で自律ノードにアクションを追加する。Botpress

自律ノード内のアクションにより、ボットはSalesforceでリードを作成するなどの特定のタスクを実行できます。このレッスンでは、統合機能のインストール方法、「リードの作成」アクションの設定方法、リード管理を自動化するためのユーザーデータの収集方法を紹介します。

Salesforce統合のインストール

1. アクセスBotpress Hub
   • Botpress でボットを開き、Integrations に移動します。
   • Botpress Hub で「Salesforce」を検索し、統合をインストールする。
2. 統合を承認する
   • 統合を有効にし、指示に従ってSalesforceアカウントでBotpress 。
   • 接続すると、統合がスタジオに表示されます。

リード作成」アクションの追加

1. アクションの挿入
   • 自律ノードでカードを追加し、Salesforceのアクションリストから「リードを作成」を選択します。
   • 姓、名、Eメール、会社名、電話番号、役職などのアクションのパラメータを設定します。
2. 自律的入力と手動入力
   • ノードが会話から動的にデータを収集できるようにするには、ほとんどの入力にAutonomous設定を使用します。
   • 空のカスタムフィールドなど、固定値や特定の制約には手動入力を使用します。

ボットの設定方法

1. 販売プロセスを定義する
   • ボットの指示を更新して、「リードを作成」アクションを誘導する。例えば
     • ユーザーが購入に興味を示したら、丁寧に連絡先を尋ねる。
     • リードを生成するには、Salesforceの「リードを作成」アクションを使用します。
     • 必要な入力データがすべて収集されていることを確認し、会話の簡単な要約を作成する。
2. 交流例
   • ユーザー：「トラクターを買いたいんです。
   • ボット：ユーザーのニーズ（タスクの種類、農場の規模、予算など）を判断するため、明確な質問をする。
   • ユーザーが製品（例えば「アグレフォース100」）を指定すると、ボットは連絡先の詳細を収集し、リードを処理する。

Salesforceでリードを確認する

1. ユーザーデータの送信
   • ボットは、ユーザーから名前、電子メール、電話、その他のメモなどの入力を収集する。
   • 例
     • 名前パトリック・ミルスキー
     • Eメール：[email protected]
     • ノート「オートメーション・トラクターが好きだ
2. セールスフォースにチェックイン
   • 提供されたデータでSalesforceにリードが作成されます。
   • Salesforce アカウントでリードを検索して、入力を確認します。

アクションの拡張

• 統合リストからアクションを選択し、パラメータを設定することで、同様にアクションを追加することができます。
• 特殊なケースでは、手動入力を使って特定の値や動作を強制することができる。