에서 자율 노드에 액션 추가하기 Botpress

자율 노드의 작업을 사용하면 봇이 Salesforce에서 리드 생성과 같은 특정 작업을 수행할 수 있습니다. 이 단원에서는 통합을 설치하고, "리드 만들기" 작업을 구성하고, 사용자 데이터를 수집하여 리드 관리를 자동화하는 방법을 보여줍니다.

Salesforce 통합 설치

1. 액세스 Botpress Hub
   • Botpress 에서 봇을 열고 통합으로 이동합니다.
   • Botpress Hub 에서 "Salesforce"를 검색하여 통합을 설치합니다.
2. 통합 승인
   • 통합을 사용 설정하고 지침에 따라 Botpress 에 Salesforce 계정을 인증합니다.
   • 연결되면 스튜디오에 통합이 표시됩니다.

'리드 만들기' 액션 추가

1. 액션 삽입
   • 자율 노드에서 카드를 추가하고 Salesforce 작업 목록에서 "리드 만들기"를 선택합니다.
   • 이름, 성, 이메일, 회사, 전화번호, 직책 등 작업의 매개변수를 구성합니다.
2. 자동 입력과 수동 입력
   • 대부분의 입력에 대해 자율 설정을 사용하면 노드가 대화에서 동적으로 데이터를 수집할 수 있습니다.
   • 고정 값 또는 빈 사용자 정의 필드와 같은 특정 제약 조건에는 수동 입력을 사용합니다.

봇에 대한 지침 구성

1. 영업 프로세스 정의
   • 봇의 지침을 업데이트하여 '리드 만들기' 작업을 안내합니다. 예를 들어
     • 사용자가 구매에 관심을 표명하는 경우 정중하게 연락처 정보를 요청하세요.
     • Salesforce에서 '리드 만들기' 작업을 사용하여 리드를 생성합니다.
     • 필요한 모든 입력 데이터를 수집하고 대화의 간략한 요약을 작성합니다.
2. 상호 작용 예시
   • 사용자: "트랙터를 사고 싶어요."
   • 봇: 작업 유형, 팜 규모 또는 예산 등 사용자의 요구 사항을 파악하기 위한 명확한 질문을 합니다.
   • 사용자가 제품(예: "Agre Force 100")을 지정하면 봇이 연락처 정보를 수집하고 리드를 처리합니다.

Salesforce에서 리드 확인

1. 사용자 데이터 제출
   • 봇은 사용자로부터 이름, 이메일, 전화번호, 추가 메모 등의 입력을 수집합니다.
   • 예시:
     • 이름: 패트릭 미르스키
     • 이메일: [email protected]
     • 참고: "저는 자동화 트랙터를 좋아합니다."
2. Salesforce 체크인
   • 제공된 데이터로 Salesforce에서 리드가 생성됩니다.
   • Salesforce 계정에서 리드를 검색하여 항목을 확인합니다.

작업 확장

• 통합 목록에서 추가 작업을 선택하고 해당 매개변수를 구성하여 비슷한 방식으로 추가할 수 있습니다.
• 특수한 경우에는 수동 입력을 사용하여 특정 값이나 동작을 적용할 수 있습니다.