在 Botpress 的自主節點中新增動作

自主節點中的動作可讓機器人執行特定任務，例如在 Salesforce 建立潛在客戶。本課程將示範如何安裝整合、設定「建立潛在客戶」動作，以及收集用戶資料來自動化潛在客戶管理。

安裝 Salesforce 整合

1. 前往 Botpress Hub
   • 在 Botpress 中開啟你的機器人，並前往整合。
   • 在 Botpress Hub 搜尋「Salesforce」並安裝該整合。
2. 授權整合
   • 啟用整合，並依照指示將 Botpress 與你的 Salesforce 帳戶授權連結。
   • 連線成功後，該整合會顯示在你的 Studio 中。

新增「建立潛在客戶」動作

1. 插入動作
   • 在自主節點中新增卡片，並從 Salesforce 動作清單選擇「建立潛在客戶」。
   • 設定動作參數，例如名字、姓氏、電子郵件、公司、電話與職稱。
2. 自主輸入與手動輸入
   • 大多數輸入建議使用自主設定，讓節點能從對話中動態取得資料。
   • 如需固定值或特定限制（例如空的自訂欄位），可使用手動輸入。

設定機器人指令

1. 定義銷售流程
   • 更新機器人指令，以引導「建立潛在客戶」動作。例如：
     • 當用戶表達購買意願時，禮貌地請求其聯絡資訊。
     • 在 Salesforce 使用「建立潛在客戶」動作產生潛在客戶。
     • 確保收集所有必要輸入資料，並簡要整理對話內容。
2. 互動範例
   • 用戶：「我想買一台拖拉機。」
   • 機器人：提出釐清問題，以了解用戶需求，例如工作類型、農地規模或預算。
   • 當用戶指定產品（如「Agre Force 100」）後，機器人會收集聯絡資訊並處理潛在客戶。

在 Salesforce 驗證潛在客戶

1. 提交用戶資料
   • 機器人會向用戶收集名字、電子郵件、電話及其他備註等資訊。
   • 範例：
     • 姓名：Patrick Mirski
     • 電子郵件：[email protected]
     • 備註：「我很喜歡自動化拖拉機。」
2. 在 Salesforce 檢查
   • 潛在客戶會以提供的資料建立於 Salesforce。
   • 可在 Salesforce 帳戶中搜尋該潛在客戶以驗證資料。

擴充動作

• 如需新增其他動作，可同樣從整合清單選擇並設定參數。
• 若有特殊需求，也可透過手動輸入設定特定值或行為。