Thêm hành động vào Nút tự động trong Botpress

Hành động trong nút tự động cho phép bot thực hiện các tác vụ cụ thể, như tạo khách hàng tiềm năng trong Salesforce. Bài học này minh họa cách cài đặt tích hợp, cấu hình hành động "Tạo Lead" và thu thập dữ liệu người dùng để tự động hóa quản lý khách hàng tiềm năng.

Cài đặt tích hợp Salesforce

1. Truy cập Botpress Hub
   • Mở bot của bạn trong Botpress và chuyển đến Tích hợp.
   • Tìm kiếm "Salesforce" trong Botpress Hub và cài đặt tích hợp này.
2. Ủy quyền tích hợp
   • Kích hoạt tích hợp và làm theo hướng dẫn để cấp quyền cho Botpress với tài khoản Salesforce của bạn.
   • Khi đã kết nối, tích hợp sẽ xuất hiện trong Studio của bạn.

Thêm hành động "Tạo Lead"

1. Chèn hành động
   • Trong nút tự động, thêm một thẻ và chọn "Tạo Lead" từ danh sách hành động của Salesforce.
   • Cấu hình các tham số cho hành động, như tên, họ, email, công ty, số điện thoại và chức danh.
2. Tự động so với Nhập thủ công
   • Sử dụng thiết lập Tự động cho hầu hết các trường để nút tự động thu thập dữ liệu từ cuộc trò chuyện.
   • Sử dụng nhập Thủ công cho các giá trị cố định hoặc yêu cầu cụ thể, như trường tùy chỉnh để trống.

Cấu hình hướng dẫn cho bot

1. Định nghĩa quy trình bán hàng
   • Cập nhật hướng dẫn cho bot để dẫn dắt hành động "Tạo Lead". Ví dụ:
     • Nếu người dùng bày tỏ quan tâm mua hàng, hãy lịch sự xin thông tin liên hệ của họ.
     • Sử dụng hành động "Tạo Lead" trong Salesforce để tạo khách hàng tiềm năng.
     • Đảm bảo thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết và tạo tóm tắt ngắn về cuộc trò chuyện.
2. Ví dụ tương tác
   • Người dùng: "Tôi muốn mua một chiếc máy kéo."
   • Bot: Đặt các câu hỏi làm rõ để xác định nhu cầu của người dùng, như loại công việc, diện tích trang trại hoặc ngân sách.
   • Khi người dùng chỉ định sản phẩm (ví dụ: "Agre Force 100"), bot sẽ thu thập thông tin liên hệ và xử lý khách hàng tiềm năng.

Kiểm tra khách hàng tiềm năng trong Salesforce

1. Gửi dữ liệu người dùng
   • Bot thu thập các thông tin như tên, email, số điện thoại và ghi chú bổ sung từ người dùng.
   • Ví dụ:
     • Tên: Patrick Mirski
     • Email: [email protected]
     • Ghi chú: "Tôi rất thích máy kéo tự động hóa."
2. Kiểm tra trong Salesforce
   • Khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce với dữ liệu đã cung cấp.
   • Xác minh mục này bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong tài khoản Salesforce của bạn.

Mở rộng hành động

• Có thể thêm các hành động khác tương tự bằng cách chọn từ danh sách tích hợp và cấu hình các tham số của chúng.
• Đối với các trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng nhập thủ công để áp dụng giá trị hoặc hành vi cụ thể.