Acties toevoegen aan een autonoom knooppunt in Botpress

Met acties in autonome nodes kunnen bots specifieke taken uitvoeren, zoals leads aanmaken in Salesforce. Deze les laat zien hoe u integraties installeert, de actie "Lead maken" configureert en gebruikersgegevens verzamelt om leadbeheer te automatiseren.

De Salesforce-integratie installeren

1. Toegang tot de Botpress Hub
   • Open je bot in Botpress en navigeer naar Integraties.
   • Zoek naar "Salesforce" op Botpress Hub en installeer de integratie.
2. De integratie autoriseren
   • Schakel de integratie in en volg de instructies om Botpress te autoriseren met uw Salesforce-account.
   • Eenmaal verbonden verschijnt de integratie in je Studio.

De actie "Lead aanmaken" toevoegen

1. De actie invoegen
   • Voeg in het autonome knooppunt een kaart toe en selecteer "Lead maken" in de lijst met acties van Salesforce.
   • Configureer de parameters voor de actie, zoals voornaam, achternaam, e-mail, bedrijf, telefoon en titel.
2. Autonome vs. handmatige invoer
   • Gebruik de Autonome instelling voor de meeste ingangen om het knooppunt dynamisch gegevens te laten verzamelen uit de conversatie.
   • Gebruik Handmatige invoer voor vaste waarden of specifieke beperkingen, zoals lege aangepaste velden.

Instructies voor het configureren van de Bot

1. Het verkoopproces definiëren
   • Werk de instructies van de bot bij om de actie "Lead aanmaken" te begeleiden. Bijvoorbeeld:
     • Als de gebruiker interesse toont in een aankoop, vraag dan beleefd om zijn contactgegevens.
     • Gebruik de actie "Lead maken" in Salesforce om een lead te genereren.
     • Zorg ervoor dat alle benodigde invoergegevens verzameld zijn en maak een korte samenvatting van het gesprek.
2. Voorbeeld interactie
   • Gebruiker: "Ik wil een tractor kopen."
   • Bot: Stelt verduidelijkende vragen om de behoeften van de gebruiker te bepalen, zoals het type taak, de grootte van het bedrijf of het budget.
   • Zodra de gebruiker een product specificeert (bijvoorbeeld "Agre Force 100"), verzamelt de bot contactgegevens en verwerkt hij de lead.

De lead verifiëren in Salesforce

1. Gebruikersgegevens verzenden
   • De bot verzamelt invoer, zoals naam, e-mail, telefoon en extra notities, van de gebruiker.
   • Voorbeeld:
     • Naam: Patrick Mirski
     • E-mail: [email protected]
     • Opmerkingen: "Ik ben dol op automatiseringstrekkers."
2. Inchecken in Salesforce
   • De lead wordt aangemaakt in Salesforce met de opgegeven gegevens.
   • Controleer de invoer door naar de lead te zoeken in uw Salesforce-account.

Acties uitbreiden

• Extra acties kunnen op dezelfde manier worden toegevoegd door ze te selecteren uit de integratielijst en hun parameters te configureren.
• Voor gespecialiseerde gevallen kan handmatige invoer worden gebruikt om specifieke waarden of gedragingen af te dwingen.