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Añadir acciones a un nodo autónomo en Botpress

Las acciones en nodos autónomos permiten a los bots realizar tareas específicas, como crear clientes potenciales en Salesforce. Esta lección muestra cómo instalar integraciones, configurar la acción "Crear cliente potencial" y recopilar datos de usuario para automatizar la gestión de clientes potenciales.

Instalación de la integración con Salesforce

  1. Acceder a la Botpress Hub
    • Abre tu bot en Botpress y navega hasta Integraciones.
    • Busque "Salesforce" en Botpress Hub e instale la integración.
  2. Autorizar la integración
    • Active la integración y siga las instrucciones para autorizar Botpress con su cuenta de Salesforce.
    • Una vez conectada, la integración aparecerá en tu Studio.

Añadir la acción "Crear cliente potencial

  1. Insertar la acción
    • En el nodo autónomo, añada una tarjeta y seleccione "Crear cliente potencial" en la lista de acciones de Salesforce.
    • Configure los parámetros de la acción, como nombre, apellidos, correo electrónico, empresa, teléfono y cargo.
  2. Entradas autónomas frente a manuales
    • Utiliza el ajuste Autónomo para la mayoría de las entradas para permitir que el nodo recopile datos dinámicamente de la conversación.
    • Utilice Entradas manuales para valores fijos o restricciones específicas, como campos personalizados vacíos.

Instrucciones de configuración del bot

  1. Definir el proceso de venta
    • Actualice las instrucciones del bot para guiar la acción "Crear cliente potencial". Por ejemplo:
      • Si el usuario expresa interés en comprar, solicite amablemente su información de contacto.
      • Utilice la acción "Crear cliente potencial" en Salesforce para generar un cliente potencial.
      • Asegúrese de que se recogen todos los datos de entrada necesarios y elabore un breve resumen de la conversación.
  2. Ejemplo de interacción
    • Usuario: "Quiero comprar un tractor".
    • Bot: Hace preguntas aclaratorias para determinar las necesidades del usuario, como el tipo de tarea, el tamaño de la explotación o el presupuesto.
    • Una vez que el usuario especifica un producto (por ejemplo, "Agre Force 100"), el bot recopila los datos de contacto y procesa el contacto.

Verificación de clientes potenciales en Salesforce

  1. Enviar datos de usuario
    • El bot recoge datos del usuario, como nombre, correo electrónico, teléfono y notas adicionales.
    • Ejemplo:
      • Nombre: Patrick Mirski
      • Correo electrónico: patrick@botpress.com
      • Notas: "Me encantan los tractores de automatización".
  2. Comprobar en Salesforce
    • El cliente potencial se crea en Salesforce con los datos proporcionados.
    • Verifique la entrada buscando el cliente potencial en su cuenta de Salesforce.

Ampliar las acciones

  • Se pueden añadir acciones adicionales de forma similar seleccionándolas de la lista de integración y configurando sus parámetros.
  • En casos especiales, puede utilizarse la introducción manual para imponer valores o comportamientos específicos.
Resumen
Esta lección explica cómo integrar Salesforce en un nodo autónomo en Botpress, configurar la acción "Crear cliente potencial" y utilizarla para capturar y procesar datos de clientes potenciales automáticamente.
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