Botpressの自律ノードにアクションを追加する

自律ノードのアクションを使うことで、Salesforceでリードを作成するなど、ボットが特定のタスクを実行できます。このレッスンでは、インテグレーションのインストール、「リード作成」アクションの設定、ユーザーデータの収集によるリード管理の自動化方法を紹介します。

Salesforceインテグレーションのインストール

1. Botpress Hubにアクセス
   • Botpressでボットを開き、インテグレーションに移動します。
   • Botpress Hubで「Salesforce」と検索し、インテグレーションをインストールします。
2. インテグレーションの認証
   • インテグレーションを有効化し、案内に従ってBotpressをSalesforceアカウントと連携させます。
   • 接続が完了すると、インテグレーションがStudioに表示されます。

「リード作成」アクションの追加

1. アクションの挿入
   • 自律ノード内でカードを追加し、Salesforceアクション一覧から「リード作成」を選択します。
   • 名、姓、メールアドレス、会社名、電話番号、役職など、アクションのパラメータを設定します。
2. 自律入力と手動入力の違い
   • ほとんどの入力項目には自律設定を使い、会話から動的にデータを取得できるようにします。
   • 固定値や特定の条件が必要な場合は、手動入力を利用します（例：空のカスタムフィールドなど）。

ボットへの指示の設定

1. 営業プロセスの定義
   • 「リード作成」アクションを誘導するために、ボットの指示文を更新します。例：
     • ユーザーが購入希望を示した場合、丁寧に連絡先情報を尋ねます。
     • Salesforceの「リード作成」アクションを使ってリードを生成します。
     • 必要な入力データをすべて集め、会話の要約を簡潔に作成します。
2. 会話例
   • ユーザー：「トラクターを買いたいです。」
   • ボット：作業内容や農地の広さ、予算など、ユーザーのニーズを把握するための質問をします。
   • ユーザーが製品（例：「Agre Force 100」）を指定したら、ボットが連絡先情報を集めてリード処理を行います。

Salesforceでリードを確認

1. ユーザーデータの送信
   • ボットがユーザーから氏名、メールアドレス、電話番号、追加メモなどの情報を収集します。
   • 例：
     • 氏名：Patrick Mirski
     • メール：[email protected]
     • メモ：「自動運転トラクターが好きです。」
2. Salesforceで確認
   • 入力されたデータでSalesforceにリードが作成されます。
   • Salesforceアカウントでリードを検索し、登録内容を確認します。

アクションの拡張

• 他のアクションも同様に、インテグレーション一覧から選択し、パラメータを設定して追加できます。
• 特定のケースでは、手動入力を使って値や動作を指定することも可能です。