Aggiunta di azioni a un nodo autonomo in Botpress

Le azioni nei nodi autonomi consentono ai bot di eseguire compiti specifici, come la creazione di lead in Salesforce. Questa lezione mostra come installare le integrazioni, configurare l'azione "Crea lead" e raccogliere i dati degli utenti per automatizzare la gestione dei lead.

Installazione dell'integrazione con Salesforce

1. Accedere al Botpress Hub
   • Aprite il vostro bot in Botpress e andate su Integrazioni.
   • Cercate "Salesforce" nel sito Botpress Hub e installate l'integrazione.
2. Autorizzare l'integrazione
   • Abilitate l'integrazione e seguite le istruzioni per autorizzare Botpress con il vostro account Salesforce.
   • Una volta collegata, l'integrazione apparirà nel vostro Studio.

Aggiunta dell'azione "Crea lead

1. Inserire l'azione
   • Nel nodo autonomo, aggiungere una scheda e selezionare "Crea lead" dall'elenco delle azioni di Salesforce.
   • Configurare i parametri dell'azione, come nome, cognome, e-mail, azienda, telefono e titolo.
2. Ingressi autonomi e manuali
   • Utilizzare l'impostazione Autonoma per la maggior parte degli ingressi per consentire al nodo di raccogliere dati dinamicamente dalla conversazione.
   • Utilizzare gli input manuali per valori fissi o vincoli specifici, come i campi personalizzati vuoti.

Istruzioni per la configurazione del Bot

1. Definire il processo di vendita
   • Aggiornare le istruzioni del bot per guidare l'azione "Crea lead". Ad esempio:
     • Se l'utente esprime interesse per l'acquisto, chiedete gentilmente i suoi dati di contatto.
     • Utilizzate l'azione "Crea lead" in Salesforce per generare un lead.
     • Assicurarsi che vengano raccolti tutti i dati necessari e creare un breve riassunto della conversazione.
2. Esempio di interazione
   • Utente: "Voglio comprare un trattore".
   • Bot: pone domande chiarificatrici per determinare le esigenze dell'utente, come il tipo di attività, le dimensioni dell'azienda o il budget.
   • Una volta che l'utente specifica un prodotto (ad esempio, "Agre Force 100"), il bot raccoglie i dati di contatto ed elabora il lead.

Verifica del lead in Salesforce

1. Invia i dati dell'utente
   • Il bot raccoglie input, come nome, e-mail, telefono e note aggiuntive, dall'utente.
   • Esempio:
     • Nome: Patrick Mirski
     • Email: [email protected]
     • Note: "Adoro i trattori per l'automazione".
2. Accesso a Salesforce
   • Il lead viene creato in Salesforce con i dati forniti.
   • Verificate l'inserimento cercando il lead nel vostro account Salesforce.

Estensione delle azioni

• È possibile aggiungere altre azioni in modo analogo, selezionandole dall'elenco di integrazione e configurandone i parametri.
• Per casi particolari, è possibile utilizzare l'input manuale per imporre valori o comportamenti specifici.