Ajout d'actions à un nœud autonome en Botpress

Les actions des nœuds autonomes permettent aux robots d'effectuer des tâches spécifiques, telles que la création de prospects dans Salesforce. Cette leçon montre comment installer des intégrations, configurer l'action "Créer un lead" et collecter des données utilisateur pour automatiser la gestion des leads.

Installation de l'intégration Salesforce

1. Accéder à la Botpress Hub
   • Ouvrez votre bot dans Botpress et naviguez vers Intégrations.
   • Recherchez "Salesforce" sur le site Botpress Hub et installez l'intégration.
2. Autoriser l'intégration
   • Activez l'intégration et suivez les instructions pour autoriser Botpress avec votre compte Salesforce.
   • Une fois connectée, l'intégration apparaîtra dans votre Studio.

Ajout de l'action "Créer un prospect

1. Insérer l'action
   • Dans le nœud autonome, ajoutez une carte et sélectionnez "Créer une piste" dans la liste des actions Salesforce.
   • Configurez les paramètres de l'action, tels que le prénom, le nom, l'e-mail, la société, le téléphone et le titre.
2. Entrées autonomes ou manuelles
   • Utilisez le paramètre Autonome pour la plupart des entrées afin de permettre au nœud de recueillir des données de manière dynamique à partir de la conversation.
   • Utilisez les entrées manuelles pour les valeurs fixes ou les contraintes spécifiques, telles que les champs personnalisés vides.

Instructions de configuration du robot

1. Définir le processus de vente
   • Mettez à jour les instructions du robot pour guider l'action "Créer un prospect". Par exemple :
     • Si l'utilisateur manifeste un intérêt pour l'achat, demandez-lui poliment ses coordonnées.
     • Utilisez l'action "Créer une piste" dans Salesforce pour générer une piste.
     • Veillez à ce que toutes les données nécessaires soient collectées et rédigez un bref résumé de la conversation.
2. Exemple d'interaction
   • Utilisateur : "Je veux acheter un tracteur".
   • Bot : pose des questions de clarification pour déterminer les besoins de l'utilisateur, tels que le type de tâche, la taille de l'exploitation ou le budget.
   • Une fois que l'utilisateur a spécifié un produit (par exemple, "Agre Force 100"), le robot recueille les coordonnées de l'utilisateur et traite la demande.

Vérification du lead dans Salesforce

1. Soumettre les données de l'utilisateur
   • Le robot recueille les données de l'utilisateur, telles que son nom, son adresse électronique, son numéro de téléphone et d'autres informations.
   • Exemple :
     • Nom : Patrick Mirski
     • Courriel : [email protected]
     • Notes : "J'adore les tracteurs d'automatisation".
2. Vérifier dans Salesforce
   • Le lead est créé dans Salesforce avec les données fournies.
   • Vérifiez l'entrée en recherchant le lead dans votre compte Salesforce.

Extension des actions

• Des actions supplémentaires peuvent être ajoutées de la même manière en les sélectionnant dans la liste d'intégration et en configurant leurs paramètres.
• Dans des cas particuliers, la saisie manuelle peut être utilisée pour imposer des valeurs ou des comportements spécifiques.