Hinzufügen von Aktionen zu einem autonomen Knoten in Botpress

Aktionen in autonomen Knoten ermöglichen es Bots, bestimmte Aufgaben auszuführen, z. B. das Erstellen von Leads in Salesforce. In dieser Lektion wird gezeigt, wie Sie Integrationen installieren, die Aktion "Lead erstellen" konfigurieren und Benutzerdaten sammeln, um das Lead-Management zu automatisieren.

Installation der Salesforce-Integration

1. Zugriff auf die Botpress Hub
   • Öffnen Sie Ihren Bot in Botpress und navigieren Sie zu Integrationen.
   • Suchen Sie auf der Website Botpress Hub nach "Salesforce" und installieren Sie die Integration.
2. Erlauben Sie die Integration
   • Aktivieren Sie die Integration und folgen Sie den Anweisungen, um Botpress mit Ihrem Salesforce-Konto zu autorisieren.
   • Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Integration in Ihrem Studio angezeigt.

Hinzufügen der Aktion "Lead erstellen

1. Einfügen der Aktion
   • Fügen Sie im autonomen Knoten eine Karte hinzu und wählen Sie in der Liste der Salesforce-Aktionen "Lead erstellen".
   • Konfigurieren Sie die Parameter für die Aktion, z. B. Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Telefon und Titel.
2. Autonome vs. manuelle Eingaben
   • Verwenden Sie für die meisten Eingaben die Einstellung Autonom, damit der Knoten Daten dynamisch aus der Konversation erfassen kann.
   • Verwenden Sie manuelle Eingaben für feste Werte oder bestimmte Einschränkungen, wie z. B. leere benutzerdefinierte Felder.

Anweisungen für die Konfiguration des Bots

1. Definieren Sie den Verkaufsprozess
   • Aktualisieren Sie die Anweisungen des Bots, um die Aktion "Lead erstellen" anzuleiten. Zum Beispiel:
     • Wenn der Nutzer Interesse an einem Kauf bekundet, bitten Sie ihn höflich um seine Kontaktinformationen.
     • Verwenden Sie die Aktion "Lead erstellen" in Salesforce, um einen Lead zu generieren.
     • Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Eingabedaten erfasst werden, und erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs.
2. Beispiel Interaktion
   • Benutzer: "Ich möchte einen Traktor kaufen."
   • Bot: Stellt klärende Fragen, um die Bedürfnisse des Benutzers zu ermitteln, z. B. die Art der Aufgabe, die Größe des Betriebs oder das Budget.
   • Sobald der Nutzer ein Produkt angibt (z. B. "Agre Force 100"), sammelt der Bot die Kontaktdaten und bearbeitet den Lead.

Überprüfen des Leads in Salesforce

1. Benutzerdaten übermitteln
   • Der Bot sammelt Eingaben wie Name, E-Mail, Telefon und zusätzliche Notizen vom Benutzer.
   • Beispiel:
     • Name: Patrick Mirski
     • E-Mail: [email protected]
     • Anmerkungen: "Ich liebe Automatisierungstraktoren".
2. In Salesforce einchecken
   • Der Lead wird in Salesforce mit den angegebenen Daten erstellt.
   • Überprüfen Sie den Eintrag, indem Sie in Ihrem Salesforce-Konto nach dem Lead suchen.

Aktionen verlängern

• Weitere Aktionen können auf ähnliche Weise hinzugefügt werden, indem sie aus der Integrationsliste ausgewählt und ihre Parameter konfiguriert werden.
• In speziellen Fällen kann die manuelle Eingabe verwendet werden, um bestimmte Werte oder Verhaltensweisen zu erzwingen.