Cómo añadir acciones a un nodo autónomo en Botpress

Las acciones en los nodos autónomos permiten que los bots realicen tareas específicas, como crear leads en Salesforce. Esta lección muestra cómo instalar integraciones, configurar la acción "Crear lead" y recopilar datos de usuarios para automatizar la gestión de leads.

Instalar la integración de Salesforce

1. Acceder al Botpress Hub
   • Abre tu bot en Botpress y navega a Integraciones.
   • Busca "Salesforce" en el Botpress Hub e instala la integración.
2. Autorizar la integración
   • Activa la integración y sigue las instrucciones para autorizar Botpress con tu cuenta de Salesforce.
   • Una vez conectada, la integración aparecerá en tu Studio.

Añadir la acción "Crear lead"

1. Insertar la acción
   • En el nodo autónomo, añade una tarjeta y selecciona "Crear lead" de la lista de acciones de Salesforce.
   • Configura los parámetros de la acción, como nombre, apellido, correo electrónico, empresa, teléfono y cargo.
2. Entradas autónomas vs. manuales
   • Utiliza la opción Autónomo para la mayoría de las entradas, permitiendo que el nodo recopile datos dinámicamente de la conversación.
   • Usa entradas Manuales para valores fijos o restricciones específicas, como campos personalizados vacíos.

Configurar instrucciones para el bot

1. Definir el proceso de ventas
   • Actualiza las instrucciones del bot para guiar la acción "Crear lead". Por ejemplo:
     • Si el usuario muestra interés en comprar, solicita amablemente su información de contacto.
     • Utiliza la acción "Crear lead" en Salesforce para generar un lead.
     • Asegúrate de recopilar todos los datos necesarios y crea un breve resumen de la conversación.
2. Ejemplo de interacción
   • Usuario: "Quiero comprar un tractor."
   • Bot: Hace preguntas para aclarar las necesidades del usuario, como el tipo de tarea, tamaño de la finca o presupuesto.
   • Cuando el usuario especifica un producto (por ejemplo, "Agre Force 100"), el bot recopila los datos de contacto y procesa el lead.

Verificar el lead en Salesforce

1. Enviar los datos del usuario
   • El bot recopila datos como nombre, correo electrónico, teléfono y notas adicionales del usuario.
   • Ejemplo:
     • Nombre: Patrick Mirski
     • Correo electrónico: [email protected]
     • Notas: "Me encantan los tractores automáticos."
2. Comprobar en Salesforce
   • El lead se crea en Salesforce con los datos proporcionados.
   • Verifica la entrada buscando el lead en tu cuenta de Salesforce.

Ampliar acciones

• Se pueden añadir acciones adicionales de forma similar seleccionándolas de la lista de integraciones y configurando sus parámetros.
• Para casos especializados, se puede usar la entrada manual para establecer valores o comportamientos específicos.