中为自主节点添加操作Botpress

自主节点中的操作允许机器人执行特定任务，例如在 Salesforce 中创建线索。本课演示了如何安装集成、配置 "创建线索 "操作以及收集用户数据以实现线索管理自动化。

安装 Salesforce 集成

1. 访问Botpress Hub
   • 在Botpress 中打开机器人，导航到集成。
   • 在Botpress Hub 中搜索 "Salesforce"，然后安装集成。
2. 授权集成
   • 启用集成，并按照说明使用 Salesforce 账户授权Botpress 。
   • 连接后，集成将出现在您的 Studio 中。

添加 "创建引导 "操作

1. 插入动作
   • 在自主节点中，添加一个卡片，然后从 Salesforce 操作列表中选择 "创建领导"。
   • 配置操作参数，如姓名、电子邮件、公司、电话和头衔。
2. 自主输入与手动输入
   • 对大多数输入使用自主设置，允许节点从对话中动态收集数据。
   • 对固定值或特定限制（如空自定义字段）使用手动输入。

机器人配置说明

1. 确定销售流程
   • 更新机器人指导 "创建引导 "操作的说明。例如
     • 如果用户表示有兴趣购买，请礼貌地索要他们的联系信息。
     • 在 Salesforce 中使用 "创建线索 "操作生成线索。
     • 确保收集到所有必要的输入数据，并编写对话摘要。
2. 互动示例
   • 用户："我想买一台拖拉机"。
   • 机器人：提出澄清性问题，以确定用户的需求，如任务类型、农场规模或预算。
   • 一旦用户指定了产品（如 "Agre Force 100"），机器人就会收集详细联系信息并处理线索。

在 Salesforce 中验证线索

1. 提交用户数据
   • 机器人会收集用户输入的信息，如姓名、电子邮件、电话和其他备注。
   • 例如
     • 姓名： 帕特里克-米尔斯基帕特里克-米尔斯基
     • 电子邮件：[email protected]
     • 备注："我爱自动化拖拉机"
2. 在 Salesforce 中检查
   • 使用提供的数据在 Salesforce 中创建线索。
   • 通过在 Salesforce 账户中搜索线索来验证条目。

扩展行动

• 通过从集成列表中选择其他操作并配置其参数，也可以添加类似的操作。
• 对于特殊情况，可使用手动输入来强制执行特定值或行为。