ในบทเรียนนี้
การเพิ่มการดำเนินการไปยังโหนดอัตโนมัติใน Botpress
การดำเนินการในโหนดอัตโนมัติช่วยให้บอตสามารถดำเนินการงานเฉพาะได้ เช่น การสร้างลีดใน Salesforce บทเรียนนี้สาธิตวิธีการติดตั้งการผสานรวม กำหนดค่าการดำเนินการ "สร้างลีด" และรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพื่อจัดการลีดโดยอัตโนมัติ
การติดตั้งการรวม Salesforce
- เข้าถึง Botpress Hub
- เปิดบอทของคุณใน Botpress และไปที่ การบูรณาการ
- ค้นหา "Salesforce" ใน Botpress Hub และติดตั้งระบบบูรณาการ
- อนุญาตการบูรณาการ
- เปิดใช้งานการรวมและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่ออนุญาต Botpress ด้วยบัญชี Salesforce ของคุณ
- เมื่อเชื่อมต่อแล้ว การผสานรวมจะปรากฏในสตูดิโอของคุณ
การเพิ่มการดำเนินการ "สร้างลีด"
- แทรกการกระทำ
- ในโหนดอัตโนมัติ ให้เพิ่มการ์ดและเลือก "สร้างลูกค้าเป้าหมาย" จากรายการการดำเนินการของ Salesforce
- กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการดำเนินการ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่ง
- การป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติเทียบกับแบบแมนนวล
- ใช้การตั้ง ค่าอัตโนมัติ สำหรับอินพุตส่วนใหญ่เพื่อให้โหนดสามารถรวบรวมข้อมูลแบบไดนามิกจากการสนทนา
- ใช้อินพุต แบบกำหนดเอง สำหรับค่าคงที่หรือข้อจำกัดเฉพาะ เช่น ฟิลด์กำหนดเองที่ว่างเปล่า
คำแนะนำการกำหนดค่าสำหรับบอท
- กำหนดกระบวนการขาย
- อัปเดตคำแนะนำของบอทเพื่อแนะนำการดำเนินการ "สร้างลูกค้าเป้าหมาย" ตัวอย่างเช่น:
- หากผู้ใช้แสดงความสนใจในการซื้อ โปรดขอข้อมูลติดต่อของพวกเขาอย่างสุภาพ
- ใช้การดำเนินการ "สร้างลูกค้าเป้าหมาย" ใน Salesforce เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารวบรวมข้อมูลอินพุตที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว และสร้างสรุปสั้นๆ ของการสนทนา
- อัปเดตคำแนะนำของบอทเพื่อแนะนำการดำเนินการ "สร้างลูกค้าเป้าหมาย" ตัวอย่างเช่น:
- ตัวอย่างการโต้ตอบ
- ผู้ใช้: "ฉันต้องการซื้อรถแทรกเตอร์"
- บอท: ถามคำถามชี้แจงเพื่อระบุความต้องการของผู้ใช้ เช่น ประเภทของงาน ขนาดฟาร์ม หรืองบประมาณ
- เมื่อผู้ใช้ระบุผลิตภัณฑ์ (เช่น "Agre Force 100") บอทจะรวบรวมรายละเอียดการติดต่อและประมวลผลข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce
- ส่งข้อมูลผู้ใช้
- บอทจะรวบรวมข้อมูลอินพุต เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้ใช้
- ตัวอย่าง:
- ชื่อ : แพทริค เมอร์สกี้
- อีเมล: patrick@ botpress .com
- หมายเหตุ: "ฉันชอบรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ"
- ตรวจสอบใน Salesforce
- สร้างรายชื่อผู้สนใจใน Salesforce ด้วยข้อมูลที่ให้ไว้
- ตรวจสอบรายการโดยค้นหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายในบัญชี Salesforce ของคุณ
การขยายการดำเนินการ
- สามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกันได้โดยเลือกจากรายการการรวมและกำหนดค่าพารามิเตอร์
- สำหรับกรณีเฉพาะ สามารถใช้อินพุตด้วยตนเองเพื่อบังคับใช้ค่าหรือพฤติกรรมเฉพาะได้
สรุป
บทเรียนนี้จะอธิบายวิธีการรวม Salesforce เข้ากับโหนดอัตโนมัติใน Botpress กำหนดค่าการดำเนินการ "สร้างลูกค้าเป้าหมาย" และใช้เพื่อบันทึกและประมวลผลข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
บทเรียนทั้งหมดในหลักสูตรนี้
