Dodawanie akcji do autonomicznego węzła w Botpress

Akcje w autonomicznych węzłach pozwalają botom wykonywać określone zadania, takie jak tworzenie leadów w Salesforce. W tej lekcji pokazujemy, jak zainstalować integracje, skonfigurować akcję "Utwórz lead" i zbierać dane użytkownika, aby zautomatyzować zarządzanie leadami.

Instalacja integracji Salesforce

1. Przejdź do Botpress Hub
   • Otwórz swojego bota w Botpress i przejdź do Integracje.
   • Wyszukaj "Salesforce" w Botpress Hub i zainstaluj integrację.
2. Autoryzacja integracji
   • Włącz integrację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby autoryzować Botpress w swoim koncie Salesforce.
   • Po połączeniu integracja pojawi się w Twoim Studio.

Dodawanie akcji "Utwórz lead"

1. Wstawianie akcji
   • W autonomicznym węźle dodaj kartę i wybierz "Utwórz lead" z listy akcji Salesforce.
   • Skonfiguruj parametry akcji, takie jak imię, nazwisko, e-mail, firma, telefon i stanowisko.
2. Autonomiczne vs. ręczne dane wejściowe
   • Ustaw Autonomiczne dla większości pól, aby węzeł mógł dynamicznie zbierać dane z rozmowy.
   • Użyj Ręczne dla stałych wartości lub określonych ograniczeń, np. pustych pól niestandardowych.

Konfigurowanie instrukcji dla bota

1. Określenie procesu sprzedaży
   • Zaktualizuj instrukcje bota, aby poprowadzić akcję "Utwórz lead". Przykład:
     • Jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie zakupem, uprzejmie poproś o jego dane kontaktowe.
     • Użyj akcji "Utwórz lead" w Salesforce, aby wygenerować lead.
     • Upewnij się, że wszystkie niezbędne dane zostały zebrane, i przygotuj krótkie podsumowanie rozmowy.
2. Przykład interakcji
   • Użytkownik: "Chcę kupić traktor."
   • Bot: Zadaje pytania doprecyzowujące, aby poznać potrzeby użytkownika, np. rodzaj zadania, wielkość gospodarstwa lub budżet.
   • Gdy użytkownik wskaże produkt (np. "Agre Force 100"), bot zbiera dane kontaktowe i przetwarza lead.

Weryfikacja leada w Salesforce

1. Przesyłanie danych użytkownika
   • Bot zbiera dane, takie jak imię, e-mail, telefon i dodatkowe notatki od użytkownika.
   • Przykład:
     • Imię i nazwisko: Patrick Mirski
     • E-mail: [email protected]
     • Notatki: "Uwielbiam traktory automatyczne."
2. Sprawdzenie w Salesforce
   • Lead zostaje utworzony w Salesforce z podanymi danymi.
   • Zweryfikuj wpis, wyszukując leada w swoim koncie Salesforce.

Rozszerzanie akcji

• Dodatkowe akcje można dodać w podobny sposób, wybierając je z listy integracji i konfigurując ich parametry.
• W przypadku specyficznych sytuacji można użyć ręcznego wprowadzania, aby wymusić określone wartości lub zachowania.