中為自主節點新增動作Botpress

自主節點中的動作允許機器人執行特定任務，例如在 Salesforce 中建立線索。本課示範如何安裝整合、配置「建立線索」動作，以及收集使用者資料以自動化管理線索。

安裝 Salesforce 整合

1. 存取Botpress Hub
   • 在Botpress 中開啟您的機器人，並導航至整合。
   • 在Botpress Hub 中搜尋「Salesforce」，然後安裝整合。
2. 授權整合
   • 啟用整合，並依照指示以您的 Salesforce 帳戶授權Botpress 。
   • 一旦連接，整合就會出現在您的 Studio 中。

新增「建立線索」動作

1. 插入動作
   • 在自主節點中，新增卡片並從 Salesforce 動作清單中選擇「建立線索」。
   • 設定動作的參數，例如名、姓、電子郵件、公司、電話和職稱。
2. 自主與手動輸入
   • 對大多數輸入使用Autonomous（自主）設定，讓節點從對話中動態收集資料。
   • 使用手動輸入固定值或特定限制，例如空的自訂欄位。

機器人的設定說明

1. 定義銷售流程
   • 更新機器人的指示，以引導「建立線索」動作。舉例來說
     • 如果使用者表示有興趣購買，請禮貌地要求他們提供聯絡資訊。
     • 在 Salesforce 中使用「建立潛在客戶」動作來產生潛在客戶。
     • 確保收集所有必要的輸入資料，並建立簡短的會談摘要。
2. 互動範例
   • 使用者：「我想買一台拖拉機」。
   • 機器人：提出澄清性問題以確定使用者的需求，例如任務類型、農場大小或預算。
   • 一旦使用者指定產品 (例如「Agre Force 100」)，殭屍就會收集詳細聯絡資訊，並處理線索。

驗證 Salesforce 中的線索

1. 提交使用者資料
   • 機器人會收集使用者的輸入，例如姓名、電子郵件、電話和其他備註。
   • 範例：
     • 姓名：Patrick MirskiPatrick Mirski
     • 電子郵件：[email protected]
     • 筆記：「我喜歡自動化拖拉機」
2. 在 Salesforce 中檢查
   • 使用提供的資料在 Salesforce 中建立線索。
   • 在您的 Salesforce 帳戶中搜尋該線索，以驗證記項。

擴充動作

• 從整合清單中選擇其他動作並設定其參數，就能以類似的方式加入其他動作。
• 對於特殊情況，可以使用手動輸入來強制執行特定值或行為。