salesforce.
- Passare un metodo HTTP valido, un percorso URL ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") e dati di richiesta aggiuntivi, se necessario.
Ricerca contatti
- In Studio, aggiungere la scheda Ricerca contatti al flusso.
- Inserire almeno un criterio di ricerca nell'input della scheda.
- È possibile memorizzare il risultato dell'azione in una variabile.
Creare un contatto
- In Studio, aggiungere la scheda Create Contact al flusso.
- Passare le informazioni del contatto nell'input della scheda. I campi
Nome, Cognome, Email sono obbligatori.
- È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
- È possibile memorizzare l'"ID" del contatto creato in una variabile.
Aggiornare il contatto
- In Studio, aggiungere la scheda Aggiorna contatto al flusso.
- Passare l'ID del contatto da aggiornare e il campo da aggiornare.
- È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
- È possibile memorizzare l'ID del contatto aggiornato in una variabile.
Ricerca di contatti
- In Studio, aggiungere la scheda Ricerca contatti al flusso.
- Inserire almeno un criterio di ricerca nell'input della scheda.
- È possibile memorizzare il risultato dell'azione in una variabile.
Creare i contatti
- In Studio, aggiungere la scheda Create Leads al flusso.
- Passare le informazioni di contatto nell'input della scheda. I campi
Nome, Cognome, Email, Azienda sono obbligatori.
- È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
- È possibile memorizzare l'ID del contatto creato in una variabile.
Aggiornare i contatti
- In Studio, aggiungere la scheda Aggiornamento contatti al flusso.
- Passare l'ID del contatto da aggiornare e il campo da aggiornare.
- È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
- È possibile memorizzare l'ID del contatto aggiornato in una variabile.
L'integrazione con Salesforce Leads consente di cercare, creare, aggiornare ed eliminare i contatti Salesforce nel bot.
[](https://youtu.be/fPORGBUJmG0?si=uZLh40GSFbmGpPZE)
## Configurazione dell'integrazione
1. Attivare l'opzione "Abilita integrazione" e fare clic su "Salva".
2. Aprire l'URL Webhook nel browser e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di installazione.
3. Attivate l'opzione "Ambiente Sandbox" se desiderate passare all'ambiente Sandbox di Salesforce. Ogni volta che si cambia ambiente (da Produzione a Sandbox o viceversa), è necessario riautorizzare la connessione ripetendo la procedura di installazione descritta al punto 2.
## Come fare per
[](https://youtu.be/lszZsLIXNf8?si=Vm20mCzUQyLiOoQm)
## Effettuare una richiesta API
1. L'azione **Make API Request** agisce come un proxy che consente agli utenti di effettuare richieste all'API di Salesforce.
2. Passare un metodo HTTP valido, un percorso URL ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") e dati di richiesta aggiuntivi, se necessario.
## Ricerca contatti
1. In Studio, aggiungere la scheda **Ricerca contatti** al flusso.
2. Inserire almeno un criterio di ricerca nell'input della scheda.
3. È possibile memorizzare il risultato dell'azione in una variabile.
## Creare un contatto
1. In Studio, aggiungere la scheda **Create Contact** al flusso.
2. Passare le informazioni del contatto nell'input della scheda. I campi `Nome`, `Cognome`, `Email` sono obbligatori.
3. È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
4. È possibile memorizzare l'"ID" del contatto creato in una variabile.
## Aggiornare il contatto
1. In Studio, aggiungere la scheda **Aggiorna contatto** al flusso.
2. Passare l'ID del contatto da aggiornare e il campo da aggiornare.
3. È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
4. È possibile memorizzare l'ID del contatto aggiornato in una variabile.
## Ricerca di contatti
1. In Studio, aggiungere la scheda **Ricerca contatti** al flusso.
2. Inserire almeno un criterio di ricerca nell'input della scheda.
3. È possibile memorizzare il risultato dell'azione in una variabile.
## Creare i contatti
1. In Studio, aggiungere la scheda **Create Leads** al flusso.
2. Passare le informazioni di contatto nell'input della scheda. I campi `Nome`, `Cognome`, `Email`, `Azienda` sono obbligatori.
3. È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
4. È possibile memorizzare l'ID del contatto creato in una variabile.
## Aggiornare i contatti
1. In Studio, aggiungere la scheda **Aggiornamento contatti** al flusso.
2. Passare l'ID del contatto da aggiornare e il campo da aggiornare.
3. È possibile passare campi personalizzati in formato JSON
4. È possibile memorizzare l'ID del contatto aggiornato in una variabile.
