Thêm hành động vào một nút tự động trong Botpress

Các hành động trong các nút tự động cho phép bot thực hiện các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như tạo khách hàng tiềm năng trong Salesforce. Bài học này trình bày cách cài đặt tích hợp, cấu hình hành động "Tạo khách hàng tiềm năng" và thu thập dữ liệu người dùng để tự động hóa việc quản lý khách hàng tiềm năng.

Cài đặt tích hợp Salesforce

1. Truy cập vào Botpress Hub
   • Mở bot của bạn trong Botpress và điều hướng đến Tích hợp .
   • Tìm kiếm "Salesforce" trong Botpress Hub và cài đặt tích hợp.
2. Cho phép tích hợp
   • Bật tích hợp và làm theo hướng dẫn để ủy quyền Botpress bằng tài khoản Salesforce của bạn.
   • Sau khi kết nối, tích hợp sẽ xuất hiện trong Studio của bạn.

Thêm hành động "Tạo khách hàng tiềm năng"

1. Chèn hành động
   • Trong nút tự động, thêm thẻ và chọn "Tạo khách hàng tiềm năng" từ danh sách hành động của Salesforce.
   • Cấu hình các thông số cho hành động, chẳng hạn như tên, họ, email, công ty, điện thoại và chức danh.
2. Đầu vào tự động so với đầu vào thủ công
   • Sử dụng cài đặt Tự động cho hầu hết các đầu vào để cho phép nút thu thập dữ liệu động từ cuộc hội thoại.
   • Sử dụng đầu vào Thủ công cho các giá trị cố định hoặc ràng buộc cụ thể, chẳng hạn như trường tùy chỉnh trống.

Cấu hình hướng dẫn cho Bot

1. Xác định quy trình bán hàng
   • Cập nhật hướng dẫn của bot để hướng dẫn hành động "Tạo khách hàng tiềm năng". Ví dụ:
     • Nếu người dùng bày tỏ mong muốn mua hàng, hãy lịch sự yêu cầu họ cung cấp thông tin liên lạc.
     • Sử dụng hành động "Tạo khách hàng tiềm năng" trong Salesforce để tạo khách hàng tiềm năng.
     • Đảm bảo thu thập tất cả dữ liệu đầu vào cần thiết và tạo bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc trò chuyện.
2. Ví dụ tương tác
   • Người dùng: "Tôi muốn mua một chiếc máy kéo."
   • Bot: Đặt câu hỏi làm rõ để xác định nhu cầu của người dùng, chẳng hạn như loại nhiệm vụ, quy mô trang trại hoặc ngân sách.
   • Sau khi người dùng chỉ định một sản phẩm (ví dụ: "Agre Force 100"), bot sẽ thu thập thông tin liên hệ và xử lý khách hàng tiềm năng.

Xác minh khách hàng tiềm năng trong Salesforce

1. Gửi dữ liệu người dùng
   • Bot thu thập thông tin đầu vào như tên, email, số điện thoại và các ghi chú bổ sung từ người dùng.
   • Ví dụ:
     • Tên: Patrick Mirski
     • Email: patrick@ botpress .com
     • Ghi chú: "Tôi thích máy kéo tự động."
2. Kiểm tra trong Salesforce
   • Khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce bằng dữ liệu được cung cấp.
   • Xác minh mục nhập bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong tài khoản Salesforce của bạn.

Mở rộng hành động

• Có thể thêm các hành động bổ sung tương tự bằng cách chọn chúng từ danh sách tích hợp và cấu hình các thông số của chúng.
• Đối với những trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng dữ liệu nhập thủ công để áp dụng các giá trị hoặc hành vi cụ thể.