Salesforce 集成Botpress Hub

通过 Salesforce 潜在客户集成,您可以在机器人中搜索、创建、更新和删除 Salesforce 联系人。

图像

集成设置

1.切换 "启用集成 "选项并点击 "保存"。 2.在浏览器中打开Webhook URL,按照屏幕上的说明完成安装过程。 3.如果希望切换到 Salesforce 的沙盒环境,请切换到 "沙盒环境 "选项。无论何时更改环境(从生产环境切换到沙盒环境,反之亦然),都必须重复步骤 2 中所述的安装过程,重新授权连接。

操作方法

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提出应用程序接口请求

1.Make API Request 操作作为代理,允许用户向 Salesforce API 提出请求。 2.传递有效的 HTTP 方法、URL 路径("yourinstance.salesforce.com/services/data/v54.0/PATH")以及其他请求数据(如需要)。

搜索联系人

1.在 Studio 中,将 Search Contacts 卡添加到流程中。 2.在卡片输入中至少传递一个搜索条件。 3.您可以将操作结果存储在变量中。

创建联系人

1.在 Studio 中,将创建联系人卡添加到流程中。 2.在卡片输入中传递联系人信息。名"、"姓 "和 "电子邮件 "字段为必填字段。 3.可以 JSON 格式传递自定义字段 4.可以在变量中存储已创建联系人的 Id

更新联系人

1.在 Studio 中,将更新联系人卡添加到流程中。 2.传递要更新的联系人的 "Id "和需要更新的字段 3.您可以传递 JSON 格式的自定义字段 4.可以将更新的联系人的 Id 保存在一个变量中。

搜索联系人

1.在 Studio 中,将 Search Leads 卡添加到流程中。 2.在卡片输入中至少传递一个搜索条件。 3.您可以将操作结果存储在变量中。

创建信息

1.在 Studio 中,将 Create Leads 卡添加到流程中。 2.在卡片输入中传递联系人信息。名"、"姓"、"电子邮件 "和 "公司 "字段为必填字段。 3.您可以传递 JSON 格式的自定义字段 4.可以在变量中存储已创建联系人的 Id

更新联系人信息

1.在 Studio 中,将 ** 更新信息** 卡添加到流程中。 2.传递要更新的联系人的 "Id "和需要更新的字段 3.您可以传递 JSON 格式的自定义字段 4.可以将更新的联系人的 Id 保存在一个变量中。