การผสานรวม Salesforce Leads ช่วยให้คุณค้นหา สร้าง อัปเดต และลบผู้ติดต่อ Salesforce ในบอทของคุณ [](https://youtu.be/fPORGBUJmG0?si=uZLh40GSFbmGpPZE) ## การตั้งค่าการผสานรวม 1. สลับตัวเลือก "เปิดใช้งานการผสานรวม" และคลิก "บันทึก" 2. เปิด Webhook 1. ป้อน URL ในเบราว์เซอร์ของคุณและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ 2. เปิดใช้งานตัวเลือก "Sandbox Environment" หากคุณต้องการสลับไปยังสภาพแวดล้อม Sandbox ของ Salesforce เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (จาก Production เป็น Sandbox หรือในทางกลับกัน) คุณต้องอนุญาตการเชื่อมต่ออีกครั้งโดยทำซ้ำขั้นตอนการติดตั้งที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 ## วิธีการ [](https://youtu.be/lszZsLIXNf8?si=Vm20mCzUQyLiOoQm) ## สร้างคำขอ API 1. **สร้างคำขอ API** การดำเนินการที่ทำหน้าที่เป็นพร็อกซีที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างคำขอไปยัง API ของ Salesforce 3. ส่งเมธอด HTTP ที่ถูกต้อง เส้นทาง URL ("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH") และข้อมูลคำขอเพิ่มเติมหากจำเป็น ## ค้นหาผู้ติดต่อ 1. ใน Studio เพิ่มการ์ด **ค้นหาผู้ติดต่อ** ลงในโฟลว์ของคุณ 2. ส่งเกณฑ์การค้นหาอย่างน้อยหนึ่งรายการในอินพุตการ์ด 3. คุณสามารถจัดเก็บผลลัพธ์ของการดำเนินการในตัวแปรได้ ## สร้างผู้ติดต่อ 1. ใน Studio เพิ่มการ์ด **สร้างผู้ติดต่อ** ลงในโฟลว์ของคุณ 2. ส่งข้อมูลผู้ติดต่อในอินพุตการ์ด จำเป็นต้องระบุฟิลด์ `ชื่อ`, `นามสกุล`, `อีเมล` 3. คุณสามารถส่งฟิลด์ที่กำหนดเองในรูปแบบ JSON ได้ 4. คุณสามารถจัดเก็บ `Id` ของผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในตัวแปรได้ ## อัปเดตผู้ติดต่อ 1. ใน Studio เพิ่มการ์ด **อัปเดตผู้ติดต่อ** ลงในโฟลว์ของคุณ 2. ส่ง `Id` ของผู้ติดต่อที่ต้องการอัปเดตและฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต 3. คุณสามารถส่งฟิลด์ที่กำหนดเองในรูปแบบ JSON ได้ 4. คุณสามารถจัดเก็บ `Id` ของผู้ติดต่อที่อัปเดตในตัวแปรได้ ## ค้นหาลีด 1. ใน Studio เพิ่มการ์ด **ค้นหาลีด** ลงในโฟลว์ของคุณ 2. ผ่านเกณฑ์การค้นหาอย่างน้อยหนึ่งรายการในอินพุตการ์ด 3. คุณสามารถจัดเก็บผลลัพธ์ของการดำเนินการในตัวแปร ## สร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า 1. ใน Studio เพิ่มการ์ด **สร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า** ลงในโฟลว์ของคุณ 2. ส่งข้อมูลติดต่อในอินพุตการ์ด จำเป็นต้องระบุฟิลด์ `ชื่อจริง`, `นามสกุล`, `อีเมล`, `บริษัท` 3. คุณสามารถส่งฟิลด์ที่กำหนดเองในรูปแบบ JSON ได้ 4. คุณสามารถจัดเก็บ `Id` ของผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในตัวแปร ## อัปเดตรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า 1. ใน Studio เพิ่มการ์ด **อัปเดตรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า** ลงในโฟลว์ของคุณ 2. ส่ง `Id` ของผู้ติดต่อที่จะอัปเดตและฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต 3. คุณสามารถส่งฟิลด์ที่กำหนดเองในรูปแบบ JSON ได้ 4. คุณสามารถจัดเก็บ `Id` ของผู้ติดต่อที่อัปเดตในตัวแปร
