Ajouter des actions à un nœud autonome dans Botpress

Les actions dans les nœuds autonomes permettent aux bots d’effectuer des tâches précises, comme créer des leads dans Salesforce. Cette leçon montre comment installer des intégrations, configurer l’action « Créer un lead » et collecter les données utilisateur pour automatiser la gestion des prospects.

Installer l’intégration Salesforce

1. Accéder au Botpress Hub
   • Ouvrez votre bot dans Botpress et allez dans Intégrations.
   • Recherchez « Salesforce » dans le Botpress Hub et installez l’intégration.
2. Autoriser l’intégration
   • Activez l’intégration et suivez les instructions pour autoriser Botpress avec votre compte Salesforce.
   • Une fois la connexion établie, l’intégration apparaîtra dans votre Studio.

Ajouter l’action « Créer un lead »

1. Insérer l’action
   • Dans le nœud autonome, ajoutez une carte et sélectionnez « Créer un lead » dans la liste des actions Salesforce.
   • Configurez les paramètres de l’action, comme le prénom, le nom, l’e-mail, l’entreprise, le téléphone et le poste.
2. Entrées autonomes vs manuelles
   • Utilisez le paramètre Autonome pour la plupart des champs afin que le nœud puisse recueillir dynamiquement les données lors de la conversation.
   • Utilisez les entrées Manuelles pour des valeurs fixes ou des contraintes particulières, par exemple pour laisser certains champs personnalisés vides.

Configurer les instructions pour le bot

1. Définir le processus commercial
   • Mettez à jour les instructions du bot pour guider l’action « Créer un lead ». Par exemple :
     • Si l’utilisateur manifeste un intérêt pour un achat, demandez-lui poliment ses coordonnées.
     • Utilisez l’action « Créer un lead » dans Salesforce pour générer un prospect.
     • Assurez-vous de collecter toutes les informations nécessaires et rédigez un bref résumé de la conversation.
2. Exemple d’interaction
   • Utilisateur : « Je veux acheter un tracteur. »
   • Bot : Pose des questions pour préciser les besoins de l’utilisateur, comme le type de tâche, la taille de l’exploitation ou le budget.
   • Une fois que l’utilisateur précise le produit (par exemple « Agre Force 100 »), le bot recueille les coordonnées et traite le lead.

Vérification du lead dans Salesforce

1. Envoyer les données utilisateur
   • Le bot collecte les informations comme le nom, l’e-mail, le téléphone et d’autres notes auprès de l’utilisateur.
   • Exemple :
     • Nom : Patrick Mirski
     • E-mail : [email protected]
     • Notes : « J’adore les tracteurs automatisés. »
2. Vérifier dans Salesforce
   • Le lead est créé dans Salesforce avec les données fournies.
   • Vérifiez l’entrée en recherchant le lead dans votre compte Salesforce.

Étendre les actions

• D’autres actions peuvent être ajoutées de la même manière en les sélectionnant dans la liste des intégrations et en configurant leurs paramètres.
• Pour des cas particuliers, l’entrée manuelle permet de forcer certaines valeurs ou comportements.