在 Botpress 的自主节点中添加操作

自主节点中的操作可以让机器人执行特定任务，例如在 Salesforce 中创建潜在客户。本课程演示如何安装集成、配置“创建潜在客户”操作，并收集用户数据以实现潜在客户管理自动化。

安装 Salesforce 集成

1. 访问 Botpress Hub
   • 在 Botpress 中打开你的机器人，进入集成页面。
   • 在 Botpress Hub 搜索“Salesforce”并安装该集成。
2. 授权集成
   • 启用该集成，并按照提示将 Botpress 与你的 Salesforce 账户授权连接。
   • 连接成功后，该集成将在 Studio 中显示。

添加“创建潜在客户”操作

1. 插入操作
   • 在自主节点中添加卡片，并从 Salesforce 操作列表中选择“创建潜在客户”。
   • 配置操作参数，如名字、姓氏、邮箱、公司、电话和职位。
2. 自主输入与手动输入
   • 大多数输入建议选择自主设置，让节点能从对话中动态收集数据。
   • 对于固定值或特定限制（如空的自定义字段），可使用手动输入。

为机器人配置指令

1. 定义销售流程
   • 更新机器人的指令，引导“创建潜在客户”操作。例如：
     • 当用户表达购买意向时，礼貌地请求其联系方式。
     • 在 Salesforce 中使用“创建潜在客户”操作生成潜在客户。
     • 确保收集所有必要输入数据，并简要总结对话内容。
2. 示例对话
   • 用户：“我想买一台拖拉机。”
   • 机器人：提出澄清性问题，了解用户需求，如作业类型、农场规模或预算。
   • 当用户明确产品（如“Agre Force 100”）后，机器人收集联系方式并处理潜在客户信息。

在 Salesforce 中验证潜在客户

1. 提交用户数据
   • 机器人从用户处收集姓名、邮箱、电话及补充说明等信息。
   • 示例：
     • 姓名：Patrick Mirski
     • 邮箱：[email protected]
     • 备注：“我喜欢自动化拖拉机。”
2. 在 Salesforce 中查看
   • 潜在客户会以所提供的数据在 Salesforce 中创建。
   • 可在 Salesforce 账户中搜索该潜在客户以验证录入情况。

扩展操作

• 如需添加更多操作，可同样从集成列表中选择并配置参数。
• 对于特殊场景，可通过手动输入方式设置特定值或行为。