Botpress에서 자율 노드에 액션 추가하기

자율 노드의 액션을 통해 봇이 Salesforce에서 리드 생성과 같은 특정 작업을 수행할 수 있습니다. 이 강의에서는 통합 설치, "리드 생성" 액션 설정, 사용자 데이터 수집을 통한 리드 관리 자동화 방법을 다룹니다.

Salesforce 통합 설치하기

1. Botpress Hub 접속
   • Botpress에서 봇을 열고 통합 메뉴로 이동합니다.
   • Botpress Hub에서 "Salesforce"를 검색하여 통합을 설치합니다.
2. 통합 인증하기
   • 통합을 활성화하고 안내에 따라 Botpress와 Salesforce 계정을 연동하세요.
   • 연동이 완료되면 통합이 Studio에 표시됩니다.

"리드 생성" 액션 추가하기

1. 액션 삽입
   • 자율 노드에서 카드를 추가한 뒤 Salesforce 액션 목록에서 "리드 생성"을 선택합니다.
   • 이름, 성, 이메일, 회사, 전화번호, 직함 등 액션의 매개변수를 설정합니다.
2. 자율 입력 vs. 수동 입력
   • 대부분의 입력값은 자율 설정을 사용하여 대화에서 동적으로 데이터를 수집할 수 있습니다.
   • 고정값이나 특정 조건(예: 빈 커스텀 필드)이 필요한 경우 수동 입력을 사용합니다.

봇을 위한 안내문 설정하기

1. 영업 프로세스 정의
   • "리드 생성" 액션을 안내할 수 있도록 봇의 지침을 업데이트하세요. 예시:
     • 사용자가 구매 의사를 밝히면 정중하게 연락처 정보를 요청하세요.
     • Salesforce의 "리드 생성" 액션을 사용해 리드를 생성합니다.
     • 필요한 입력 데이터를 모두 수집하고 대화 내용을 간단히 요약하세요.
2. 예시 대화
   • 사용자: "트랙터를 사고 싶어요."
   • 봇: 작업 유형, 농장 규모, 예산 등 사용자의 요구를 파악하기 위해 추가 질문을 합니다.
   • 사용자가 제품(예: "Agre Force 100")을 지정하면, 봇이 연락처 정보를 수집하고 리드를 처리합니다.

Salesforce에서 리드 확인하기

1. 사용자 데이터 제출
   • 봇이 이름, 이메일, 전화번호, 추가 메모 등 사용자의 입력을 수집합니다.
   • 예시:
     • 이름: Patrick Mirski
     • 이메일: [email protected]
     • 메모: "저는 자동화 트랙터를 좋아합니다."
2. Salesforce에서 확인
   • 입력한 데이터로 Salesforce에 리드가 생성됩니다.
   • Salesforce 계정에서 해당 리드를 검색하여 등록 여부를 확인하세요.

액션 확장하기

• 추가 액션도 통합 목록에서 선택 후 매개변수를 설정하여 동일하게 추가할 수 있습니다.
• 특정 상황에서는 수동 입력을 통해 원하는 값이나 동작을 지정할 수 있습니다.