Aktionen zu einem autonomen Knoten in Botpress hinzufügen

Aktionen in autonomen Knoten ermöglichen es Bots, bestimmte Aufgaben auszuführen, wie zum Beispiel Leads in Salesforce zu erstellen. In dieser Lektion wird gezeigt, wie Sie Integrationen installieren, die Aktion "Lead erstellen" konfigurieren und Benutzerdaten erfassen, um das Lead-Management zu automatisieren.

Salesforce-Integration installieren

1. Zugriff auf den Botpress Hub
   • Öffnen Sie Ihren Bot in Botpress und navigieren Sie zu Integrationen.
   • Suchen Sie im Botpress Hub nach "Salesforce" und installieren Sie die Integration.
2. Integration autorisieren
   • Aktivieren Sie die Integration und folgen Sie den Anweisungen, um Botpress mit Ihrem Salesforce-Konto zu autorisieren.
   • Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Integration in Ihrem Studio.

Die Aktion "Lead erstellen" hinzufügen

1. Aktion einfügen
   • Fügen Sie im autonomen Knoten eine Karte hinzu und wählen Sie "Lead erstellen" aus der Liste der Salesforce-Aktionen aus.
   • Konfigurieren Sie die Parameter für die Aktion, wie Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Telefon und Position.
2. Autonome vs. manuelle Eingaben
   • Verwenden Sie die Einstellung Autonom für die meisten Eingaben, damit der Knoten die Daten dynamisch aus dem Gespräch erfassen kann.
   • Verwenden Sie Manuell für feste Werte oder spezielle Vorgaben, zum Beispiel für leere benutzerdefinierte Felder.

Anweisungen für den Bot konfigurieren

1. Verkaufsprozess definieren
   • Aktualisieren Sie die Anweisungen des Bots, um die Aktion "Lead erstellen" zu steuern. Zum Beispiel:
     • Wenn der Nutzer Kaufinteresse äußert, bitten Sie höflich um seine Kontaktdaten.
     • Nutzen Sie die Aktion "Lead erstellen" in Salesforce, um einen Lead zu generieren.
     • Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Eingaben erfasst werden, und erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs.
2. Beispiel-Interaktion
   • Nutzer: "Ich möchte einen Traktor kaufen."
   • Bot: Stellt Rückfragen, um die Bedürfnisse des Nutzers zu klären, etwa zur Art der Aufgabe, Betriebsgröße oder Budget.
   • Sobald der Nutzer ein Produkt angibt (z. B. "Agre Force 100"), sammelt der Bot die Kontaktdaten und verarbeitet den Lead.

Lead in Salesforce überprüfen

1. Nutzerdaten übermitteln
   • Der Bot sammelt Eingaben wie Name, E-Mail, Telefon und zusätzliche Hinweise vom Nutzer.
   • Beispiel:
     • Name: Patrick Mirski
     • E-Mail: [email protected]
     • Hinweise: "Ich liebe Automatisierungstraktoren."
2. In Salesforce prüfen
   • Der Lead wird mit den angegebenen Daten in Salesforce erstellt.
   • Überprüfen Sie den Eintrag, indem Sie in Ihrem Salesforce-Konto nach dem Lead suchen.

Aktionen erweitern

• Weitere Aktionen können auf ähnliche Weise hinzugefügt werden, indem Sie sie aus der Integrationsliste auswählen und die Parameter konfigurieren.
• Für spezielle Anwendungsfälle können manuelle Eingaben genutzt werden, um bestimmte Werte oder Verhaltensweisen festzulegen.