Dodawanie akcji do węzła autonomicznego w aplikacji Botpress

Akcje w autonomicznych węzłach umożliwiają botom wykonywanie określonych zadań, takich jak tworzenie leadów w Salesforce. Ta lekcja pokazuje, jak zainstalować integracje, skonfigurować akcję "Create Lead" i zebrać dane użytkownika, aby zautomatyzować zarządzanie potencjalnymi klientami.

Instalacja integracji z Salesforce

1. Dostęp do Botpress Hub
   • Otwórz swojego bota na stronie Botpress i przejdź do sekcji Integracje.
   • Wyszukaj "Salesforce" na stronie Botpress Hub i zainstaluj integrację.
2. Autoryzacja integracji
   • Włącz integrację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby autoryzować Botpress za pomocą konta Salesforce.
   • Po nawiązaniu połączenia integracja pojawi się w aplikacji Studio.

Dodanie akcji "Utwórz potencjalnego klienta"

1. Wstaw akcję
   • W autonomicznym węźle dodaj kartę i wybierz "Utwórz lead" z listy akcji Salesforce.
   • Skonfiguruj parametry akcji, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, firma, telefon i tytuł.
2. Wejścia autonomiczne vs. ręczne
   • Użyj ustawienia Autonomiczny dla większości wejść, aby umożliwić węzłowi dynamiczne zbieranie danych z konwersacji.
   • Użyj ręcznych danych wejściowych dla stałych wartości lub określonych ograniczeń, takich jak puste pola niestandardowe.

Instrukcje konfiguracji dla bota

1. Definiowanie procesu sprzedaży
   • Zaktualizuj instrukcje bota, aby kierować akcją "Utwórz potencjalnego klienta". Na przykład:
     • Jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie zakupem, uprzejmie poproś go o podanie danych kontaktowych.
     • Użyj akcji "Utwórz potencjalnego klienta" w Salesforce, aby wygenerować potencjalnego klienta.
     • Upewnij się, że wszystkie niezbędne dane wejściowe zostały zebrane i utwórz krótkie podsumowanie rozmowy.
2. Przykład interakcji
   • Użytkownik: "Chcę kupić traktor".
   • Bot: Zadaje pytania wyjaśniające w celu określenia potrzeb użytkownika, takich jak typ zadania, wielkość farmy lub budżet.
   • Gdy użytkownik określi produkt (np. "Agre Force 100"), bot zbiera dane kontaktowe i przetwarza lead.

Weryfikacja potencjalnego klienta w Salesforce

1. Przesyłanie danych użytkownika
   • Bot zbiera od użytkownika dane wejściowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i dodatkowe notatki.
   • Przykład:
     • Imię i nazwisko: Patrick Mirski
     • E-mail: [email protected]
     • Uwagi: "Uwielbiam traktory z automatyką".
2. Sprawdź w Salesforce
   • Potencjalny klient jest tworzony w Salesforce na podstawie dostarczonych danych.
   • Zweryfikuj wpis, wyszukując potencjalnego klienta na swoim koncie Salesforce.

Rozszerzanie działań

• W podobny sposób można dodać dodatkowe akcje, wybierając je z listy integracji i konfigurując ich parametry.
• W wyspecjalizowanych przypadkach można użyć ręcznego wprowadzania danych w celu wymuszenia określonych wartości lub zachowań.