Añadir acciones a un nodo autónomo en Botpress

Las acciones en nodos autónomos permiten a los bots realizar tareas específicas, como crear clientes potenciales en Salesforce. Esta lección muestra cómo instalar integraciones, configurar la acción "Crear cliente potencial" y recopilar datos de usuario para automatizar la gestión de clientes potenciales.

Instalación de la integración con Salesforce

1. Acceder a la Botpress Hub
   • Abre tu bot en Botpress y navega hasta Integraciones.
   • Busque "Salesforce" en Botpress Hub e instale la integración.
2. Autorizar la integración
   • Active la integración y siga las instrucciones para autorizar Botpress con su cuenta de Salesforce.
   • Una vez conectada, la integración aparecerá en tu Studio.

Añadir la acción "Crear cliente potencial

1. Insertar la acción
   • En el nodo autónomo, añada una tarjeta y seleccione "Crear cliente potencial" en la lista de acciones de Salesforce.
   • Configure los parámetros de la acción, como nombre, apellidos, correo electrónico, empresa, teléfono y cargo.
2. Entradas autónomas frente a manuales
   • Utiliza el ajuste Autónomo para la mayoría de las entradas para permitir que el nodo recopile datos dinámicamente de la conversación.
   • Utilice Entradas manuales para valores fijos o restricciones específicas, como campos personalizados vacíos.

Instrucciones de configuración del bot

1. Definir el proceso de venta
   • Actualice las instrucciones del bot para guiar la acción "Crear cliente potencial". Por ejemplo:
     • Si el usuario expresa interés en comprar, solicite amablemente su información de contacto.
     • Utilice la acción "Crear cliente potencial" en Salesforce para generar un cliente potencial.
     • Asegúrese de que se recogen todos los datos de entrada necesarios y elabore un breve resumen de la conversación.
2. Ejemplo de interacción
   • Usuario: "Quiero comprar un tractor".
   • Bot: Hace preguntas aclaratorias para determinar las necesidades del usuario, como el tipo de tarea, el tamaño de la explotación o el presupuesto.
   • Una vez que el usuario especifica un producto (por ejemplo, "Agre Force 100"), el bot recopila los datos de contacto y procesa el contacto.

Verificación de clientes potenciales en Salesforce

1. Enviar datos de usuario
   • El bot recoge datos del usuario, como nombre, correo electrónico, teléfono y notas adicionales.
   • Ejemplo:
     • Nombre: Patrick Mirski
     • Correo electrónico: patrick@botpress.com
     • Notas: "Me encantan los tractores de automatización".
2. Comprobar en Salesforce
   • El cliente potencial se crea en Salesforce con los datos proporcionados.
   • Verifique la entrada buscando el cliente potencial en su cuenta de Salesforce.

Ampliar las acciones

• Se pueden añadir acciones adicionales de forma similar seleccionándolas de la lista de integración y configurando sus parámetros.
• En casos especiales, puede utilizarse la introducción manual para imponer valores o comportamientos específicos.