Adicionar acções a um nó autónomo em Botpress

As ações em nós autônomos permitem que os bots executem tarefas específicas, como a criação de leads no Salesforce. Esta lição demonstra como instalar integrações, configurar a ação "Criar lead" e coletar dados do usuário para automatizar o gerenciamento de leads.

Instalando a integração do Salesforce

1. Aceder a Botpress Hub
   • Abra seu bot em Botpress e navegue até Integrações.
   • Procure por "Salesforce" em Botpress Hub e instale a integração.
2. Autorizar a integração
   • Active a integração e siga as instruções para autorizar Botpress com a sua conta Salesforce.
   • Uma vez ligada, a integração aparecerá no seu Studio.

Adição da ação "Criar cliente potencial

1. Inserir a ação
   • No nó autónomo, adicione um cartão e selecione "Criar lead" na lista de acções do Salesforce.
   • Configure os parâmetros para a ação, tais como nome, apelido, e-mail, empresa, telefone e título.
2. Entradas autónomas vs. manuais
   • Utilize a definição Autónomo para a maioria das entradas para permitir que o nó recolha dados dinamicamente a partir da conversação.
   • Utilize entradas manuais para valores fixos ou restrições específicas, como campos personalizados vazios.

Instruções de configuração para o Bot

1. Definir o processo de vendas
   • Atualizar as instruções do bot para guiar a ação "Criar cliente potencial". Por exemplo:
     • Se o utilizador manifestar interesse em comprar, solicite educadamente as suas informações de contacto.
     • Use a ação "Criar lead" no Salesforce para gerar um lead.
     • Assegurar que todos os dados de entrada necessários são recolhidos e criar um breve resumo da conversa.
2. Exemplo de interação
   • Utilizador: "Quero comprar um trator".
   • Bot: Faz perguntas de esclarecimento para determinar as necessidades do utilizador, como o tipo de tarefa, o tamanho da exploração ou o orçamento.
   • Assim que o utilizador especifica um produto (por exemplo, "Agre Force 100"), o bot recolhe os detalhes de contacto e processa o lead.

Verificar o lead no Salesforce

1. Apresentar dados do utilizador
   • O bot recolhe entradas, como o nome, o e-mail, o telefone e notas adicionais, do utilizador.
   • Exemplo:
     • Nome: Patrick Mirski
     • Correio eletrónico: [email protected]
     • Notas: "Adoro tractores de automação".
2. Verificar no Salesforce
   • O lead é criado no Salesforce com os dados fornecidos.
   • Verifique a entrada pesquisando o lead na sua conta do Salesforce.

Extensão de acções

• Podem ser acrescentadas acções adicionais de forma semelhante, selecionando-as na lista de integração e configurando os seus parâmetros.
• Para casos especializados, a introdução manual pode ser utilizada para impor valores ou comportamentos específicos.