Acties toevoegen aan een autonoom knooppunt in Botpress

Acties in autonome knooppunten stellen bots in staat om specifieke taken uit te voeren, zoals het aanmaken van leads in Salesforce. In deze les zie je hoe je integraties installeert, de actie "Lead aanmaken" instelt en gebruikersgegevens verzamelt om leadbeheer te automatiseren.

De Salesforce-integratie installeren

1. Ga naar de Botpress Hub
   • Open je bot in Botpress en ga naar Integraties.
   • Zoek naar "Salesforce" in de Botpress Hub en installeer de integratie.
2. De integratie autoriseren
   • Schakel de integratie in en volg de instructies om Botpress te autoriseren met je Salesforce-account.
   • Zodra de verbinding is gemaakt, verschijnt de integratie in je Studio.

De actie "Lead aanmaken" toevoegen

1. Voeg de actie toe
   • Voeg in het autonome knooppunt een kaart toe en kies "Lead aanmaken" uit de lijst met Salesforce-acties.
   • Stel de parameters voor de actie in, zoals voornaam, achternaam, e-mail, bedrijf, telefoonnummer en functie.
2. Autonome vs. handmatige invoer
   • Gebruik de instelling Autonoom voor de meeste invoervelden, zodat het knooppunt gegevens dynamisch uit het gesprek kan halen.
   • Gebruik Handmatig voor vaste waarden of specifieke beperkingen, bijvoorbeeld bij lege aangepaste velden.

Instructies voor de bot instellen

1. Definieer het verkoopproces
   • Werk de instructies van de bot bij om de actie "Lead aanmaken" aan te sturen. Bijvoorbeeld:
     • Vraag beleefd om contactgegevens als de gebruiker interesse toont in een aankoop.
     • Gebruik de actie "Lead aanmaken" in Salesforce om een lead aan te maken.
     • Zorg dat alle benodigde gegevens zijn verzameld en maak een korte samenvatting van het gesprek.
2. Voorbeeldgesprek
   • Gebruiker: "Ik wil een tractor kopen."
   • Bot: Stelt verduidelijkende vragen om de wensen van de gebruiker te achterhalen, zoals het soort werk, de grootte van het bedrijf of het budget.
   • Zodra de gebruiker een product noemt (bijvoorbeeld "Agre Force 100"), verzamelt de bot contactgegevens en verwerkt de lead.

De lead controleren in Salesforce

1. Gebruikersgegevens verzenden
   • De bot verzamelt gegevens zoals naam, e-mail, telefoonnummer en aanvullende opmerkingen van de gebruiker.
   • Voorbeeld:
     • Naam: Patrick Mirski
     • E-mail: [email protected]
     • Opmerkingen: "Ik ben dol op autonome tractors."
2. Controleren in Salesforce
   • De lead wordt aangemaakt in Salesforce met de opgegeven gegevens.
   • Controleer de invoer door in je Salesforce-account naar de lead te zoeken.

Acties uitbreiden

• Extra acties kunnen op dezelfde manier worden toegevoegd door ze te kiezen uit de integratielijst en de parameters in te stellen.
• Voor specifieke gevallen kun je handmatige invoer gebruiken om bepaalde waarden of gedrag af te dwingen.